La gestion de portefeuille de projets consiste à recueillir et à analyser des données sur les projets et les ressources pour évaluer les projets que contient un portefeuille, en veillant à ce que la finalité, le périmètre et les bénéfices soient conformes à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise.
- Réaliser une étude de marché- Identifier les priorités du client.- Évaluer des actifs financiers.- Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers.- Surveiller l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité
Il existe deux grands types de gestion de portefeuille : la gestion individuelle et la gestion collective.
Dans le premier cas, le titulaire du portefeuille peut gérer librement ses actifs à travers un compte-titres ou un PEA s'il dispose des connaissances et de l'expérience nécessaires.