DOSSIER PERSONNEL DE PLANIFICATION SUCCESSORALE
|
Principaux documents de planification successorale
permet de répondre à certaines questions clés de la planification successorale : Qui gérera votre succession? On appelle « représentant de la succession » ou encore « exécuteur testamentaire » ou « liquidateur » la personne chargée de gérer votre succession après votre décès |
|
Planification successorale
vous concentrer sur vos objectifs de planification successorale et sur vos préoccupations à cet égard élaborer un plan successoral qui réponde à vos besoins personnels et d’affaires ou d’analyser votre plan si vous en avez déjà un bien comprendre les différents outils de planification successorale dont vous disposez |
Comment établir une stratégie successorale personnalisée ?
Si vous possédez une entreprise ou que vous êtes actionnaire d’une entreprise, les actions font partie de votre succession. Cette situation étant complexe, renseignez-vous auprès d’un expert en solutions bancaires pour les entreprises afin d’établir une stratégie successorale personnalisée. 7.
Comment réviser sa planification ?
Informez vos proches de votre décision La révision de votre planification devrait être intimement liée à votre situation personnelle et familiale. Idéalement chaque fois qu’un événement important survient dans votre vie, votre planification devrait être révisée.
Pourquoi faire une planification successorale ?
Une bonne planification successorale permet d’éviter de nombreux problèmes à vos proches après votre décès. Mais elle permet aussi de retirer divers bénéfices de votre vivant, comme de faire fructifier votre patrimoine pour en faire bénéficier plus tard vos héritiers.
Quels sont les objectifs successoraux ?
Le but est de prioriser vos objectifs successoraux, même si ce n’est pas toujours facile. Faites l’exercice suivant et demandez-vous si vous souhaitez : Offrir à vos enfants ou à vos petits-enfants l’accès à des études supérieures; Permettre à vos proches de maintenir un certain style de vie;
Rassembler Vos Documents officiels
Voici des exemples de documents officiels: 1. contrat de mariage ou convention de vie commune pour les conjoints de fait 2. jugement de divorce ou de séparation de corps 3. convention de copropriété 4. polices d’assurance-vie 5. déclarations de revenus 6. relevés de placements (comptes bancaire, REER, CELI, etc.) 7. états financiers de votre entrep
Préparer Votre Bilan Patrimonial
Le bilan patrimonial est un document qui permet à vous ou à vos proches d’avoir une vue d’ensemble de tout ce que vous possédez. Il s’agit d’un portrait de vos biens et de vos dettes. Le bilan patrimonial est très utile pour déterminer vos objectifs au moment de planifier votre succession, mais aussi pour faciliter le travail de votre liquidateur à
Déterminer Vos Objectifs Pour Planifier Votre Succession
Que voulez-vous pour vos proches après votre décès? Vos objectifs sont, entres autres, des résultats que vous aimeriez atteindre. Par exemple : 1. Permettre à vos héritiers de recevoir leur part d’héritage le plus rapidement possible 2. Assurer la sécurité financière de votre conjoint, pour une durée plus ou moins longue 3. Faire fructifier votre p
Rédiger Votre Testament
Le testament est le document essentiel pour faire connaître vos volontés. Il sert notamment à : 1. indiquer à qui vous voulez laisser vos biens 2. désigner un liquidateur, c’est-à-dire une personne qui se chargera de liquider votre succession; 3. prévoir qui sera le tuteur de vos enfants mineurs advenant le décès préalable de l’autre parent educaloi.qc.ca
Adopter Des Stratégies Pour Réduire l’impôt à Votre décès
Il existe plusieurs moyens de réduire l’impôt à votre décès, mais il faut prévoir le coup alors que vous êtes bien vivant Il est aussi important de vous assurer que votre succession aura suffisamment de liquidités pour couvrir l’impôt, vos dettes, de même que les autres frais reliés à votre décès. Plusieurs professionnels peuvent vous conseiller a
Souscrire Une Assurance-Vie
L’assurance-viepermet d’assurer la sécurité financière de vos proches. Au moment du décès, le montant versé par la compagnie d’assurance n’est pas imposable. Il peut servir à payer de l’impôt sur un bien légué à une personne, comme un chalet, un immeuble à revenu ou une entreprise De plus, si vous nommez une ou plusieurs personnes spécifiques comme
Préparer Un Mandat de Protection
Planifier son décès, c’est bien, mais c’est encore mieux si vous planifiez vos derniers moments de vie. Le mandat en de protection (mandat en cas d’inaptitude) est un document qui contient vos directives pour s’occuper de vous et de vos finances au cas où vous deviendriez inapte. educaloi.qc.ca
Rédiger Des Directives Médicales anticipées
Les «directives médicales anticipées» vous permettent de dire à l’avance que vous acceptez ou que vous refusez certains soins de santé. Le personnel médical doit consulter ce document et respecter vos volontés, si vous n’êtes plus en mesure de les exprimer. educaloi.qc.ca
Exprimer Vos volontés Quant à Vos Funérailles
Afin de faciliter le travail de vos proches à votre décès, il est toujours utile d’exprimer verbalement ou par écrit vos volontés en ce qui concerne vos funérailles ainsi que la façon dont vous souhaitez être inhumé (enterrement ou incinération). Sachez qu’il est aussi possible de préparer à l’avance ses funérailles en signant des contrats avec div
Penser Au Don d’organes et de Tissus
Si tel est votre souhait, prévoir un don d’organes et de tissus à votre décès en signant l’autocollant apposé au dos de votre carte d’assurance-maladie, en inscrivant votre consentement au registre de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou en demandant à votre notaire d’insérer une clause à cet effet dans votre testament ou votre mandat de pr
|
Inventaire personnel des biens et documents importants
Aucune copie de celui-ci ne sera conservée à votre dossier en caisse. dont ils s'appliquent à votre situation et à votre planification successorale. |
|
Inventaire personnel des biens et documents importants
et à votre planification successorale. Desjardins ne sera pas tenu responsable de toute dette fiscale non désirée. Acrobat Reader 7.0 et plus : Pour pouvoir |
|
La transmission de patrimoine au Grand-Duché de Luxembourg
Mais la planification successorale est également une matière personnels et droits personnels comme les vêtements outils de travail |
|
Feuillet Inventaire personnel des biens et documents importants
ou de décès. Si vous préparez votre planification successorale ou désirez outiller vos proches advenant votre incapacité à le faire l'inventaire personnel. |
|
Succession dentreprise – un guide pratique
Avec la planification financière globale du. Credit Suisse vous pouvez intégrer vos engagements personnels |
|
Votre planification successorale
Ce dossier traite uniquement de la planification successorale de votre droits personnels comme les vêtements |
|
Succession dentreprise – un guide pratique
organisationnels et personnels à atteindre doivent être définis. la planification de la succession (entrepreneur conjoint |
|
10520_FCFQ-approche res._quebec
1.3 La planification successorale mandataire pourra consulter mon dossier médical. ... Le personnel de votre coopérative funéraire a reçu. |
|
La société simple en pratique
instrument de planification successorale vous permettant de transmettre votre patrimoine par exemple votre portefeuille- titres |
|
LISTE DE TÂCHES pour la transition des militaires
représentant examinera votre dossier personnel et vous rencontrera pour terminer La planification successorale correspond à l'ensemble du processus ... |
| Dossier Planification de succession - Dierickx Leys |
| Guide de planification successorale RBC Wealth Management |
| Inventaire personnel des biens et documents importants - Desjardins |
| Votre planification successorale |
| Inventaire personnel des biens et documents importants - Webi |
| Lassurance-vie et la planification successorale |
| Guide de planification successorale des actifs numériques |
| Dossier de lUPSA « Succession » - AGVS |
| Succession dentreprise – un guide pratique - Credit Suisse |
|
Dossier personnel de planification successorale ANDE - uOttawa
DOSSIER PERSONNEL DE PLANIFICATION SUCCESSORALE Université d' Ottawa University of successoral (exécuteur testamentaire) quand le moment |
|
Guide de planification successorale
En planification successorale, ce document est utilisé en cas d'incapacité résultant d'un accident ou d'une Réunir les dossiers du défunt et rencontrer les bénéficiaires ▫ Réunir la même temps de vos biens et de vos soins personnels |
|
Inventaire personnel des biens et documents importants - Desjardins
juridique et fiscal afin de discuter avec eux de ces lois et règlements et de la manière dont ils s'appliquent à votre situation et à votre planification successorale |
|
Inventaire personnel des biens - Desjardins
Aucune copie de celui-ci ne sera conservée à votre dossier en caisse la manière dont ils s'appliquent à votre situation et à votre planification successorale |
|
Votre planification successorale
Ce dossier traite uniquement de la planification successorale de votre patrimoine privé droits personnels, comme les vêtements, les outils de travail, etc |
|
PLANIFICATION SUCCESSORALE La planification - Aidant naturel
La planification successorale demeure un sujet difficile à aborder car il met directement la personne accès à vos renseignements personnels Rôle du Elle sert à nommer le liquidateur ou l'institution qui prendra en main votre dossier suite |
|
Registre de votre succession
Biens personnels de valeur (par ex , autos, art, bijoux, collection de pièces de Planification successorale Registre de votre succession 3 Dossier de prêts / |
|
Guide de planification successorale des actifs numériques
Ordinateur personnel et autres appareils électroniques Par le passé, la planification successorale concernait surtout les testaments, les fiducies, les de tout « dossier électronique » que vous possédez et contrôlez ou pour lequel vous |
|
Dossier Planification de succession - Dierickx Leys
Dossier Planification de succession • évitez les pièges du droit successoral moyens de gérer votre succession et de l'adapter à vos souhaits personnels |
