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Manuel de lutilisateur
1. Installer Winoptics sur chaque ordinateur : Cela se fait en exécutant simplement le fichier d'installation de la version de démonstration (wo_setup.exe).
©Sage 2016
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Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser.
Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement
toutes les informations nécessaires à votre référencement.Bien cordialement,
L'équipe Ciel.
Sage Société par Actions Simplifiée au capital social de 6.750.000 euros Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17RCS Paris 313 966 129
3Sommaire
Naviguer dans le manuel de référence....................................................................................................13
Menu Dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Vue d"ensemble................................................................................................................................................15
Nouveau .............................................................................................................................................................18
Modèle Sage Production Experts..............................................................................................................21
Ciel Business Mobile......................................................................................................................................36
Options ...............................................................................................................................................................39
Exercices clôturés...........................................................................................................................................44
Mise en page.................................................................................................................................................... 46
Aperçu avant impression..............................................................................................................................48
.................................. 49Mot de passe.....................................................................................................................................................50
Sauvegarde en ligne.......................................................................................................................................55
Menu Edition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vue d"ensemble................................................................................................................................................59
Annuler............................................................................................................................................................... 60
Couper................................................................................................................................................................ 60
Copier................................................................................................................................................................. 60
Coller................................................................................................................................................................... 60
Effacer................................................................................................................................................................ 60
Fiches ..................................................................................................................................................................61
Sélectionner tout.............................................................................................................................................61
Poursuivre la recherche................................................................................................................................62
Atteindre ............................................................................................................................................................62
Tout afficher......................................................................................................................................................63
Menu Listes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vue d"ensemble................................................................................................................................................65
Clients ................................................................................................................................................................ 66
4Commissions ...................................................................................................................................................93
Articles............................................................................................................................................................... 96
Familles articles.............................................................................................................................................113
Mouvements de stock.................................................................................................................................131
Ordres de production...................................................................................................................................134
Modes de paiement......................................................................................................................................145
Comptabilité ...................................................................................................................................................150
Infos Perso.......................................................................................................................................................154
Autres listes ....................................................................................................................................................155
Menu Ventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Vue d"ensemble..............................................................................................................................................158
Top Facture .....................................................................................................................................................159
Pièces clients..................................................................................................................................................167
Détail pièces clients.....................................................................................................................................186
Devis/Pro forma.............................................................................................................................................187
Bons de livraison (BL)..................................................................................................................................200
Factures d"acompte clients......................................................................................................................204
Avoirs................................................................................................................................................................. 211
Abonnements clients.................................................................................................................................. 223
Menu Achats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Vue d"ensemble............................................................................................................................................. 228
Pièces fournisseurs.....................................................................................................................................229
Détail pièces fournisseurs.........................................................................................................................245
Bons de réception (BR)............................................................................................................................... 247
Factures d"acompte fournisseurs...........................................................................................................249
5Abonnements fournisseurs.......................................................................................................................251
Menu Traitements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Vue d"ensemble.............................................................................................................................................253
Remises en banque......................................................................................................................................254
Virements fournisseurs.............................................................................................................................. 257
Migration SEPA.............................................................................................................................................259
Liaison comptable........................................................................................................................................262
Gestion de production................................................................................................................................264
Commandes des articles en rupture......................................................................................................272
Régulation des stocks................................................................................................................................ 273
Relance............................................................................................................................................................ 274
Fin d"exercice................................................................................................................................................. 278
Vérification comptable DGFiP.................................................................................................................279
Relations clients............................................................................................................................................281
Menu Etats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Vue d"ensemble.............................................................................................................................................286
Liste des états disponibles........................................................................................................................ 287
Portefeuille des commandes....................................................................................................................288
Commandes non livrées............................................................................................................................290
Relevé de comptes........................................................................................................................................291
Evolution des ventes...................................................................................................................................294
Lettre de pénalités de retard....................................................................................................................296
Encours Clients.............................................................................................................................................297
Relance client................................................................................................................................................298
Suivi des stocks..............................................................................................................................................301
Inventaire des articles................................................................................................................................303
Catalogue des articles................................................................................................................................304
Articles par dépôt.........................................................................................................................................305
Nomenclature des articles........................................................................................................................306
Capacité de fabrication..............................................................................................................................307
Etats récapitulatifs......................................................................................................................................308
Menu Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Vue d"ensemble..............................................................................................................................................310
Analyseur commercial ventes ..................................................................................................................311
Analyseur commercial achats..................................................................................................................313
Statistiques globales....................................................................................................................................315
Statistiques .....................................................................................................................................................316
6Répartition par famille.................................................................................................................................318
Menus découverte / Menus standard....................................................................................................319
Menu Fenêtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Vue d"ensemble............................................................................................................................................. 322
Fermer.............................................................................................................................................................. 322
Tout fermer..................................................................................................................................................... 322
Suivante........................................................................................................................................................... 322
Mon Intuiciel..................................................................................................................................................324
Afficher la barre de Navigation................................................................................................................330
Afficher la barre de statut .........................................................................................................................330
Menu Aide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Vue d"ensemble ............................................................................................................................................332
Besoin d"aide..................................................................................................................................................332
Manuel de référence...................................................................................................................................332
A propos de.....................................................................................................................................................333
Présentation générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
Mode tactile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Introduction ...................................................................................................................................................336
Défilement horizontal et vertical............................................................................................................336
Zoom................................................................................................................................................................. 337
La barre de navigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Introduction ...................................................................................................................................................339
La barre d"actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Introduction ...................................................................................................................................................347
Les fenêtres et les listes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Introduction ...................................................................................................................................................354
7Les fenêtres....................................................................................................................................................354
Les listes simples...........................................................................................................................................361
Les listes à plusieurs colonnes................................................................................................................362
Les règles........................................................................................................................................................370
Les regroupements......................................................................................................................................376
Les actions flash...........................................................................................................................................380
Les Jumplists.................................................................................................................................................380
Les préférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Préférence Comptabilité ...........................................................................................................................383
Préférences Gestion commerciale..........................................................................................................391
Les préférences générales........................................................................................................................394
Aide à la saisie................................................................................................................................................412
Liaison comptable........................................................................................................................................420
Etats paramétrables....................................................................................................................................426
Synchronisation des données..................................................................................................................428
Les utilitaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Comptabilité ..................................................................................................................................................433
Gestion commerciale..................................................................................................................................435
Les informations...........................................................................................................................................437
Les utilitaires fichiers..................................................................................................................................438
Mise à jour.......................................................................................................................................................450
Les filtres (recherches) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Introduction ...................................................................................................................................................452
Les deux types de filtres.............................................................................................................................452
La réalisation d"un filtre..............................................................................................................................454
Les scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Introduction ...................................................................................................................................................459
L"outil rubriques............................................................................................................................................459
Les formules simplifiées ............................................................................................................................460
8L"éditeur de scripts......................................................................................................................................462
Les fonctions..................................................................................................................................................466
Les trucs et astuces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Les zones de saisie.......................................................................................................................................469
Le dimensionnement des fenêtres.........................................................................................................470
Le choix des couleurs...................................................................................................................................471
Les images.......................................................................................................................................................471
Les listes hiérarchiques...............................................................................................................................471
Les zones d"aide.............................................................................................................................................471
Générateur d"états. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473
Introduction ...................................................................................................................................................474
La liste des états paramétrables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Les options ....................................................................................................................................................476
Gestion des états. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Créer un état..................................................................................................................................................479
Modifier un état.............................................................................................................................................480
Renommer un état........................................................................................................................................481
Dupliquer un état...........................................................................................................................................481
Supprimer un état .........................................................................................................................................481
Exécuter un état ............................................................................................................................................481
Les états Liste simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
La fenêtre de l"état de type Liste simple...............................................................................................484
Créer un état "Liste simple» avec l"assistant......................................................................................485
Créer un état "Liste simple» manuellement........................................................................................488
Les états Colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Créer un état "Colonne».............................................................................................................................492
La fenêtre de paramétrage d"un état "Colonne»...............................................................................493
Les états Dessin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
La fenêtre de l"état Dessin.........................................................................................................................499
Les propriétés................................................................................................................................................500
Les objets........................................................................................................................................................500
Les outils..........................................................................................................................................................518
Les rubriques.................................................................................................................................................520
9Les calques..................................................................................................................................................... 522
Dessin pièces clients...................................................................................................................................523
Les pages ........................................................................................................................................................524
Les étiquettes................................................................................................................................................525
Les options.....................................................................................................................................................526
Essayer un état.............................................................................................................................................. 527
Vérifier un état............................................................................................................................................... 527
Les statistiques croisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Créer un état de type Statistiques croisées........................................................................................529
Les exports multi formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Créer un état de type Export multi formats.........................................................................................535
Les états Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
La fenêtre de l"état de type Office..........................................................................................................545
Créer un état "Office».................................................................................................................................546
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