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DIRECTION DE LA COMMUNICATION EXTÉRIEURE

LES MIROIRS - 92096 LA DÉFENSE CEDEX

www.saint-gobain.com saint-gobain rapport sur l"exercice 2008

Conception et réalisation : - Crédits photos : Franck Dunouau, photothèques du Groupe Saint-Gobain ; DR.

2008

rapport sur l"exerciceSaintGobain_RA08_doc ref_couv_FR.indd 1SaintGobain_RA08_doc ref_couv_FR.indd 16/05/09 10:00:066/05/09 10:00:06

Le présent Document de référence, incorporant le rapport financier annuel, a été déposé auprès de lAutorité des marchés

financiers le 24 mars 2009 (D.09-0149) ; conformément à larticle 212-13 du règlement général de lAMF. Il pourra être utilisé

à lappui dune opération financière sil est complété par une note dopération visée par lAutorité des marchés financiers.

SaintGobain_RA08_doc ref_couv_FR.indd 2

SaintGobain_RA08_doc ref_couv_FR.indd 26/05/09 10:00:106/05/09 10:00:10

23 € Rapport d"activité sur l"exercice 2008

24 € Des résultats 2008 affectés par la crise financière

et économique

27 € Résultats des Pôles

33 € Perspectives 2009 et plans d"action

34 € Le développement durable

81 € L"action

84 € Actionnariat

91 € La gouvernance d"entreprise

107 € Contrôle externe de la société

108 € Statuts

110 € Conventions réglementées

110 € Rapport sur le système de contrôle interne

et de gestion des risques

116 € Rapport des Commissaires aux comptes

117 € Rapport spécial des Commissaires aux comptes

sur les conventions et engagements réglementés

119 € Les facteurs de risques

05 € Stratégie et métiers de Saint-Gobain

06 € Construire l"habitat de demain

20 € La recherche et l"innovation, support de la stratégie

127 € Comptes consolidés

185 € Comptes sociaux de la Compagnie Saint-Gobain

Sommaire

StGobain_RA08_doc ref.indd 1

StGobain_RA08_doc ref.indd 16/05/09 9:55:276/05/09 9:55:27 Saint-Gobain a réalisé, en 2008, des résultats conformes à ses anticipations avec une augmentation de 3,7 % du chiffre daffaires et une baisse à un chiffre (respectivement

-9,1 % et -9,5 %) du résultat dexploitation et du résultat net courant. Ce recul est concentré

sur le second semestre, en particulier sur le quatrième trimestre, affecté par la forte dégradation de lenvironnement économique mondial. La crise que nous traversons est inédite, à la fois par son ampleur (elle touche désormais

tous les secteurs dactivité et tous les pays) et par sa profondeur. Lannée 2009 sannonce

encore plus difficile avec le retournement progressif des marchés de la construction en Europe, associé au recul des principaux marchés industriels dans le monde. Pour y faire face, Saint-Gobain a montré sa grande réactivité en mettant en œuvre un programme de réduction des coûts, une adaptation de ses capacités de production et une forte diminution des investissements industriels et financiers au second semestre

2008. Ces efforts seront amplifiés en 2009 et Saint-Gobain a déjà lancé un vaste plan

daction qui joue sur tous les leviers opérationnels et financiers, incluant une augmentation de capital de 1,5 milliard deuros pour lui permettre de faire face à un environnement financier très dégradé et de sortir renforcé de la crise. Dans le même temps, le Groupe entend poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie. Son positionnement de leader mondial sur le marché des économies dénergie dans

lhabitat, où il réalise un tiers de son activité, et sa forte exposition au marché plus résistant

de la rénovation des bâtiments en Europe (36 % du chiffre daffaires du Groupe) lui confèrent

une position privilégiée pour bénéficier pleinement des plans de relance instaurés par les

principaux gouvernements occidentaux. Le Groupe poursuit par ailleurs ses efforts de recherche et dinnovation et son développement sélectif en pays émergents. Dans une période de faible visibilité, Saint-Gobain est un Groupe solide qui dispose dune feuille de route précise à court terme et dune vision de long terme. Nous disposons aujourdhui de tous les atouts pour faire la différence avec nos concurrents. Compte tenu de la solidité du Groupe et du plan daction engagé dans tous les secteurs dactivité, nous sommes plus que jamais confiants dans lavenir de Saint-Gobain qui sera, le moment venu, lun des grands bénéficiaires de la reprise économique. un Groupe solide

Saint-Gobain

2

Saint-Gobain - Rapport sur lExercice 2008

StGobain_RA08_doc ref.indd 2StGobain_RA08_doc ref.indd 26/05/09 9:55:326/05/09 9:55:32

Pierre-André de Chalendar,

Directeur GénéralJean-Louis Beffa, Président du Conseil dadministration

STRATÉGIE ET MÉTIERS

3

Saint-Gobain - Rapport sur l"Exercice 2008

StGobain_RA08_doc ref.indd 3StGobain_RA08_doc ref.indd 36/05/09 9:55:326/05/09 9:55:32

CHIFFRES CLÉS

4

Saint-Gobain - Rapport sur l"Exercice 2008

2008, une année satisfaisante

Dans un environnement économique difficile, Saint-Gobain a dégagé u n c hiffre d"affaires en progression de 3,7 % par rapport à celui de 2007, qui constituait une année record pour le Groupe. La croissance interne ressort à +0,3 % et résulte d"un fort contraste entre une performance satisfaisante au cours des 9 premiers mois de l"année et le décrochage de l"économie mondiale au 4 e trimestre. (en millions deuros) 2008 2007 2006 CH

IFFRE D"AFFAIRES43 80043 42141 596

Résultat d"exploitation 3 6494 1083 714

R sultat net ensemble consolidé1 4371 5431 682 R sultat net courant (1)

1 9142 1141 702

Bé néfice net courant par action (en (1)

5,005,654,62

Ré sultat net (part du Groupe)1 3781 4871 637 B néfice net par action (en €) (2)

3,603,974,44

Inve stissements totaux (3)

4 5073 2382 775

Capit aux propres 14 53015 26714 487 E n dettement net11 6799 92811 599 A c tif immobilisé28 02626 04126 274 F o nds de roulement2 3922 5402 451 Per s onnel (au 31 décembre)209 175205 730 206 940

(1) Hors plus et moins-values de cessions, dépréciations d"actifs et provisions non récurrentes significatives

(dont amendes Vitrage ... Commission européenne).

(2) Le bénéfice net par action est calculé sur la base des actions composant le capital au 31 décembre.

(3) Investissements industriels et investissements en titres, hors rachats d"actions propres.

France Autres pays dEurope

occidentaleAmérique du Nord Pays émergents et Asie

Vitrage Matériaux Haute

Performance

Matériaux Innovants

Produits pour

la ConstructionDistributionBâtimentConditionnement

1 2,5 % 9,5 %25 %45 %8 %

Résultat dexploitation 200829 %42 % 8 %21 %

PAR PÔLE

PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Chiffre daffaires

2008

25 %29 %15 %19 %12 %Résultat dexploitation 2008

Chiffre daffaires

200828 %44 %12 %16 %

StGobain_RA08_doc ref.indd 4StGobain_RA08_doc ref.indd 46/05/09 9:55:346/05/09 9:55:34

Stratégie et métiers

de Saint-Gobain

06 € Construire lhabitat de demain

06 € Développement en pays émergents

07 € Répondre à la crise par lexcellence opérationnelle

08 € Pôle Matériaux Innovants

08 € Vitrage

09 € Matériaux Haute Performance

12 € Pôle Produits pour la Construction

12 € Aménagement intérieur

Gypse

Isolation

13 € Aménagement extérieur

Produits dextérieur

Mortiers industriels

Canalisation

16 € Pôle Distribution Bâtiment

18 € Pôle Conditionnement

20 € La recherche et linnovation, support

de la stratégie

20 €

Une politique de projets

20 € Des programmes transversaux

21 € Une ouverture internationale

21 € Partenariat avec des " jeunes pousses »

21 € L " Innovation Habitat »

STRATÉGIE ET MÉTIERS

5

Saint-Gobain - Rapport sur lExercice 2008

StGobain_RA08_doc ref.indd 5StGobain_RA08_doc ref.indd 56/05/09 9:55:366/05/09 9:55:36 Saint-Gobain, leader mondial de lhabitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction avec lambition dapporter des solutions innovantes sur les marchés en croissance des pays émergents, de lefficacité énergétique et de lenvironnement. La prise de conscience du réchauffement climatique et la r aréfaction à court terme des énergies fossiles contraignent les pays développés à généraliser la mise en place de nouvelles réglementations en matière déconomies dénergie dans le bâtiment. Cela favorise lintroduction de nouvelles techniques de construction dans le neuf et de nouvelles exigences disolation dans la rénovation. Les pays émergents, qui suivent également cette voie, connaissent un rythme de développement urbain et des besoins massifs en infrastructures. Autant dévolutions qui sont de véritables opportunités pour Saint-Gobain, qui devrait également largement profiter des plans de relance décidés dans le monde entier. Le Groupe, qui est passé dune culture de produits à une culture de marchés, offre des solutions faciles à mettre en œuvre dans lensemble du secteur de la construction : le résidentiel, le collectif et le tertiaire, le neuf et la rénovation, en sadaptant

à chaque situation locale.

Lambition affichée par le Groupe en 2007 a été mise en œuvre en 2008 en suivant trois priorités : inventer et construire lhabitat de demain, accélérer le développement en pays émergents et répondre à la crise par lexcellence opérationnelle.

Construire l"habitat de demain

Le secteur de lhabitat va connaître une véritable révolution dont Saint-Gobain veut être un acteur majeur en apportant les innovations qui rendront les bâtiments efficaces dun point de vue énergétique et qui répondront aux défis que représente la protection de notre planète. Pour cela, Saint-Gobain continue dinvestir massivement en Recherche et Développement. Dès à présent, Saint-Gobain propose de nombreuses solutions disolation intérieure et extérieure alliant notamment le vitrage, la laine de verre, la plaque de plâtre et les mortiers pour les revêtements de façades. Saint-Gobain, qui entend développer les énergies renouvelables, a fait le choix de lénergie solaire en étant présent sur toute la chaîne de valeur et sur toutes les technologies (photovoltaïques, concentrateurs solaires et solaire thermique). Une entité dédiée a été créée en 2008 : Saint-Gobain Solar. Lobjectif de Saint-Gobain est de passer, pour lensemble de la filière solaire, de 150 millions deuros de chiffre daffaires en 2008 à 2 milliards deuros dici à 5 ans. Enfin, pour optimiser la consommation dénergie, Saint-Gobain développe des substrats pour les diodes

électroluminescentes, éclairages économes en énergie. Lhabitat de demain sera également celui de tous les conforts avec la volonté dêtre " bien chez soi », dans un lieu sûr, protégé des agressions du monde extérieur, confortable et sain. Saint-Gobain propose des solutions esthétiques (plafonds, toiles à peindreƒ), ainsi que des solutions pour améliorer la qualité de lair et pour le confort acoustique (plafonds, plaques de plâtre).

Enfin, lhabitat de demain se construira en partenariat avec tous les acteurs du bâtiment. Une nouvelle génération dartisans capables de réaliser globalement les travaux liés à lefficacité énergétique va voir le jour. Saint-Gobain veut pour cela accompagner ses clients et ses partenaires : dans cet esprit, le Groupe a lancé en 2008 un vaste programme de formation afin dinitier ces derniers aux nouvelles techniques et solutions économes en énergie. Pour mettre en œuvre sa stratégie, Saint-Gobain sappuie sur trois piliers qui disposent chacun de moteurs de croissance propre, contribuant de manière complémentaire au développement du Groupe. Le Pôle Matériaux Innovants (Vitrage et Matériaux Haute Performance) est la tête de pont technologique du Groupe. Détenteur dun portefeuille unique de matériaux et de procédés dans les domaines de lhabitat et de lindustrie, le Pôle apporte au Groupe sa culture orientée vers linnovation puisquil concentre 65 % de la Recherche et Développement du Groupe. Le Pôle Produits pour la Construction propose des solutions daménagement intérieur et extérieur qui permettent notamment déconomiser lénergie : isolation thermique et acoustique, revêtement de façades, toiture, canalisation. La diversité des métiers de ce Pôle lui permet de disposer dune force de prescription inégalée, dune envergure industrielle mondiale et de marques à très forte notoriété (Isover , PAM®, Weber®, Placo®, Gyproc®, CertainTeed®...). Le Pôle Distribution Bâtiment se caractérise par sa culture axée sur le service apporté à ses clients, les professionnels du bâtiment. Son atout réside dans sa connaissance approfondie du marché de la construction et de ses évolutions. Le Pôle a un rôle majeur dans laccompagnement des artisans confrontés à la mutation des techniques de rénovation du bâtiment. Le Pôle Conditionnement, enfin, nentre pas dans la stratégie de lhabitat. Ses résultats 2008 sont très bons et le Groupe continue à investir pour développer cette activité dont la vente est suspendue, en raison des conditions du marché.

Développement en pays émergents

Saint-Gobain recherche la croissance dans les secteurs prometteurs. Cest la raison pour laquelle le Groupe poursuit son développement en pays émergents. Les marchés de lhabitat y offrent des perspectives 6

Saint-Gobain - Rapport sur lExercice 2008

StGobain_RA08_doc ref.indd 6StGobain_RA08_doc ref.indd 66/05/09 9:55:446/05/09 9:55:44 de croissance très importantes grâce au rythme du développement urbain et aux besoins exponentiels en infrastructures. Pour la deuxième année consécutive, lAsie et les pays émergents ont une part plus importante que lAmérique du Nord dans le chiffre daffaires du Groupe (16 % contre 12 %). Lobjectif est dy réaliser un tiers du chiffre daffaires en 2010, hors Pôle Distribution Bâtiment, contre un quart en 2008.

Répondre à la crise

par lexcellence opérationnelle En choisissant de fonder sa stratégie sur les marchés de lhabitat, Saint-Gobain a une vision à long terme sur lévolution du marché de la construction de demain.

Cette approche fait partie intégrante du patrimoine du Groupe, fruit dune longue histoire de près de 350 ans, qui lui a permis de devenir leader sur tous ses marchés. Lun des facteurs décisifs de cette réussite, inscrite dans la durée, a été et sera de sadapter rapidement aux environnements économiques successifs en sappuyant sur des valeurs fortes qui sont autant de repères nécessaires dans les périodes dincertitudes.

Ce sont ces principes quapplique aujourdhui Saint-Gobain en anticipant et en sadaptant rapidement à la conjoncture afin de sortir renforcé de la crise. Au-delà des gains attendus provenant des programmes de réduction de coûts que le Groupe a engagés en 2008, Saint-Gobain met en œuvre une véritable culture dexcellence opérationnelle.

Principales données consolidées sur dix ans

(en millions d'euros)20082007 20062005 (1)2004 (en IFRS)

2004 2003 2002 2001 2000 1999

Chiffre d'affaires

(2)

43 80043 421 41 596 35 110 32 172 32 025 29 590 30 274 30 390 28 815 22 952

Résultat d'exploitation

3 6494 108 3 714 2 860 2 743 2 632 2 442 2 582 2 681 2 693 2 314

Résultat net ensemble consolidé

1 4371 543 1 682 1 294 1 275 1 120 1 065 1 074 1 174 1 642 1 389

Résultat net courant

(3)

1 9142 114 1 702 1 284 1 289 1 122 1 020 1 051 1 057 1 026 883

Bénéfice net courant

par action (en (4)

5,005,65 4,62 3,72 3,78 3,29 2,9312,32

3,08

12,40 12,04 10,12

Résultat net (part du Groupe)

1 3781 487 1 637 1 264 1 239 1 083 1 039 1 040 1 134 1 517 1 226

Bénéfice net par action (en

(4)

3,603,97 4,44 3,66 3,63 3,18 2,9912,20

3,05

13,30 17,80 14,05

Investissements totaux

(5)

4 5073 238 2 775 8 747 2 197 2 194 1 911 2 061 2 246 4 694 3 479

Capitaux propres

(ensemble consolidé)

14 53015 267 14 487 12 318 10 863 11 806 11 310 11 542 12 348 11 724 11 151

Endettement net

11 6799 928 11 599 12 850 6 218 5 566 5 657 7 012 7 792 8 217 6 306

Actif immobilisé

28 02626 041 26 274 26 763 17 183 17 515 17 237 18 840 19 678 19 530 16 909

Fonds de roulement

2 3922 540

(6)

2 451 2 324 3 181 4 943 5 247 3 951 3 075 3 222 2 612

Personnel (au 31 décembre)

209 175205 730 206 940 199 630 181 228 181 228 172 811 172 357 173 329 171 125 164 698

(1)

Avec BPB consolidé au 1

er décembre 2005. (2)quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36

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