[PDF] Fabrication de matériel optique et photographique horlogerie

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Cadrageéconomique

Au ont baissede3,9%paranenmoyenne).Leseffectifs ont anenmoyenne).Eneffet,depuisunedizaine ont Le contribué En

2007,lesecteurreprésentait1,6%

duCAde l'ensembledesbiensdeconsommation(soitun poids a période (+0,2%paranenmoyenne).En2008,le consommateurs

àreporterleursachatsetà

diminuer ailleurs,laconcurrenceexercéeparles sur lesproduitsd'entréedegamme.Deplus,les offensivespromotionnellesdesenseignesde l'optiqueontpesésurlesventesenvaleur. 1996
et2007 parunepressioncroissantesurlesprixdansla 1996
photographique,horlogerie

Chiffres clés2007Poids dans l'Ind.

des BCEvolution

1996-2007

Nombre d'entreprises 1052,7%-58

Effectifs salariés12 8942,8%-5 093

Chiffre d'affaires HT*2 194 9731,6%500 510

Exportations*974 4342,3%300 841

Valeur ajoutée HT*746 1871,9%13 778

Excédent brut d'expl.*75 8420,6%-45 420

Résult. net comptable*215 3442,4%142 814*Kiloseuros;nbd'entreprisesdeplusde20salariés

Source

:Insee,Enquêteannuelled'entreprises

Définitiondusecteur:

Lesecteurcomprendlafabricationde

matériel optique(ycomprislafabrication de lunettes)etphotographique(matériel professionneldeprisedevueetde d'horlogerie.

020406080100120140

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Chiffred'affairesHT

Nbred'entreprise

Effectifsalarié

Source:Insee,EAEͲmilliardseuroscourants,100 =2000 1 1/

Cadrageéconomique(suite)

les et

économiquedusecteur

et horlogerieestuneindustriedehaute technologie.

Si,en2010,plusde82%des

Zeiss (All.)etHoya(Japon).LenombredePMEest limitéenraisondel'importancedes investissements enR&Drequis.Lesmonturessont

également

renforcéeparlaconcurrenceasiatique sur lesproduitsentréedegamme.

Partenariatsetinnovation

sur desnichesdumarchéhautdegammesnon les grandsnomsdelamodeetlesopticiens.Leur permet alorsdes'adapterauxévolutionsdu marché,soumisauxeffetsdemode.La marques,nécessitantd'importantsmoyens financiers (communication,marketing).

Horlogerie

:uneproductiondeplusenplus délocalisée incontestableetdesécolesmondialement reconnues,laproductionestdeplusenplus délocalisée (composantsfabriquésenChinemais asiatique etlacontrefaçonnuisentàcesecteur. horlogerie(

Ratios clés 2007

Fabrication de matériel

optique et photographique, horlogerieEnse m ble BC

Exportations/CAHT44,4%31,3%

VAHT/CAHT34,0%29,7%

VAHT/Effectif salarié*57,985,7

EBE/CAHT3,5%10,0%

RNC/CAHT9,8%6,7%

*Kiloseuros

EBE=excédent

2010
TPI < 10 salariésPMI

10 à 249Entr. Taille

intermédiaire

250 à 5 000 Grandes

entreprises > 5 000Ensemble

69714460847

Source

:Insee,RépertoireSirene

020406080100120140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0 salarié

39%1Ͳ9salariés

43%10Ͳ19salariés

7% 20

Ͳ49salariés

7% 50
salariésetplus 4%

Consommationdesménages

EXPORTATIONS

Source:Insee,RépertoireSirene

2 2/

Lemarchéfrançais

Au

Tendanceàlahaussedelaconsommation

devuetousles3ans(deuxfoismoinsqueles lahausse.Eneffet,denombreuxfacteursont permis desoutenircettedemande:vieillissement d'uneordonnancedatantdemoinsde3ans.

D'autrepart,l'évolutiondestendancesde

ont progresséde2,7%paranenvolumeen moyenne.

En2008,lacriseéconomiqueaimpacté

repartie

àlahausse.

également

trèssensiblesauxgarantiesd'hygiène et l'achat dematérieloptique,photographiqueet critèresessentiels. connaîtunréelbouleversementavecle selonunprojetdeloiencours. matériel optiqueetphotographique, horlogerieenFrance deconsommationenFrance

020406080100120140160

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

84%
82%
81%
81%
74%
75%
71%
66%
68%
53%
64%

Confiance en la marqueConfiance en la marque

45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Produit avec garanties hygiène et

sécurité

Prix compétitif

Fabriqué en France

Label de qualité

Garanties écologiquesProduit avec garanties hygiène et sécurité

Prix compétitif

Fabriqué en France

Label de qualité

Garanties écologiques

Importations

Production

Consommation

desménages

Source:Insee

,comptesnationauxbase d'eurosconstants2009) optiquesetphotographiquesenFranceen2007

72,989,998,9127,1

501002000200520102020

TCAM 2010-2020 + 2,5 %

1%10%89%

Commerce hors magasin

Commerce de détail en

magasin non spécialiséCommerce de détail en magasin spécialisé 3 3/

Lesmarchésd'exportation

En photographique,horlogerieparpays

2010Valeurdes

exportations (enmilliers d'euros)Partdansle total,en%Evolutiondela valeurdes exportations

2010/2001

Allemagne24509916%9%

Suisse18496612%Ͳ29%

Italie17178411%39%

RoyaumeͲUni16094211%18%

Espagne1075327%19%

Belgique700835%6%

EtatsͲunis657944%Ͳ60%

PaysͲBas520393%9%

Arabiesaoudite479293%437%

HongKong437203%Ͳ39%

Autrespays36947024%Ͳ33%

Total1519359100%Ͳ13%

Source:Douanes

photographique,horlogerieparpays

2010Valeurdes

importations (enmilliers d'euros)Partdansle total,en%Evolutiondela valeurdes importations

2010/2001

Suisse105398740%104%

Chine51342819%45%

Japon34644513%6%

Allemagne1652706%Ͳ31%

Thaïlande739413%167%

EtatsͲunis648682%Ͳ77%

RoyaumeͲUni567252%Ͳ35%

Taïwan478832%29%

Espagne389231%21%

Italie371201%Ͳ75%

Autrespays25920510%Ͳ55%

Total2657796100%1%

Source:Douanes

produits médical les

Progressiondesexportationsenvolume

Levolumedesexportations(horseffetprix)de

augmentéde8,6%paranenmoyenneentre1999 et

2008,alorsqu'ilaprogresséde3,2%pour

moyenne chaqueannée,pouratteindre2,1mds d'eurosen2008.

Principauxpaysclients

sont d'eurosen2010horsfabricationdelunettes). En quidemeuresonpremierdonneurd'ordresmais aussisonpremierfournisseur. En Chine constituentsesprincipauxfournisseurs.En les filière exportateursdel'optiquefrançaise. en1996).Cetteproportiondemeureainsi supérieure

àcelleobservéedansl'ensembledes

sur lapériode). 4 3/

Lesmarchésd'exportation(suite)

Seule En del'étude. C'est optiques etphotographiques,avecuntauxde couverture de463%,tandisqu'elleenregistraitun 2020
auJaponetauRU,+0,8%auxEtatsͲUniset sont pasdisponibles). Seule l'Allemagnedevraitvoirsesdépensesen 2010
(millierseuros) Exportations ImportationsSolde commercialTauxde couverture

Italie171784 37120 134665 462,8%

RoyaumeͲuni 160942 56725 104217 283,7%

Allemagne245099 165270 79829 148,3%

EtatsͲunis65794 64868 926 101,4%

Japon34070 346445Ͳ312375 9,8%

Chine11152 513428Ͳ502277 2,2%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Source:Douanes,valeursenmilliersd'euros

Source:Douanes

doncsousͲévaluées.

18,820,724,826,954,4

20,2

22,526,629,050,0

20,824,126,930,251,4

22,4

27,626,332,355,7

10203040506070UKItalieAllemagneJaponUSA

2020
2010
2005
2000

TCAM 2010-2020

+ 0,7 %TCAM 2010-2020 + 0,8 %

TCAM 2010-2020

-0,2 %

TCAM 2010-2020

+ 1,4 %

TCAM 2010-2020

+ 0,7 % 5 4/

HORLOGERIE

Principauxleviersdecompétitivité

desentre prisesfrançaisesFRANCE desindustriels français

Innovationtechnologique

choix

Impactécologique

édu

quéesmaisresterelativementfaible

Rapportqualité/prix

Facilitéd'utilisation

Esthétique

mode)

Compétitivitéprix

Marketing/Branding(marque)

engrandepartie)Confianceenlamarque déterminant surle marché

Commercialisation

seniorsFaiblesseàcombler

Signedequalitéindépendant

>PeuimportantenFrance

Respectdudroitdessalariés

desensdansleursactesdeconsommation

Recommandationd'unvendeur

prises

Finances

desMDD,offrechinoise"lowcost"... moyenne secteur duluxe

ServiceaprèsͲvente

précision)

Création/Design

lunettespositionnéssurlehautdegamme) delarareté")

Production

etrecoursàlasousͲtraitance valeurajoutée(hautdegamme,luxe)

Services

entretien

Formation/RH

surlemarché

Atoutnon

déterminant surle marchéAtoutlimitéà certainssegments delaclientèle

Pointfortà

développer

Faiblesseàcombler

Pointfort,atoutdelaFrance

Pointplutôtfort,àdévelopper

Pointplutôtfaible,saufexception

Pointfaible,quasiͲinexistantenFrance

Critèred'achattrèsimportant

Critèreimportant

Critèrepeuimportant

Critèresansinfluence

6 4/ le créationproduit.

HORLOGERIE

Principauxleviersdecompétitivité

desentre prisesfrançaisesALLEMAGNE desindustriels français

Innovationtechnologique

aiséesdavanta ge

Impactécologique

Rapportqualité/prix

Esthétique

>Attractivepourlesconsommateursaisés

Compétitivitéprix

FabriquéenFrance

Fabriquédansvotrepays

>Inférieuràlamoyennedespays

Marketing/Branding(marque)

engrandepartie)Confianceenlamarque développersur certainssegments delaclientèlequotesdbs_dbs30.pdfusesText_36

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