[PDF] Bericht über den Versicherungsmarkt 2010

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www.finma.ch /A48142

29. Juli 2011

Bericht über den Versicherungsmarkt 2010

/A48142 2/31

Inhaltsverzeichnis

1 Marktübersicht .................................................................................................. 3

1.1 Anzahl Institute nach Branchen ................................................................................ 3

1.2 Übersicht Bilanz- und Erfolgsrechnungen Gesamtmarkt .......................................... 5

1.3 Kapitalanlagen ........................................................................................................... 8

2 Lebensversicherungsunternehmen ............................................................... 10

2.3 Deckungskapital ...................................................................................................... 13

2.4 Versicherungstechnisches Ergebnis ....................................................................... 15

2.5 Eigenkapitalentwicklung .......................................................................................... 18

3 Schadenversicherungsunternehmen ............................................................ 18

3.3 Jahresergebnis ........................................................................................................ 22

3.4 Eigenkapitalentwicklung .......................................................................................... 23

3.5 Krankenversicherer ................................................................................................. 24

4 Rückversicherungsunternehmen ................................................................... 27

4.2 Jahresergebnis ........................................................................................................ 30

4.3 Eigenkapitalentwicklung .......................................................................................... 31

/A48142 3/31

Versicherungsmarkt im Jahr 2010 zu gewinnen. Der Bericht gliedert sich in vier Teile: Das erste Kapi-

Angaben zu den Branchen Leben, Schaden .

1 Marktübersicht

1.1 Anzahl Institute nach Branchen

Versicherungs-

unternehmen mit Sitz in der

Schweiz

Zweignieder-

lassungen

Versicherer

Total

Stand per Ende 2010 (Stand per Ende 2009)

Lebensversicherungsunternehmen 21 (21) 4 (4) 25 (25) Schadenversicherungsunternehmen 79 (79) 47 (46) 126 (125) Rückversicherungsunternehmen 27 (26) ± (±) 27 (26) Rückversicherungscaptives 35 (42) ± (±) 35 (42)

Total beaufsichtigte Versicherungs-

unternehmen

162 (168) 51 (50) 213 (218)

In der oben aufgeführten Tabelle nicht enthalten sind die Krankenkassen (35 Kassen per 31. Dezem- Des Weiteren unterstehen acht Versicherungskonzerne der Gruppenaufsicht der FINMA. Diese sind in der Tabelle ebenfalls nicht aufgeführt. /A48142 4/31

Überblick über die Bewegungen im Netzwerk der beaufsichtigten Versicherungsunternehmen für das

Jahr 2010:

Typ des Versicherungsunternehmens

Anzahl

VU am

1.1.2010

Neubewilligt (+)

Entlassen ()

Anzahl

VU am

31.12.2010

Schweizerische

Leben 21 21

Schaden 79

+ Jardin Suisse 26.3.2010 + Mutuel Assurances 29.9.2010

Mondial Assistance 9.2.2010 a)

Unifun 11.10.2010

79

Rück 26

+ Amlin 6.10.2010 + Catlin 7.12.2010

Konfiansa Re 31.5.2010

27

Captives 42

+ SRV 23.6.2010

Club Tourism 15.2.2010

Het Platteland 31.5.2010

NCC Re 7.7.2010

Leon Re 16.7.2010

Aggregate Re 2.8.2010

Assa Abloy 25.10.2010

World Color Re 8.11.2010

Gulliver 23.12.2010

35

Leben-Niederlassungen

Britische 1 1

Luxemburgische 1 1

Schaden-Niederlassungen

Belgische 2 2

Britische 16 + Aspen UK 28.10.2010 17

Deutsche 7 + Wertgarantie 25.6.2010

Delvag 12.5.2010 7

Irische 3 3

Luxemburgische 1 1

Österreichische 1 1

Schwedische 2 2

Spanische 2 1

Norwegische 1 1

Commonwealth und Übersee

Guernsey 2 2

Gibraltar - + Lighthouse 26.11.2010 1

Bermudas 1 1

USA 1 1

Total Versicherungsunternehmen 218 213

/A48142 5/31

1.2 Übersicht Bilanz- und Erfolgsrechnungen Gesamtmarkt

Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf alle Solo-Versicherungsgesellschaften der Lebens-,

Schaden- und Rückversicherung. Die entsprechenden Zahlen wurden auf statutarischer Basis erho- wertanpassungen. So werden unter anderem die meisten Anlagekategorien zu historischen Anschaf- fungskosten ausgewiesen, beispielsweise Aktien nach dem Niederstwertprinzip zu den historisch nied-

rigsten Werten. Anleihen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized Cost) verbucht,

wodurch die Bilanzwerte nicht zinssensitiv sind. Auch auf der Passivseite werden die Rückstellungen

bei Lebensversicherungsunternehmen statt mit der am Markt vorherrschenden Zinsstruktur diskon- tiert mittels technischen Zinsen und bei Schadenversicherungsunternehmen undiskontiert berech- net. Die aggregierten Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnung, SST und Solvenz I enthalten nur die Werte von Solo-Versicherungsunternehmen, die der FINMA als Institute unterstellt sind. Die Angaben zum kenkassen im Krankenzusatzversicherungsbereich. /A48142 6/31

Total Markt 20092010

In CHF 1'000

Bilanzsumme576'210'970 578'949'873

Kapitalanlagen 1

Immobilien, angefangene Bauten und Bauland 8%8%

Beteiligungen12%13%

Festverzinsliche Wertpapiere52%50%

Darlehen und Schuldbuchforderungen4%4%

Hypotheken6%6%

Kollektive Kapitalanlagen5%6%

Alternative Anlagen2%2%

Nettoposition Derivate 20%1%

Festgelder und sonstige Kapitalanlagen2%3%

Policendarlehen0%0%

Übrige Kapitalanlagen 2%2%

Flüssige Mittel5%3%

Total Kapitalanlagen für eigene Rechnung458'295'850 469'268'463 Kapitalanlagen anteilgebundene Lebensversicherung16'051'937 16'014'247

Total Kapitalanlagen474'347'787 485'282'709

Aktive Rechnungsabgrenzung9'864'0259'465'270

Eigenmittel (vor Gewinnverwendung) 66'094'85971'504'599

Hybrides Kapital23'554'83421'918'377

Finanzielles Fremdkapital18'639'77715'878'557

Versicherungstechnische Verbindlichkeiten411'936'841 405'094'223 Nicht versicherungstechnische Rückstellungen, sonstige Verbindlichkeiten

Passive Rechnungsabgrenzung7'833'5617'712'131

1 Prozentzahlen beziehen sich auf das Total der Kapitalanlagen für eigene Rechnung

3 exklusive Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten

Aktiva

Passiva

/A48142 7/31

Total Markt 20092010

In CHF 1'000

Jahresgewinne7'809'982 9'269'355

Anteil Rückversicherer 11'202'71710'864'529

Realisierte Gewinne / Verluste 691'4434'747'596

Zuschreibungen / Abschreibungen auf Kapitalanlagen -2'811'955-5'730'059 Aufwand für die Verwaltung von Kapitalanlagen1'042'0381'129'922 Total Gewinn / Verlust Kapitalanlagen 14'123'36916'360'148

Kapitalanlagerendite 53.08%3.53%

Zielkapital 78'469'50078'947'012

Risikotragendes Kapital166'018'700162'138'475

Solvenzratio212%205%

Erforderliche Eigenmittel Total25'012'64924'915'793 Anrechenbare Eigenmittel Total 81'342'38589'569'462

Solvenzratio325%359%

Sollbetrag total274'135'467287'308'944

Deckungswerte total298'903'708308'360'803

Deckungsratio109%107%

5 bezogen auf die durchschnittlich gehaltenen Kapitalanlagen für eigene Rechnung

6 Angaben der Versicherungsunternehmen. Korrekturen der FINMA nicht berücksichtigt.

Erfolg aus Kapitalanlagen

SST 6

Solvenz I

/A48142 8/31

1.3 Kapitalanlagen

Die in den Tabellen ersichtliche Kapitalallokation umfasst die gesamten Kapitalanlagen jener Versi- cherungsunternehmen, die der FINMA als Institute zur Aufsicht unterstellt sind. Bei den Stammhaus- cherungsunternehmen und von Krankenkassen im Krankenzusatzversicherungsbereich. Die Kapitalallokation blieb sowohl bei der Lebens- als auch bei der Schadenversicherung im Vergleich Branchen weiterhin hoch. Die Lebensversicherer hielten 59 Prozent ihrer Kapitalanlagen (im Vergleich

zum Vorjahr gleich bleibend) als festverzinsliche Wertschriften, die Sachversicherer 40 Prozent (minus

zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr). Die Engagements in Immobilien und Hypotheken blie- ben bei den Lebensversicherern mit insgesamt 21 Prozent ebenfalls hoch. Die Rückversicherer redu- zierten den Anteil festverzinslicher Wertpapiere an den Kapitalanlagen gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozentpunkte auf 36 Prozent. Die Aktienquoten verharrten weiterhin auf tiefem Niveau, die

Lebensversicherer hielten zwei Prozent, die Sachversicherer drei Prozent und die Rückversicherer ein

jahr erneut leicht gesenkt. Die Lebensversicherer erzielten 2010 eine Kapitalanlagerendite auf dem durchschnittlich eingesetzten Prozent gegenüber 3,90 Prozent im Vorjahr. Die Verminderung der Kapitalanlagerenditen der Lebens-

Gewinne (vor allem aus Beteiligungen) bedingt. Die Kapitalanlagerendite der Rückversicherer betrug

2010 2,05 Prozent gegenüber 1,18 Prozent im Vorjahr.

Dezember 2010 wie folgt:

31.12.200931.12.2010

Kapitalanlagerendite Gesamtmarkt3.08%3.53%

Kapitalanlagerendite Leben3.22%3.02%

Kapitalanlagerendite Schaden3.90%5.48%

Kapitalanlagerendite Rück1.18%2.05%

/A48142 9/31 betrug per Ende 2010 293 Milliarden Franken (15,3 Milliarden waren Kapitalanlagen aus anteilgebun- dener Lebensversicherung). Bei den Lebensversicherungsunternehmen waren per Ende 2010 88 Prozent (2009: 88 Prozent) der über alle Versicherungsunternehmen aggregierten Kapitalanlagen (84 denversicherungsunternehmen 49 Prozent (2009: 46 Prozent) der Kapitalanlagen (41 Prozent der

Bilanzsummen; 2009: 40 Prozent).

mobilien und Hypotheken investiert war, betrug per 31. Dezember 2010 für die Lebensversicherer 83 Prozent und für die Schadenversicherer 75 Prozent. Leben

31.12.2009

Leben

31.12.2010

Schaden

31.12.2009

Schaden

31.12.2010

Immobilien, angefangene Bauten und

Bauland 14%14%12%11%

Beteiligungen1%1%0%0%

Festverzinsliche Wertpapiere61%60%59%58%

Darlehen und Schuldbuchforderungen4%3%2%2%

Hypotheken9%9%6%6%

Kollektive Kapitalanlagen1%2%5%6%

Alternative Anlagen3%2%3%2%

Nettoposition Derivate1%3%0%1%

Festgelder und sonstige Geldmarkt-

anlagen1%2%2%2%

Forderungen gegenüber Rück-

versicherungen0%0%3%2%

Übrige Kapitalanlagen0%1%1%0%

Flüssige Mittel3%0%4%4%

Total Kapitalanlagen für eigene

/A48142 10/31

2 Lebensversicherungsunternehmen

Lebensversicherer 20092010

In CHF 1'000

Bilanzsumme281'706'115 291'264'654

Kapitalanlagen 1

Immobilien, angefangene Bauten und Bauland 11%12%

Beteiligungen2%2%

Festverzinsliche Wertpapiere59%59%

Darlehen und Schuldbuchforderungen4%4%

Hypotheken9%9%

Kollektive Kapitalanlagen4%4%

Alternative Anlagen2%2%

Nettoposition Derivate 20%2%

Festgelder und sonstige Kapitalanlagen1%2%

Policendarlehen0%0%

Übrige Kapitalanlagen 0%0%

Flüssige Mittel4%2%

Total Kapitalanlagen für eigene Rechnung254'706'622 263'667'878 Kapitalanlagen anteilgebundene Lebensversicherung16'051'937 16'014'247

Total Kapitalanlagen270'758'559 279'682'124

Aktive Rechnungsabgrenzung6'326'9226'312'970

Eigenmittel (vor Gewinnverwendung) 8'906'89010'128'134

Hybrides Kapital4'033'8493'753'721

Finanzielles Fremdkapital504'098517'966

Versicherungstechnische Verbindlichkeiten253'640'806256'033'706 Nicht versicherungstechnische Rückstellungen, sonstige Verbindlichkeiten gegenüber

Passive Rechnungsabgrenzung2'661'2262'823'092

1 Prozentzahlen beziehen sich auf das Total der Kapitalanlagen für eigene Rechnung

3 exklusive Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten

Aktiva

Passiva

/A48142 11/31

Lebensversicherer 20092010

In CHF 1'000

Jahresgewinne1'227'313 1'238'391

Anteil Rückversicherer 267'184278'221

Realisierte Gewinne / Verluste 1'465'1982'617'584

Zuschreibungen / Abschreibungen auf Kapitalanlagen -2'221'861-3'466'182 Aufwand für die Verwaltung von Kapitalanlagen575'293601'426 Total Gewinn / Verlust Kapitalanlagen 8'183'3117'836'044

Kapitalanlagerendite 53.22%3.02%

Zielkapital 25'575'20024'558'340

Risikotragendes Kapital30'032'80035'523'842

Solvenzratio117%145%

Erforderliche Eigenmittel Total10'363'54710'522'068 Anrechenbare Eigenmittel Total 723'023'79625'815'425

Solvenzratio222%245%

Sollbetrag total226'101'978238'421'813

Deckungswerte total238'712'239246'250'889

Deckungsratio106%103%

5 bezogen auf die durchschnittlich gehaltenen Kapitalanlagen für eigene Rechnung

6 Angaben der Versicherungsunternehmen. Korrekturen der FINMA nicht berücksichtigt.

7 Die anrechenbaren Eigenmittel enthalten angerechnete stille Reserven von CHF 6'868'803 (2009)

und CHF 7'956'097 (2010) sowie hybrides Kapital von CHF 2'060'234 (2009) und CHF 2'363'994 (2010).

Erfolg aus Kapitalanlagen

SST 6

Solvenz I

/A48142 12/31 onen Franken (plus 1,5 Prozent) erzielen. Dieser Zuwachs wurde von der Kollektivversicherung beruf- lionen Franken (minus 3,0 Prozent) zu verzeichnen gab. Der Anteil der Kollektivversicherung berufliche Vorsorge von 63,5 Prozent (Vorjahr: 61,4 Prozent) am schweizerischen Lebensversicherer. Sie bewegen sich damit in einem streng regulierten und politisch sensiblen Bereich der Sozialversicherung. Der Vertrieb von klassischen Lebensversicherungen der privaten Vorsorge 3a und 3b mit garantierten

Erlebensfallleistungen und Rückkaufswerten ist durch das weiter gesunkene Zinsniveau stark zurück-

gebunden worden. Die Lebensversicherer versuchen, dieser Entwicklung mit innovativen Sparproduk- ner flexiblen Mischung aus Garantieleistungen und Wahlrechten individuell auf die Bedürfnisse der

Versicherungsnehmer zugeschnitten werden.

Der Rückgang im Vertrieb von Lebensversicherungsprodukten über Zweigniederlassungen im Aus-

Werte in CHF 1'000

200920102010

Anteil

in % in % zum VJ Kollektivversicherung berufliche Vorsorge19'747'84520'745'26763.5%5.1% Klassisches Einzelkapital4'911'2634'576'66614.0%-6.8%

Klassische Einzelrenten1'253'764870'8612.7%-30.5%

Fondsanteilgebundene Lebensversicherung2'729'5041'754'2205.4%-35.7%

Lebensversicherung67'1791'296'4444.0%-

Kapitalisation und Tontinen277'982389'1021.2%40.0% Übrige Lebensversicherung432'588496'3701.5%14.7%

Nicht auf die Zweige aufteilbare

Einzellebensversicherung----

Kranken- und Unfallversicherung8'9128'0590.0%-9.6% Zweigniederlassungen im Ausland2'484'9662'214'7386.8%-10.9% Übernommene Rückversicherung265'753299'1210.9%12.6%

Total32'179'75332'650'848100.0%1.5%

/A48142 13/31

Versicherer 2009 2010

Marktanteil Kumulierter

Marktanteil

Marktanteil Kumulierter

Marktanteil

AXA Leben 26.2% 26.2% 26.7% 26.7%

Swiss Life 25.8% 52.0% 24.9% 51.7%

Helvetia Leben 9.2% 61.2% 9.4% 61.1%

Basler Leben 9.0% 70.2% 9.4% 70.4%

Allianz Suisse Leben 6.8% 77.0% 6.9% 77.3%

Zürich Leben 6.4% 83.4% 5.7% 83.0%

Die verbleibenden 19 kleineren Lebensversicherer teilten sich in den Restanteil von 17 Prozent. Die Marktkonzentration nach Herfindahl blieb stabil bei 16,4 Prozent.

2.3 Deckungskapital

Das Deckungskapital ist eine pro versicherte Person individuell und mit prudenziellen Rechnungs-

grundlagen gerechnete Bewertung der Versicherungsverpflichtung. Es ist in der Bilanz und für die Be-

lichkeiten (2010: 258,8 Milliarden Franken) auszuweisen.

Deckungskapital brutto

Werte in CHF 1'000

200920102010

Anteil in %

zum VJ Kollektivversicherung berufliche Vorsorge114'513'210119'753'78251.4%4.6% Klassisches Einzelkapital53'055'50852'213'59022.4%-1.6% Klassische Einzelrenten20'451'87920'049'2568.6%-2.0% Fondsanteilgebundene Lebensversicherung14'233'79614'052'1306.0%-1.3% Kapitalisation und Tontinen294'343650'5580.3%121.0% Übrige Versicherungszweige4'076'6353'955'7791.7%-3.0% Zweigniederlassungen im Ausland20'337'44317'768'0287.6%-12.6% Übernommene Rückversicherung757'211784'8690.3%3.7%

Total230'420'819233'008'834100.0%1.1%

/A48142 14/31 Das gesamte Deckungskapital aller betriebenen Versicherungszweige weist für 2010 ein bescheide- nes Wachstum von 1,1 Prozent auf.

Der Rückgang von rund 1,4 Milliarden Franken des Deckungskapitals in der klassischen Einzelle-

ckungskapital bleibt in der klassischen Einzellebensversicherung bescheiden, solange das Zinsniveau weiterhin auf tiefem Niveau verharrt. Zwar nahm auch das Deckungskapital der fondsanteilgebundenen Lebensversicherung im Jahr 2010 um fast 200 Millionen Franken ab, doch hat sich der Bestand bei den einzelnen Lebensversicherern ganz unterschiedlich entwickelt. /A48142 15/31

2.4 Versicherungstechnisches Ergebnis

Lebensversicherung,

Erfolgsrechnung 2010

Niederlassungen in der

Schweiz)

Gesamt-

Schweizer

Ausland-

Berufliche

Vorsorge

Restliches

Schweizer

A B C D

Klassi-

sche

Einzel-

Lebens-

versiche- rung E

Anteil-

gebunde- ne Le- bensver- sicherung F Gquotesdbs_dbs25.pdfusesText_31

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