chargé de clientèle banque mission

Quel est le rôle d'un chargé de clientèle banque ?
Basé en agence, le chargé de clientèle particuliers est le principal interlocuteur du client avec sa banque.
Il gère les clients "classiques" (ouverture de compte, demande de crédit, facilité de compte), les clients disposant d'un capital plus important étant géré par un gestionnaire de patrimoine.
Quels sont les missions d'un conseiller bancaire ?
Accompagner les clients en leur proposant des solutions pour répondre aux difficultés rencontrées : crédit, gestion de trésorerie, assurance… Vendre les différents services de sa structure auprès de sa clientèle : gestion de patrimoine, placements, assurances, crédit, prévoyance, épargne…
Comment être un bon chargé de clientèle dans une banque ?
De plus, le chargé de clientèle banque doit aussi être doté d'un bon sens relationnel et avoir de la patience pour faire face au grand nombre de clients à gérer.
Le chargé de clientèle banque doit se montrer curieux et à l'écoute afin de mieux connaître les clients et de répondre au mieux à leurs besoins.
Dans le secteur bancaire, il accompagne le client et propose des solutions pour répondre aux difficultés rencontrées (crédit, gestion de trésorerie, audit externe, couverture d'assurance) et vend des produits et des services adaptés aux besoins de sa clientèle (placements, gestion de patrimoine…).

Expert des questions bancaires, le chargé de clientèle aide ses clients à monter des dossiers de demande de crédit, négocier des autorisations de découvert, etc. Il les informe et conseille sur les produits et services de son établissement, en fonction de leurs besoins, mais aussi de leur situation économique.

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La finalité des activités du chargé de clientèle est la vente durable de produits et services bancaires ou d’assurances Le nœud de complexité Le chargé de clientèle réalise sa mission commerciale en intégrant de manière concomitante 2 logiques :

Fonctions
Les compétences dun chargé de clientèle banque sont à la fois commerciales et techniques. Il doit ainsi :
Personnalité
Doté dun grand sens commercial, le chargé de clientèle banque sait se montrer persuasif, tenace, tout en faisant preuve de psychologie et en nouant des relations chaleureuses avec ses clients. Autonome, il a également une bonne capacité danalyse et sait faire face au stress (forte pression des objectifs à tenir).
Formation
Le niveau de recrutement dun chargé de clientèle banque se situe au niveau dun bac + 2, néanmoins une licence pro voire un niveau bac + 5 sont de plus en plus recherchés, notamment les formations en alternance :

Quels sont les différents types de chargés de clientèle banque ?

Les chargés de clientèle banque se distinguent par le portefeuille de clients dans ils ont la charge. Cela peut être des particuliers mais aussi des professionnels. Certains conseillers se spécialisent dans une catégorie de transactions bien particulière comme les placements boursiers ou l'immobilier.

Quel est le rôle d'un chargé de clientèle ?

Relativement autonome, le chargé de clientèle sait prendre des initiatives et des décisions. Le chargé de clientèle connait parfaitement les produits financiers, les possibilités de sa banque et il suit avec attention l'évolution des marchés, il joue un rôle d'eexpert auprès des particuliers.

Quels sont les compétences d’un chargé de clientèle banque ?

Les compétences d’un chargé de clientèle banque sont à la fois commerciales et techniques. Il doit ainsi : relancer ses prospects. Doté d’un grand sens commercial, le chargé de clientèle banque sait se montrer persuasif, tenace, tout en faisant preuve de psychologie et en nouant des relations chaleureuses avec ses clients.

Qu'est-ce que le métier de conseiller clientèle banque ?

. Le métier de conseiller clientèle est accessible dès le niveau bac + 2. Le chargé de clientèle banque doit accomplir les missions suivantes : Conseiller les clients sur des produits adaptés à leur profil, Accompagner les clients dans le montage de dossiers de demande de crédit, Proposer des offres promotionnelles lors d'une souscription.

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