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Quel est le rôle d'un gestionnaire de fortune ?

Le gestionnaire de fortune va donc s'occuper de la gestion de fortune ou de la gestion privée de ses clients. Pour ce faire, il effectuera une analyse approfondie de la situation en effectuant un bilan patrimonial. Son rôle sera d'augmenter le patrimoine et les revenus de son client tout en limitant les risques.

Qu'est-ce que le métier gestionnaire de fortune?

Le métier gestionnaire de fortune fait partie du domaine Gestion. Le gestionnaire de fortune, plus communément appelé gestionnaire de patrimoine financier (code ROME C1205), conseille ses clients sur les investissements, placements et dépenses à faire avec leur argent pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.

Comment bien choisir son gestionnaire de fortune?

Le gestionnaire de fortune doit donc prendre au préalable le temps de bien analyser les situations, les cours des marchés, l’actualité économique et financière, tout en tenant bien compte des envies de ses clients, de leurs projets, pour satisfaire pleinement ces derniers.

Quelle est la différence entre un gestionnaire de fortune indépendant et salarié ?

Il cherchera donc des produits adaptés au profil de son client. Le gestionnaire de fortune indépendant proposera des produits financiers concernant tous les marchés tandis que le gestionnaire de fortune salarié aura tendance à proposer des placements financiers concernant plus particulièrement l'organisme (banque, assurance) qui l'emploie.

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