[PDF] Compétitivité des produits de seconde transformation de lindustrie

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LES

ÉTUDES

Compétitivité des

produits de seconde transformation de l"industrie agroalimentaire française Synthèse - Biscuits, gâteaux et pâtisserie industrielle 1

AGREX CONSULTING®

BISCUITS, GÂTEAUX ET PÂTISSERIE

INDUSTRIELLE

Novembre 2019

Contact : AGREX CONSULTING

Benoit BECHET - Mathilde TABARY

29 rue Clovis

51100 REIMS

Tél. : 03 26 24 85 06 / 06 86 56 97 71

E-mail : bbechet@agrexconsulting.fr

2

AGREX CONSULTING®

SOMMAIRE

Introduction............................................................................................................................................. 4

1.États des lieux de la production française

1.1. Les volumes de production ..................................................................................................... 4

1.1.1. Biscuits et gâteaux ........................................................................................................... 4

1.1.2. Les pâtisseries industrielles ............................................................................................. 5

1.2. Les ressources disponibles ...................................................................................................... 6

1.2.1. Les ressources humaines ................................................................................................. 6

1.2.2. Les ressources financières ............................................................................................... 7

1.2.3. Ressources techniques .................................................................................................... 9

1.2.4. Ressources matérielles .................................................................................................... 9

1.2.5. Les ressources immatérielles ........................................................................................ 10

1.3. Les exportations .................................................................................................................... 11

1.4. Caractéristiques : forces et faiblesses de la filière française ................................................. 13

2.Comparaison avec les filières des pays concurrents

2.1. Production des pays concurrents .......................................................................................... 13

2.1.1. Biscuits & Gâteaux ......................................................................................................... 13

2.1.2. Pâtisseries industrielles ................................................................................................. 14

2.2. Les ressources disponibles .................................................................................................... 15

2.2.1. Les ressources humaines ............................................................................................... 15

2.2.2. Les ressources financières ............................................................................................. 15

2.2.3. Les ressources techniques ............................................................................................. 16

2.2.4. Les ressources matérielles ............................................................................................. 17

2.2.5. Les ressources immatérielles ........................................................................................ 18

2.3. Les coûts de production en Europe ....................................................................................... 19

2.4. Les marchés exports des pays compétiteurs ......................................................................... 20

3.Les marchés

3.1. Le marché français................................................................................................................. 21

3

AGREX CONSULTING® 3.1.1. La consommation .......................................................................................................... 21

3.1.2. Les importations ............................................................................................................ 23

3.1.3. Tendances de consommation ....................................................................................... 24

3.2. Les marchés cibles ................................................................................................................. 25

3.2.1. Les marchés européens ................................................................................................. 25

3.2.2. Le grand export.............................................................................................................. 27

3.2.3. Bilan ............................................................................................................................... 28

4.Recommandations

4

AGREX CONSULTING®

Introduction

1. États des lieux de la production française

1.1. Les volumes de production

1.1.1. Biscuits et gâteaux

./0 1 23
3 (!"43335 Source : Syndicat des biscuits et gâteaux de France 67
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1.1.2. Les pâtisseries industrielles

Pains d'épices,

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Biscuits et cookies

38%Biscuits petit

déjeuner

7%Gâteaux

33%Goûters

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I 43335

Code : 10711200

Source : PRODCOM

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K70 à 80% des viennoiseries et pâtisseries vendues en boulangerie-pâtisserie sont d'origine industrielle''

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1.2. Les ressources disponibles

1.2.1. Les ressources humaines

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AGREX CONSULTING®

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5 Source : Syndicat des biscuits & gâteaux de France

1.2.2. Les ressources financières

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Source : Rexecode

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2 Données DIANE 2015,2016,2017 (NAF 1072). Comptes et résultats et Bilan confondus pour une centaine

d'entreprises de la 2 nde transformation (Biscuit et Gâteaux, BVP industrielle, et fruits transformés confondus) 9

AGREX CONSULTING®

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1.2.3. Ressources techniques

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1.2.4. Ressources matérielles

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3 Enquête ANIA 2019

4 Syndicats des biscuits et gâteaux de France

10

AGREX CONSULTING®

45

Source : Passion Céréales

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1.2.5. Les ressources immatérielles

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