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Quel est le rôle d'un conseiller clientèle en banque ?
Expert des questions bancaires, le chargé de clientèle aide ses clients à monter des dossiers de demande de crédit, négocier des autorisations de découvert, etc.
Il les informe et conseille sur les produits et services de son établissement, en fonction de leurs besoins, mais aussi de leur situation économique.
Quelles sont les qualités essentielles d'un conseiller bancaire efficace ?
L'organisation et la rigueur au quotidien sont également des qualités importantes pour devenir conseiller financier.
En effet, il peut avoir plusieurs dossiers à traiter en même temps et doit savoir les gérer de façon efficace.
Il doit être autonome et montrer une très bonne capacité d'analyse pour chaque dossier.
Comment accueillir un client à la banque ?
La double connaissance du client et des produits bancaires est primordiale.
C'est l'écoute qui permet de comprendre son client, de savoir si, par exemple, il a besoin d'être rassuré ou d'être renseigné, ceci afin de l'orienter vers une solution adaptée.
LES MISSIONS DU CHARGÉ DE CLIENTÈLE
Les missions qui lui sont confiées sont diverses : Accueillir et renseigner la clientèle.
Gérer les comptes bancaires d'un portefeuille client.
Vendre des produits et des services adaptés aux besoins des consommateurs.

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Fiche métier - C1206 - Gestion de clientèle bancaire

Réaliser le bilan de la situation financière d'un client Ec Principes de la relation client Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle E Procédures d'administration de compte bancaire Arrêter les termes d'un contrat Ce Procédures de transfert de devises

Quel est le rôle d’un conseiller clientèle en banque ?

Le/la conseiller/conseillère clientèle en banque fidélise, conseille et accompagne ses clients dans la gestion courante de leurs finances. Il/elle peut gérer un portefeuille de clients particuliers ou d’entreprises.

Quels sont les différents types de poste de conseiller de clientèle ?

Le poste de conseiller de clientèle varie en fonction du type de clients, de la taille de l’entreprise, de la spécialisation… Les conseillers/conseillères commencent généralement avec un portefeuille de particuliers avant de passer à des entreprises.

Comment travaille un chargé de clientèle professionnelle ?

Le/la chargé/chargée de clientèle professionnelle travaille en agence avec les chargés/chargées de clientèle de particuliers et va à la rencontre de ses clients qui exercent souvent dans le périmètre géographique de l’agence.

Comment développer sa clientèle ?

Développer sa clientèle par téléphone, au guichet ou encore par des visites en entreprise. Développer le portefeuille par la prospection et la recommandation en maîtrisant l’économie du secteur géographique de l’agence. Participer au développement des services proposés par son entreprise.

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