[PDF] M&A-Yearbook 2007 31/10/2007 Nürnberg

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M&A-Yearbook

2007
Mergers & Acquisitions mit Beteiligung deutscher Unternehmen im Zeitraum: Januar - Dezember 2007 sponsored by goetzpartners Corporate Finance GmbH

Merger & Acquisitions 2007

M&A-Yearbook 2007 VC-facts 2008 Seite-2

M&A-Yearbook 2007

sponsored by goetzpartners Corporate Finance GmbH

Finance GmbH), Management Consulting (goetzpartners Management Consultants GmbH) und Interimsmanagement (goetzpartners Interim Managers GmbH) verbindet

goetzpartners Corporate Finance GmbH ist auf Verkaufsberatung, transaktionsorientierte Strategieentwicklung und Kaufberatung, Debt- und Equity-Placements sowie Kapitalmarkt-

transaktionen spezialisiert, besonders in den Sektoren Medien, Telekommunikation, Technologie, IT, Automotive und Dienstleistungen.

Im indischen Markt ist goetzpartners durch das Joint Venture mit Avendus Advisors, einer der führenden Investmentbanken Indiens, vertreten. Durch das exzellente internationale

Deals bis hin zur strategischen und operativen Beratung bei Markteintritts- und Expansionsstrategien sowie damit verbundenen Partnerschaften.

Kontakt:

Dr. Gernot Wunderle

goetzpartners Corporate Finance GmbH - Prinzregentenstr. 56 - 80335 München Tel.: 0 89 29 07 25 0 - Email: wunderle@goetzpartners.com www.goetzpartners.com

Merger & Acquisitions 2007

M&A-Yearbook 2007 VC-facts 2008 Seite-3

Eine Auswahl der wichtigsten Transaktionen von goetzpartners Corporate Finance: *goetzpartners' client

United Kingdom October 2007

(value not disclosed)

Alcas Holding BV*

was sold to

Mood Media Group

(value not disclosed)

Carphone Warehouse*

sold its VarTec German IDA and CPS businesses to

D2C Telecom Limited

UK/Germany October 2007

(value not disclosed)

Netzwert AG*

was sold to

Apertio

Germany October 2007

Germany/France Pending

€ 850,000,000 TDF* acquired

T-Systems Media & Broadcast

€ 80,000,000

Lagardère*

acquired

International Events and

Communication in Sports

France/Sweden August 2007

(value not disclosed)

WOCO Group and Michelin*

sold its affiliate WMAVS to ARQUES

Industries AG

GER/FR September 2007

ROM/CZE/SVK September 2007

(value not disclosed)

Ringier*

sold its paid programme press assets in Eastern Europe to Heinrich

Bauer Verlag

(value not disclosed)

The founding shareholders*

sold a majority stake in Sophis to Advent International France July 2007

Italy/Germany August 2007

(value not disclosed)

Prima Group and Metec*

sold

ALMEC to

BAVARIA Industriekapital

Sweden/India Pending

(value not disclosed)

Zodiak*

acquired a minority stake in Indian

Television Production

company, Sol

Merger & Acquisitions 2007

M&A-Yearbook 2007 VC-facts 2008 Seite-4

Spain April 2007 (value not disclosed)

Veronis Suhler Stevenson*

acquired a minority stake in

LaNetro Zed

Switzerland June 2007 (value not disclosed)

Ringier*

sold its paid programme press in Switzerland to

Jean Frey / Axel Springer

(value not disclosed)

MFD Mobiles Fernsehen

Deutschland GmbH*

was funded by

Naspers, through its subsidiary

MIH Group

Germany June 2007 (value not disclosed)

Premiere*

sold a 10% stake in its satellite platform Premiere Star to

HypoVereinsbank

Germany July 2007 (value not disclosed)

Liebe.de*

was sold to

Burda Digital Ventures

Germany March 2007

(value not disclosed)

AFM Group Ltd.*

was sold to

Panavision Inc.

United Kingdom February 2007

€ 865,000,000

Lagardère*

acquired

Sportfive

from Advent Int'l, Goldman

Sachs and RTL Group

Germany/France January 2007

(value not disclosed)

Nord/LB*

sold its 25% in Braunschweiger

Zeitungsverlag to

WAZ Group

Germany January 2007

(value not disclosed)

Chart Show Group*

was sold to a Veronis Suhler Stevenson backed MBI Team

United Kingdom January 2007

€ 2,400,000,000

PAI Partners*

acquired the roofing business of Lafarge

Germany/France February 2007

*goetzpartners' client

Merger & Acquisitions 2007

M&A-Yearbook 2007 VC-facts 2008 Seite-5

Impressum

M&A-Yearbook 2007

Erscheinungstermin: 15. Januar 2008

Herausgeber:

VC-facts

Dipl. Wirt.-Ing. Sven Majunke

Lilienstrasse 21a

D - 76571 Gaggenau

Tel.: 07225-987129, Fax: 07225-987128

Internet: http://www.vc-facts.de, e-mail: info@vc-facts.de

Haftung und Hinweise

Die in diesem Jahrbuch enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken. Sie sind nicht als Angebote oder Empfehlungen bestimmter Anlageprodukte zu verstehen.

Dies gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere genannt werden.

Nachdruck

: © vc-facts, Gaggenau.

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung von VC-facts ist es nicht gestattet, diese Studie oder Teile daraus

Merger & Acquisitions 2007

M&A-Yearbook 2007 VC-facts 2008 Seite-6

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort 6

1. M&A-Transaktionen 2007: Branchenverteilung 7

1.1 Branche: Anlagenbau/Maschinenbau/Metallindustrie/Automotive 8

1.2 Branche: Banken/Versicherungen/Immobilien 57

1.3 Branche: Bau/Bauzulieferer 104

1.4 Branche: Dienstleistungen 114

1.5 Branche: Elektro/Elektronik/Optik/Laser 162

1.6 Branche: Energie/Holz/Rohstoffe/Papier 180

1.7 Branche: Internet 191

1.8 Branche: IT/Software/Kommunikationstechnologien 208

1.9 Branche: Lebensmittel/Konsumgüter/Handel/Textil 261

1.10 Branche: Medien/Verlag 285

1.11 Branche: Pharma/Chemie/Life Sciences/Kunststoffe 304

1.12 Branche: Regenerative Energien/Umweltschutz 345

1.13 Branche: Sonstiges 367

1.14 Branche: Transport/Logistik 393

Merger & Acquisitions 2007

M&A-Yearbook 2007 VC-facts 2008 Seite-7

Vorwort

Nachdem VC-facts bereits seit einigen Jahren detaillierte Nachschlagewerke für die Bereiche 'Private Equity' und 'Venture Capital' herausgibt, halten Sie nun die erste Ausgabe des

aufzufinden.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass M&A-Transaktionen, bei denen Private Equity-Gesellschaften oder Beteiligungsgesellschaften involviert waren, in diesem Jahrbuch

NICHT aufgeführt sind. Diese Transaktionen werden im 'Private Equity-Yearbook' (weitere Informationen unter: http://www.vc-facts.de/yearbooks/index.php

(Erscheinungstermin: 18. Januar 2008).

Bei Berücksichtigung der im Jahr 2007 durch VC-facts erfassten 458 Private Equity-Transaktionen und der in diesem Jahrbuch vorliegenden 1.114 M&A-Transaktionen ergibt sich

eine Gesamtzahl von 1.572 Transaktionen.

VC-facts wird bei zukünftigen Publikationen zum M&A-Markt allein die Anzahl der recherchierten Deals als Vergleichskriterium ansetzen, da bei einem Grossteil der Transaktionen das

bedingt tauglich sind.

Natürlich ist es das Bestreben von VC-facts, das 'M&A-Yearbook' von Ausgabe zu Ausgabe umfassender zu gestalten. Dafür sind wir allerdings auch auf Ihre Mithilfe angewiesen und

Merger & Acquisitions 2007

M&A-Yearbook 2007 VC-facts 2008 Seite-8

M&A-Transaktionen 2007

Branchenverteilung

Gesamtanzahl Transaktionen: 1.114

Anlagenbau/Maschinenbau/

Metallindustrie/AutomotiveIT/Software/

Kommunikation

Dienstleistungen

Banken/Versicherungen/

ImmobilienRegenerative

Energien/UmweltschutzRegenerative Energien/

Umweltschutz

Lebensmittel/Konsumgüter/

Handel/Textil

SonstigesEnergie/Holz/Rohstoffe

Bau/Bauzulieferer

Internet

Elektro/Elektronik/

Optik/Laser

Transport/Logistik

Pharma/Chemie/Life

Sciences/Kunststoffe

144151

135
127

103757455535150432626

Merger & Acquisitions 2007

M&A-Yearbook 2007 VC-facts 2008 Seite-9

1.1 Branche:

Anlagenbau/Maschinenbau/

Metallindustrie/Automotive

Merger & Acquisitions 2007

M&A-Yearbook 2007 VC-facts 2008 Seite-10

(www.augedecoupage.com) - Unternehmens Augé Découpage SA in Besançon übernommen. Betrieben wird das SAS. Augé Découpage ist ein namhafter internationaler Zulieferer von gestanzten einen Umsatz von rund 55 Mio. Euro erzielt. Berater Diehl: Orrick

Rambaud Martel, Paris

(Dr. Alfred Fink, Peter

Schmid, Sébastian de

Thoré, Caroline, Nicolas

Toussaint) Automobil- und Kunststofftechnik GmbH

(www.akt-ec.com) - KW 14 Automotive/

Kunststofftechnik EDAG Engineering +

Design AG Gesellschafter

Automobil- und

Kunststofftechnik

GmbH (AKTec) Die EDAG Engineering + Design AG, Fulda hat rückwirkend zum 1.1.2007 eine Unternehmen aus Thüringen ist auf die Entwicklung und Produktion qualitativ hochwertiger Bauteile und Module aus Polyurethan spezialisiert. Die Bandbreite des nach ISO TS 16949:2002 zertifizierten Unternehmens reicht dabei von Interieurkomponenten wie Mittelkonsolen, Türseitenverkleidungen und Heckschürzen, Dach- und Heckspoiler sowie Seitenschweller. Durch den Einsatz modernster Fertigungstechnologien wie Long Fiber Injection (LFI) oder Reaction Injection Moulding (RIM)-Technologie verfügt AKTec über Fertigungsprozesse, die

S.r.l./Division Automotive

Systems/ITA (www.apclutch.it) -

KW 29 Automotive Continental AG Pacifica Group

Limited Der internationale Automobilzulieferer Continental AG will für die Division Automotive Systems den Hersteller Automotive Products Italia (SV) S.r.l. (AP) von der australischen Pacifica Group Limited erwerben. Der Kauf steht unter dem Vorbehalt Unternehmen AP produziert Trommel- und Feststellbremsen für Pkw und Umsatz von rund. 79 Mio. €. Die 17.000 m² große Produktionsanlage in Cairo Montenotte in der norditalienischen Provinz Savona fertigte 2006 ca. 5,8 Mio. Ford, Renault/Nissan, Toyota, Land Rover, Mazda und GM. 1997 wurde zwischen Continental Automotive Systems und AP eine technische und vertriebliche Kooperationsvereinbarung geschlossen, die bis heute erfolgreich ist. AP, der Hydraulische Bremssysteme von Continental Automotive Systems integriert. Der Continental-Konzern ist ein führender Automobilzulieferer und Anbieter für Bremssysteme, Fahrwerkkomponenten, Fahrzeugelektronik, Reifen und Technische Elastomere. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2006 einen Umsatz von 14,9

Skadden Arps Slate

Meagher & Flom,

München (Dr. Walter

Henle, Dr. Peter

Verannemann, Dr. Hans

Peter Leube, Horst

Henschen) - Chiomenti

Studio Legale, Rom -

Berater Pacifica/API:

Clifford Chance, Mailand

Merger & Acquisitions 2007

M&A-Yearbook 2007 VC-facts 2008 Seite-11

GmbH/Abhitze-Dampferzeuger-

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