[PDF] BANKINSIGHT - AGRÉGATEURS DE COMPTES

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UN DERNIER REMPART TOMBE

La banque est naturellement connue pour son sens du secret, imposé et protégé par la loi. Cependant, depuis plusieurs années, pour améliorer la transparence, la protection de l'intérêt du client ou à des ns de lutte contre la fraude scale, les réglementations imposent aux banques de sortir de leur réserve. Qu'elle soit à l'attention des clients, des autorités scales ou d'organismes tels que

Tracfin

, l'information fuite ! Le système d'information de la banque demeure cependant jusqu'à présent une citadelle infranchissable, sécurité et protection des données obligent. Les banques ne diusent en eet que ce qu'elles souhaitent et leurs secrets demeurent bien gardés... Cela risque de changer ! Demain, dans le cadre de la Directive européenne DPS2, les systèmes d'information vont devoir s'ouvrir et permettre à de nouveaux entrants, comme les agrégateurs, d'aller y piocher directement de l'information. Si le service apporté par les agrégateurs de comptes séduit les clients, de nombreuses questions se posent quant à la sécurité des systèmes d'information et à l'utilisation qui sera faite des informations exportées vers les agrégateurs.

OLIVIER SCHMITT

AGRÉGATEURS DE

COMPTES

LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE EN ACTION !

SOMMAIRE

LES AGRÉGATEURS DE COMPTES:

QUELS CHANGEMENTS EN

PERSPECTIVE ?.............................................3

AGRÉGATEURS : QUELS IMPACTS

D'UN POINT DE VUE SI POUR LES

BANQUES ? ......................................................8

OLIVIER SCHMITT

BANK

INSIGHT

LA NEWSLETTER BANQUE

DES CONSULTANTS WAVESTONE

AVRIL 2017

2 Une application mobile gérant automatiquement et gratuitement toutes vos entrées et sorties d'argent en les ordonnant par catégories personnalisables (alimentation, logement, impôt, loisirs...) pour les transcrire, à la manière d'un budget, sous forme de graphique alors même que vous avez plusieurs banques ? C'est ce que proposent depuis 2011 en France les agrégateurs de comptes, nouveaux acteurs de la finance, en tentant de devenir les applications bancaires de référence pour le client. Pour les clients, ce service implique de confier l'ensemble de ses identifiants à un tiers qui va les conserver, ainsi que l'ensemble des informations détenues sur ses comptes. Face à l'absence de régulation et à l'inquiétude légitime concernant la sécurité de ces dispositifs, certaines banques avançaient jusqu'à présent l'argument selon lequel le client n'est pas censé communiquer ses informations bancaires à des tiers. La révision de la directive européenne sur les services de paiement (DSP 2) est enfin venue légitimer ces systèmes proposés par les agrégateurs en obligeant les banques à transmettre à ces nouveaux acteurs les informations relatives aux comptes de leurs clients. La guerre pour la maitrise de la donnée client est désormais déclarée. Quels sont les risques pour les banques ? Quelles opportunités pourraient-elles aussi représenter ? Sans attendre la publication des normes pour lancer ces nouveaux services, les agrégateurs tentent de prendre une longueur d'avance. Certains travaillent déjà au développement de solutions de virements, se substituant ainsi directement aux services bancaires traditionnels, en misant sur l'intuitivité et l'agilité d'applications innovantes. Dès lors, cette forme d'intelligence artificielle se substituerait aux banques : c'est sans compter sur leur farouche ténacité à ne pas laisser le marché se structurer sans elles... AGRÉGATEURS DE COMPTES: LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE EN ACTION ! 3

Une mutation majeure est en cours

dans le secteur bancaire. De nouveaux acteurs de la finance, apparus depuis

2011 en France (mais présents depuis les

années 2006 aux Etats-Unis, cherchent

en effet à bousculer radicalement la relation entre les banques et leurs clients en proposant un service

d'agrégation de comptes.

Les agrégateurs sont des

start-ups qui fournissent à un client, via une application mobile, une vue consolidée de l'ensemble de ses comptes bancaires qu'ils soient domiciliés dans un seul ou plusieurs

établissements. Leur enjeu est de simpli er

la consultation de la situation nancière des clients tout en leur proposant des services ergonomiques de gestion de leur budget.

Les avantages de l'agrégation de compte

sont nombreux pour l'utilisateur, qu'il soit multi-bancarisé ou non. Il est à noter que les agrégateurs attirent également les clients mono-bancarisés qui préfèrent consulter leur compte via une application ergonomique et proposant des services innovants tels que : /La création d"alertes personnalisées /La centralisation des informations transactionnelles /La gestion des projets d"épargne

/L"obtention d"une vision holistique personnalisées /La catégorisation automatique des dépenses et des rentrées d"argent banques)

/Le développement d"une gestion

/L"analyse des dépenses et alertes préventives (via la prédiction de découvert) /La réception d"alerte en cas de détecter le plus tôt possible d"éventuelles fraudes

/anciennes

LES AGRÉGATEURS

DE COMPTES : QUELS

CHANGEMENTS EN

PERSPECTIVE ?

AGRÉGATEURS DE COMPTES: LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE EN ACTION !

Présentation des services

PLANIFICATION D'OBJECTIFS

COFFRE FORT NUMÉRIQUE

RÉDUCTION DES COÛTS

RÉCURRENTS

SERVICE DE GESTION

DE FACTURE

GESTION DU BUDGET

FAMILIALE

EDUCATION FINANCIÈRE

CONSEILS AUTOMATISÉS

OPÉRATIONS

BANCAIRES

Le client se fixe des objectifs d'épargne par exemple, ainsi que des outils pour mesurer l'évolution des budgets par rapport aux objectifs fixés Récupération automatique des factures (télécoms, énergie...)

Stockage de documents, notes de frais ou factures

de manière sécurisée Possibilité de comparer les budgets au sein d'une même famille

Mise à disposition de comparateur de prix

(cartes bancaires, assurances auto, etc.) Recommandations personnelles et formations en ligne (conseil en investissement...) Ouverture de comptes avec de meilleurs taux, plans de financement, astuces pour faire des économies, etc. Virements pour le compte de tiers, souscriptions... LES AGRÉGATEURS D'INFORMATION DÉVELOPPENT UNE STRATÉGIE DE VALEUR QUI DÉPASSE LE DOMAINE BANCAIRE. ACTUELLEMENT ILS PROPOSENT UNIQUEMENT DE LA CONSULTATION DE COMPTE AGRÉGÉ MAIS LEUR STRATÉGIE EST D'ÉLARGIR LEURS FONCTIONNALITÉS EN PROPOSANT UN SERVICE DE PAIEMENT POUR LE COMPTE DE TIERS Offre en phase de test Bankin' 4

Les services innovants et les nombreux

avantages proposés par les agrégateurs (ou des banques secondaires proposant de telles prestations) laissent présager que l'espace client de l'agrégateur devienne l'interface privilégiée des utilisateurs, au détriment de celles développées par les banques traditionnelles, car elle correspondra mieux

à ses besoins. Le risque majeur pour les

banques est, par conséquent, la perte de la relation client.

Cependant, en proposant des services

innovants (agrégation de compte, conseil nancier neutre...), les banques pourraient conserver leurs clients et même en capter de nouveaux. De plus, les données collectées via l'outil d'agrégation de compte permettent d'enrichir l'expérience client, de proposer aux utilisateurs les " bons produits » et d'aner la dé nition du scoring risque.

LA RIPOSTE DES BANQUES

Les stratégies appliquées par les banques

sont : /L"acquisition d"une Fintech /L"entrée au capital d"une start-up /L"exploitation en marque blanche - ou le développement en interne - d"outils d"agrégation

Cependant cette dernière option est

peu utilisée due à une réglementation changeante et à l'investissement couteux que cela représente.

Aiguillonnées par ces

start-ups , certaines banques ont déjà réagi. Ainsi, Crédit Mutuel Arkéa et, plus récemment, le Crédit Agricole sont entrés au capital de Linxo. L'agrégateur pourra alors naturellement proposer ses services aux diérentes entités de la banque verte (de la banque en ligne BforBank à

LCL en passant par les caisses régionales

qui le souhaitent). Les autres grandes banques déploient en priorité les solutions développées par leur banque en ligne, à l'image de la Société Générale qui s'appuie sur la solution utilisée par Boursorama (via l'acquisition en 2015 de la start-up Fiducéo).

Cependant une collaboration étroite

(notamment IT) entre les banques et les agrégateurs apporterait des avantages pour les deux parties et pour les clients. En effet, les agrégateurs maitrisent déjà la collecte de données via la technique du web scraping et le traitement de celle-ci mais une entente entre les banques et les agrégateurs permettrait de proposer un service plus complet et sécurisé aux clients.

La mise en place opérationnelle de la

Directive DSP2 devrait donc aider les acteurs

du marché à identi er la solution technique et fonctionnelle optimale tout en répondant aux contraintes de sécurité.

De plus, ces applications proposent

généralement des visuels, graphiques, diagrammes et icônes permettant à l'utilisateur de visualiser ses opérations de façon ludique. L'autre point fort de ces applications est bien sûr la gratuité de leur utilisation.

QUELS RISQUES, ET QUELLES

OPPORTUNITÉS, POUR LES

BANQUES ?

Ces plateformes pourront alors accéder

beaucoup plus aisément aux comptes de leurs clients. En eet, une fois la directive européenne DSP2 1 entrée en vigueur (janvier2018), les banques auront l'obligation de transmettre à ces nouveaux acteurs les informations relatives aux comptes de leurs clients. Les agrégateurs et les banques devront donc communiquer de manière sécurisée, ce qui implique pour ces dernières de faire évoluer leur système d'information a n d'être en capacité, d'ici janvier 2018, de répondre aux demandes des agrégateurs.

Le périmètre de DSP2

1 intègre deux services : les Services d'Agrégation d'Information (AIS) et les Services d'Initiation de Paiement (PIS).

Les agrégateurs auront donc désormais la

possibilité de proposer des services et des fonctionnalités innovantes à leurs clients, comme par exemple le paiement pour le compte de tiers. Ce service permet à l'utilisateur de demander à un intermédiaire (un agrégateur) de présenter et d'exécuter des opérations de paiement en leur nom auprès de leur banque.

1. DSP2 : révision en 2013 de la Directive Services de Paiement afin de prendre en compte les évolutions technologiques et les nouveaux usages apparus sur le marché des paiements

depuis l'adoption de la DSP1 en 2007. AGRÉGATEURS DE COMPTES: LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE EN ACTION ! 5 AGRÉGATEURS DE COMPTES: LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE EN ACTION ! Benchmark des solutions d'agrégation utilisées par les principales banques

L'ÉMERGENCE DE NOUVEAUX

ACTEURS FAVORISÉE

Le potentiel de développement des

agrégateurs de comptes, en France, est difficilement discutable. En 2016, 35% des Français détenaient un compte dans au moins deux banques diérentes. Une tendance en faveur des plateformes d'agrégation qui ont déjà convaincu des millions d'utilisateurs, avec deux acteurs dominants sur le marché : Bankin' et Linxo.

Bankin' a été fondée en 2011, compte

30 salariés, est présent dans 4 pays et

revendique 1,5 million de clients. La start-up qui se veut indépendante des banques, a annoncé début janvier 2017 avoir réalisé une levée de fond de 8,4 millions d'euros.

Elle proposera, en 2017, la possibilité

d'eectuer des virements pour le compte de tiers (i.e. entre deux comptes bancaires de l'utilisateur ou entre l'un de ses comptes et un compte externe) et le déploiement d'une fonctionnalité de virement automatique en cas de risque de découvert. Bankin' étudie la possibilité de conseiller ses utilisateurs pour la renégociation de leur crédit immobilier ou l'investissement / épargne, en utilisant l'intelligence arti cielle.

Mais bien d'autres

start-ups se sont déjà lancées, comme Fiduceo (rachetée par

Boursorama), Iswigo ou encore Budget

Insight (utilisée en marque blanche par

Banque Accord).

BANQUESOLUTION D'AGRÉGATIONCOMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Partenariat avec

LINXO CA a intégré le capital de Linxo

début 2016LCL

CRÉDIT AGRICOLE

BFORBANK

CRÉDIT MUTUEL

ARKEA

FORTUNEO BANQUE

ING DIRECT

GROUPE BEPCSOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CRÉDIT DU NORD

BOURSORAMADéveloppée par

FIDUCEOFiduceo est une start-up rachetée

en 2015 par Boursorama

Test de la solution d'agrégation

par Boursorama

Le service "fiRetrait SMSfi», permet

de retirer de l'argent sans avoir sa carte bancaire sur soi.

Réflexions en cours sur un

agrégateur pan-européen/Partenariat avec

LINXO Développement en interne

BANXOTest de la solution d'agrégation

par Fortuneo 6 Les 4 principales solutions d'agrégation en France

Zoom sur les agrégateurs européens

BANKIN'LINXOFIDUCEOBUDGET INSIGHT

AGRÉGATEURS DE COMPTES: LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE EN ACTION !

Fondée à Paris en 2011Fondée à Paris en 2011Fondée à Paris en 2010Fondée à Paris en 2012

Après un premier périmètre de collecte des informations de comptes ouverts en Espagne et au Chili, Fintonic prévoit d'intégrer d'autres établissements.

Fintonic offre la même sécurité que la banque la plus avancée, avec un cryptage 256-bit. En outre, Fintonic ne stocke pas les données personnelles, chaque

utilisateur est totalement anonyme.

Plus de 400.000 utilisateurs à ce jour.

Son originalité réside dans la possibilité de cash-back pour le s utilisateurs, valable dans plus de 200 magasins en ligne partenaires. L'application permet également l'ajout d'une facture ou d'un reçu à une transaction. Convertisseur de code à 256 bits et certificats SSL TLS.

Accès à plus de 40 banques.

Money Dashboard a été lancé en 2009.

En 2016, en collaboration avec FData, Money Dashboard a participé à l'élaboration de la norme bancaire du Royaume-Uni et à la mise en oeuvre de la directive sur

les services de paiement de l'UE (PSD2).

L'application est disponible sur IOS et Androïd.Cette société commercialise sa plate-forme auprès d'agrégateurs, sans proposer directement des services d'agrégation aux utilisateurs. Elle propose aussi aux

entreprises un outil de gestion de factures

eFactura et un outil d'analyse de surveillance de la performance des sites et applications des entreprises exerçant

dans le secteur bancaire et financier.

Plateforme de services bancaires (la société fournit une API bancaire rapide et facile à mettre en oeuvre). Elle a pour projet de rendre disponible son API dans

toute la zone SEPA.350 banques clientes Rachetée par Boursorama en 2015150 BANQUES CLIENTES

Levée de fonds de 7M€ (13/01/2017)

1,5M d'utilisateurs

Modèle premiumModèle freemium avec offres

partenaires1,2M d'utilisateursPrésent dans 4 pays

(France, UK, Allemagne, Espagne)Compatible avec 170 banquesPrésent dans 4 pays (France, UK, Allemagne, Espagne)

65% des utilisateurs détenteurs

d'un unique compte65% des utilisateurs détenteurs d'un unique compte

Modèle freemium avec offres

partenaires - Modèle premium

Modèle freemium avec offres

partenaires Modèle premium Offre

Centralisation et catégorisa-

tion des données bancaires

Virements depuis l'applica

tion (à venir) Offre

Centralisation et catégorisa-

tion des données bancaires

Agrégation de comptes et

de factures

Coffre fort numérique

Offre Centralisation et catégorisation des données bancaires Offre

Centralisation automatique

des relevés bancaires des clients sur une plateforme de gestion

Connexion à tous les sites fournisseurs à l'application pour récupérer l'intégralité des factures

Utilisation des deux services

en parallèle pour une solution complète

Vision globale patrimoniale, agrégation des différents contrats (Assurance Vie, Comptes Titres, PEA, Epargne

Salariale, etc.)

1324

FINTONIC

(Espagne)

MOOVERANG

(Espagne)

EUROBITS

(Espagne) FIGO (Allemagne) MONEY

DASHBOARD

(Angleterre) 7 AGRÉGATEURS DE COMPTES: LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE EN ACTION !

LES PRINCIPALES SOLUTIONS

AUX USA

Aucune réglementation ne contraint les

banques américaines à donner un accès aux comptes de leurs clients. Pour autant, les agrégateurs existent aux Etats-Unis depuis 2006 (donc 5 avant leur arrivée dans l'hexagone). Les services d'agrégation sont régulés par la FFIEC (

Federal Financial Institutions

Examination Council

) qui fournit des directives (

Handbook IT

). L'un d'eux évoque trois points d'attention : le respect de la vie privé, la gestion d'actifs et la responsabilité dans les erreurs de transaction.

Ces intégrateurs proposent de nombreuses

fonctionnalités et services innovants, notamment des comparateurs et simulateurs sur toutes les catégories de dépenses et épargnes personnelles (par exemple déductions fiscales et comptes

épargne-retraite).

À la di?érence des clients américains, les Français ne sont pas (encore) enclins à payer pour disposer de telles fonctionnalités, ce qui rend la prise de parts de marché en

France de ces outils di?cile pour l'instant.

DE NOUVEAUX SERVICES VOIENT

LE JOUR

Pour les agrégateurs, les deux prochaines

années seront charnières pour développer de nouveaux services. Au-delà de la simple consultation de comptes, nombreux sont ceux qui espèrent proposer des services de conseil budgétaire et surtout de permettre à l'utilisateur de réaliser des opérations bancaires - virements, souscriptions, etc. - directement depuis leurs applications.

Ces services qui pourraient augmenter

leurs revenus, aujourd'hui exclusivement constitués par la publicité poussée sur leurs applications et par une poignée d'abonnements aux versions payantes de leurs services.

La directive européenne DSP2 pose donc les

fondations d'un marché des paiements aux règles inédites. Alors que certaines banques usent de diverses stratégies pour ajuster leur modèle au nouvel environnement, d'autres, à l'inverse, s'assurent de leur conformité à une réglementation qui évolue constamment. L'objectif étant d'éviter d'investir dans des dispositifs coûteux dont la pertinence n'est pas pleinement avérée.

Dans un tel contexte, il semble légitime de

prêter une attention particulière à la façon dont seront maîtrisés les risques liés à la sécurité des moyens de paiement et du client. Ce dernier provoque désormais la mise en place d'une nouvelle dynamique sur le marché, à travers des exigences toujours plus pointues et des besoins constamment changeants.

Solenn

de

LAPASSE

solenn.delapasse@wavestone.com

Tink prend en charge toutes les grandes banques installées en Suède ainsi qu'une quarantaine d'émetteurs de cartes. Tink prévoit également des

services de réception et de paiement des factures électroniques ainsi qu'un service de paiement depuis n'importe quel compte.

Solution encryptée et certifiée par VeriSign.

Tink peut envoyer des alertes lorsqu'un budget préalablement fixé est dépassé. Bientôt disponible en France.

Cette plateforme offre des services innovants : réduction des coûts d'assurance (en partenariat avec l'entreprise MINFORSIKRING), coffre-fort numérique

permettant le stockage de documents scannés dans le cloud.

Plus de 100 000 utilisateurs.

Mint, (anciennement Pageonce puis Check), est une application mobile bancaire qui permet aux utilisateurs de payer des factures et d'assurer le suivi des débits bancaires, des encours de carte de crédit,... Service d'agrégation de comptes (cartes de credit, d'investisse ments...) sur un seul écran. Fiserv est une solution d'agrégation de comptes et de paiements innovants (rachat de CashEdge). MINT

FISERV

YODLEE

TINK (Suède) SPIIR (Danemark) 8

Les nouveaux intermédiaires sur la marché

du paiement, dont les agrégateurs, vont bénéficier de l'arrivée prochaine de la

DSP2. Cette nouvelle directive qui va

favoriser la concurrence et l'innovation autour du marché des paiements impose de nouvelles exigences vis-à-vis des

Banques.

Elles se voient ainsi contraintes d'ouvrir

leur SI à des tiers afin de mettre à disposition la liste des comptes d'un client (dès lors que ce dernier sera authentifié et que son consentement sera validé). Elles devront également permettre l'exécution d'opérations sur ces comptes (simples a priori dans un premier temps, mais certainement beaucoup plus complexes, lorsque les usages seront matures).

UNE CINÉMATIQUE IMPLIQUANT LES

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