étude patrimoniale
Qu'est-ce que ça veut dire patrimoniale ?
1.
Qui fait partie du patrimoine, qui a une valeur économique : Biens patrimoniaux. 2.
Qui relève du patrimoine : Droits patrimoniaux.Comment faire une analyse patrimonial ?
Voici les étapes les plus courantes pour réaliser un audit patrimonial.
1Recensement des actifs et des passifs.
2) Analyse qualitative et quantitative du patrimoine.
3) Définition des objectifs et des contraintes.
4) Recherche d'optimisations du patrimoine.
5) Suivi et mise à jour régulière.
6) Négliger certains actifs ou passifs.Qu'est-ce qu'une Etude patrimoniale ?
Le bilan patrimonial est un audit global, une analyse à l'instant T de votre situation patrimoniale (matrimonial, fiscale, succession, revenus, charges, etc.).
Il permet d'analyser en profondeur toute votre situation patrimoniale et de définir des préconisations personnalisées qui répondent au mieux à vos objectifs.24 mai 2023
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