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Études Économiques

IMPACT ÉCONOMIQUE ET POTENTIEL

DE DÉVELOPPEMENT DES USAGES DU VÉLO

EN FRANCERéalisation de l"étude :

INDDIGO - VERTIGOLAB

Directeur de la publication :

Thomas Courbe

Date de parution :

avril 2020

Édition :

Bureau de la communication

- DGE

ISSN :

En cours

ISBN :

En cours

Impact économique et potentiel

de développement des usages du vélo en France

Avertissement

La méthodologie de cette étude ainsi que les résultats obtenus, les conclusions et recommandations qui en sont tirées sont de la seule responsabilité des consultants. Ils n"engagent ni la Direction Générale des Entreprises (DGE) ni l"Agence de la transition écologique (ADEME), ni la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM), ni la Fédération Française de Cyclisme (FFC), commanditaires de cette étude, ni aucun des membres du Comité de pilotage.

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE

Muriel GRISOT DGE-STCAS Chargée de mission tourisme, chef de projet

André PIERARD DGE - SI

Abdel KHIATI DGE-SCIDE

Elodie TRAUCHESSEC ADEME

Thierry DU CREST DGITM coordonnateur interministériel pour le développement de l'usage du vélo depuis septembre 2019 Joaquim LOMBARD Fédération Française de Cyclisme

Mathieu RABAUD CEREMA

CONSULTANTS

INDDIGO

Tél. : +33 (0)1 79 62 02 00

Fax : +33 (0)1 79 62 02 10

www.inddigo.fr

VERTIGOLAB

Tél. : +33 (0)1 44 16 86 00

Fax : +33 (0)1 44 18 86 01

www.vertigolab.fr

CONSULTANTS : CONSULTANTS :

Nicolas MERCAT, directeur de mission Jean-Christophe MARTIN, consultant chercheur Roman VILLE-GLASAUER, traitements ENTD, ateliers Thomas BINET, directeur

Gwendal CARABOEUF, industrie, locations

Simon POWER, pratique sportive route et VTT

Romain PELLICIER, traitements géomatiques

Evan MEIXNER, Gereon ROTTMANN, Marty LEGROS, Alejandro MARTIN, Maylis MERCAT, Brigitte DUPIN, benchmark et recherches de données

REMERCIEMENTS

Sylvie BANOUN, MTES/CGEDD/HCSDT, coordonnatrice interministérielle pour le développement de l'usage

du vélo jusqu'en mai 2019

Thomas JOUANNOT et Ghislaine DUVAL, du CEREMA pour l'appui sur le traitement des données d'enquête

sur le VAE Francis PAPON de l'Ifsttar pour l'appui sur les traitements de l'ENTD

Frédéric HERAN, économiste à l'université de Lille, engagé de très longue date dans la recherche sur le vélo

Camille THOME, Stéphanie MANGIN et Antoine COUE, de Vélo et Territoires pour la mise à disposition et

l'anticipation des enquêtes auprès des adhérents

Véronique MICHAUD, Club des Villes et Territoires Cyclables pour la mise à disposition et l'anticipation des

enquêtes auprès des adhérents

Julien REBUFFET, les Moniteurs Cyclistes Français MCF pour l'appui dans la réalisation des enquêtes auprès

des moniteurs et de leurs clients

Vincent BOUCHET, UFOLEP pour l'appui dans la réalisation des enquêtes auprès des licenciés et des clubs

Joaquim LOMBARD, Cédric CHAUMOND, FFC pour l'appui dans la réalisation des enquêtes auprès des

licenciés et des clubs Bertrand HOUILLON, Dominique LAMOULLER, Christian PROPONET, Charlotte d'INTRONE, FFCT /

Fédération Française de Vélo pour l'appui sur les traitements complémentaires des enquêtes réalisées

auprès des licenciés et des clubs Greg VERMERSCH et Tom KNIGHT, STRAVA pour les traitements sur les adhérents France Olivier SCHNEIDER et Patrice NOGUES, de la FUB pour l'appui dans les traitements du baromètre. Et l"ensemble des entreprises, collectivités et interlocuteurs qui ont bien voulu nous consacrer du temps à l"occasion d"interviews, d"auditions, de groupes de travail et ateliers experts ou de traitement de données :

Sébastien Aubert, Président du MCF,

moniteur aux Orres (Hautes

Alpes)

Fabrice Baverel, département du Vaucluse

Benoît Beaur, UFOLEP

Claude Béchu, Région Centre Val de Loire

Margot Besson, Ville de Paris

Benoît Béroud, Mobiped

Aurélien Bigo, doctorant

Grégoire Billette, CNPA

Eric Bouchet, OT

des Deux Alpes

Véronique Brizon, Tourisme et Territoires

Matthieu Brunet, Zefal

Sara Burdon, OT Morzine

Erwan Celerier, Fédération Nationale des

transports de Voyageurs

Kostia Charra, Moutain Bike Foundation

Aziz Chlieh du Pôle Ressources National des

Sports de Plaine Nature

Olivier Moucheboeuf, Virgile Caillet, Jean

Philippe Frey, Brice Blancard, Union Sport et

Cycles

Cédric Chaumond, FFC

Bruno Clément, OT des Saisies

Matthieu Cloarec, Les Boîtes à Vélo

Lise Collin, Syndicat Mixte du Ventoux,

Julien Conan, Riverside Publications

Bruno Cordier, ADETEC

Julien Dubois et François Pontvianne, AF3V

Enrico Durbano, Eco

counters

George Edwards, Megavalanche

Patricia Fontanillas, Direction des Sports

Pascal Gaudin, Vélorizon

Alain Gévodant et Elodie Pellet, Vaucluse

Provence Attractivité

Christian Gioria, Ile-de-France Mobilité

Nathalie Grubac, Villard-de-Lans

Benoit Grunberg, Géovélo, la compagnie des

mobilités

Astrid Maillard, SNCF

Pierre Jougla, ASO

Denis Kuster, DVélos

Gabriel Labescat, Atout France

Cécile Lagache, DGITM Didier Laland, Villard-de-Lans

Benoît Lasnier, USEP

Maxime Ledez, I4CE

Pierre-Eric Letellier, l"Heureux Cyclage

Julien Leyreloup, Cycles Victoire

Florian Lezec, en charge de l"Enquête Nationale

Transport

Altino Lourenco, SRAM France

François Lucas, Arcade,

Amélie Lupinski, DGITM/SAGS/EP2

Florent Malterre, CC Oisans

Yannick Menneron et Yoann Vachette de Bike

Solutions

Laurent et Denis Mercat, Smoove

Véronique Michaud et Alice Brauns, Club des

Villes et Territoires Cyclables

Jacques Michel, OT

de France

Vincent Migliacci, coordinateur GTMC

Vincent Monatte, Vélogik

Benjamin Mugnier, OT des Gets

Jean-Luc Pecqueux, Direction des Sports

Nicolas Pinson,

Florent Tjjou, Claire Bourgeois,

France Vélo Tourisme

Sylvie Palpant et Camille Perretta, Vélo Loisir

Provence

Florence Pauly, Département des Pyrénées

Atlantiques

Charles Poretz, Cyclez

Olivier Razemon, Le Monde

Ségolène Ricart, VNF

Marc Richet, CRT Centre Val de Loire

Serge Riveill, Domaines Skiables de France

Bruno Robinet, OT Les Portes du

Soleil

Emmanuel Roche, Chambéry Métropole

Greg Sand, Moustache

Laurent Savignac, Région Centre Val de Loire

Emmanuel Schaller, OT Chatel

Frédéric Schmitt, CC Oisans

Claire Schreiber, CVTC et ADEME

Charles Simone, MTES/DGITM

Lionel Terrail, GTA

Jérôme Valentin, Cycleurope

Marie-France Vayssières, Kéolis

Corinne Verdier, Altinnova

Clémence Vorreux et Laura Foglia, Shift Project

Boris Wahl, Cyclable

Sarah Xuereb, Agate Territoires Savoie

Ange Mucchielli, Frederic Battistella, Vivien

Heim, Olivier Lacoste, DGE

Étude Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France - avril 2020 9

SOMMAIRE

S

OMMAIRE 9

RESUMÉ

13 Une décennie de bouleversements de la pratique du vélo 13

Une situation encore préoccupante

14

Des raisons d"espérer 14

Alors que faire pour y parvenir ? 15

OBJECTIFS, MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMETRE DE L'ÉTUDE 18

Contexte de la mission 18

Objectifs 18

Périmètre

19

Phasage et méthodologie

20

VOLET 1 : ÉTAT DES LIEUX DU VELO EN FRANCE 21

Évolution des pratiques et de la demande

21
Qui pratique le vélo aujourd'hui en France ? 21

Les sources de données 21

Une relative stabilité du taux de pratique régulière du vélo 22

Une augmentation du nombre de pratiquants 23

Des évolutions ambivalentes sur les pratiques

utilitaires 25

Le retour du vélo dans les grandes villes 26

Mais pas de signe de hausse généralisée des parts modales 27

La France reste dans le gruppetto 28

Une fracture territoriale de la pratique du vélo 30 Des évolutions opposées selon les typologies communales 33 Le paradoxe du vélo des villes et du vélo des champs 35 Le vélo n"est pas disqualifié par l"augmentation des distances de déplacement 36

Le vélo est peu disqualifié par

sa vitesse sur les distances courtes dans les grandes villes, plus dans les déplacements de périphérie à périphérie 37 Le vélo est peu disqualifié par les déplacements en chaîne 39
40
Mais le vélo ne prend pas le relais de la marche sur les déplacements intermédiaires 40 Des effets démographiques qui pèsent négativement sur l"évolution de la pratique 43
Des différences considérables d"une agglomération à une autre 45 Un bouleversement sociologique de la pratique du vélo 54

Les pratiques loisirs et sportives 61

Les pratiques de loisirs 61

Les pratiques sportives 64

Estimation des distances parcourues à vélo en France 80

Les pratiques touristiques 82

22 millions de Français pratiquent le vélo pendant les vacances 83

Les touristes représentent la moitié de la fréquentation de cyclistes sur les véloroutes et

voies vertes 88 Une progression très importante de la pratique touristique 97

Des pratiques itinérantes et sportives plus intensives à fort impact, une pratique loisir de plus

faible intensité largement majoritaire 101 L"évolution du réseau Accueil vélo et du site France Vélo Tourisme 112 L"évolution de la programmation des Tours Opérateurs (TO) en France 113

Editeurs de topo-guides, magazines, festivals 114

Estimation des impacts directs des pratiques du vélo 116

10 Étude Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France - avril 2020

La réalisation des infrastructures cyclables et les budgets des collectivités 116

La fabrication de vé

los 123 Une grande hétérogénéité des entreprises 126 Un retour de la croissance des effectifs et des entreprises du secteur 128 Investissement en hausse mais profitabilité en baisse 130 La distribution et la réparation de vélos 130 Un parc de vélos important en France mais sous-utilisé 130 Un budget vélo des ménages qui augmente fortement depuis 2012 138

Évolution des ventes par types de vélos 141

Le phénomène VAE modifie radicalement le marché du vélo 142 Une forte augmentation des prix du vélo avec la croissance du VAE 148 Une balance commerciale déficitaire et qui se dégrade 151
Une évolution sensible des modes de distribution 156

Les organismes de formation du vélo 158

Les ateliers d"autoréparation 159

Le marché du vélo d"occasion 162

Les locations en libre-service 164

Des modèles économiques très évolutifs mais non encore stabilisés... 172

Les locations longue durée 174

La location courte et moyenne durée à vocation loisirs et touristique 183

Les autres acteurs du système vélo 189

Le stationnement et le vol des vélos : un frein à la pratique, une opportunité économique pour

les acteurs du secteur 189 Les startups de service et gestionnaires de data 191

Les bureaux d"étude spécialisés 191

L"apprentissage et la promotion du vélo 191

Vélo et comportements d"achat 192

Le vélo outil de travail, de transport de personnes et de marchandises 194 L"impact économique des pratiques de loisirs, des clubs et des associations 198 Un très faible impact économique direct de l"excursion 198

Le vélo sportif, un

impact direct très important 199 Le tourisme à vélo, un impact économique majeur et en croissance 206

8,6 M de voyages avec pratique du vélo des Français en France 206

Des retombées économiques estimées à 4,6 Mds€ 207

Une dépense par jour des cyclistes nettement

supérieure à la moyenne 207 Un très faible taux de dépense des excursionnistes 211 Estimation des impacts indirects, induits, catalyseurs et des externalités des pratiques du vélo 214 Résumé des impacts directs générés par l"économie du vélo 214

Méthodologie 214

Résultats 215

Les coefficients multiplicateurs 217

Méthodologie 217

Résultats 218

Les impacts sur la sécurité 223

Caractérisation des accidents 223

Influence territoriale sur l"accidentologie 227

Plus de pratique, moins d"accidents 229

Estimation et comparaison des coûts entre le vélo et l"automobile 230 Evaluation des coûts marchands du vélo et de l"automobile 231 Evaluation des coûts marchands pour l"automobile 231

Evaluation des coûts marchands du vélo 232

Evaluation des émissions de polluants générés par l"utilisation de la voiture et du vélo 235

Evaluation des émissions pour l"automobile 236

Evaluation des émissions pour le vélo 240

Comparaison des émissions entre l"automobile et le vélo 241
Evaluation monétaire des impacts environnementaux et sanitaires générés par les émissions de polluants liées à l"utilisation de la voiture et du vélo 242 Présentation des principaux concepts liés à la monétarisation 242 Evaluation des coûts générés par les émissions de GES 243 Evaluation des coûts sanitaires et environnementaux générés par les émissions 243

Impacts sur la sécurité en v

élo 245

Étude Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France - avril 2020 11 Impacts sur la sécurité à vélo 247

La consommation d"espace et effets sur la congestion 247

Les effets sur la santé publique 250

Comparaison des coûts et des bénéfices générés par la voiture et le vélo 253

VOLET 2 : EVALUATION PROSPECTIVE 254

Potentiel d"évolution de la pratique utilitaire du vélo 254 L"exploitation des études et enquêtes récentes, 254

Evaluation du potentiel théorique de pratique utilitaire du vélo (DRIEA Ile de France, M. Eloy,

I. Derré, 2014)

254

Evaluation du potentiel de pratique utilitaire du vélo en intégrant quatre contraintes clés (étude

CEREMA, M. Rabaud, G. Lelièvre, 2016) 254

Evaluation du potentiel de pratique utilitaire du vélo du vélo selon les scénarios de Shift Project

(Francisco Luciano - 2017) 258 Les facteurs d"évolution de la pratique utilitaire du vélo 258 Comparaison internationale de la pratique utilitaire du vélo 260 Taux de croissance de la pratique utilitaire du vélo 260

Territoires de pratique 262

Avis d"experts sur les facteurs de développement et les freins au développement de la pratique utilitaire du vélo 265 Les facteurs accélérateurs de la pratique utilitaire du vélo 265

Les facteurs ambivalents 266

Les freins au développement de la pratique utilitaire du vélo 266

Les principaux leviers de changement 267

Les scenarios prospectifs d"évolution de la pratique utilitaire du vélo 269

Situation de référence (2009-2019) 269

Scenario 1 “tendanciel" 270

Scénario 2 “de rattrapage" 272

Scénario 3 “volontariste" 274

Scénarios de croissance des pratiques loisirs, sportives et touristiques 276

Une évolution de la pratique de loisir en hausse, très corrélée à la pratique utilitaire 276

Les facteurs d"évolution de la pratique de loisir 277 L"évolution des pratiques sportives : une incertitude 279

Une pratique touristique en forte hausse

279
Les scenarios d"évolution des pratiques touristique 280 Scénarios de croissance des usages professionnels du vélo 281

Impacts de l"évolution des pratiques du vélo sur l"écosystème économique du vélo 282

Quelles évolutions du parc et des ventes de vélo ? 282 Des perspectives de croissance forte pour le marché du VAE 284
Les facteurs d"évolution des ventes et de l"usage du VAE 286

Les scenarios de développement du VAE

287
La distribution spécialisée : grande bénéficiaire du déploiement du VAE 290 Un développement limité du libre-service, plus important de la location longue durée 292 Les scenarios de déploiement des services vélo 294

Quelles évolutions du budget i

nvestissement et communication des collectivités ? 294 Les scenarios de création d"espaces de stationnement 298 Evolution des politiques d"animation/promotion/coordination autour du vélo 299 Evolution des dépenses liées au tourisme à vélo et aux activités sportives 300 Construction du modèle économique prospectif 301

Evolution du chiffre d"affaires des secteurs de l"économie du vélo selon les trois scénarios 301

Evaluation des retombées socioéconomiques des trois scénarios sur l"économie française

à l"horizon de 2030

302
Modélisation des externalités des trois scénarios 312

Impacts de l"activité physique des

différents scénarios 313 Impacts sanitaires sur la pollution et les accidents 314 Impacts carbone des différents scénarios 314 Les autres impacts externes des différents scénarios 314

12 Étude Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France - avril 2020

VOLET 3 : BENCHMARK DES ECOSYSTEMES VELO 316

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