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C'est quoi la gestion de patrimoine ?
Si la gestion de patrimoine s'occupe de la constitution d'un patrimoine privé, du développement de ce dernier ainsi que de sa transmission, la définition de la gestion de patrimoine serait donc l'administration des biens appartenant à une famille, qu'ils soient matériels, immatériels ou sous forme de droits et
Comment se former à la gestion de patrimoine ?
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine exige un niveau Master, soit 5 années d'études après le baccalauréat.
Le Master Gestion de patrimoine de l'Université Paris Dauphine-PSL peut être suivi dans le cadre d'un cursus universitaire en formation initiale ou en alternance.
Quels sont les missions d'un gestionnaire de patrimoine ?
Analyser.
Avant toute chose, le gestionnaire de patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client.
Puis il recense les attentes et les objectifs de son interlocuteur et détermine à quel niveau de risque celui-ci souhaite s'exposer.
Trouvez ici le bon conseiller pour vous À partir de quel patrimoine un CGP peut m'être utile ? Si on considère le patrimoine dans son entier, le niveau moyen pour entrer en matière est autour de 100 000 EUR.
Certains conseillers patrimoniaux regarderont plutôt dès 150 000 ou 200 000 EUR.

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