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Le CGP vous conseille sur votre patrimoine dans sa globalité (civil, juridique, fiscal, financier, etc.). Avant de vous proposer un placement quel qu'il soit, un CGP réalise systématiquement un audit de votre patrimoine : le bilan patrimonial. C'est un prérequis indispensable pour un conseil sur-mesure à 360°.Quelles sont les tâches d'un conseiller financier ?
Les différentes missions à effectuer
il effectue des demandes de crédit, trouve de nouveaux placements financiers et clients, vend les services et les produits financiers de sa banque, informe régulièrement ses supérieurs hiérarchiques.- Si vos connaissances du monde financier sont limitées, mieux vaut vous adresser à des établissements qui mettent à votre disposition des conseillers pouvant vous guider dans vos choix. Toutes les banques, les sociétés d'assurance et certaines sociétés de gestion de portefeuilles disposent de tels conseillers.
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