[PDF] CONSEILLER FINANCIER FICHE DE POSTE

Le Conseiller financier est chargé de: · Évaluer la situation financière de la société · Analyser les plans d'investissement · Rechercher et évaluer les options  Autres questions
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  • Quelles sont les tâches d'un conseiller financier ?

    Il accueille, conseille et informe les clients sur la tenue de leurs comptes.
    Il mène des actions de prospection en vue de signer de nouveaux contrats.
    Il négocie également des autorisations de découvert et des taux d'intérêt.

  • Quelle est la différence entre un banquier et un conseiller ?

    Ce qui différencie un banquier d'un CGP c'est principalement la typologie de client dont il s'occupe.
    Alors qu'un conseiller en gestion de patrimoine s'adresse à tous les profils d'épargnants, le banquier quant à lui, ne délivre ses services de gestionnaire privé qu'à des clients disposant d'un certain patrimoine.

  • Quel salaire pour un conseiller financier ?

    En France, la rémunération moyenne d'un consultant financier se situe entre 40 500 et 55 000 euros bruts annuels.
    L'expérience du professionnel joue grandement sur la variation de ces chiffres.

  • Quel salaire pour un conseiller financier ?

    La différence la plus marquée entre un planificateur financier et un conseiller financier est la formation supplémentaire auprès de l'IQPF donnant droit au titre de planificateur financier.
    Toutefois, ces deux professionnels sont certifiés et régis par l'AMF et la CSF.

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