[PDF] Titres négociables à court terme

View - Download Titres négociables à court terme

Previous PDF

Next PDF

DOCUMENTATION FINANCIERE (DF)

Nom du programmeUNEDIC, NEU CP (ID Programme 1698)

1RP GH O

pPHPPHXUUNEDIC

Type de programmeNEU CP

IMQJXH GH UpGMŃPLRQ)UMQoMLV

Plafond du programme18 000 000 000 EUR

GarantSans objet

Notation du programme1RPp SMU

FITCH RATINGS

MOODY'S

ArrangeurSans objet

FRQVHLOV j O

LQPURGXŃPLRQSans objet

Conseil(s) juridique(s)GH *MXOOH )OHXUMQŃH HP $VVRŃLpV

Agent(s) domiciliataire(s)BNP PARIBAS

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Agent(s) placeur(s)UNEDIC

Bank of America Europe DAC

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

BARCLAYS BANK IRELAND PLC

BNP PARIBAS

BRED BANQUE POPULAIRE

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG

COOPERATIEVE RABOBANK U.A. (RABOBANK)

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT

BANK

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

DEUTSCHE BANK AG

HPC

HSBC CONTINENTAL EUROPE

ING BANK (FRANCE) S.A.

NATIXIS

NatWest Markets N.V.

Nomura International plc

OTCex

SOCIETE GENERALE

TULLETT PREBON (EUROPE) LIMITED

UNICREDIT BANK AG

GMPH GH VLJQMPXUH GH OM GRŃXPHQPMPLRQ ILQMQŃLqUH (jj/mm/aaaa)05/08/2022

GRŃXPHQPMPLRQ pPMNOLH HQ MSSOLŃMPLRQ GHV MUPLŃOHV IB 21301 j IB 21341 GX FRGH PRQpPMLUH HP ILQMQŃLHU

8Q H[HPSOMLUH GH OM SUpVHQPH GRŃXPHQPMPLRQ HVP MGUHVVp j 7LPUHV QpJRŃLMNOHV j ŃRXUP PHUPH

(Negotiable European Commercial Paper - NEU CP)ï GpQRPLQMPLRQ ŃRPPHUŃLMOH GHV PLPUHV GpILQLV j O MUPLŃOH GB2131 GX FRGH PRQpPMLUH HP ILQMQŃLHU

Programme non garanti

1

BANQUE DE FRANCE

GLUHŃPLRQ JpQpUMOH GH OM VPMNLOLPp ILQMQŃLqUH HP GHV RSpUMPLRQV G*62 GLUHŃPLRQ GH OM PLVH HQ °XYUH GH OM SROLPLTXH PRQpPMLUH G030 S2B-1134 6HUYLŃH GHV 7LPUHV GH FUpMQŃHV 1pJRŃLMNOHV 67F1

39, rue Croix des Petits Champs

75049 PARIS CEDEX 01

LQIRUPMPLRQV UHOMPLYHV MX[ PLPUHV GH ŃUpMQŃHV QpJRŃLMNOHV 2

OHV UpJOHPHQPMPLRQV SRVPpULHXUHV

1.1Nom du programmeUNEDIC, NEU CP (ID Programme 1698)

1.2Type de programmeNEU CP

1.3GpQRPLQMPLRQ VRŃLMOH GH O

ePHPPHXUUNEDIC

1.47\SH G

pPHPPHXU$VVRŃLMPLRQ ORL GH 1E01 GMQV OHV ŃRQGLPLRQV SUpYXHV j O

MUPB I

213-3.9 du CMF

1.5Objet du programmeIH SURGXLP QHP GH O

pPLVVLRQ GHV PLPUHV HVP GHVPLQp MX[ NHVRLQV

GH ILQMQŃHPHQP GH O

MŃPLYLPp GH O

ePHPPHXU OHTXHO GRLP YHLOOHU MX NpQpILŃH GHV VMOMULpV GHV HQPUHSULVHV HP GHV GHPMQGHXUV UqJOHV HP GHV GLVSRVLPLRQV GpŃLGpHV SMU OHV SMUPHQMLUHV VRŃLMX[ HP HQ pPURLPH ŃRRSpUMPLRQ MYHŃ ŃHV GHUQLHUV GMQV XQH perspective de gestion socialement responsable de

1.6Plafond du programme18 000 000 000 EUR

Dix huit milliards EUR ou la contre-valeur de ce montant en

PRXPH MXPUH GHYLVH MXPRULVpH

1.7Forme des titresIHV 7LPUHV QpJRŃLMNOHV j ŃRXUP PHUPH VRQP GHV PLPUHV GH

ŃUpMQŃHV QpJRŃLMNOHV pPLV MX SRUPHXU HP VRQP LQVŃULPV HQ OpJLVOMPLRQ HP j OM UpJOHPHQPMPLRQ IUMQoMLVH HQ YLJXHXUB

1.85pPXQpUMPLRQIM UpPXQpUMPLRQ HVP OLNUH

HQGLŃHV GH UpIpUHQŃH

IHV PMX[ GH UpPXQpUMPLRQ VRQP LQGH[pV MX[ PMX[ XVXHOV GHV

PMUŃOpV PRQpPMLUHVB

5qJOHV GH UpPXQpUMPLRQ

IM UpPXQpUMPLRQ GHV 1(8 F3 HVP OLNUHB FHSHQGMQP VL TXH GHV 1(8 F3 GRQP OM UpPXQpUMPLRQ HVP OLpH j XQ LQGLŃH XVXHO GX PMUŃOp PRQpPMLUH PHO TXH HP UHVPUHLQP j (XULNRU MYHŃ SMLHPHQPV GH ŃMSLPMO TXL SHXYHQP SRPHQPLHOOHPHQP rPUH GH UHPNRXUVHPHQP MQPLŃLSp RX GH UMŃOMP OHV ŃRQGLPLRQV GH

1.9GHYLVHV G

pPLVVLRQ (XUR RX PRXPH MXPUH GHYLVH MXPRULVpH SMU OM UpJOHPHQPMPLRQ 3

1.100MPXULPp

IHV 1(8 F3 SHXYHQP rPUH UHPNRXUVpV MYMQP PMPXULPp HQ MŃŃRUG MYHŃ OHV ORLV HP OHV UpJOHPHQPMPLRQV MSSOLŃMNOHV HQ

France.

IHV 1(8 F3 pPLV GMQV OH ŃMGUH GX 3URJUMPPH SRXUURQP

GX GpPHQPHXUB

IRUPXOMLUH GH ŃRQILUPMPLRQ GH PRXPH pPLVVLRQ ŃRQŃHUQpHB(Q de plusieurs de ces clauses, sera toujours, toutes options de UHPNRXUVHPHQP MQPLŃLSp RX UMŃOMP ŃRPSULVHV ŃRQIRUPH j OM

NEU CP.

1.11Montant unitaire minimal des

pPLVVLRQV1 000 000 (85 RX PRXP MXPUH PRQPMQP VXSpULHXU RX OM ŃRQPUHYMOHXU GH ŃH PRQPMQP HQ GHYLVHV GpPHUPLQpH MX

1.12GpQRPLQMPLRQ PLQLPMOH GHV 7LPUHV GH

ŃUpMQŃHV QpJRŃLMNOHV(Q YHUPX GH OM UpJOHPHQPMPLRQ OH PRQPMQP PLQLPXP OpJMO GHV PLPUHV GH ŃUpMQŃHV QpJRŃLMNOHV pPLV GMQV OH ŃMGUH GH ŃH SURJUMPPH GRLP rPUH GH 1D0 000 HXURV RX OM ŃRQPUHYMOHXU GH

1.13RangSenior Unsecured

Information sur le rang :

Les Titres constitueront des engagements directs,

LQŃRQGLPLRQQHOV QRQ VXNRUGRQQpV HP QRQ MVVRUPLV GH V€UHPpV GH O ePHPPHXU YHQMQP MX PrPH UMQJ HQPUH HX[ HP VRXV UpVHUYH GHV H[ŃHSPLRQV OpJMOHV LPSpUMPLYHV GX GURLP IUMQoMLV MX PrPH UMQJ TXH PRXPHV OHV MXPUHV GHPPHV HP JMUMQPLHV

ŃOLURJUMSOMLUHV SUpVHQPHV RX IXPXUHV GH O

ePHPPHXUB

1.14Droit applicable au programme

IHV 1(8 F3 VRQP pPLV GMQV OH ŃMGUH GH OM OpJLVOMPLRQ IUMQoMLVH HP VRXV VRXPLV MX[ GLVSRVLPLRQV GHV MUPLŃOHV IB 2130

1 j IB 2134 HP GB 2131 $ j GB2134 GX FRGH PRQpPMLUH HP

financier.

7RXP OLPLJH MXTXHO OHV 1(8 F3 pPLV GMQV OH ŃMGUH GX SUpVHQP

3URJUMPPH SRXUUM GRQQHU OLHX VHUM LQPHUSUpPp MX UHJMUG GHV

UqJOHV GH GURLP IUMQoMLV HP GHYUM rPUH SRUPp GHYMQP OHV

PULNXQMX[ ŃRPSpPHQPV VLPXpV j 3MULVB

1.15$GPLVVLRQ GHV 7F1 VXU XQ PMUŃOp

UpJOHPHQPpSans objet.

1.166\VPqPH GH UqJOHPHQPOLYUMLVRQ

G pPLVVLRQEuroclear France

1.17Notation(s) du programmeFITCH RATINGS :

urities-and-obligations

MOODY'S :

ing-600012665/ratings/view-by-debt SMU OHV MJHQŃHV GH QRPMPLRQB IHV LQYHVPLVVHXUV VRQP LQYLPpV j VH UHSRUPHU MX[ VLPHV LQPHUQHP GHV MJHQŃHV ŃRQŃHUQpHV MILQ GH consulter la notation en vigueur

1.18GarantieSans objet

1.19Agent(s) domiciliataire(s)

(liste exhaustive)BNP PARIBAS

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

1.20ArrangeurSans objet

4

1.210RGH GH SOMŃHPHQP HQYLVMJpPlacement direct

Placeur(s) :

Bank of America Europe DAC

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

BARCLAYS BANK IRELAND PLC

BNP PARIBAS

BRED BANQUE POPULAIRE

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG

COOPERATIEVE RABOBANK U.A. (RABOBANK)

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT

BANK

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

DEUTSCHE BANK AG

HPC

HSBC CONTINENTAL EUROPE

ING BANK (FRANCE) S.A.

NATIXIS

NatWest Markets N.V.

Nomura International plc

OTCex

SOCIETE GENERALE

TULLETT PREBON (EUROPE) LIMITED

UNICREDIT BANK AG

I pPHPPHXU SRXUUM XOPpULHXUHPHQP UHPSOMŃHU XQ $JHQP 3OMŃHXU

MVVXUHU OXLPrPH OH SOMŃHPHQP RX QRPPHU G

MXPUHV $JHQPV

3OMŃHXUV XQH OLVPH j ÓRXU GHVGLPV $JHQPV 3OMŃHXUV VHUM

ŃRPPXQLTXpH MX[ LQYHVPLVVHXUV VXU GHPMQGH GpSRVpH

MXSUqV GH O

pPHPPHXU

1.225HVPULŃPLRQV j OM YHQPH Optionnel.

1.23Taxation IM SUpVHQPH GRŃXPHQPMPLRQ )LQMQŃLqUH QH GpŃULP SMV OH UpJLPH

ILVŃMO MSSOLŃMNOH MX[ 1(8 F3 QL OHV pOpPHQPV ILVŃMX[ j

ŃRQVLGpUHU SRXU SUHQGUH XQH GpŃLVLRQ G

MŃTXpULU SRVVpGHU RX

ŃpGHU ŃHV PLPUHVB IHV LQYHVPLVVHXUV RX NpQpILŃLMLUHV GHV 1(8 F3 VRQP LQYLPpV j ŃRQVXOPHU OHXU SURSUH ŃRQVHLO ILVŃMO VXU OHV ŃRQVpTXHQŃHV ILVŃMOHV GH PRXPH MŃTXLVLPLRQ SRVVHVVLRQ RX cession de ces titres au regard de leur propre situation.

1.24HPSOLŃMPLRQ G

MXPRULPpV QMPLRQMOHV Banque de France

1.25Contact(s)IH GLUHŃPHXU *pQpUMO GH O

8QpGLŃ

7pOpSORQH 01 44 87 64 74

Email : investors@unedic.fr

IH GLUHŃPHXU GHV )LQMQŃHV HP GH OM FRPSPMNLOLPp GH O

8QpGLŃ

7pOpSORQH 01 44 87 64 48

Email 1 : investors@unedic.fr

Email 2 : dfttreso@unedic.fr

1.26HQIRUPMPLRQV ŃRPSOpPHQPMLUHV

relatives au programme 6XLPH j XQH IXVLRQ LQPUMJURXSH OH GRPLŃLOLMPMLUH %13 3MULNMV

6HŃXULPLHV 6HUYLŃHV VHUM UHPSOMŃp SMU %13 3MULNMV 6$ j

SMUPLU GX 2 RŃPRNUH 2022B

1.27Langue de la documentation

ILQMQŃLqUH IMLVMQP IRL)UMQoMLV

5

2 DESCRIPTION EMETTEUR

UpJOHPHQPMPLRQV SRVPpULHXUHV

2.1GpQRPLQMPLRQ VRŃLMOH GH

2.2)RUPH ÓXULGLTXH OpJLVOMPLRQ

PULNXQMX[ ŃRPSpPHQPVForme juridique :

Association loi 1901 j NXP QRQ OXŃUMPLI GH GURLP IUMQoMLV

IpJLVOMPLRQ MSSOLŃMNOH

Association loi de 1901 GMQV OHV ŃRQGLPLRQV SUpYXHV j O

MUPB I 213

-3.9 du CMF HQIRUPMPLRQ ŃRPSOpPHQPMLUH ŃRQŃHUQMQP OM OpJLVOMPLRQ MSSOLŃMNOH

Forme juridique :

Association loi 1901 j NXP QRQ OXŃUMPLI GH GURLP IUMQoMLV

IpJLVOMPLRQ MSSOLŃMNOH

Association loi de 1901 GMQV OHV ŃRQGLPLRQV SUpYXHV j O

MUPB I 213

-3.9 du CMF I ePHPPHXU HVP VRXPLV MX GURLP IUMQoMLV HP HQ SMUPLŃXOLHU MX[ dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contratquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38

[PDF] Diagnostics Accompagnements Entreprises du tourisme, de l hôtellerie, la restauration et des activités de loisirs

[PDF] AGEFOS PME Nord Picardie Appel à propositions Actions Collectives 2016 1

[PDF] LE DIAGNOSTIC ET LE PLAN DE MISE A NIVEAU

[PDF] Situation de simulation Épreuve EP1-2 BEP MSA

[PDF] Marchés Publics de Fournitures. Service de Soins Infirmiers A Domicile. du CCAS de Nogent-le-Rotrou. 1, rue de Sully BP 10065 28400 Nogent le Rotrou

[PDF] Le diagnostic territorial emploi formation: propositions pour un socle commun aux territoires de Picardie

[PDF] PROTÉGEZ VOS VENTES À L ÉTRANGER

[PDF] RÈGLEMENT NUMÉRO 10 sur la gestion financière du Collège

[PDF] PLAN DE COURS TRIMESTRE AUTOMNE 2015

[PDF] Le diagnostic de vulnérabilité : un outil mobilisable (séquence 5) Méthode de diagnostic utilisée dans le cadre de la démarche «industrielle»

[PDF] C.C.F ÉPREUVES de FRANÇAIS et d HISTOIRE- GÉOGRAPHIE. FICHE DE SYNTHÈSE PROPOSITION DE NOTE destinée au jury SITUATION 1 SITUATION 2 /20 /20 /20 /20

[PDF] Sectorisation, rentrée scolaire 2011

[PDF] Indicateurs de diagnostic des risques psychosociaux

[PDF] Modalités de prise en charge

[PDF] Enquête dans la perspective d un renforcement des synergies territoriales sur les périmètres des cinq SAGE portés par l Etablissement public Loire