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Le conseiller patrimonial a pour mission de conseiller et assister ceux qui souhaitent constituer ou optimiser un patrimoine Il doit alors avoir des solides compétences juridiques fiscales et financières Pour répondre aux besoins importants des établissements dans ce domaine, le Parcours
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mon diplôme Master CPA - Conseiller Patrimonial Agence
Conseiller patrimonial agence par l’acquisition des compétences techniques et relationnelles constituant la « boîte à outils » indispensable à la maîtrise de la relation avec la clientèle « bonne gamme » Le métier de Conseiller patrimonial agence est un métier sur lequel les banques seront amenées
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Domaine 2020/2021 Mention Parcours - Université de Paris
Le conseiller patrimonial doit développer des compétences lui permettant de remplir ses missions Il doit pouvoir notamment : - Analyser la situation des clients ; - Aider les clients à définir leurs objectifs et leurs besoins et leur proposer un cadre juridique et fiscal adapté ;
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