[PDF] étude patrimoniale

Pourquoi faire une étude patrimoniale ?

C’est en effet les besoins et objectifs qui vont permettre de faire la seconde étape : l’analyse (une étude patrimoniale). Le professionnel va utiliser les données du bilan et ses compétences pour analyser et optimiser votre situation patrimoniale.

Comment mettre en œuvre la méthode patrimoniale ?

La mise en œuvre de la méthode patrimoniale s'appuie sur le bilan de l'entreprise, présentée dans les formulaires et outils de cette étape. à l'actif : les biens possédés par l'entreprise, enregistrés à leur coût d'acquisition éventuellement diminués d'un amortissement (usure du matériel) ou d'une dépréciation (perte de valeur).

Qu'est-ce que le bilan patrimonial ?

Le bilan patrimonial détermine les points forts et les points faibles de votre situation patrimoniale (trop d'immobilier, pas assez de liquidités, etc.). Il détermine également les axes stratégiques à mettre en œuvre pour améliorer la situation patrimoniale, c'est-à-dire : protéger ses revenus professionnels au moment de la cessation d'activité ;

Combien coûte une étude patrimoniale ?

Le temps passé comprend la rédaction de l’étude mais aussi la présentation et tout bon conseiller anticipe aussi un suivi dans le temps. Une étude patrimoniale pertinente affichera alors un prix compris entre 600 € (problématiques simples avec étude sommaire) jusqu’à 4 000 € voir bien plus sur des dossiers très complexes.