[PDF] LE COMMERCE ÉQUITABLE EN FRANCE EN 2007

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LE COMMERCE ÉQUITABLE EN FRANCE EN 2007

Direction générale

de la Coopération internationale et du Développement MINISTéRE DES AFFAIRES ƒTRANGéRES ET EUROPƒENNES DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT

LE COMMERCE ÉQUITABLE

EN FRANCE EN 2007

et par la Plate-Forme pour le Commerce Equitable sur le commerce Žquitable en France durant l'annŽe 2007 et rŽalisŽe par le GRET de mars ˆ octobre 2008.

Etude rŽalisŽe par le GRET

Les auteurs

Martine Franois

et Damien LagandrŽ

Martine Franois (GRET)

Damien LagandrŽ (GRET)

et Julie Stoll (PFCE) Les analyses et commentaires dŽveloppŽs nÕengagent que leurs auteurs et ne constituent pas une position officielle. Tous droits dÕadaptation, de traduction et de reproduction par tous procŽdŽs, y compris la photocopie et le microfilm, rŽservŽs pour tous pays. Conception graphique couverture : Aurette Leroy et Anne Caminade CrŽation / Impression : mediatys / Groupe Corlet

ISBN : 978-2-11-098234-6

ISSN : 1629-5641

Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD 3

Le commerce équitable en France en 2007

Les partenaires 6

Editorial 7

R"sum" 8

I. M"thodologie de lÕ"tude 9

1. Le commerce "quitable : une d"finition du secteur volontairement large 9

2. Une "tude "conomique centr"e sur les acteurs commerciaux et les flux

de marchandises 9

3. M"thodes de recueil des donn"es 10

4. Le recensement par enqute en ligne 11

5. Le panel de consommateurs 12

II. Panorama des organisations dans le secteur du commerce "quitable 13

1. Des structures majoritairement jeunes 13

2. Les structures sp"cialis"es et non-sp"cialis"es en commerce "quitable

3. Des statuts juridiques vari"s, corr"l"s au poids et au r™le des

organisations dans le secteur 14 et le chiffre dÕaffaires g"n"r" 15 dÕaffaires et des structures ˆ chiffre dÕaffaires important 16

III. Le march" du commerce "quitable 17

1. Chiffre dÕaffaires total du commerce "quitable en France en 2007 17

2. Chiffre dÕaffaires par canal de distribution 18

3. Montant des ventes par types de produits "quitables 19

IV. Les ventes de commerce "quitable par type de produit 23

1. Le caf" reste le produit "quitable le plus venduÉ mais sa part dans

lÕensemble des produits alimentaires diminue 23

2. Une forte croissance des produits non alimentaires, tir"e par le textile 24

Sommaire

4

Le commerce équitable en France en 2007Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

V. Les perceptions des consommateurs 26

1. M"thodologie 26

2. Un concept connu de 82 % des fran"ais, b"n"ficiant dÕun grand capital

de sympathie 27

3. Les motivations des consommateurs 28

4. Les grandes surfaces : un mal n"cessaire pour le commerce "quitable 28

5. Le prix des produits : un frein ˆ lÕachat 29

6. Un capital confiance ˆ consolider 30

Conclusion 34

1. Le commerce "quitable : un secteur dynamique en croissance

soutenue 34

2. Un secteur complexe, polaris" entre deux types de structures 34

3. Des produits ˆ diff"rents stades de d"veloppement 34

4. Les grandes et moyennes surfaces et le commerce "quitable 35

5. Les circuits sp"cialis"s se maintiennent avec la croissance du secteur 35

6. Un grand capital de sympathie, mais une confiance ˆ consolider par

lÕinformation 36 5

Le commerce équitable en France en 2007 Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

Liste des sigles

AB : Agriculture Biologique

AFD : Agence Franaise de DŽveloppement

CASI Bretagne : Coordination des Associations de SolidaritŽ Internationale en Bretagne

CA : Chiffre d'Affaires

CE : Commerce ƒquitable

CHR : CafŽs-H™tels-Restaurants

CT : CollectivitŽs Territoriales

DGCCRF : Direction GŽnŽrale de la Concurrence, de la Consommation et de la RŽpression des Fraudes

ETP : Equivalent Temps Plein

GMS : Grande et Moyenne Surface

GRET : Groupe de Recherche et dՃchanges Technologiques

IRI : Information Ressources, Inc.

MB : Marge Brute

MDD : Marques de Distributeurs

PFCE : Plate-Forme pour le Commerce ƒquitable

PICRI : Partenariats Institutions Citoyens pour la Recherche et lÕInnovation

RHD : Restauration Hors Domicile

SA : SociŽtŽ Anonyme

SARL : SociŽtŽ ˆ ResponsabilitŽ LimitŽe

TNS : Taylor Nelson Sofres

UE : Union europŽenne

VPC : Vente par Correspondance

6

Le commerce équitable en France en 2007Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

Les partenaires de l""tude

Les commanditaires de l""tude :

la CoopŽration internationale et du DŽveloppement a inscrit depuis la fin des annŽes 90 le commerce Žquitable dans ses outils d'aide au dŽveloppement. secteur afin de contribuer ˆ l'ouverture du marchŽ, elle se concentre maintenant sur la capitalisation des actions rŽalisŽes, notamment en termes d'analyse des impacts et connaissance des flux gŽnŽrŽs ainsi que sur le transfert franaise qu'est l'Agence Franaise de DŽveloppement. Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE) :regroupe une quarantaine d'organisations parmi les plus actives et les plus reprŽsentatives du secteur en France. Le collectif accompagne le dŽveloppement du commerce Žquitable pour en consolider la croissance tout en prŽservant ses engagements fondamentaux. Il promeut et met en avant les pratiques de ses membres, acteurs engagŽs ˆ 100% dans le commerce Žquitable.

Les r"alisateurs de l""tude :

Le GRET :CrŽŽ il y a 30 ans, le GRET est une association professionnelle de solidaritŽ et de coopŽration internationale. Le GRET travaille en Afrique, en Asie, en AmŽrique latine, mais aussi en Europe, pour contribuer ˆ un dŽveloppement durable et solidaire et lutter contre la pauvretŽ et les inŽgalitŽs structurelles. Ses actions visent ˆ accro"tre les revenus des populations rurales et des services de qualitŽ, dŽvelopper leur capacitŽ ˆ faire entendre leur voix.

Groupe de recherche et

dՎchanges technologiques 7

Le commerce équitable en France en 2007Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

Le commerce Žquitable s'est dŽveloppŽ dans l'ambition de construire des relations Žconomiques plus

justes avec des producteurs et des artisans des pays du Sud, marginalisŽs dans les Žchanges commerciaux

internationaux 1 . S'inscrivant dans une perspective de dŽveloppement durable, il porte des enjeux sociŽtaux

importants : dans les pays du Sud, il vise ˆ contribuer ˆ la rŽduction de la pauvretŽ, notamment au travers

de ses appuis aux organisations de producteurs et, dans les pays du Nord, il cherche ˆ favoriser le

conna"t une croissance importante depuis plusieurs annŽes et fait l'objet d'une attention de plus en plus

marquŽe des consommateurs franais.

La Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE), dont la mission principale est depuis 1997 d'accompa-

a notamment mis en place, de 2003 ˆ 2007, un financement exceptionnel d'appui au secteur (projet sur fonds

au Sud (coton et beurre de karitŽ, notamment).

Pour le MAEE et la PFCE, le changement d'Žchelle du commerce Žquitable est un objectif important : pour

un impact fort en termes de dŽveloppement durable au Sud et au Nord, l'enjeu est en effet de sortir du marchŽ

de niche.

La forte croissance observŽe depuis le dŽbut des annŽes 2000 est-elle un signe annonciateur de ce changement

d'Žchelle ? Pour mieux apprŽhender le secteur et tenter de rŽpondre ˆ cette question, le MAEE et la PFCE ont

diligentŽ en 2005 une Žtude de l'Žtat des lieux du commerce Žquitable en 2004 2 Žtude a ŽtŽ confiŽe au Groupe de recherche et d'Žchanges technologiques (GRET).

Cette nouvelle Ždition, enrichie par rapport ˆ la prŽcŽdente, permet une analyse plus prŽcise du secteur. Elle

recoupe plusieurs sources d'informations qualitatives et quantitatives et est composŽe d'une analyse dŽtaillŽe

du marchŽ du commerce Žquitable ainsi que d'une Žtude approfondie des motivations des consommateurs.

Nous pensons que cet Žtat des lieux du commerce Žquitable en France en 2007 sera un outil utile pour les

acteurs du secteur, comme pour ses observateurs attentifs. La connaissance du secteur et de ses enjeux est

cruciale pour une meilleure prise en compte du commerce Žquitable dans les outils de l'aide publique au

dŽveloppement.

Gilles BŽville Georges D'Andlau

ChargŽ de mission PrŽsident de la Plate-Forme Direction des politiques de dŽveloppement pour le Commerce Equitable

MAEE/DgCiD

Editorial

1) Le rŽseau FINE dŽfinit le commerce Žquitable comme : Ç un partenariat commercial fondŽ sur le dialogue, la transparence et le respect,

dont l'objectif est de parvenir ˆ une plus grande ŽquitŽ dans le commerce mondial. Il contribue au dŽveloppement durable en offrant de

meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisŽs, en particulier ceux du Sud

conventionnel È. Le rŽseau FINE est une structure informelle qui regroupe les 4 organismes internationaux jouant un r™le important dans le

commerce Žquitable, ˆ savoir FLO (Fair Trade Labelling Organisation), IFAT (International Federation for Alternative Trade), NEWS

(Network of European World Shops) et EFTA (European Fair Trade Association).

2) Le commerce Žquitable en France : point de situation sur les flux Žconomiques gŽnŽrŽs en 2004, MAEE, DgCiD, 2005

8

Le commerce équitable en France en 2007Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

R"sum"

Le commerce Žquitable est un concept relativement nouveau en France. Il est en forte croissance. En

2000, moins de 10 % de la population dŽclarait conna"tre le commerce Žquitable, en 2007, ils sont 82 %.

Plate-Forme pour le Commerce ƒquitable ont menŽ une Žtude sur les flux du commerce Žquitable

en 2004 (Altervia, 2006). Un nouvel Žtat des lieux en 2007 met en Žvidence les dynamiques et les

et des perceptions des consommateurs.

Cet Žtat des lieux 2007 a ŽtŽ dressŽ ˆ partir de diffŽrentes sources de donnŽes afin d'opŽrer des

sur Internet entre mars et juillet 2008. 650 structures ont ŽtŽ recensŽes et 210 ont rŽpondu au moins

franaise. Cette approche quantitative a ŽtŽ complŽtŽe par une analyse qualitative avec des groupes

de discussion (focus groups). Les enseignements apportŽs montrent que le secteur du commerce Žquitable est dynamique avec la d'affaires qui atteint 241 millions d'euros en 2007. Certains produits comme le cafŽ (qui couvre plus de 50 % des parts de marchŽ du commerce Žquitable) connaissent un palier dans leur dŽveloppement, d'autres, au contraire, nouvellement commercialisŽs, sont en pleine croissance, comme le coton.

Le secteur est nettement constituŽ de deux blocs : d'une part des grosses entreprises peu nombreuses

qui rŽalisent l'essentiel du chiffre d'affaires total du secteur et sont bien insŽrŽes dans le tissu

agro-industriel, et d'autre part de nombreuses petites structures (SARL, associations) qui ne rŽalisent qu'une faible part du chiffre d'affaires total. incontournables du commerce Žquitable en France. Elles sont le premier lieu d'achat de produits

Žquitables. MalgrŽ une forte suspicion des consommateurs sur leur rŽelle volontŽ et leur capacitŽ ˆ

les GMS comme lieu de vente. Par ailleurs, les GMS renforcent actuellement leur implication dans le secteur en dŽveloppant leurs marques de distributeurs (MDD) qui concurrencent de plus en plus

Les circuits spŽcialisŽs demeurent nŽanmoins des dŽbouchŽs importants pour les produits de

commerce Žquitable (notamment l'artisanat, le textile). Ces structures sont nombreuses, de petite taille et apprŽciŽes des consommateurs. Toutefois, la confiance des consommateurs est encore ˆ consolider car mme s'ils se sentent proches du concept du commerce Žquitable, beaucoup disent manquer d'informations et pensent que des abus peuvent survenir notamment de la part des GMS ou des grandes entreprises.

La reconduite du dispositif d'observation, mis en place ˆ l'occasion de cette Žtude (enqute, panels, son-

dages,focus groups), devrait permettre une description dynamique du secteur et aider ˆ son dŽveloppement futur. 9

Le commerce équitable en France en 2007

I. M"thodologie de l""tude

1. Le commerce "quitable : une d"finition du secteur volontairement large

Le secteur du commerce Žquitable est relativement jeune et en pleine expansion. Sa composition

qui puisse tre extrapolŽ pour en tirer des conclusions valables pour l'ensemble du secteur. C'est

pourquoi nous nous sommes donnŽs pour objectif d'identifier et d'interroger le plus grand nombre

possible de structures intervenant dans le secteur du commerce Žquitable afin d'apprŽhender au

mieux sa structuration.

Par ailleurs, l'absence de norme reconnue par tous rend difficile la dŽlimitation du secteur et donc

le recensement des organisations concernŽes. Afin de ne pas Žvincer arbitrairement des

organisations actives dans le secteur, le choix a ŽtŽ fait de consid"rer comme faisant du commerce

"quitable, toutes les structures se revendiquant comme acteur du commerce "quitable.

2. Une "tude "conomique centr"e sur les acteurs commerciaux et les flux de

marchandises

Les organisations identifiŽes entretiennent entre elles des relations Žconomiques diffŽrentes. Afin

d'estimer le poids Žconomique du secteur, il convient d'analyser la nature de ces relations : commerciales ou non commerciales (ex : relais d'opinion, relations aux bailleurs, etc.). Les

relations commerciales peuvent aussi tre de diffŽrentes natures : elles peuvent relever d'un service

fourni (certification, communication, etc.), ou concerner des Žchanges de marchandises rŽalisŽs

par les acteurs. Ces Žchanges sont les flux entre les acteurs reprŽsentŽs en rose et mauve sur la

figure 1. Au sein des Žchanges ou des flux de marchandises on distinguera : les importations, les ventes aux consommateurs et les ventes intermŽdiaires. C"est sur une analyse approfondie de ces flux de marchandises qu"est centr"e notre analyse du poids "conomique du secteur du commerce "quitable. En particulier, nous mesurons les flux entrants et sortants du secteur qui ont une signification "conomique notamment car ils permettent de d"terminer la valeur ajout"e cr""e par le secteur et donc le Produit Int"rieur Brut (PIB) du secteur en France. Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD 10

Le commerce équitable en France en 2007Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

Figure 1 : Typologie des acteurs du commerce Žquitable et relations entre les diffŽrents types d'acteurs Source : Projet PICRI Commerce Žquitable www.picri-commerce-equitable.fr La figure 1 propose une typologie des acteurs de commerce Žquitable. Pour les organisations

concernŽes par les flux de marchandises, diffŽrentes positions possibles sont identifiŽes dans la cha"ne :

les importateurs-grossistes, les structures intŽgrŽes verticalement (importateurs-dŽtaillants), et

plusieurs types de distributeurs. Le schŽma distingue Žgalement les organisations spŽcialisŽes en

commerce Žquitable (en violet) des organisations non spŽcialisŽes (en rose). Cette typologie est une

simplification de la rŽalitŽ : les organisations occupent parfois plusieurs positions dans la cha"ne.

3. M"thodes de recueil des donn"es

Cet Žtat des lieux du commerce Žquitable en France fait appel ˆ diffŽrentes mŽthodes quantitatives

et qualitatives. Quatre mŽthodes de recueil des donnŽes ont ŽtŽ utilisŽes, avec chacune un objectif

spŽcifique en fonction de ses intŽrts et limites : - un recensement des acteurs par une enqute quantitative(en ligne), - un panel de consommateurs(TNS Secodip), - un sondage t"l"phonique Ipsos, - des groupes d""changes (focus groups)avec des consommateurs et des non-consommateurs de produits de commerce Žquitable.

Pour consolider les rŽsultats du recensement et du panel de consommateurs, les donnŽes ont ŽtŽ

dŽtaillants IRI Infoscan en janvier 2008. Ces donnŽes sont basŽes sur l'enregistrement des ventes

passŽes en caisse dans 5700 magasins pour un panel de distributeurs, hyper et supermarchŽs.

Les informations obtenues sont des donnŽes cumulŽes de janvier ˆ fin dŽcembre 2007, comparŽes

ˆ la mme pŽriode de 2006.

MalgrŽ la diversitŽ des mŽthodes (qui ne recouvrent pas les mmes champs d'Žtude et n'utilisent pas les

mmes outils), les rŽsultats obtenus sont concordants entre eux et en cohŽrence avec ceux de IRI Infoscan.

11

Le commerce équitable en France en 2007Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

4. Le recensement par enqute en ligne

De nombreuses sources de donnŽes ont ŽtŽ utilisŽes afin d'identifier un maximum de structures

actives dans le secteur du commerce Žquitable (sans garantie d'exhaustivitŽ) : l'Žtat des lieux sur le

commerce Žquitable en France en 2004 (Altervia, 2006), les recensements effectuŽs dans le cadre

du PICRI Commerce Equitable 3 , le guide Achetons Žquitable 4 , les participants au salon (sectoriel) Equit'Expo (2007), les dŽtenteurs de licence Max Havelaar et les donnŽes de la CASI Bretagne 5 Plus de 650 structures ont ainsi ŽtŽ recensŽes et contactŽes.

Le choix s'est portŽ sur une enqute via internet. Les structures ont ŽtŽ contactŽes par courriel en

leur demandant de remplir un questionnaire en ligne. Cette mŽthode permet en effet de toucher facilement un grand nombre de structures. Elle autorise par ailleurs une plus grande souplesse pour les rŽpondants qui choisissent le moment pour y rŽpondre et permet un premier contr™le des Ce type d'enqute prŽsente cependant des limites :

4.1. Les limites de l"enqute en ligne

Les limites des enqutes dŽclaratives

L'absence de contacts avec les rŽpondants est contraignante : les aspects qualitatifs inhŽrents ˆ toute

conversation ne peuvent pas tre pris en compte. Ainsi, il n'est pas possible de contr™ler la bonne

comprŽhension des questions par les interlocuteurs. Par ailleurs, une limite plus largement liŽe aux

enqutes dŽclaratives est la rŽtention d'information ou la saisie d'informations partielles ou

erronŽes. En effet, certaines donnŽes, comme les montants des achats et des ventes pour diffŽrents

produits, sont stratŽgiques. La garantie de confidentialitŽ fournie ˆ tous ne suffit pas toujours ˆ crŽer

une situation de confiance.

Les limites de la disponibilitŽ des donnŽes

L'absence de donnŽes est une autre difficultŽ. En particulier, pour les acteurs non-spŽcialisŽs en

commerce Žquitable, fournir le dŽtail des achats et des ventes par produits issus du commerce

Žquitable demande ˆ ce que les comptabilitŽs des structures consolident ces chiffres. Or, si le

commerce Žquitable ne correspond ˆ aucune colonne en comptabilitŽ analytique, la consolidation

des donnŽes demandŽes n'est pas possible.

Ainsi, malgrŽ de nombreux efforts ˆ diffŽrents niveaux, seul ITM Entreprises (IntermarchŽ, Netto)

a fourni des donnŽes partielles. Dans cette enqute, l'importance des GMS est estimŽe gr‰ce aux

informations de vente fournies par les transformateurs. Pour pallier ces difficultŽs, l'enqute 2007

est complŽtŽe par des donnŽes Ç panels consommateurs È (TNS Secodip) qui prennent en compte

les achats effectuŽs par les consommateurs. Par ailleurs, l'absence de rŽponse des GMS est ˆ la source d'une autre inconnue importante : l'estimation de l'importance des Marques de Distributeurs (MDD). Le panel IRI-Infoscan vient combler cette lacune puisqu'il fournit les parts de marchŽs rŽalisŽes par les MDD.

3) PICRI Commerce Equitable : il s'agit d'un projet de recherche-action soutenu par la rŽgion Ile de France, sur le commerce Žquitable.

4) De Varax A. (2007), Achetons Žquitable, Minerva.

5) Coordination des associations de solidaritŽ internationale en Bretagne : http://www.casi-bretagne.org/

12

Le commerce équitable en France en 2007

4.2. Un taux de r"ponses relativement "lev"

210 structures ont rŽpondu au moins partiellement au questionnaire. Ce taux de rŽponses de 32 %

6

peut tre considŽrŽ comme relativement ŽlevŽ dans le cadre d'un questionnaire en ligne. S'il ne

permet pas une identification exhaustive des acteurs du secteur, la significativitŽ des rŽsultats

obtenus est importante. En effet, l'essentiel des flux Žconomiques est concentrŽ sur un faible

nombre de grosses structures, qui sont bien reprŽsentŽes dans l'enqute. L'interprŽtation devra

nŽanmoins tenir compte d'une probable sous-reprŽsentation des petites structures.

5. Le panel de consommateurs

Pour conna"tre le montant des achats des mŽnages en produits issus du commerce Žquitable, l'Žtude

a fait appel aux donnŽes du panel de consommateurs TNS Secodip. Ce panel analyse les achats des

mŽnages, quel que soit le lieu d'achat. L'Žchantillon observŽ comprend 20 000 mŽnages reprŽ-

sentatifs des mŽnages franais pour les annŽes 2005, 2006 et 2007. Les donn"es du panel TNS Secodip concernent les produits alimentaires issus du commerce "quitable 7 , directement achet"s par les consommateurs pour une consommation au domicile.

Par consŽquent, ces donnŽes ne tiennent pas compte des achats des collectivitŽs et des achats des

consommateurs pour une consommation immŽdiate (cafŽ achetŽ au restaurant ou dans un distributeur), des achats de textile, artisanat, cosmŽtiques. Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

6) 210 rŽponses partielles parmi 650 structures recensŽes.

7) Hors fruits-frais

13

Le commerce équitable en France en 2007Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

II. Panorama des organisations dans le secteur du commerce "quitable Le recensement des acteurs par lÕenqute en ligne a permis de collecter des informations sur

plusieurs variables : ‰ge des structures, spŽcialisation, statut, etc. Ce chapitre prŽsente une analyse

1. Des structures majoritairement jeunes

Le commerce "quitable est un secteur jeune :54 % des structures ont moins de 5 ans dÕexistence.

Figure 2 : Date de crŽation des structures

La majoritŽ des entreprises nouvellement crŽŽes sont spŽcialisŽes dans les domaines du textile et de

lÕartisanat, avant le secteur de lÕalimentaire. Les structures spŽcialisŽes sont nettement plus jeunes que celles qui ne le sont pas: 75 % des

structures spŽcialisŽes ont moins de six ans. Cette diffŽrence peut sÕexpliquer par des motivations

diffŽrentes dans lÕapproche du commerce Žquitable : les structures non spŽcialisŽes plus anciennes

ont trouvŽ dans le commerce Žquitable une opportunitŽ de diversification. A contrario,les struc-

2. Les structures sp"cialis"es et non-sp"cialis"es en commerce "quitable se

LՎtude reprend la distinction opŽrŽe par les travaux du PICRI Commerce Equitable entre

opŽrateurs spŽcialisŽs en commerce Žquitable et organisations non-spŽcialisŽes et compare leur

Žquivalent, la majoritŽ (62%) du chiffre dÕaffaires (avant vente finale aux consommateurs), est

opŽrŽe par les opŽrateurs spŽcialisŽs en commerce Žquitable. 14

Le commerce équitable en France en 2007

Tableau 1: RŽpartition du poids des structures spŽcialisŽes et non spŽcialisŽes en commerce

Žquitable Ð Hors GMS

Les plus gros opŽrateurs en commerce Žquitable (importateurs, transformateurs) sont des structures

spŽcialisŽes (Ethiquable, Alter Eco, Kaoka, Lobodis, SolidarÕMonde, etc.), avec de nouveau la

rŽserve que les GMS, et donc les MDD, sont imparfaitement prises en compte dans le cadre de cette enqute. Avec les GMS (distribution et MDD), le ratio des structures ne devrait pas tellement Žvoluer, alors que lՎcart des chiffres dÕaffaires devrait tre moins important.

3. Des statuts juridiques vari"s, corr"l"s au poids et au r™le des organisations

dans le secteur

Les organisations prŽsentes dans le secteur du commerce Žquitable ont des statuts juridiques variŽs.

juridique.

Les SARL et les associations sont les plus nombreuses : elles reprŽsentent 57 % des organisations.

Cependant, elles ne rŽalisent que 23 % du chiffre dÕaffaires total du secteur. MalgrŽ une diffŽrence

importante de statut, les SARL et les associations ont le mme type dÕassise Žconomique.

Les SociŽtŽs Anonymes (SA), ne reprŽsentent que 20 % des structures, mais rŽalisent environ 60 %

Figure 3 : Les diffŽrentes formes juridiques utilisŽes

Les SociŽtŽs Anonymes sont principalement des structures non spŽcialisŽes (75 % dÕentre elles).

important dans le secteur du commerce "quitable puisquÕelles r"alisent 50 % du CA des

SARL et les associations.

Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD Type de structures Ratio du nombre de structures Chiffre dÕaffaires gŽnŽrŽ (hors canaux de distribution, hors MDD)

Non spécialisées 56 % 71 245 522 €

SpŽcialisŽes 44 % 114 905 848 €

15

Le commerce équitable en France en 2007

En conclusion, les structures qui rŽalisent les chiffres dÕaffaires en commerce Žquitable les plus

importants sont les SociŽtŽs Anonymes (quÕelles soient spŽcialisŽes ou non), bien quÕelles soient

peu nombreuses. chiffre dÕaffaires g"n"r"

LÕenqute en ligne identifiait une quinzaine de fonctions dÕorganisations diffŽrentes. Pour simplifier

la comprŽhension et lÕanalyse du secteur, des regroupements ont ŽtŽ effectuŽs selon la typologie

utilisŽe dans le cadre du projet PICRI Commerce Equitable mentionnŽ ci-dessus. Pour les est prise en compte.

dŽtaillants sont relativement nombreux pour un chiffre dÕaffaires gŽnŽrŽ assez faible. Leur chiffre

dÕaffaires moyen est de 530 000 euros annuel (hors GMS). Ë lÕopposŽ, les importateurs-grossistes

et les grossistes purs ont des chiffres dÕaffaires plus importants (CA moyen de 2 millions dÕeuros).

Les associations et les SARL sont le plus souvent des importateurs-dŽtaillants, ou des structures

verticalement intŽgrŽes. En revanche, les SociŽtŽs Anonymes sont principalement des importateurs,

Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD 16

Le commerce équitable en France en 2007Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

dÕaffaires et des structures ˆ chiffre dÕaffaires important La grande diff"rence entre le chiffre dÕaffaires annuel moyen des structures (1,3 M?) et le CA m"dian (150 K?) est un nouvel indicateur de la disparit" entre les organisations pr"sentes dans le secteur du commerce "quitable.

La Figure 5 dŽtaille le nombre de structures par catŽgorie de chiffre dÕaffaires, ainsi que le CA total

des organisations de chacune des catŽgories. On observe quÕune dizaine de structures ont un chiffre

dÕaffaires annuel supŽrieur ˆ 5 millions dÕeuros et reprŽsentent ˆ elles seules 70 % du CA du secteur

8 , est de 0,838 ce Figure 5 : Nombre et taille des structures par classe de chiffres dÕaffaires Le secteur est donc polarisŽ en deux types de structures : les grosses structures peu nombreuses dont le CA est limitŽ.

8) Un coefficient de Gini de 0 est significatif dÕune situation parfaitement Žgalitaire et un coefficient de 1 dÕune situation parfaitement inŽgalitaire.

LÕessentiel de la typologie des acteurs de commerce Žquitable :

essentiellement des sociŽtŽs anonymes, spŽcialisŽes ou non. Ces structures sont peu nombreuses. Elles ont peu intŽgrŽ

comme Alter Eco, Ethiquable, Malongo, Armorlux, ainsi que les GMS, les Biocoop, etc. A noter, que des PME comme des

multinationales se retrouvent dans cette mme catŽgorie. Le terme de Ç grosse structure È est donc relatif. CÕest lÕimportance

de ces organisations en termes de chiffre dÕaffaires en commerce Žquitable qui est comparable. Elles ont une influence

dŽterminante dans le secteur.

>Les plus petites structures(en majoritŽ des SARL et des associations), quÕelles soient spŽcialisŽes ou non, sont plus souvent

>Un dernier type dÕacteur est Žgalement prŽsent : les grosses structures, non spŽcialisŽes, dont le CA en commerce Žquitable

est faible, que ce soit au regard de leur chiffre dÕaffaires total, mais aussi au regard du secteur lui-mme. Naturalim France

Miel est un exemple de ce type dÕacteur.

17

Le commerce équitable en France en 2007Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

III. Le march" du commerce "quitable

dÕaffaires total du commerce Žquitable en France en 2007.

1. Chiffre dÕaffaires total du commerce "quitable en France en 2007

Les dŽclarations, recueillies via lÕenqute en ligne, des 210 entreprises rŽpondantes sur leur chiffre

ceux-ci et donc les canaux de ventes aux consommateurs. Cependant, avec cette mŽthode on ne conna"t

que le montant des achats des distributeurs finaux. Pour conna"tre le montant des ventes des distributeurs,

il faudrait conna"tre les marges brutes pratiquŽes par ces distributeurs (et notamment la grande distribution). Cette estimation varie pour le commerce de dŽtail entre 30 et 40 % 9 . Dans cette Žtude,

lÕestimation des ventes totales aux consommateurs est basŽe sur une marge des distributeurs de 35 %.

diff"rents distributeurs et les estimations de marges,il est possible dÕestimer le total des ventes

de produits de commerce "quitable aux consommateurs. Tableau 2 : Distribution du CA du commerce Žquitable en fonction des diffŽrentes positions

Total des ventes consommateurs = ventes directes + (ventes avant distribution x marge distributeur, 1,35)

9) LÕInsee calcule des taux de marge de 26,7 % pour le commerce de dŽtail et plus prŽcisŽment 13,3 % pour les hypermarchŽs, 15,3 % pour

les supermarchŽs. La DGCCRF estime les taux de marge Žconomique des GMS ˆ 28%. Les professionnels du secteur estiment que les GMS

appliquent des marges de 25 ˆ 28 % sur les acteurs spŽcialisŽs en commerce Žquitable et de 35 ˆ 40 % sur les acteurs non spŽcialisŽs.

10) Source : Etude sur les flux Žconomiques du Commerce Equitable Altervia.

11) Les magasins spŽcialisŽs regroupent, ici, les distributeurs spŽcialisŽs en commerce Žquitable et Žgalement les distributeurs spŽcialisŽs en

bio (les Biocoop par exemple) ; ˆ la diffŽrence des petits commerants, non spŽcialisŽs (Žpicerie par exemple).

2007 (K?) 2004 (K?)

10

Variation

CA (sans distinction

du positionnement dans la filière)206 587149 075 +39%

Importateurs - détaillants 7 710

Tourisme 12 414

CA des interm"diaires 186 46351 438 +263%

dont les clients sont :

GMS 107 986 51 852 +108%

Magasins spécialisés

11

38 788

Petit commerçant 12 397

Restauration hors domicile 537

VPC 1 291

Autres 2 871

Autres intermédiaires 22 593

CA avant distribution - calculé (hors échanges entre intermédiaires)163 870

Ventes directes 20 124

Total des ventes aux Consommateurs - estim" 241 349 93 858 +157% 18

Le commerce équitable en France en 2007

dÕeuros. Le secteur a donc plus que doubl" entre 2004 et 2007, ce qui correspond ˆ une croissance annuelle moyenne de 37 %. Alors que les ventes de produits labellisŽs Max Havelaar atteignent en 2007 les 210 millions dÕeuros 12

, cette Žtude montre que plus de 30 millions dÕeuros de produits et services Žquitables sont

vendus par ailleurs en France. Le tableau 2 prŽsente, lorsque la comparaison est possible, les augmentations de CA observŽes entre lՎtude de 2004 menŽe par Altervia et celle-ci pour lÕannŽe 2007.

2. Chiffre dÕaffaires par canal de distribution

LÕenqute par questionnaire "value que les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) repr"sentent 63 % des ventes totales de produits issus du commerce "quitable pour un montant de 108 millions dÕeuros. En 2004, Altervia estimait que la grande distribution repr"sentait 55 % des ventes aux consommateurs.Les GMS gagnent des parts de marchŽ et

profitent de la croissance de lÕensemble du secteur. Notons cependant que les magasins spŽcialisŽs

avec un CA de 50 millions dÕeuros et 27 % de part de marchŽ, contre 24 % dans lՎtude Altervia.

Figure 6 : Les diffŽrents circuits de distribution marginal en 2007, il semble nŽanmoins en expansion relativement rapide. Ministère des Affaires étrangères et européennes - DgCiD

12) Source Max Havelaar France

Les canaux de distribution de produits de commerce Žquitable sont multiples : ici des produits Artisans du monde proposŽs lors dÕun colloque.

CrŽdit photo : PFCE

19

Le commerce équitable en France en 2007

3. Montant des ventes par types de produits "quitables

Le commerce Žquitable offre une palette de produits dans des secteurs de plus en plus diversifiŽs :

produits alimentaires, textile, artisanat, tourisme, cosmŽtiques etc. Les produits alimentaires

reprŽsentent la grande majoritŽ des ventes de produits Žquitables. Cette Žtude choisit donc

alimentaires ou non-alimentaires.

3.1. Les produits alimentaires constituent encore la majorit" des ventes "quitables

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