Les missions d'un Gérant de portefeuilles financiers. Effectuer les opérations de vente et d'achat sur les marchés financiers. Maximiser la valeur des fonds confiés. Définir la stratégie financière et saisir les meilleures opportunités. Passer des ordres de marché dans certaines entreprises (trading). Analyser les risques financiers.
Pour être opérationnelle, la gestion de portefeuille nécessite donc de simplifier la réalité en mettant en évidence la réaction des titres à un certain nombre de facteurs communs. Le modèle le plus connu, et en tout cas le plus simple, pour décrire la rentabilité et le risque d’une action est le « modèle de marché ».
Dans tous les cas, le sens du marché s'acquiert par l'expérience. Le gestionnaire de portefeuilles doit être avant tout rigoureux, précis et honnête. Il doit pouvoir réfléchir et agir de manière rapide, ce qui demande aussi un bon sens d'anticipation.
Le gestionnaire de portefeuille doit également tenir compte des risques qui s’accompagnent d’une telle pratique pour pouvoir tirer le meilleur rendement. Les fonds gérés sont souvent des Sicav ou des fonds de placements (FCP). Chacun d’eux est susceptible d’attirer plusieurs investisseurs qui sont intéressés par la classe d’actifs.