[PDF] Panorama des industries agroalimentaires - Édition 2020 - Ministère

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ÉDITION 2022

PANORAMA

DES INDUSTRIESAGROALIMENTAIRES

Élaboré tous les deux ans, le Panorama des industries agroalimentaires est le résultat d"un travail piloté par la direc-

tion générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) en collaboration avec

le service de la statistique et de la prospective, la direction générale de l"enseignement et de la recherche, la direc-

tion générale de l"alimentation, la direction de la communication et les directions régionales de l"alimentation, de

l"agriculture et de la forêt du ministère de l"Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Le Panorama fait le point sur la situation des entreprises françaises actives dans les domaines des industries ali

mentaires et de la fabrication de boissons, respectivement divisions 10 et 11 de la nomenclature d"activité fran

çaise (NAF rév. 2, 2008).

Il est consultable et téléchargeable sur internet à l"adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/Le-panorama-des-IAA

1

PANORAMA DES IAA 2022

SOMMAIRE

4

TOUR D'HORIZON

DU SECTEUR

AGROALIMENTAIRE

EN FRANCE

4

Dynamisme

économique du secteur

principaux faits et données macroéconomiques 6

Dynamique récente

du secteur et des leaders français 9

Échanges commerciaux

15

Mutations et

perspectives du système alimentaire français 17

Diversité des produits

alimentaires en france 25

L"ancrage territorial

de l"agroalimentaire français 27

Consommer durable :

Les projets alimentaires

territoriaux 29

FACTEURS

DE COMPÉTITIVITÉ

30

Répartition de la valeur :

la loi EGalim 2 et les enjeux pour la chaîne agroalimentaire 38

Financements

et investissements 42

Emploi, formation

et attactivité des métiers 51

La différenciation

des produits agroalimentaires 59

S"organiser pour être

plus efficace : la gouvernance du secteur agroalimentaire 65

L'ENVIRONNEMENT

INTÉGRÉ AU SEIN

DES FILIÈRES

66

Le respect

de l'environnement 72

Climat et

biodiversité 79

La bioéconomie

82

Diminuer le plastique

et développer l'économie circumaire 87

ENJEUX ÉMERGENTS

ET DÉFIS DU SECTEUR

AGROALIMENTAIRE

FRANÇAIS

88

Responsabilité

sociétale des entreprises 92

Resilience

et indépendance du secteur agroalimentaire 95

La logistique

en temps de crise 99

Contrôle, qualité

sanitaire et gestion du risque 107

Nutrition

et alimentation 114

Technologies,

blockchain et traçabilité 119

Recherche,

développement et innovation 130

ACCOMPAGNEMENT

DES ENTREPRISES

Dispositif d'aides

2 ÉDITO DU MINISTRE DE L"AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Notre pays fait face aujourd"hui aux conséquences en cascade de la guerre en Ukraine, dont la manifestation la plus évidente est la forte inflation sur un grand nombre de matières premières et les risques de pénurie temporaires de certains produits. Plus encore que la crise sanitaire liée à l"épidémie de Covid-19, cette situation a remis au pre- mier plan l"enjeu de la souveraineté alimentaire et de la réduction des dépendances extra-européennes, alors que dans le même temps notre potentiel de production agricole est remis en cause par l"accélération des effets du changement climatique, provoquant une augmentation de la fréquence et de l"intensité des aléas météorologiques. Elle a rap- pelé en particulier le rôle crucial de l"accès à l"énergie pour pouvoir pro- duire une alimentation de qualité et accessible à tous. Ces crises aux répercussions internationales nous rappellent que l"alimentation est un bien com mun mondial, auquel chaque zone de production apporte une contribution qui, si petite parfois

puisse-t-elle être, constitue une brique essentielle. Les crises traversées nous invitent à bâtir des

systèmes agricoles et agroalimentaires agiles et capables, grâce à nos connaissances scientifiques

et savoir-faire technologiques, de s"adapter aux conséquences du changement climatique. La période récente nous rappelle que derrière chaque produit alimentaire, des femmes et des

hommes s"appliquent, sans relâche, à nourrir leurs prochains. Ils ont également pris conscience

de la capacité de cette chaîne alimentaire à fournir des produits favorables à leur santé.

Le secteur agroalimentaire français a fait la démonstration de sa robustesse et de sa capacité

d"adaptation. Nous pouvons collectivement vous en remercier. Si, à aucun moment, les Françaises

et les Français n"ont eu à craindre de ruptures majeures d"approvisionnement, c"est que l"en

semble des salariés, dirigeants d"entreprises, organisations professionnelles, services publics se

sont mobilisés sans compter, pour que la production et la distribution ne s"arrêtent pas malgré

une organisation du travail rendue plus compliquée. Un des facteurs essentiels de cette réussite

est l"efficacité de la coordination entre les maillons : la production agricole, la transformation

alimentaire, la distribution, mais également la logistique, dont le rôle est crucial. C"est justement parce que ce secteur est fondamental que l"industrie agroalimentaire a fait l"ob-

jet de mesures fortes pour s"assurer de sa solidité à long terme. Tous les citoyens doivent avoir

accès à une alimentation de qualité quand les pouvoirs publics ont le devoir de garantir la souve-

raineté alimentaire de notre pays. C"est bien sûr ce à quoi s"emploie tout particulièrement notre

3

PANORAMA DES IAA 2022

industrie agroalimentaire avec un engagement de chaque instant. Le plan France 2030 annoncé

par le président de la République le 12 octobre 2021 comporte ainsi de nombreux dispositifs qui

permettront à ce secteur clé de notre économie d"investir pour consolider sa compétitivité et

s"adapter encore davantage aux attentes nouvelles de la société.

En tant que ministre de l"Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, j"ai la conviction qu"il est

indispensable d"aborder le secteur alimentaire dans sa globalité, depuis la production agricole

jusqu"au consommateur, dont il est lui-même, par les choix qu"il fait et les débouchés qu"il offre

à nos producteurs et nos entreprises, un acteur majeur. Les entreprises agroalimentaires sont des maillons essentiels de la chaîne pour assurer un approvisionnement en produits sains, sûrs et

durables, répondant aux attentes des consommateurs et assurant des débouchés rémunérateurs

aux producteurs.

Aussi, j"ai le plaisir de vous présenter ce nouveau Panorama des IAA qui propose un tour d"horizon

de ce secteur, représenté par plus de 15 0

00 entreprises et employant 440

0

00 salariés, un secteur

d'une extraordinaire diversité qui compte des multinationales implantées dans le monde entier tout en étant composé à 98 % de TPE/PME Les industries agroalimentaires sont des acteurs structurants de nos territoires. Grâce aux liens

étroits qui les lient aux agriculteurs elles sont omniprésentes, des zones rurales aux villes, bourgs

et villages. Dans leurs zones d"implantation, elles offrent des emplois d"une grande diversité, por-

teurs de sens pour tous niveaux de qualification. L"agroalimentaire, c"est l"industrie au bout du champ, au cœur de nos campagnes.

En cette période de crise, le secteur de l'industrie agroalimentaire doit relever de très nombreux

défis : assurer une juste répartition de la valeur afin de sécuriser ses approvisionnements, relever

le défi de la décarbonation, reconquérir des parts de marché à l'export, répondre aux nouvelles

attentes des consommateurs, moderniser son potentiel industriel, intégrer la révolution numé-

rique, adapter ses compétences, renforcer l"attractivité de ses métiers, etc. Ce document pré-

sente l"ensemble de ces thématiques, les tendances récentes et le rôle des politiques publiques

pour capter les formidables opportunités de développement de ce secteur.

Mon ministère continuera à être aux côtés des professionnels de l'agroalimentaire pour soutenir

leurs démarches et les transformations nécessaires afin de répondre à l"ensemble de ces défis et

d"ouvrir de nouvelles opportunités de développement. J'ai confiance en notre capacité à réussir,

grâce à l'engagement de tous.

Marc Fesneau

Ministre de l'Agriculture

et de la Souveraineté alimentaire 4 TOUR D'HORIZON DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS Dynamisme économique du secteur : principaux faits et données macroéconomiques Les industries agroalimentaires (IAA) correspondent à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale fait partie des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (divisions 10 et 11 de la Nomenclature d'acti vités française - NAF rén. 2), à l'exclusion de l'artisanat commercial (boucherie, charcuteries, boulangeries et patisseries artisanales). Les industries agroalimentaires utilisent 62 de la production françaises issue de la branche agriculture-sylviculture-pêche en 2019 1 . Elles commercialisent leurs produits soit à d'autres indus tries agroalimentaires, soit à des circuits de distribution (grossistes, grandes et moyennes surfaces, commerces de détail, restauration hors domicile), soit directement auprès des consommateurs.

En 2019, sur le périmètre des IAA

strico sensu (donc hors commerce de gros de produits agroalimentaires et arti sanat commercial), les 16 4

31 entreprises réalisent un

chiffre d"affaires (hors taxe) de 197 5

38 millions d"euros.

Elles emploient 436

5

47 équivalents temps plein (ETP).

Ce sont en grande majorité des microentreprises (moins de 10 salariés) à 81 % ou de s petites et moyennes entre- prises (PME de 10 à 249 salariés) à 17 soit 98 de TPE- PME. Cependant, les entreprises de taille intermédiaire (de 250 à 5 0

00 salariés) et les grandes entreprises (plus

de 5 0

00 salariés), au nombre de 315, réalisent 84

% du chif fre d"affaires et 92 % du chif fre d"affaires à l"expor- tation. Les 23 plus grandes entreprises génèrent la plus grande part du chiffre d"affaires (43 %), de la valeur ajou- tée (40 %) e t du chiffre d"affaires à l"exportation (54 du s ecteur. Cinq régions (Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Île-de-France) regroupent 54

ETP des établissements dont l"activité

principale relève des IAA (hors artisanat commercial) et du commerce de gros agroalimentaire.

Des disparités existent également

selon les productions le secteur des produits laitiers est le premier contribu- teur au chiffre d"affaires de l"industrie agroalimentaire française avec 41,3 milliards d"euros (soit 21 % du C

A des IAA), devant celui de la viande et préparation à base de viande avec 36,2 milliards d"euros (soit 18

%), et celui de la fabrication de boissons avec 32,3 Md€ (soit 16 2 . La valeur ajoutée dégagée par l"ensemble des activités agri coles et agroalimentaires représente 3,6 % du pr oduit intérieur brut français. Les IAA ont dégagé en 2019 une valeur ajoutée de 40 2

43 millions d"euros

3 De plus, l"agroalimentaire français est le deuxième euro- péen après l"Allemagne en termes de chiffre d"affaires. Les exploitations agricoles françaises produisent 18 % de la production agricole de l"Union européenne à 27 p ays, pour une valeur de 68 milliards d"euros en 2020. La France, premier producteur agricole européen, se situe parmi les cinq premiers pays pour les quantités de bois récoltés et de sciages produits et se place en deuxième position pour la production de produits de la pêche et de l"aquaculture. Elle est leader européen de la pro- duction d"huîtres avec 85 % de la pr oduction totale. En France, 125 milliards d"euros de produits agroalimen taires sont commercialisés en 2020. En 2019, la France assurait 16 % de la pr oduction commercialisée totale de l"Union europénne. Enfin, les entreprises agroalimentaires doivent faire face à plusieurs défis, qui seront détaillés dans les pages sui vantes : > so ciétaux (réduction du gaspillage, solidarité et éthique, responsabilité sociétale des entreprises, équi libre nutritionnel, bien-être animal) ; >sociaux (plaisir, convivialité, facilité d"achat et d"utili- sation) ; >environnementaux (durabilité et respect de l"environ- nement, changement climatique, résilience) ; >sanitaires (santé, sécurité sanitaire) ; >économiques (modernisation des outils industriels, prix des aliments, revenus des agriculteurs, rentabilité des entreprises, parts de marché e t compétitivité, attractivité de l"emploi) ; > te chnologiques (conception de processus alimen- taires intégrés à une chaîne coresponsable, qualité e t traçabilité, outils numériques).

1. INSEE (tableau des entr es sorties 2019)

2. Agreste, Graph"Agri 2021

3. Agreste, Graph"Agri 2021

5

PANORAMA DES IAA 2022

PROTINT DID

PEEISO ED

Source e:uErnqoêt:EC

8CÉInTACdunOVI

Source e:uErnqoêt:EC

6

4. SSP - Conjoncture - Synthèses IAA - N°392, mai 2022

5. RIA n°837, octobre 2021, Champions français, le palmarès

Dynamique récente du secteur et des leaders français En 2021, suivant la même dynamique que la moyenne des IAA dans les autres pays européens (zone euro), le chiffre d"affaires des IAA françaises s"accroît nette- ment (+ 7 ,8 % sur un an ), après une diminution de 1,4 en 20

20. Cette hausse est due à l"effet combiné de la

hausse de la production en volume (+ 2 ,9quotesdbs_dbs6.pdfusesText_11

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