[PDF] conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Un Conseiller de Gestion de Patrimoine indépendant (CGPi) est un agent qui travaille à son compte. Il n'est lié à aucune entreprise ou organisation particulière. Les conseillers indépendants offrent la possibilité à leurs clients de traiter directement avec les réseaux immobiliers et les banques.
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  • Comment devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?

    Vous pouvez exercer le métier passionnant de CGP indépendant avec ou sans diplôme.
    Sachez cependant que le parcours classique repose sur l'obtention d'un Master 1, idéalement en Finance option Gestion de Patrimoine, en Économie ou en Droit.22 juil. 2022

  • Quel est le coût d'un conseiller en gestion de patrimoine ?

    Ce taux horaire est en moyenne compris entre 100 € et 500 € HT de l'heure. Notez cependant que la moyenne se situe à 200 € HT de l'heure.
    Cela vous permettra d'avoir un repère lorsqu'un devis vous sera proposé pour réaliser un bilan patrimonial.
    La difficulté sera pour vous de savoir le temps que demande votre dossier.

  • Quel statut pour un conseiller en gestion de patrimoine ?

    Choisir un statut juridique
    La micro-entreprise et l'EI (entreprise individuelle) sont les 2 statuts les plus plébiscités par les gestionnaires de patrimoine.
    L'avantage de ces structures juridiques, c'est qu'elles offrent une grande liberté à celles et ceux qui les choisissent.

  • Quel statut pour un conseiller en gestion de patrimoine ?

    Le gestionnaire de patrimoine peut être salarié dans une banque, une société de gestion de patrimoine, une étude de notaires ou chez un courtier en assurances.
    Il peut encore travailler en libéral, comme conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI).

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