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RESEARCH

1

Commeen2020,lequatrième

trimestresedistingueparla finalisationdenombreuses transactionssurlemarchéde l'investissement,représentant

302,9millionsd'euros.

1,0milliardd'eurosontété

engagésdansl'hôtellerieen2021, unvolume enhaussede+5,4%par rapportàlamêmepériodeen

2020.Lestransactionsenregistréesen

2021témoignentdeladiversité

desconcepts,desenseignesetdes gammesdel'hôtelleriefrançaise.

Observableavantl'apparitiondela

Covid-19,l'équilibre entreles

montantsinvestisenÎle-de-France et lerestedupays,basculeen faveurdesrégionsdepuisledébut delacrisesanitaire.

LeRevPARs'afficheà37,2€en

2021,enprogressionde+46,9%par

rapportà2020.Letaux d'occupation atteint43,7% (+11,3points),tandisqueleprix moyenestde85,0€(+9,0%).

L'annéederepriseattendue n'a pas

étéàlahauteurdesespérances.

Lesdifférentsvariantsont continué

deperturberletourisme,etle

RevPARdemeureinférieurde

-43,0%auxperformancesde2019.Lapandémieexpose plusoumoins les hôtelsselon leurprofil.Ceux localisésenprovincerésistent mieux,avecunRevPARenregistréà

37,5€,enreculdeseulement

-27,8%versus2019.

LaFranceestcependantlepays

d'Europeoùlesperformancessont lesplusprochesdecellesde2019.

Ellebénéficied'unmarché

domestiquedynamique ainsi que dela diversitédesesdestinations.

AT A GLANCE

T42021

UNE ANNÉE DE REPRISE EN DEMI-TEINTE

INVESTISSEMENT

LE MARCHÉ HÔTELIER EN FRANCE

1,0Mrd €

INVESTIS EN 2021

+5,4%

VS 2020

PERFORMANCES37,1€

REVPAREN 2021

+46,9%

VS 2020

2021se segmenteendeuxparties.Lescinqpremiersmoissontmarqués

2020. Àl'approchedel'été, lescampagnesdevaccinationauxquelles

restrictionssanitairesdepuis,malgrélesquatrièmeset cinquièmesvagues épidémiques.Letourismeinternationaldemeure fortementperturbéet devrait le rester en2022,aumoinspourcertaines clientèles(Chine). 2 AT A GLANCE T42021LE MARCHÉ HÔTELIER EN FRANCE

0,81,82,6

0,9 1,0

2017 2018 20192020 2021

0,81,82,6

0,9 1,0

2017 2018 20192020 2021

0,91,82,6

0,9 1,0

2017 2018 20192020 2021

chambresTimhotelBertier localiséàParis17, aété acquis par SwissLifeauprèsdel'opérateurdumême nometpasserasousenseigneB&B

Île-de-FranceRégions

LE QUATRIÈME TRIMESTRE PERMET

D'ATTEINDRE LE MILLIARD INVESTIL'investissementhôtelier en France par trimestre

En milliards d'euros

Source : BNP Paribas Real Estate

L'investissementhôtelier en France par typologie

En milliards d'euros

L'investissementhôtelier en France par localisation

En milliards d'euros

Source : BNP Paribas Real EstateSource : BNP Paribas Real Estate

LE RETOUR DES TRANSACTIONS DE

PORTEFEUILLE

millionsd'eurosen2021,unmontant deplusde2,5fois

Extendam, aacquisle portefeuilleSCSPavecBPIFrance

et SolanetGestion.Il regroupeonzehôtelsdontunen sousenseignesIHG,AccoretLouvreHotel.Le degammecomplète l'acquisition,leCrownePlazaLyon

CitéInternationale.

LA MAJORITÉ DE L'ACTIVITÉ SE

CONCENTRE EN RÉGIONS

Depuis2019,lesmontantsengagésdansl'hôtellerie en régionsexcèdentceux placésenÎle-de-France.Au quatrièmetrimestre,citonsl'hôtel NovotelThalasso

DinardquatreétoilesacquisparSamsic-ForBzh. En

2021,aucunerégion nesedistinguenettement,venant

illustrer ladiversitédesdestinationsfrançaises.Ainsi, Bastide deSaint-Tropez,hôtelThalassodeHendaye), ouencoredansles villesmoyennes(BestWestern

échangéssurlemarché.

Transaction unitairePortefeuille

T2T1T4T3

3 AT A GLANCE T42021LE MARCHÉ HÔTELIER EN FRANCE

87,8 €

92,8 €

94,3 €

77,1 €

85,0 €59,5 €

64,0 €

64,8 €

25,0 €

37,1 €

67,7%69,0%68,8%

32,4%
43,7%

2017 2018 20192020 2021

2021n'a pas étél'annéedelarepriseattendue, bien

enregistréesen2020.Lescinqpremiers mois find'année.Ladifférencenotablepar rapportà2020 de mainteniruneactivitédurantlesvagues

épidémiques.

DES REPRISES À PLUSIEURS VITESSES

de-25,7%par rapportà2019.Ils'agitdelacatégorie internationalesetuneclientèle professionnelle importantedontles déplacementssesontmaintenus. Lafréquentation domestiquedeloisiretleretourd'une partiedela clientèle européenne, bénéficient faiblementausegmenthautdegamme.

LES PERFORMANCES HÔTELIÈRES

PROGRESSENT LENTEMENT

UN CONSTAT SIMILAIRE POUR LES

MÉTROPOLES

Territoires parmilesplusexposésàlacrisesanitaire, demeureloindesonniveaude2019. etdessalonsd'affaires.Marseilleest,quantàelle, la et-20,2%versus2019). Lesmétropoleslesplus bénéficiedesonmixclientèlepluséquilibré, avecun

RevPARenprogrèsde+39,5%par rapportàceluide

2020et enreculde-37,8%par rapportà2019.

Source : MKG Hit Report

Performances hôtelières en France en 2021

RevPARtoutes catégories, en € HT, variations comparées à 2020

Taux d'occupationPrix moyenRevPAR

Global43,7%+11,3 pts85,0 € +9,0 %37,2 € +46,9 % Super-éco50,4 %+10,9 pts47,3 € +2,9%23,8 € +31,4 % Économique45,2 %+11,8 pts69,3 € +3,4 %31,3 € +39,8 % Moyen de gamme 40,5 %+11,4 pts102,8 € +5,2 %41,6 € +46,1 % Haut de gamme32,5 %+10,6 pts216,4 € +16,1 %70,4 € +72,5 %

Performanceshôtelières en France en 2021

Toutes catégories, en € HT, variations comparées à 2020

MarseilleNiceToulouseBordeauxNantesLille

Strasbourg

Lyon Paris 32,7
+49,8%
134,3
+1,8%

HausseBaisse

Stable

49,7
+71,3%
37,3
+39,5%
31,0
+37,5%
39,2
+51,8%
62,0
+77,5%
45,9
+61,0%
31,4
+80,9%
42,9
+62,2%

Sources : MKG Hit Report

Prix moyenRevPARTaux d'occupation

Source : MKG Hit Report

Performanceshôtelières en France

Toutes catégories, en € HT

4

CONTACT

SIÈGE SOCIAL

167, quai de la Bataille de

Stalingrad

92867 Issy les Moulineaux Cedex

Tél. : +33 (0)1 55 65 20 04

ÎLE-DE-FRANCE

AUBERVILLIERS

Parc des Portes de Paris

40 rue Victor Hugo

Bât 264 / 4ème étage

93300 Aubervilliers

Tél. : +33 (0)1 49 93 70 73

ERAGNY

Immeuble Tennessee

8 allée Rosa Luxembourg

BP 30272 Eragny

95615 Cergy Pontoise Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 30 86 46

RÉGIONS

AIX-EN-PROVENCE

Parc du Golf -Bât 33

350, rue Jean René Guillibert

Gauthier de la Lauzière

Les Milles

13290 Aix-en-Provence

Tél. : +33 (0)4 42 90 72 72

ANNECY

PAE Des Glaisins

19, avenue du Pré-de-Challes

74940 Annecy-le-Vieux

Tél. : +33 (0)4 50 64 12 12

BIARRITZ

26 Allée Marie Politzer

64200 Biarritz

Tél. : +33 (0)5 59 22 62

00

BORDEAUX

Immeuble Opus 33

61-64, quai de Paludate

33800 Bordeaux

Tél. : +33 (0)5 56 44 09 12

DIJON

Immeuble Le Richelieu

10, boulevard Carnot

21000 Dijon

Tél. : +33 (0)3 80 67 3

5 72

GRENOBLE

Immeuble Le Grenat

285 rue Lavoisier

38330 Montbonnot

Tél. : +33 (0)4 76 85 43 43

LILLE

100, Tour de Lille

Boulevard de Turin

59777 Euralille

Tél. : +33 (0)2 20 06 99 00

LYON

Silex 1

15 rue des Cuirassiers

69003 Lyon

Tél. : +33 (0)4 78 63 62 61

MARSEILLE

44, boulevard de Dunkerque

CS11527 - 13235 Marseille

Cedex 2

Tél. : +33 (0)4 91 56 03 03

METZ

WTC-Technopôle de Metz

2, rue Augustin Fresnel

57082 Metz cedex 3

Tél. : +33 (0)3 87 37 20 10

MONTPELLIER

Immeuble Le Triangle

26, allée Jules Milhau

CS 89501

34265 Montpellier Cedex 02

Tél. : +33 (0)4 67 92 43 60

MULHOUSE

Beverly Plaza

15, rue de Copenhague

67300 Schiltigheim

Tél. : +33 (0)3 89 33 40 50

NANCY

Immeuble Quai Ouest

35 avenue du XX

èmeCorps

54000 Nancy

Tél. : +33 (0)3 83 95 88 88

NANTES

14, mail Pablo Picasso

BP 61611

44016 Nantes Cedex 1

Tél. : +33 (0)2 40 20 20 20

NICE

Immeuble Phoenix -Arénas

455, promenade des Anglais

06285 Nice Cedex 3

Tél. : +33 (0)4 93 18 08 88

ORLÉANS

16, rue de la république

45000 Orléans

Tél. : +33 (0)2 38 62 09 91

RENNES

Centre d'affaires Athéas

11, rue Louis Kerautret-Botmel

35000 Rennes

Tél. : +33 (0)2 99 22 85 55

ROUEN

Immeuble Europa

101 Boulevard de l'Europe

76100 Rouen

Tél. : +33 (0)2 35 72 15 50

STRASBOURG

Beverly Plaza

15 rue de Copenhague

67300 Schiltigheim

Tél. : +33 (0)3 88 22 19 44

TOULOUSE

Immeuble Elipsys

8/10 rue des 36 Ponts

CS 84216

31432 Toulouse Cedex

Tél. : +33 (0)5 61 23 56 56

TOURS

29, rue de la Milletière

37100 Tours

Tél. : +33 (0)2 47 44 70 58(JANVIER 2021)

IMPLANTATIONS

RESEARCH FRANCE

Guillaume JOLY

Directeur département France

guillaume.joly@bnpparibas.com

Valentin COURTOIS

Analyste Immobilier de services/adhoc

valentin.courtois@bnpparibas.com

TRANSACTION

Francis ASSÉNAT

Consultant Sénior -Hôtellerie

Tél. : +33 (0)1 47 59 21 63

francis.assenat@bnpparibas.com

EXPERTISE

Paul FOUREL

Consultant -Hôtellerie

Tél. : +33 (0)1 47 59 20 08

paul.fourel@bnpparibas.com TOUTE L'ACTUALITÉ DE BNP PARIBAS REAL ESTATE OÙ QUE VOUS SOYEZ #BEYONDBUILDINGS www.realestate.bnpparibas.comquotesdbs_dbs27.pdfusesText_33

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