[PDF] Motion for Life 31 ????? 2021 b lisse m

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EN ATTENTE TAILLE FINALE

TRANCHE

rapport financier semestriel 2021

Motion for Life

Motion for Life = Le mouvement, c'est la vie

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Résultats1er semestre2021 - 26 juillet2021

ROCE 2

à partirde 2023

Seuilpar SR

SR1 SR2 SR3

Marge Opérationnelledes Secteurs

en2023

CROISSANCE DES VENTES

à partirde 2023

WITH TIRES

AROUND

TIRES

BEYOND

TIRES TCAM 1 (1)Taux de Croissance Annuel Moyen (2)Return on Capital Employed(définition slide 57), objectif annuel RR ss uu ll tt aa tt ss 11 ee rr ss ee mm ee ss tt rr ee 22
00 22
11 22
66
jj uu ii ll ll ee tt 22
00 22
11 es marchés est tempérée par d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. n, les ventes progressent de 19,6% et le ROS (2) s'établit

à1 421 M€, avec :

des volumes pneumatiques en progression de 22,8%, soit 1 195 M€ d'effet favorable sur le ROS, traduisant des gains de parts

demarché sur l'ensemble des segments, notamment en 18'' et plus, et des ventes hors pneu en croissance de 4,6 % ;

uneffet net prix/mix -matières premières positif de 126 M€, un pilotage réactif des prix (+1,4%) et un mix favorable de 1,0%

permettant de compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement des matières premières ;

௅un effet change défavorable de 150 M€ sur le ROS, pénalisé notamment par la faiblesse de l'USD par rapport à l'EUR.

(3) de + 361 M€ reflète la progression du ROS et un niveau de stocks q ui reste en deçà de la norme. on. (1) : ROS > 2800 M€ à parités constantes, cash flow libre structurel (4) > 1

000 M€.

(1)

Hors nouvel effet systémique lié au Covid-19 : aggravation des perturbations de la supplychai nou des mesures de restriction de la mobilité qui aboutiraient à une chute importante des marchés pneumatiques.

(2)

Résultat Opérationnel des Secteurs.

(3) Cash flow libre avant acquisitions, qui inclut les flux de financement des JV (voir slide 12). (4) V

Résultats1er semestre2021 - 26 juillet2021

i- MEP (3)(5) femmes dans le management et la maîtrise

Cash flow libre

hors M&A (2)

Résultatopérati onnel

des secteurs soit des ventes vsdéc. 20 en2 019 (4) (1)

Total Case of Incident Rate

(2) Cash flowlibre avant acquisitions, qui intègre les flux de financement des JV (voir slide 12). (3)

Sur 12 mois glissants, peut faire l'objet de mises à jour jusqu'à la publication du résultat annuel

CO 2

émis

scope 1 et 2 (3) vs2010 (4) TCIR (1) cible2021 (4) Voir le tableau de bord stratégique, slide 37, détaillant les ambitions 2030 (5)

industrial-Michelin EnvironmentalPerformance: outil de pilotage de l'impact environnemental des activités industrielles du Groupe

Forte reprise de la demande au S1 2021 sur des

bases de comparaison favorables...

Crise du transport maritime

JanFebMarAprMayJunJ ulAugS epOctNov Dec

201920202021

JanFebMarAprMayJun JulAugS epOctNov Dec

201920202021

... dans un environnement très perturbé sur l'ensemble de la supplycha in

Tensions sur le marché de l'emploi

Pénurie de chauffeurs routiers

Forte inflation sur les matières

premières et l'énergieInstabilité de la situation sanitaire

MarchésTC Monde(unités)

MarchésPL Monde(unités)

Résultats1er semestre2021 - 26 juillet2021 Source: Michelin. Les données de marchésontaj ustées régulièrementet peuventfaire mise à jour postérieureà leurpremière publication.

Etc 5 -6-19-46 -35 -11+6 +11 +40+87
+48
+30
+5

FevJanMarFev

Jan 1 -4-24 -51 -43-21-5 7 +28+98
+56
+20 -6

FevJan

MarFevJan

5 -12-22-46-39-17+2+4+27+84 +54
+15 -4

FevJanFevJan

Mar 11 -22-20-23-20-6+11 +42
+30+36+20+12+3

FevJan

MarFev

Jan

Résultats1er semestre2021 - 26 juillet2021

TC : +26%

Source: Michelin. Les données dem archésontajus téesrégul ièrementet peuventfaire mise à jour postérieureà leurpremière publication.*YcomprisAméri quecentrale.

* Estimation de croissance annuelle du marché en2021 2020

20212021

vs 2019

PL : +24%

SPECIALITÉS*: +10à +12%

H1

AvrAvr

Mai Mai Mar

JuiJui

H1 Avr Avr

MaiMai

Mar

JuiJui

3 -3-8-27-37-18+14 +6 +23+70+83
+44+14

FevJanMarFevJanH1

AvrAvr

MaiMaiMar

JuiJui

18 -60-26+4+9+17+28 +272
+51
+3 -9-5+12

FevJan

MarFev

JanH1AvrAvrMaiMaiMarJuiJui

17 -70-36-8+9+9+25 +172
+52
+1 -4-11-3

FevJan

MarFev

JanH1AvrAvrMaiMaiMarJuiJui

5 -2-18-60-52-16+4 7 +26+179
+112
+24
+2

FevJan

MarFevJanH1

Avr Avr

MaiMai

Mar

JuiJui

H1

AvrApr

MaiMai

Mar

JuiJui

H1

AvrApr

MaiMai

Mar

JuiJui

2020

20212021

9 35711 740

11 192

-1+2 130 +229+25-548

Ventes

S1 2020

Ventes

S1 2021

hors paritésVentes

S1 2021

Résultats 1er semestre 2021 -26 juillet 2021

Volumes

+22,8
)Prix/mix +2,4 dontmix +1,0 )Parités -5,9

Périmètre*

-0,0 Variation semestrielledes ventes(enmillions € et en%)

Activités

hors pneu +0,3 * Déconsolidationdes activités,et de commercialisationdes Cartes& Guides pour la France au 1 er février2021 (Michelin Editions) et de Solesisau 28 mai2021 ; consolidation de TechnoBaltle 1 er mai2021, de

ConVeyBeltle 1

er mai2020 et de MAV S.p.a. le 1 er décembre2020. +25,5%

3101 571

1 421 +2 +1 195

103+229-24-103

+9 +56-150

S1 2020S1 2021

hors paritésS1 2021

Résultats 1er semestre 2021 -26 juillet 2021

Variation semestrielledu ROS (enmillions €)

ParitésSG&APrix-mix

dont mix +96Matières

Premières

+ 126

PérimètrePerformance

industrielle et logistique (2)

Volumes

(1)

Autres

(1) dont12 M€ d'économiesliéesauprogrammedecompétitivitéindustrielle. (2)

dont-45 M€ liésà la forte inflation des coûts de transport maritime, soit +21M€ de performance industrielle et logistique.

hors pneu (contribution à la

Résultats 1er semestre 2021 -26 juillet 2021

S1 2021S1 2020Variation

* du secteur (en millions €)

Dans un contexte de forte reprise de la demande :•SR1: forte amélioration de la marge tirée par un pilotage réactif des prix, des gains de parts de marché en 18''+ et un mix OE/RT favorable dans un contexte de

pénurie de semi-conducteurs qui pénalise la Première monte.

•SR2: forte amélioration de la marge tirée par la reprise de la demande notamment en Europe et en Amérique du Nord, un pilotage réactif des prix et le

développement continu des offres de gestion de flottes.•SR3: sur des bases de comparaison moins favorables qu'en SR1 et SR2, les volumes au 1

er semestre sont tirés par les activités Construction et Agricole créant un

mix activités négatif ; le pilotage des prix rigoureux sur les activités non indexées ne compense que partiellement l'impact négatif des clauses matières premières au

1 er semestre ; ces clauses n'auront un impact favorable qu'à partir du 2

ème

semestre. +26,6
+13,9 pts +20,2 +11,2 pts +7,1 +8,0 +0,1 pt5 562 730
13,1 2 897 286
quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32

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