[PDF] Communiqué de presse - 9 février 2017 - Résultats du quatrième

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Paris, le 9 février 2017

RÉSULTATS1 DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Un résultat net publié de 4 0G¼ en 2016

Une solide génération de capital, principalement par mise en réserve du résultat

UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE TOUJOURS SOUTENUE

Forte dynamique de la banque de proximité

ƒ Une production de crédit supérieure à 100 0G¼ HQ 2016 Montée en puissance des activités Assurance2 ƒ Forte dynamique en assurance vie avec une collecte brute en hausse de 7 % par rapport à 2015

ƒ Assurance non vie : 5,3 millions de contrats à fin 2016 et portefeuille en hausse de 9 % sur un an

Contribution marquée de la Banque de Grande Clientèle de Natixis

ƒ Excellente dynamique de Global markets, avec une activité élevée sur Equity et Fixed income

DES FONDAMENTAUX SOLIDES

Résistance des revenus3 dans un contexte de taux très défavorable pour la banque de

proximité 234 0G¼, en baisse de 1,1 % ƒ Revenus des métiers de Natixis en 2016 en hausse de 2,9 %3 sur un an j 81 0G¼ ƒ Baisse des revenus de la banque de proximité de 2,2 %4, j 1D 0G¼

Baisse du coût du risque à 22 points de base en 2016, inférieur à la moyenne de cycle (30 à 35 pb)

Résultat net part du groupe3 de 3,4 0G¼ HQ OMXVVH GH 76 % Résultat net part du groupe publié de 4 0G¼, en hausse de 26,7 %

SOLIDE GÉNÉRATION DE CAPITAL

Forte capacité de génération de capital positionnant favorablement le groupe pour le respect des

exigences règlementaires à venir

Ratio de CET1 de 14,3 %5 au 31/12/2016 : +130 pb en 2016 (dont 73 pb par mise en réserve du résultat)

PRÉPARATION DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 2018±2020 DU GROUPE BPCE

Fusion de banques régionales : création de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et de la Banque

Populaire Méditerranée, amenant à 15 le nombre de Banques Populaires à fin 2016 contre 18 à fin 2015

Projet de transformation de la banque de proximité : présentation le 21 février 2017

1 2015 et T4-15 pro forma (se reporter à la note méthodologique à la fin de ce communiqué de presse), sauf mention contraire toutes les

subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur 2|19

Le 9 février 2017, le conseil de surveillance du Groupe BPCE, présidé par Pierre Valentin, a examiné

Pour François Pérol, Président du directoire du Groupe BPCE : " Notre groupe a publié de bons

confirmant ainsi la solidité de nos fondamentaux et la pertinence de notre modèle de banque

universelle. Les métiers de Natixis affichent une belle performance, avec la contribution marquée

bas sur nos revenus. Le Groupe BPCE présentera le 21 février prochain, en amont de son futur

projet stratégique 2018 ± 2020, son projet de transformation de la banque de proximité. »

1. RÉSULTATS6 CONSOLIDÉS DU GROUPE BPCE DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET

Dans un contexte de taux bas persistant et un environnement de marché difficile, le Groupe BPCE

Malgré le contexte, les revenus du groupe ne baissent que de 1,1 %3 en 2016. La bonne

performance de Natixis, avec une progression de 2,9 %

3 des revenus de ses métiers, en

particulier de la Banque de Grande Clientèle, a compensé, en partie, la baisse de 2,2 % 4 des pu être limitée par une forte dynamique commerciale. GH 16 0G¼ GH GHPPH VHQLRU QRQ SUpIpUpH HQ ÓMQYLHU 2017 GH 19,4 %5, proche du niveau requis au 1

Le Groupe BPCE prépare un nouveau plan stratégique 2018-2020 et présentera, le 21 février

prochain, son projet de transformation de la banque de proximité.

Synergies de revenus et de coûts Le Groupe BPCE a poursuivi, en 2016, le renforcement de ses synergies de coûts et de revenus.

assurance est conforme aux ambitions du groupe. Les relations entre les réseaux Banque

de 57 % à ces synergies de revenus, le crédit à la consommation à hauteur de 19 %, les cautions

et garanties à hauteur de 12 % et les autres métiers pour 12 %.

6 2015 et T4-15 pro forma (se reporter à la note méthodologique à la fin de ce communiqué de presse), sauf mention contraire toutes les

variations sont exprimées par rapport au 31/12/2015 7 Coût du risque en points de base annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période

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économies générées par les réformes de structures réalisées en 2015 et par les économies

générées par le regroupement de la production informatique au sein de BPCE Infogérance &

universelle. Les revenus des métiers de Natixis en hausse de 2,9 %8 sur un an ont compensé, en partie, la baisse des revenus de la banque de proximité (- 2,2 %)4.

un an. Toutefois, hors augmentation significative de la contribution au FRU de 123 millions

3,3 % dans les métiers de Natixis, en lien avec le développement des activités (principalement de

la Banque de Grande Clientèle). Ils diminuent de 0,6 %8 dans la banque de proximité. par rapport à 2015, une baisse significative de 14,7 %8 en valeur absolue et de 7 points de base7 douteux sur les encours bruts diminue passant de 3,7 % au 31 décembre 2015 à 3,4 % au 31

décembre 2016, et le taux de couverture des créances douteuses (y compris les sûretés relatives

2015).

confirme la tendance baissière des provisions individuelles et collectives dans une

Pour les métiers de Natixis (Épargne, Banque de Grande Clientèle, Services Financiers

points de base7 (contre 36 points de base en 2015 et 38 points de base en 2014) malgré (suppression de la contribution exceptionnelle de 10,7 %). ressort à 5,9 %, stable sur un an.

Après prise en compte des éléments non économiques et exceptionnels, le résultat net part du

cession de Visa Europe.

8 Hors éléments non économiques et exceptionnels (présentés en pages 15 et 16 du communiqué de presse)

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1.2 Résultats consolidés6 du quatrième trimestre 2016 : un résultat net part du groupe

Le produit net bancaire8 du Groupe BPCE atteint, au quatrième trimestre 2016, 5 977 millions de Natixis proximité (hors variation de la provision épargne logement) affichent une hausse de 0,6 % dans un environnement de taux bas persistant.

Les frais de gestion8 du groupe sont maîtrisés et connaissent une évolution contenue

par rapport au quatrième trimestre 2015. diminue en valeur absolue (- 9,1 %8) et en valeur relative (- 6 points de base, à 22 points de base7 contre 28 points de base au quatrième trimestre 2015), principalement dans la Banque de

Grande Clientèle.

2016, en hausse de 6,2 % sur un an.

Le ROE ressort à 4,2 %, stable sur un an.

Après prise en compte des éléments non économiques et exceptionnels, et annulation du

5|19

éléments non

économiques

et exceptionnels 2016
retraité

Produit net bancaire 24 158 762 23 397

Frais de gestion - 16 673 - 176 - 16 497

Coût du risque - 1 423 25 - 1 448

Résultat avant impôt 6 370 554 5 816

Impôts sur le résultat - 1 882 18 - 1 900

Intérêts minoritaires - 500 22 - 522

ROE 6,9 % 5,9 %

Résultat net part du groupe 3 988 593 3 395

éléments non

économiques

et exceptionnels

2015pf

retraité 2016 retraité/

2015pf

retraité

Produit net bancaire 23 682 23 23 659 - 1,1 %

Frais de gestion - 16 249 - 19 - 16 230 + 1,6 %

Coût du risque - 1 831 - 133 - 1 698 - 14,7 % Résultat avant impôt 5 936 - 66 6 003 - 3,1 % Impôts sur le résultat - 2 257 51 - 2 308 - 17,7 % Intérêts minoritaires - 531 8 - 540 - 3,3 %

ROE 5,9 % 5,9 % -

Résultat net part du groupe 3 148 - 7 3 155 + 7,6 %

2015 pro forma, se reporter à la note méthodologique à la fin de ce communiqué de presse

6|19 RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2016 DU GROUPE BPCE

éléments non

économiques

et exceptionnels T4-16 retraité

Produit net bancaire 6 049 72 5 977

Frais de gestion - 4 348 - 120 - 4 228

Coût du risque - 379 25 - 405

Résultat avant impôt 1 308 - 101 1 409

Impôts sur le résultat - 598 8 - 606

Intérêts minoritaires - 169 - 28 - 141

Résultat net part du groupe 541 - 121 662

Résultat net part du groupe 451 - 121 572

ROE 4,0 % 4,2 %

Résultat net part du groupe 541 - 121 662

éléments non

économiques

et exceptionnels

T4-15pf

retraité T4-16 retraité /

T4-15 pf

retraité variation %

Produit net bancaire 5 897 - 27 5 924 + 0,9 %

Frais de gestion - 4 223 - 9 - 4 215 + 0,3 %

Coût du risque - 445 0 - 445 - 9,1 %

Résultat avant impôt 1 276 - 50 1 326 + 6,2 % Impôts sur le résultat - 533 12 - 546 + 11,0 % Intérêts minoritaires - 159 -2 - 158 - 10,6 % Résultat net part du groupe 584 - 39 623 + 6,3 % Résultat net part du groupe 517 - 39 556 + 2,8 %

ROE* 4,4 % 4,2 %

Résultat net part du groupe 584 - 39 623 + 6,3 %

T4-2015 pro forma, se reporter à la note méthodologique à la fin de ce communiqué de presse

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2. SOLIDE GENERATION DE CAPITAL POSITIONNANT FAVORABLEMENT LE

GROUPE POUR LE RESPECT DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES A VENIR

2.1 Forte capacité de génération de CET1 principalement par mise en réserve du résultat

Le ratio de CET110 du Groupe BPCE a continué de progresser en 2016 avec un niveau estimé à

14,3 % au 31 décembre 2016, contre 13,0 % au 1

er janvier 2016 pro forma, soit une hausse de

Equity Tier 1, principalement due à la mise en réserve du résultat, celle-ci ayant un impact

de 73 points de base depuis le 1 er janvier 2016 (hors opération Visa Europe). A 14,14 %, le niveau estimé de ratio de CET110 phasé du Groupe BPCE au 31 décembre 2016 est

nettement supérieur aux exigences de la Banque Centrale Européenne (BCE) définies lors du

établie par la BCE, intégrant la composante " Pilier 2 requirement », est de 7,75 % à compter du 1

(additional Tier 1) qui est remplie par du CET1 (estimation de 1,17 % au 31 décembre 2016)

522 points de base.

Au total, le ratio de solvabilité global phasé, estimé à 18,48 % au 31 décembre 2016, est

supérieur de 723 points base aux exigences de la BCE (11,25 %), dont 522 points de base de non-préférée en janvier 2017.

Le ratio de TLAC10, estimé à 19,4 % au 31 décembre 2016, devrait permettre au groupe de

senior préférée, et en émettant de la dette senior non-préférée pour un montant compris entre

rapport au 31 décembre 2015 (à taux de change courant). 2015.

2.3 Des réserves de liquidité renforcées

liquidités13 placées auprès des banques centrales.

10 CRR/CRD4 sans mesures transitoires (sauf impôts différés actifs sur pertes reportables et pro forma du phasage additionnel du stock

tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur 11 Au sens du term sheet du 09/11/2015 du Financial Stability Board sur la " Total Loss-absorbing Capacity »

actifs conformément au règlement 2016/445 pour les périodes antérieures au 31/12/2016 ; les fonds propres additionnels de catégorie 1

tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur 13 Hors dépôts MMF US Natixis

8|19 renforcement des réserves de liquidité.

Au 31 décembre 2016, les réserves de liquidité totales du Groupe BPCE couvrent 158 % du total

des encours de refinancement court terme et des tombées court terme des dettes à moyen-long

refinancement à court terme et les tombées à court terme des dettes à moyen-long terme

Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) demeure supérieur à 110 % au 31 décembre 2016.

2.4 Un programme de refinancement moyen-long terme marché 2017, réduit par

rapport à 2016 et réalisé à 34 % au 31/01/2017

de ressources à moyen-long terme (MLT) au 31 décembre 2016, soit une réalisation de 104 % du

privés. 69
% de la structure de refinancement MLT 2016, conformément aux objectifs. Le total dequotesdbs_dbs27.pdfusesText_33

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