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Rapport annuel 2020-2021

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ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL

2020-2021

Laurent-Perrier

dudit règlement.

Dans ce document, le " Groupe » désigne Laurent-Perrier et ses filiales consolidées et

" Laurent-Perrier » désigne la marque sous laquelle sont vendus les produits Laurent-Perrier. Les mots marqués du signe * renvoient au lexique en fin de document.

Code ISIN de Laurent-Perrier : FR0006864484.

Rapport annuel 2020-2021

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SOMMAIRE

LAURENT-PERRIER 2020-2021

1.1. HISTORIQUE DU GROUPE LAURENT-PERRIER : DES ORIGINES TOUJOURS PRESENTES

1.2. PRESENTATION GENERALE DU GROUPE

1.2.1. Généralités

1.2.2. Chiffres clés des trois dernières années

1.3. LE MARCHE

1.3.2. Historique de la demande mondiale du champagne

1.3.3. Evolution du marché en 2020

1.4. LE GROUPE LAURENT-PERRIER : EVOLUTION RECENTE, OBJECTIFS ET STRATEGIE, PERSPECTIVES

1.4.2. Stratégie

1.4.3. Perspectives

1.4.4. Principaux investissements

1.5. FACTEURS DE RISQUES

1.5.2. Risques industriels et environnementaux

1.5.3. Risques financiers

1.5.4. Risques juridiques & sociaux

1.5.5. Assurances

1.6. RAPPORT SUR LES RESPONSABILITES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA

FINANCIERE)

1.6.1. Les informations sociales

1.6.2. Les informations environnementales

1.6.3. Les informations sociétales

1.6.4. Prévention

1.6.5. Note méthodologique

1.7. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES

du contrôle des comptes

2.3. RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES

3. Renseignements de caractère général concernant Laurent-Perrier

3.2. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL ET LES ACTIONS LAURENT-PERRIER

3.3. PROPRIETES IMMOBILIERES ET EQUIPEMENTS

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Rapport annuel 2020-2021

3

3.4. ORGANIGRAMME DU GROUPE LAURENT-PERRIER

4.1.1. 0bservations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes

composition - organisation

4.1.3. Informations relatives aux rémunérations des dirigeants

5. Patrimoine, situation financière et résultat

5.1. COMPTES CONSOLIDES AU 31 MARS 2020 ET 2021

5.2. NOTE ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 31 MARS 2021

5.3. COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2019, 2020 ET 2021

5.4. ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2021

5.5. RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

5.6. ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES AU

31 MARS 2021

5.7. RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES

6. Assemblée Générale Mixte du 20 Juillet 2021

6.1. ORDRE DU JOUR

6.2. TEXTE DES RESOLUTIONS

7. Divers rapports

7.2. EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION

7.3. RAPPORT SPECIAL SUR TITRES DES DIRIGEANTS AU 31 MARS 2021

NON MANDATAIRES

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Rapport annuel 2020-2021

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Annexes

Annexe 2 : Lexique

Annexe 3 : Tableau de concordance avec le rapport de gestion et le rapport sur le Gouvernement

informations prévues par le règlement délègue (UE) 2019/980 du 14 mars 2019 ayant

complété les dispositions du règlement UE 2017/1129. Annexe 5 : Table de concordance avec les informations requises dans le rapport financier annuel

Rapport annuel 2020-2021

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1.1. HISTORIQUE DU GROUPE LAURENT-PERRIER : DES ORIGINES TOUJOURS PRESENTES

1939 : Acquisition de Laurent-Perrier par Marie-Louise de Nonancourt.

1948 : Bernard de Nonancourt, son fils, prend la direction de Laurent-Perrier et en devient le PDG.

1950 : Edouard Leclerc, premier Chef de Cave (1950-1982)

1958 : Présentation de la Cuvée Grand Siècle.

1968 : Lancement de la Cuvée Rosé Brut.

1973 : Entrée de Michel Fauconnet chez Laurent-Perrier.

1981 : Lancement de la Cuvée Ultra Brut

1983 : Alain Terrier succède à Edouard Leclerc comme Chef de Cave (de 1983 à 2004)

Participation de 34% dans le capital de la Société Champagne de Castellane. Bernard de Nonancourt crée le Groupe Laurent-Perrier.

Lancement de la Cuvée Alexandra

1988 : Prise de contrôle de la maison de champagne Salon.

1993 : Entrée de Stéphanie Meneux chez Laurent-Perrier, nomination au Directoire.

1998 : Rachat des participations minoritaires de 22% dans Champagne Laurent-Perrier et de 3% dans

Laurent-Perrier, détenues par United Distillers and Vintners (" UDV »).

1999 : Rachat de la plupart des actionnaires minoritaires de Champagne de Castellane.

Nomination de Yves Dumont, en qualité de Président du Directoire du Groupe Laurent-Perrier.

2002 : Rénovation des habillages de la gamme Laurent-Perrier.

2004 : Acquisition de Château Malakoff.

du Groupe Laurent-Perrier.

2005 : Mise en place mondiale de la nouvelle identité visuelle de Laurent-Perrier et Grand Siècle.

Lancement de la nouvelle campagne Grand Siècle.

2009 : Présence commerciale directe en Italie, à Singapour et Dubaï.

Nomination de Stéphane Tsassis, en qualité de Président du Directoire. Bernard de Nonancourt, Président Fondateur du Groupe Laurent-Perrier. Michel Boulaire devient Président du Directoire. Etienne Auriau et Michel Fauconnet sont nommés membres du Directoire.

2011 : Lancement du nouvel habillage Brut Laurent-Perrier, Demi Sec et Millésimé.

2012 : Bicentenaire de Laurent-Perrier.

Lancement des Réserves Grand Siècle et de Alexandra 2004, pour la première fois en magnum.

Arrivée de Jordi Vinyals, en qualité de membre du Directoire, Directeur Général Commercial -

Marketing-Communication et Relations Publiques.

Acquisition de la Société François Daumale. Nomination de M. Stéphane Dalyac, en qualité de Président du Directoire.

2015 : Lancement de la campagne publicitaire " Laurent-Perrier est la marque de champagne choisie par

ceux qui savent choisir »

2016 : Fin de la 2ème phase des travaux de Clos Valin (bâtiments et cuverie)

Participation aux " Taste of Hong Kong, Paris & London ».

2017 : Lancement des nouveaux habillages de la famille des Bruts.

Lancement de " La Cuvée ».

Renouvellement du Brevet de fournisseur officiel de champagne de S.A.R Le Prince de Galles, délivré pour cinq ans, depuis mars 1998. Lancement de la cuvée Laurent-Perrier Brut Millésimé 2007

Rapport annuel 2020-2021

6 Ouverture des comptes Instagram @laurentperrierrose et @laurentperriergrandsiecle

2018 : Renforcement de la campagne publicitaire de la Cuvée Rosé Brut " Choisie par les meilleurs » avec

de nouveaux établissements de prestige.

2019 : Extension de Clos Valin.

Lancement Blanc de Blancs Brut Nature

Itérations Grand Siècle

2020 : Fusion des comptes Instagram @laurentperrierrose et @laurentperriergrandsiecle en un seul

compte @champagnelaurentperrier

2021 : Evolution au sein du Conseil de Surveillance : Patrick Thomas devient Président et Marie Cheval,

Vice-Présidente, à compter du 1er avril 2021.

1.2. PRESENTATION GENERALE DU GROUPE

1.2.1. Généralités

premiers groupes de maisons de champagne, avec près de 8,3 millions de bouteilles de champagne

vendues en 2020-2021 par les marques du Groupe. Sa part du marché mondial en volume est estimée à

3,4% environ.

C.I.V.C.*). Le Groupe vend ses produits principalement sous les marques, Laurent-Perrier, Salon,

Delamotte et Champagne de Castellane, positionnées sur un éventail de prix allant de la gamme moyenne

supérieure au haut et très haut de gamme.

Laurent-Perrier estime, par ailleurs, avoir atteint une position prééminente dans des produits à forte valeur

ajoutée, tels que le champagne rosé, les cuvées de prestige et le champagne brut nature.

Contrôlé par la famille de Nonancourt qui possède 61,01% du capital et 75,54% des droits de vote, le

- les maisons productrices de champagne qui comprennent, Champagne Laurent-Perrier, Champagne de

Castellane (marques Champagne de Castellane, Jeanmaire, Oudinot et Beaumet), la Société A.S.

(marques Salon et Delamotte) ;

- des filiales ou succursales de distribution en France et dans certains pays étrangers : Allemagne,

Belgique, États-Unis, Suisse, Grande-Bretagne et Italie ;

- les vignobles détenus en propre par Grands Vignobles de Champagne, Château Malakoff, ou par le biais

de différentes sociétés civiles immobilières, en association ou non avec des viticulteurs.

production. Ils ne sont pas consolidés car leurs résultats sont appréhendés directement par les sociétés

Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse, aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, et en Allemagne. Pour la plupart

travers des circuits de distribution spécialisés prescripteurs (les restaurants, les hôtels, les bars, les

présence importante en grande distribution. En France, 69% des volumes sous la marque Laurent-Perrier

sont vendus par le biais des circuits spécialisés, des ventes directes et digitales. Les 31% restants étant

distribués par les circuits de vente en libre-service aptes à diffuser ces champagnes. En effet, du fait de la

crise sanitaire, le secteur de la grande distribution a été plus sollicité par les consommateurs.

Rapport annuel 2020-2021

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1.2.2. Chiffres clés des trois dernières années (IFRS)

31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021

Crise sanitaire

Laurent-Perrier

40,9% 41,2% 44,6%

Poids des ventes aux circuits spécialisés dans les volumes de la marque Laurent-Perrier en France

73,3% 68% 61%

Marge brute (champagne) 49,7% 50,8% 53,4%

Marge opérationnelle (champagne) 17,6% 17,8% 22,4% Résultat opérationnel (en 0¼ 41,3 41,2 41,3

Cash-Flow opérationnel (*) -2,2 14,3 3,6

Rentabilité des capitaux investis 5,5% 5,4% 5,3% Endettement net/capitaux propres part du Groupe 68% 65% 63%

Valeur des stocks/endettement net 188% 194% 199%

Bénéfice net consolidé part du Groupe (en 0¼ 23,1 23,7 25,2

Norme IFRIC 21

Endettement net : " dettes financières à long terme et à court terme » + " autres dettes à long termes » - " trésorerie

et équivalents de trésorerie »

Rentabilité des capitaux investis :

" résultat opérationnel » / " capitaux investis »

Capitaux investis :

" goodwill » + " immobilisations incorporelles et corporelles nettes » + " stocks et en cours » + " créances

clients» + " autres créances » - " fournisseurs » - " dettes fiscales et sociales » - " autres dettes».

EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations aux dépréciations

Croissance organique : Hors effet de change et à structure comparable. Haut de gamme : Cuvée Rosé Brut, Ultra Brut, Millésimé, Grand Siècle, Alexandra.

Rapport annuel 2020-2021

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Cash-flow :

1.3. LE MARCHE

Une appellation unique, créatrice de valeur ± 1ère AOC viticole mondiale en valeur 0,5 %

De la surface du vignoble mondial

9 % en volume

33 % en valeur

De la consommation mondiale

des vins effervescents

LES CHIFFRES CLES 2020

UN TERRITOIRE LIMITE

244,1 millions de bouteilles

34 300 hectares

3 régions : Grand-Est, Hauts-de-

France et Île-de-France

5 départements : Aube, Aisne,

Marne, Haute-Marne et Seine-et-

Marne

319 Crus

*hors taxes au départ de la Champagne

Rapport annuel 2020-2021

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16 200 Vignerons

130 Coopératives

360 Maisons

4 500 Metteurs en marché

1 800 exportateurs

Source : Comité Champagne ± Epernay

La surface A.O.C.

35 208 hectares.

- Situation géographique dans cinq départements : - la Marne (66%), - la Haute-Marne et la Seine-et-Marne. - Répartition du vignoble champenois Le vignoble est réparti dans quatre grandes régions : - la Montagne de Reims, - la Vallée de la Marne, - la Côte des Blancs,quotesdbs_dbs25.pdfusesText_31

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