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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 14-DCC-50 du 2 avril 2014

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par

Vivendi SA et Groupe Canal Plus

LAutorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 janvier 2014,

relatif à la prise de contrôle exclusif par Vivendi SA et Groupe Canal Plus des sociétés D8,

D17, D8 Films et D8 Digital ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

requête de la société Métropole Télévision et de la société Télévision Française 1 ;

2014-

électroniques et des postes ;

2014-l ;

Vu les engagements présentés le 15 janvier et le 1er avril 2014 par la partie notifiante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Adopte la décision suivante :

2

SOMMAIRE

I. Présentation des entreprises ............... 7

II. Présentation du secteur de la télévision gratuite ........................................................ 9

A. Evolution générale du secteur .............................................................................. 10

B. ....... 11

III. ............................................... 13

A. Marchés amont des acquisitions de droits ............................................................ 14

télévisées .................................................................................................................. 14

a) Délimitation des marchés de produits : rappel de la pratique décisionnelle 14 b) En ce qui concerne les droits de diffusion en clair de films EOF ................ 15 (i) ................ 16 Distinction entre la première fenêtre et les deuxième et troisième

fenêtres de diffusion en clair .................................................................... 16

Distinction entre la deuxième et la troisième fenêtre de diffusion en

clair ........................................................................................................... 18

(ii) ........... 18

(iii) Segmentations retenues .......................................................................... 19

c) En ce qui concerne les droits de diffusion de films américains inédits en clair

et de catalogue ...................................................................................................... 20

(i) clair 20 (ii) .......... 20 d)

pour une diffusion sur la télévision payante ......................................................... 20

e) ...................................................... 21 f) ......... 21 g) séries américaines récentes ....... 22

h) Délimitation des marchés géographiques ..................................................... 23

2. Marché des droits sportifs .................................................................................... 24

a) Délimitation des marchés de produit ............................................................ 24

(i) Rappel de la pratique décisionnelle .......................................................... 24

(ii)

football les plus attractifs ................................................................................. 25

(iii) .................... 25 3

b) Délimitation des marchés géographiques ..................................................... 26

B. Marché de la publicité télévisuelle ....................................................................... 26

1. Délimitation du marché de produits ..................................................................... 26

2. Délimitation du marché géographique ................................................................. 27

IV. Analyse concurrentielle ........................................................................................ 27

A. Effets horizontaux ................................................................................................ 29

................................................. 29

2. Le marché de la publicité télévisuelle .................................................................. 30

B. Effets congloméraux ............................................................................................ 30

1. Effets ..................................... 31

a) Sur les modalités de commercialisation des séries télévisées et films

américains ............................................................................................................. 31

(i) ............................................ 31

(ii) La demande .............................................................................................. 34

(iii) Les contrats de vente et la négociation des achats de droits ................... 34 b)

(i) Position des parties ................................................................................... 37

........................................................ 37 .............................................. 38 ....................................................... 38 ..................................................... 39 .. 39 Concurrence actuelle et potentielle des opérateurs de vidéo à la demande.. 40 La chronologie des médias et le comportement des acteurs .............. 40 Les contributions au financement du cinéma .................................... 41

Contrepouvoir des détenteurs de droits ........................................................ 42

es récentes... 43 (ii)

levier ................................................................................................................. 43

c) ............................................................. 46

a) Rappel du cadre juridique............................................................................. 46

b) levier sur les marchés ........................................................ 48

(i) Position des parties ................................................................................... 48

4 Position des parties sur le marché des préachats de droits de diffusion de

films de cinéma français sur la télévision payante ....................................... 48

.............................................. 49 Concurrence actuelle et potentielle des autres acteurs du marché ............... 50

Contrepouvoir des détenteurs de droits ........................................................ 51

Position des parties sur le marché des préachats de droits de diffusion de

films de cinéma français sur la télévision gratuite ....................................... 52

(ii)

levier ................................................................................................................. 54

Conclusion .................................................................................................... 56

c)

concernés .................................................................................................................. 57

a)

financement .......................................................................................................... 57

b) Sur le caractère incontournable pour les chaînes en clair généralistes des .............................................. 59 (i) .............. 59 (ii) .......................... 61 c) Sur la rareté des programmes conc leur préemption sur la capacité des chaînes en clair à animer la concurrence ..... 63

(i) Sur les séries et les films américains ........................................................ 63

(ii) Sur les films EOF ..................................................................................... 64

c)

C. Effets verticaux .................................................................................................... 69

............................................... 69 a) Sur la capacité des parties à verrouiller les achats de films de catalogue .... 69

(i) Position des parties ................................................................................... 69

......................................................................................... 70 .............................. 70 71

Du côté de la demande ................................................................................. 72

Conclusion sur la position des parties .......................................................... 73 (ii)

verrouillage ....................................................................................................... 73

5 (iii) Capacité des concurrents des parties à contrer un verrouillage des achats

de films de catalogue ........................................................................................ 74

b) .... 75 c) ................. 76

2. Effets vertic ........ 77

a) Sur la capacité des parties à verrouiller les achats de droits relatifs aux

évènements sportifs .............................................................................................. 78

(i) Position de GCP et caractéristique des marchés relatifs aux droits sportifs 78
(ii) Position de GCP et caractéristique des marchés relatifs aux évènements ....................................................................................... 79 b) Sur les incitations des parties à verrouiller les achats de droits relatifs aux .......................................................... 80 c) ........................... 82 D. Effets dits de " » ..................................................................... 85

V. Les engagements ...................................................................................................... 87

A. ...................................... 87

B. Les Engagements relatifs aux acquisitions de droits de diffusion de séries et films

américains ..................................................................................................................... 88

1. Les engagements proposés ................................................................................... 88

2. Sur le caractère approprié des engagements proposés ......................................... 89

a)

concurrence .......................................................................................................... 89

b) Le plafonnement des contrats cadres conclus avec les majors, complété par qui est strictement nécessaire 90 (i) Le plafonnement est limité aux contrats cadres conclus avec les majors 90 (ii)

strictement encadrée ......................................................................................... 91

(iii) Le plafonnement est complété par la séparation des équipes chargées des acquisitions de droits de diffusion en clair et en télévision payante ................ 92 C. Engagements relatifs aux acquisitions de droits de diffusion de films EOF ........ 93 .................................. 94

2. Sur les modalités du plafonnement ...................................................................... 96

D. Mesures relatives aux droits de diffusion de films de catalogue EOF ................. 97 E.

majeure ......................................................................................................................... 98

6

F. La durée retenue pour les engagements ............................................................... 98

7 I. Présentation des entreprises concernées, et de la procédure

1. Le groupe Vivendi est un acteur opérant dans les secteurs de la communication et du

numériques. Le groupe Vivendi est ainsi présent dans les secteurs de la musique via sa filiale Universal Music Group1, de la télévision et du cinéma via sa filiale Groupe Canal Plus, des

jeux interactifs via sa filiale Activision Blizzard2 et des télécommunications mobiles et fixes

via ses filiales SFR3 et GVT4.

2. Groupe Canal Plus (ci-après " GCP ») est un groupe de télévision payante, intégralement

nouveaux usages télévisuels ainsi que dans la production et la distribution de films de cinéma.

thématiques et de la distribution de services de télévision de rattrapage. Depuis le 10 février

2014, GCP est également actif dans le secteur des télécommunications (internet, fixe et

via sa filiale Mediaserv5.

3. Le périmètre des activités des parties notifiantes dans ces secteurs résulte notamment de leur

prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite la concurrence a retiré cette autorisation par décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 en de dix des 59 engagements souscrits par Vivendi et GCP auprès du ministre. La concentration 24 octobre 2011 et elle fait e décision notifiée aux parties le 23 juillet 20127.

4. Avant leur acquisition par Vivendi et GCP, les sociétés Direct 8, Direct Star, Direct

Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia étaient contrôlées exclusivement par le

groupe Bolloré. Direct 8 et Direct Star, désormais dénommées D8 et D17, sont en charge de

n des chaînes éponymes sur la TNT gratuite, le câble, le satellite, généraliste -à-dire

1 Le 21 septembre 2012, Vivendi et Universal

Commission aux Etats-

septembre 2012

2 Vivendi a annoncé le 26 juillet 2013 la cession de plus de 85 % de sa participation dans Activision Blizzard

3 Le groupe Vivendi souhaite céder SFR et a annoncé, par communiqué du 14 mars 2014, être entré en négociation exclusive avec Altice à

cette fin.

4 Le 23 juillet 2013, Vivendi a annoncé être entré en négociations exclusives avec Etisalat en vue de la cession de sa participation de 53 %

mise à

5 Décision -DCC-15 du 10 février 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de Mediaserv, Martinique

Numérique, Guyane Numérique et La Réunion Numérique par Canal Plus Overseas

6 Lettre n° C2006-

Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, BOCCRF n° 7 bis du 15 septembre

2006.

7 D-DCC-100 du 23 juillet 2012.

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