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3-203-99 Gestion de Portefeuille

C'est quoi la gestion de portefeuille ?
La gestion de portefeuille de projets consiste à recueillir et à analyser des données sur les projets et les ressources pour évaluer les projets que contient un portefeuille, en veillant à ce que la finalité, le périmètre et les bénéfices soient conformes à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise.
Quels sont les types de gestion de portefeuille ?
Il existe deux grands types de gestion de portefeuille : la gestion individuelle et la gestion collective.
Dans le premier cas, le titulaire du portefeuille peut gérer librement ses actifs à travers un compte-titres ou un PEA s'il dispose des connaissances et de l'expérience nécessaires.
Comment calculer le risque d'un portefeuille ?
Il se calcule à partir du rendement du portefeuille, moins le taux sans risque, divisé par le Bêta du portefeuille.
Comme pour les ratios de Sharpe et de Sortino, plus le ratio de Treynor est élevé, meilleur est son rendement ajusté au risque.
En revanche, ce ratio ne peut pas être calculé lorsque le Bêta est négatif.
La gestion de portefeuille est une fonction exercée dans le secteur de la banque et de la finance.
Le gérant peut s'orienter ensuite vers une autre fonction financière.

C'est quoi la gestion de portefeuille ?