conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Quel est le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Dans les cas les plus simples, le prix de cette mission oscille entre 400 et 1 000 €.
Prévoyez un budget de 800 à 1 200 € pour un patrimoine un peu plus étendu.
Enfin, les situations complexes peuvent nécessiter jusqu'à 3 000 €.Quel est le salaire d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le salaire moyen d'un conseiller en gestion du patrimoine se situe entre 40 000 et 50 000 euros bruts par an (3 300 et 4 100 euros bruts par mois).
Pour exercer en tant que gestionnaire de patrimoine, un diplôme universitaire comme le master mention droit des assurances ou mention finance avec un parcours en gestion de patrimoine comme à Lille (59) ou Villeneuve-d'Ascq (59), par exemple, est la voie la plus directe.
Quel est le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Analyser.
Avant toute chose, le gestionnaire de patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client.
Puis il recense les attentes et les objectifs de son interlocuteur et détermine à quel niveau de risque celui-ci souhaite s'exposer.
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