Analyse des besoins personnels pour assurance

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Analyse des besoins personnels dassurance vie

Assurance et placements Avec simplicité rapidité et facilitéMD Estimation des besoins personnels Conjoint* 1 (ou client individuel) Conjoint 2 (s’il y a lieu) Remplacement de revenu Il s'agit d’un calcul simplifié reposant sur des valeurs constantes plutôt que sur les flux de revenus indexés futurs Remplacement de revenu

PDF	FSMA 1 Quel est le but de l’analyse des besoins ? 2 En quoi consiste l’analyse des besoins ? 3 Le distributeur de produits d’assurance peut-il faire usage d’un questionnaire standardisé ? 4 Qui précise les exigences et les besoins du client ? 5 Quand l’analyse des besoins est-elle opérée ? 6

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Analyse des besoins

1 Vos exigences et besoins dans le cadre de votre assurance-vie Nous vous invitons à répondre aux questions ci-dessous afin que nous puissions procéder à l’analyse de vos exigences et besoins Vosréponses constitueront en effet la base d’une analyse plus approfondie de vos besoins en ce domaine En signant ce document

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Feuille de travail de l’analyse des besoins dassurance vie

1 de 7 Feuille de travail de l’analyse des besoins d'assurance vie Date : _____ Vous pouvez utiliser cette feuille de travail pour recueillir de l'information dans le cadre de l’analyse des besoins d'assurance vie de 1 ou 2 personnes de la même famille

Pourquoi les produits d’assurance sont-ils si importants ?

L’ensemble des produits d’assurance ainsi proposés est le résultat d’une longue histoire au cours de laquelle des besoins de sécurité sont apparus de manière plus ou moins spontanée. De l’Antiquité à nos jours, la logique de l’assurance a toujours existé dans la mesure où un besoin de sécurité a été exprimé. Le besoin de sécurité de l’aventurier

Qu'est-ce que l'identification des besoins du client ?

L'identification des besoins du client est une démarche essentielle que doit accomplir tout représentant en assurance. Si vous exercez dans le domaine de l’assurance, vous devez vous enquérir de la situation de votre client afin d’identifier ses besoins.

Qu'est-ce que le conseil en assurance ?

L’Autorité considère notamment comme du « conseil en assurance » le fait de discuter avec un client en lien avec le choix de ses protections, de lui recommander un produit d’assurance ou de lui présenter les résultats d’une analyse de besoins.

Comment fonctionne l’activité d’assurance ?

L’activité d’assurance repose sur un engagement contractuel synallagmatique. L’assureur et l’assuré s’engagent réciproquement. Toutefois, la notion d’assureur ainsi employée revêt plusieurs acceptions. L’interlocuteur de l’assuré est très souvent un représentant de l’assureur, de l’entreprise d’assurance devrions-nous dire.

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