Conseiller financier diplômé IAF

PDF	Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF Les Conseillers financiers diplômés IAF sont en mesure de conseiller les clients privés de manière compétente dans les principaux domaines d'intérêt et

Quel diplôme pour être conseiller financier ?
Pour exercer cette formation, il est nécessaire d'être titulaire d'un bac +5 en finance, gestion ou comptabilité.
Quel est le rôle d'un conseiller financier ?
Il accueille, conseille et informe les clients sur la tenue de leurs comptes.
Il mène des actions de prospection en vue de signer de nouveaux contrats.
Il négocie également des autorisations de découvert et des taux d'intérêt.
Comment devenir conseiller financier au Québec ?
Une personne désirant devenir planificateur financier doit suivre les 4 étapes suivantes :
1Identifier les cours privés en services financiers qui sont reconnus et exigés par l'OCRCVM pour chaque sous-secteur.
2) Suivre les cours privés identifiés.
3) Faire une demande de permis auprès de l'AMF une fois les cours terminés.
Les modes de rémunération des conseillers financiers
Les conseillers en investissements financiers (CIF) ont le choix.
Ils peuvent percevoir des commissions sur les produits et/ou facturer des honoraires.
Les rétrocommissions sont une pratique courante dans les banques et les institutions financières.

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