Examens de Conseiller/ère financier/ère diplômé(e) IAF - France
Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF
Formation destinée aux personnes sou- haitant se préparer de façon autonome à l'examen final PRIX CHF 3'900 INFO/INSCRIPTION Sur www finance-elearning |
Quel diplôme pour être conseiller financier ?
Pour exercer cette formation, il est nécessaire d'être titulaire d'un bac +5 en finance, gestion ou comptabilité.
Comment être un bon conseiller financier ?
Il doit également avoir plusieurs aptitudes et qualités professionnelles afin de conseiller pertinemment ses clients.
Puisqu'il exerce un rôle clé dans la vie financière de ses clients, voici les qualités recherchés chez lui : D'être à l'écoute de ses clients.
De faire preuve d'ouverture d'esprit et d'empathie.Pourquoi travailler avec un conseiller financier
Vous pouvez ne pas être à l'aise d'investir seul.
Un conseiller ou un planificateur financier professionnel peut vous aider.
Il peut dresser un plan financier détaillé qui comprend : une évaluation de votre situation financière actuelle.
Quel est le rôle d'un conseiller financier ?
Quel que soit son statut, son rôle est quasiment identique : il assure la gestion des finances de sa clientèle.
Ses missions sont particulièrement variées.
Il accueille, conseille et informe les clients sur la tenue de leurs comptes.
Il mène des actions de prospection en vue de signer de nouveaux contrats.
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