Gestion de patrimoine
C'est quoi le rôle d'un gestionnaire de patrimoine ?
Pour fournir des conseils de qualité, le gestionnaire de patrimoine possède des connaissances pointues dans de multiples domaines : économie, fiscalité, droit de la famille, immobilier, produits bancaires et assurantiels.
Il connaît le degré de risque des produits ou opérations qu'il suggère à ses clients.
Quel métier avec Master gestion de patrimoine ?
Fiches métier liées
Administrateur de biens / Administratrice de biens.Gestionnaire locatif / Gestionnaire locative.Agent immobilier / Agente immobilière.Comment se fait la gestion du patrimoine ?
La gestion de patrimoine est donc un service qui aide les personnes à gérer leur patrimoine.
Cela peut être fait par des conseillers professionnels, des banques ou des plateformes en ligne.
Elle comprend également des domaines tels que la planification fiscale, celle de la retraite, ainsi que le programme successoral.29 sept. 2022
- La gestion de patrimoine, c'est développer son patrimoine dans l'objectif servir des objectifs humains : préparer sa retraite, générer un revenu complémentaire, sécuriser sa famille, réduire ses impôts…
La gestion de patrimoine regroupe l'ensemble des tâches permettant à une personne, physique ou morale, de se constituer et/ou développer son patrimoine. Ce dernier est composé d'actifs divers et variés.