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chargé e de clientèles en assurance & banque

Quel est le rôle d'un chargé de clientèle en assurance ?
Le métier de chargé de clientèle en assurances comporte bien évidemment, un volet commercial non négligeable.
Il conseille ses clients en matière d'assurance contre le vol, l'auto, l'habitation, la santé… Objectif incontournable : ouvrir le maximum de contrats.
Quel est le rôle d'un chargé de clientèle dans une banque ?
Doté d'un grand sens commercial, le chargé de clientèle prospecte en permanence de nouveaux clients, dans le secteur ou le segment de population qui lui a été désigné.
Persuasif, il développe des argumentaires, relance ses interlocuteurs, met en avant les offres promotionnelles liées à une première souscription.
Quelles sont les tâches d'un chargé de clientèle ?
Les missions qui lui sont confiées sont diverses :
Accueillir et renseigner la clientèle.Gérer les comptes bancaires d'un portefeuille client.Vendre des produits et des services adaptés aux besoins des consommateurs.Réaliser des actions de prospection pour apporter de nouveaux clients à l'entreprise.
Selon le type de clientèle, le niveau requis varie de bac + 2 à bac + 5.
Pour une clientèle de particuliers (à distance ou en agence), un niveau bac+2/3 suffit.
En revanche, pour la gestion de portefeuilles de professionnels ou d'entreprise, mieux vaut viser un bac + 5 dans le secteur de la banque et de la finance.

Compétences attestées : · Assurer le suivi administratif des dossiers engagés, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l'Assurance) · Obtenir Autres questions

chargé e de clientèles en assurance & banque

Quel est le rôle d'un chargé de clientèle en assurance ?

Quel est le rôle d'un chargé de clientèle dans une banque ?

Quelles sont les tâches d'un chargé de clientèle ?

Les missions qui lui sont confiées sont diverses :