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BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

Le secteur bancaire

en Afrique

Le secteur bancaire en Afrique

ans L e secteur bancaire en Afrique De l'inclusion financière à la stabilité financière

Octobre 2018

Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière

À propos du rapport

À propos du département Analyses économiques de la BEI

Principaux contributeurs au présent rapport

Soutien éditorial, linguistique et statistique

Publication de la Banque européenne d'investissement

Clause de non

-responsabilité Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière encore beaucoup de chemin à parcourir pour gagner en profondeur, en dynamisme et en sophistication. La proportion de groupes bancaires en conformité avec les normes Bâle II et Bâle III s'est accrue depuis la dernière édition de l'enquête, quoique la révision du système de gestion des risques et de la capacité en matière de conformité soit toujours en cours. matière d'octroi de crédit, mais aussi d'une augmentation des prêts non productifs et d'une diminution des marges. L'optimisme croissant qui se fait sentir concernant l'accès aux financements en général est moins de mise pour ce qui est de la tarification et de l'échéance des financements. Les banques prévoient, essentiellement, de lever des fonds en monnaie locale, en mettant mettent en exergue l'importance des partenariats stratégiques entre les banques et les entreprises de télécommunications. Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (1997 -2023) 2. 3. Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (en % du PIB) Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (1997 -2017)

Prêts non

productifs/prêts bruts totaux

Rendement

des actifs

Rendement

des fonds propres

Botswana 2017T4 8,77 5,28 1,93 16,28

Burundi 2017T3 12,21 13,61 2,9 20,51

Cameroun 2018M2 8,28 12,14

Djibouti 2018T1 5,77 14,09 0,35 5,29

eSwatini 2017T4 13,45 7,92 0,01 0,04

Gabon 2017M11 9,15 10,04 13,04 134,64

Gambie 2016T2 15,04 7,6 3,46 20,62

Ghana 2017A1 13,11 21,59 4,29 18,58

Guinée 2017T4 11,86 10,68 2,05 16,74

Guinée équatoriale 2017M11 15,46 27,33 5,32 35,2

Kenya 2017T4 15,28 10,08 3,24 21,38

Lesotho 2018T1 12,12 4,16 3,92 31,06

Madagascar 2018T1 10,72 7,9 4,5 43,16

Malawi 2017T4 15,6 8,55 5,06 31,11

Maurice 2017T4 10,08 7,03 1,55 15,16

Namibie 2017A1 11,73 2,49 3,02 28,01

Nigeria 2017T3 7,43 15,13 2,43

20,54

Ouganda 2017T4 13,81 5,51 3,85 22,84

République centrafricaine 2017M11 18,9 22,65 8,63 45,85 République du Congo 2017M11 17,79 13,4 8,33 52,52

Rwanda 2017T1 14,28 7,73 2,71 14,88

Seychelles 2017M1 12,11 7,03 3,37 27,85

Tanzanie

2018T1 12,72 11,13 1,71 11,37

Tchad

2017M11 11,99 25,1 1,87 17,22

Zambie 2017T4 11,23 11,98 2,64 22,68

12,11

10,08 2,96 21,00

Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) a. 2015 b. 2016 c. 2018

Source : enquêtes 2015, 2016 et 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.

Remarque

: question 1, potentiel de marché perçu (élevé, moyen, faible). Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) a. Approche stratégique à long terme (au-delà de 12 mois) b. Approche stratégique à court terme Source : Enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.

Remarque

: le cadre a. correspond à la question 4.a et le cadre b. à la question 16 (voir l'annexe). brownfieldgreenfield Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) Source : enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.

Remarque

: question 2 (voir l'annexe).

32%47%

20%

15%25%20%17%17%28%28%58%

37%

70%70%65%65%67%61%61%61%11%

16%10%15%10%15%17%22%11%11%

12 DERNIERS mois

12 PROCHAINS mois

12 DERNIERS mois

12 PROCHAINS mois

12 DERNIERS mois

12 PROCHAINS mois

12 DERNIERS mois

12 PROCHAINS mois

12 DERNIERS mois

12 PROCHAINS mois

Encours totalEncours sur les

filiales - emprunt intragroupeEncours sur les filiales - apport en capitalPrêts transfrontaliers directs inscrits au bilan de la société mèreFinancements à des banques et autres

établissements

financiers (des institutions de IMF, par exemple) ne faisant pas partie du groupe, inscrits au bilan de la société mère a. Augmentation de l'encoursb. Maintien de l'encours au même niveauc. Réduction de l'encours Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) Source : Enquêtes 2018 et 2016 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.

Remarque

: question 8 (voir l'annexe). Source : Enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.

Remarque

: question 9 (voir l'annexe).

40%55%

20% 37%

15%25%40%

25%
35%
37%

60%65%20%20%

45%26%

25%10%

12 DERNIERS

mois12 PROCHAINS mois12 DERNIERS mois12 PROCHAINS mois12 DERNIERS mois12 PROCHAINS mois

Appréciation globaleTarificationÉchéance

a. Améliorationb. Stabilitéc. Détérioration Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) b.Estimation de la demande de prêts Source : Enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.

Remarque

: question 11 (voir l'annexe). Les groupes bancaires prévoient, principalement, de lever des fonds en monnaie locale 70%
43%
6%17% 29%
41%9%
10% 18% 17%4% 19% 41%
78%

Monnaie

localeUSDEURAutre devise (précisez ci- après) a. Certainementb. Probablement c. Peut-êtred. Probablement pas 30%

15%6%70%

65%
55%

35%20%

45%
59%

Monnaie localeUSDEURAutre devise

(précisez ci- après)

Demande inférieure aux tendances du marché

Demande correspondant à la croissance du marché

Demande supérieure aux tendances du marché

b. Émission d'obligations Source : Enquête 2016 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.

Remarque

: le cadre a. correspond à la question 14 et le cadre b. à la question 15 (voir l'annexe). Tandis qu'aucun groupe bancaire n'envisage de lever des fonds propres de catégorie 1 (Tier

1) au cours des 12 prochains mois, une importance majeure est accordée à l'émission

de dette subordonnée

41%100%

0%64% Capital réglementaire de catégorie 1 ?Dette subordonnée ?

12 DERNIERS mois12 PROCHAINS mois

27%41%73%

59%

12 DERNIERS mois12 PROCHAINS mois

Émission d'obligationsPas d'émission d'obligations Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (en %) Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Graphique 1.14. - Obstacles majeurs pour les activités des PME en Afrique subsaharienne

Source : Enquêtes sur les entreprises. N=4 779 (nombre d'entreprises couvertes sur toute la période d'enquête).

Années couvertes

: 2011-2017.

73%10%

4% 6%7%

Proportion

d'investissements financés par des fonds internes (%)

Proportion

d'investissements financés par des banques

Proportion

d'investissements financés par un crédit- fournisseur (%)

Proportion

d'investissements financés par la vente de titres (%)

Proportion

d'investissements financés par d'autres sources de financement Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) a.Besoins b.Produits Source : Enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.

Remarque

: les cadres a et b correspondent à la question 12 (voir l'annexe). Source : Enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.

Remarque

: question 23 (voir l'annexe). 33%
33%
17% 8% 4%4%

Manque de garanties

Taux de défaillance élevé

Manque de capacités de

gestion au senin des PME

Manque d'informations

(financières ou d'identité)

Coût élevé du suivi

Manque d'agences

d'information sur le crédit Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière

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Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Q1 | Quel est le positionnement de votre banque dans chaque pays ? 14

Positionnement

actuel Potentiel de marché perçu Positionnement stratégique

1 Angola

2 Bénin

49 Zimbabwe

Dans la Q1, pour le positionnement actuel, sont proposées les réponses suivantes :

a. " Activité par le biais d'une filiale ou d'une succursale - avec une part de marché importante

(parmi les trois premiers acteurs du marché) » ; b. " Activité par le biais d'une filiale ou d'une

succursale - avec une part de marché moyenne » ; c. " Activité par le biais d'une filiale ou

d'une succursale - avec une position de niche » ; d. " Activité par le biais d'un bureau de

représentation » ; e. " Inactivité ». Pour le potentiel de marché perçu, sont proposées les

réponses suivantes : a. " Faible » ; b. " Moyen » ; c. " Fort ». La carte correspondante illustre

la somme pondérée des réponses des groupes bancaires africains pour un pays déterminé,

avec un coefficient de pondération de 1 pour la réponse a, de 2 pour la réponse b et de 3 pour

la réponse c. Pour le positionnement stratégique, sont proposées les réponses suivantes :

a. " Accroissement de l'activité par une nouvelle acquisition » ; b. " Accroissement de

l'activité par de nouveaux apports en capital de la société mère ou par le réinvestissement des

bénéfices » ; c. " Accroissement de l'activité par de nouveaux financements de la société

mère » ; d. " Accroissement de l'activité par des prêts transfrontaliers » ; e. " Stabilité » ;

f. " Baisse de l'activité par une diminution des prêts transfrontaliers » ; g. " Baisse de l'activité

par une diminution des ressources de la société mère » ; h. " Baisse de l'activité par une

cession d'actifs ou de filiales ». Q2 | En Afrique subsaharienne, les principaux indicateurs ont été ou devraient être...

12 DERNIERS mois 12 PROCHAINS mois

Actifs

Demandes de prêt

Part de marché des prêts

Part de marché des dépôts

Ratio prêts/dépôts

Rendement de l'actif

Coefficient d'exploitation

Marge bénéficiaire nette

Prêts non productifs (en % du portefeuille

d'actifs)

Provisions (en % du portefeuille d'actifs)

Adéquation du capital

Levée de fonds sur le marché

14

Ce qui a changé au cours

des 12 DERNIERS mois

Ce qui devrait changer

selon vous au cours des 12

PROCHAINS mois

Total

Dépôts

Marché interbancaire

IFI

Titres de créance - marché de gros

Emprunts ou lignes de crédit auprès

de la Banque centrale

Ressources à court terme (<= 1 an)

Ressources à long terme (> 1 an)

Pour chaque variable dans les Q2 et Q3, sont proposées les réponses suivantes : a. " en augmentation » ; b. " stable(s) » ; c. " en baisse ». t-il la plus haute priorité au cours des 12 prochains mois ?

Segment de marché prioritaire

Dans la Q4, pour l'appréciation globale, sont proposées les réponses suivantes : a. " une expansion des opérations globalement » ; b. " un maintien des opérations au même niveau

globalement » ; c. " une réduction des opérations globalement ». Le graphique correspondant

illustre la somme nette des réponses de tous les groupes bancaires africains, avec un coefficient de pondération de +1 pour la réponse a, de 0 pour la réponse b et de -1 pour la réponse c. Pour le nouveau produit ou service prioritaire, sont proposées les réponses suivantes : a. " en mettant en place des services bancaires mobiles » ; b. " en mettant en

place le crédit hypothécaire » ; c. " en mettant en place le crédit à la consommation et les

cartes de crédit » ; d. " en mettant en place des produits de crédit-bail » ; e. " en mettant en

place des services de banque à distance » ; f. " autre, veuillez préciser ci-dessous ». Pour le

segment de marché prioritaire, sont proposées les réponses suivantes : a. " en ciblant les grandes multinational es » ; b. " en ciblant les grandes entreprises locales » ; c. " en ciblant les

PME » ; d. " en ciblant les particuliers ».

Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière microfinance) ne faisant pas partie du groupe, inscrits au bilan de la société mèrequotesdbs_dbs25.pdfusesText_31

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