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Rapport sur la stratégie de la Suisse visant à mettre en œuvre les
7 mar 2016 les attentes du Conseil fédéral à l'égard des entreprises et expose ... défis particuliers dans l'estimation et la gestion des risques ...
Tendances récentes dans le secteur bancaire en Afrique
En particulier cette région est à l'avant-garde mondiale en matière de égards
La qualité des services de santé : un impératif mondial en vue de la
La qualité des soins en particulier la sécurité des patients
Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de
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enjeux dinnovation dans la banque de détail Banque & Fintech :
banque de détail pour les particuliers TPE et entreprises. Pour celui de la clientèle très fortunée (groupe 4) éligible aux gestions privées.
Le secteur bancaire en Afrique - De linclusion financière à la
doivent avoir la capacité d'intensifier les prêts au secteur privé et en particulier aux PME. D'après l'enquête de la Banque mondiale auprès des
Accueillir la petite enfance : programme éducatif pour les services
des besoins particuliers et quel que soit leur milieu social économique
Lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment des
25 wrz 2017 terrorisme dans le domaine de la gestion de fortune ... les attentes de celle-ci relatives aux mesures de vigilance en matière de lutte ...
Concertation Grand âge et autonomie
le besoin d'« être chez soi » quel que soit son lieu de vie une demande de simplification du parcours de la personne âgée l'attente d'une plus grande
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
Le secteur bancaire
en AfriqueLe secteur bancaire en Afrique
ans L e secteur bancaire en Afrique De l'inclusion financière à la stabilité financièreOctobre 2018
Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financièreÀ propos du rapport
À propos du département Analyses économiques de la BEIPrincipaux contributeurs au présent rapport
Soutien éditorial, linguistique et statistique
Publication de la Banque européenne d'investissementClause de non
-responsabilité Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière encore beaucoup de chemin à parcourir pour gagner en profondeur, en dynamisme et en sophistication. La proportion de groupes bancaires en conformité avec les normes Bâle II et Bâle III s'est accrue depuis la dernière édition de l'enquête, quoique la révision du système de gestion des risques et de la capacité en matière de conformité soit toujours en cours. matière d'octroi de crédit, mais aussi d'une augmentation des prêts non productifs et d'une diminution des marges. L'optimisme croissant qui se fait sentir concernant l'accès aux financements en général est moins de mise pour ce qui est de la tarification et de l'échéance des financements. Les banques prévoient, essentiellement, de lever des fonds en monnaie locale, en mettant mettent en exergue l'importance des partenariats stratégiques entre les banques et les entreprises de télécommunications. Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (1997 -2023) 2. 3. Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (en % du PIB) Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (1997 -2017)Prêts non
productifs/prêts bruts totauxRendement
des actifsRendement
des fonds propresBotswana 2017T4 8,77 5,28 1,93 16,28
Burundi 2017T3 12,21 13,61 2,9 20,51
Cameroun 2018M2 8,28 12,14
Djibouti 2018T1 5,77 14,09 0,35 5,29
eSwatini 2017T4 13,45 7,92 0,01 0,04Gabon 2017M11 9,15 10,04 13,04 134,64
Gambie 2016T2 15,04 7,6 3,46 20,62
Ghana 2017A1 13,11 21,59 4,29 18,58
Guinée 2017T4 11,86 10,68 2,05 16,74
Guinée équatoriale 2017M11 15,46 27,33 5,32 35,2Kenya 2017T4 15,28 10,08 3,24 21,38
Lesotho 2018T1 12,12 4,16 3,92 31,06
Madagascar 2018T1 10,72 7,9 4,5 43,16
Malawi 2017T4 15,6 8,55 5,06 31,11
Maurice 2017T4 10,08 7,03 1,55 15,16
Namibie 2017A1 11,73 2,49 3,02 28,01
Nigeria 2017T3 7,43 15,13 2,43
20,54Ouganda 2017T4 13,81 5,51 3,85 22,84
République centrafricaine 2017M11 18,9 22,65 8,63 45,85 République du Congo 2017M11 17,79 13,4 8,33 52,52Rwanda 2017T1 14,28 7,73 2,71 14,88
Seychelles 2017M1 12,11 7,03 3,37 27,85
Tanzanie
2018T1 12,72 11,13 1,71 11,37
Tchad2017M11 11,99 25,1 1,87 17,22
Zambie 2017T4 11,23 11,98 2,64 22,68
12,1110,08 2,96 21,00
Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) a. 2015 b. 2016 c. 2018Source : enquêtes 2015, 2016 et 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.
Remarque
: question 1, potentiel de marché perçu (élevé, moyen, faible). Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) a. Approche stratégique à long terme (au-delà de 12 mois) b. Approche stratégique à court terme Source : Enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.Remarque
: le cadre a. correspond à la question 4.a et le cadre b. à la question 16 (voir l'annexe). brownfieldgreenfield Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) Source : enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.Remarque
: question 2 (voir l'annexe).32%47%
20%15%25%20%17%17%28%28%58%
37%70%70%65%65%67%61%61%61%11%
16%10%15%10%15%17%22%11%11%
12 DERNIERS mois
12 PROCHAINS mois
12 DERNIERS mois
12 PROCHAINS mois
12 DERNIERS mois
12 PROCHAINS mois
12 DERNIERS mois
12 PROCHAINS mois
12 DERNIERS mois
12 PROCHAINS mois
Encours totalEncours sur les
filiales - emprunt intragroupeEncours sur les filiales - apport en capitalPrêts transfrontaliers directs inscrits au bilan de la société mèreFinancements à des banques et autresétablissements
financiers (des institutions de IMF, par exemple) ne faisant pas partie du groupe, inscrits au bilan de la société mère a. Augmentation de l'encoursb. Maintien de l'encours au même niveauc. Réduction de l'encours Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) Source : Enquêtes 2018 et 2016 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.Remarque
: question 8 (voir l'annexe). Source : Enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.Remarque
: question 9 (voir l'annexe).40%55%
20% 37%15%25%40%
25%35%
37%
60%65%20%20%
45%26%
25%10%
12 DERNIERS
mois12 PROCHAINS mois12 DERNIERS mois12 PROCHAINS mois12 DERNIERS mois12 PROCHAINS moisAppréciation globaleTarificationÉchéance
a. Améliorationb. Stabilitéc. Détérioration Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) b.Estimation de la demande de prêts Source : Enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.Remarque
: question 11 (voir l'annexe). Les groupes bancaires prévoient, principalement, de lever des fonds en monnaie locale 70%43%
6%17% 29%
41%9%
10% 18% 17%4% 19% 41%
78%
Monnaie
localeUSDEURAutre devise (précisez ci- après) a. Certainementb. Probablement c. Peut-êtred. Probablement pas 30%15%6%70%
65%55%
35%20%
45%59%
Monnaie localeUSDEURAutre devise
(précisez ci- après)Demande inférieure aux tendances du marché
Demande correspondant à la croissance du marchéDemande supérieure aux tendances du marché
b. Émission d'obligations Source : Enquête 2016 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.Remarque
: le cadre a. correspond à la question 14 et le cadre b. à la question 15 (voir l'annexe). Tandis qu'aucun groupe bancaire n'envisage de lever des fonds propres de catégorie 1 (Tier1) au cours des 12 prochains mois, une importance majeure est accordée à l'émission
de dette subordonnée41%100%
0%64% Capital réglementaire de catégorie 1 ?Dette subordonnée ?12 DERNIERS mois12 PROCHAINS mois
27%41%73%
59%12 DERNIERS mois12 PROCHAINS mois
Émission d'obligationsPas d'émission d'obligations Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (en %) Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Graphique 1.14. - Obstacles majeurs pour les activités des PME en Afrique subsaharienneSource : Enquêtes sur les entreprises. N=4 779 (nombre d'entreprises couvertes sur toute la période d'enquête).
Années couvertes
: 2011-2017.73%10%
4% 6%7%Proportion
d'investissements financés par des fonds internes (%)Proportion
d'investissements financés par des banquesProportion
d'investissements financés par un crédit- fournisseur (%)Proportion
d'investissements financés par la vente de titres (%)Proportion
d'investissements financés par d'autres sources de financement Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière (% de répondants) a.Besoins b.Produits Source : Enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.Remarque
: les cadres a et b correspondent à la question 12 (voir l'annexe). Source : Enquête 2018 de la BEI auprès des groupes bancaires d'Afrique subsaharienne.Remarque
: question 23 (voir l'annexe). 33%33%
17% 8% 4%4%
Manque de garanties
Taux de défaillance élevé
Manque de capacités de
gestion au senin des PMEManque d'informations
(financières ou d'identité)Coût élevé du suivi
Manque d'agences
d'information sur le crédit Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financièreMobile Money Around the World
Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière Q1 | Quel est le positionnement de votre banque dans chaque pays ? 14Positionnement
actuel Potentiel de marché perçu Positionnement stratégique1 Angola
2 Bénin
49 Zimbabwe
Dans la Q1, pour le positionnement actuel, sont proposées les réponses suivantes :a. " Activité par le biais d'une filiale ou d'une succursale - avec une part de marché importante
(parmi les trois premiers acteurs du marché) » ; b. " Activité par le biais d'une filiale ou d'une
succursale - avec une part de marché moyenne » ; c. " Activité par le biais d'une filiale ou
d'une succursale - avec une position de niche » ; d. " Activité par le biais d'un bureau dereprésentation » ; e. " Inactivité ». Pour le potentiel de marché perçu, sont proposées les
réponses suivantes : a. " Faible » ; b. " Moyen » ; c. " Fort ». La carte correspondante illustre
la somme pondérée des réponses des groupes bancaires africains pour un pays déterminé,avec un coefficient de pondération de 1 pour la réponse a, de 2 pour la réponse b et de 3 pour
la réponse c. Pour le positionnement stratégique, sont proposées les réponses suivantes :
a. " Accroissement de l'activité par une nouvelle acquisition » ; b. " Accroissement del'activité par de nouveaux apports en capital de la société mère ou par le réinvestissement des
bénéfices » ; c. " Accroissement de l'activité par de nouveaux financements de la société
mère » ; d. " Accroissement de l'activité par des prêts transfrontaliers » ; e. " Stabilité » ;
f. " Baisse de l'activité par une diminution des prêts transfrontaliers » ; g. " Baisse de l'activité
par une diminution des ressources de la société mère » ; h. " Baisse de l'activité par une
cession d'actifs ou de filiales ». Q2 | En Afrique subsaharienne, les principaux indicateurs ont été ou devraient être...12 DERNIERS mois 12 PROCHAINS mois
Actifs
Demandes de prêt
Part de marché des prêts
Part de marché des dépôts
Ratio prêts/dépôts
Rendement de l'actif
Coefficient d'exploitation
Marge bénéficiaire nette
Prêts non productifs (en % du portefeuille
d'actifs)Provisions (en % du portefeuille d'actifs)
Adéquation du capital
Levée de fonds sur le marché
14Ce qui a changé au cours
des 12 DERNIERS moisCe qui devrait changer
selon vous au cours des 12PROCHAINS mois
TotalDépôts
Marché interbancaire
IFITitres de créance - marché de gros
Emprunts ou lignes de crédit auprès
de la Banque centraleRessources à court terme (<= 1 an)
Ressources à long terme (> 1 an)
Pour chaque variable dans les Q2 et Q3, sont proposées les réponses suivantes : a. " en augmentation » ; b. " stable(s) » ; c. " en baisse ». t-il la plus haute priorité au cours des 12 prochains mois ?Segment de marché prioritaire
Dans la Q4, pour l'appréciation globale, sont proposées les réponses suivantes : a. " une expansion des opérations globalement » ; b. " un maintien des opérations au même niveauglobalement » ; c. " une réduction des opérations globalement ». Le graphique correspondant
illustre la somme nette des réponses de tous les groupes bancaires africains, avec un coefficient de pondération de +1 pour la réponse a, de 0 pour la réponse b et de -1 pour la réponse c. Pour le nouveau produit ou service prioritaire, sont proposées les réponses suivantes : a. " en mettant en place des services bancaires mobiles » ; b. " en mettant enplace le crédit hypothécaire » ; c. " en mettant en place le crédit à la consommation et les
cartes de crédit » ; d. " en mettant en place des produits de crédit-bail » ; e. " en mettant en
place des services de banque à distance » ; f. " autre, veuillez préciser ci-dessous ». Pour le
segment de marché prioritaire, sont proposées les réponses suivantes : a. " en ciblant les grandes multinational es » ; b. " en ciblant les grandes entreprises locales » ; c. " en ciblant lesPME » ; d. " en ciblant les particuliers ».
Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière microfinance) ne faisant pas partie du groupe, inscrits au bilan de la société mère12 DERNIERS mois 12 PROCHAINS mois
Dans la Q8, sont proposées les réponses suivantes : a. " Dépôts » ; b. " Crédits de la société
mère » ; c. " Marché interbancaire » ; d. " IFI » ; e. " Titres de créance - marché de gros » ;
f. " Emprunts ou lignes de crédit auprès de la Banque centrale » ; g. " Autres ressources à
court terme » ; h. " Autres ressources à long terme ».Actifs Chiffre d'affaires
Dans la Q10, sont proposées les réponses suivantes : a. " Moins de 10 % » ; b. " 10 - 25 % » ;
c. " 25 - 50 % » ; d. " 50 - 75 % » ; e. " Plus de 75 % ». fonds ? ... pensez-vous recevoir des demandes de prêts ?Monnaie locale
USD EURAutre devise
(précisez ci-après)Autre devise
(précisez ci-après) Dans la Q11, concernant les prévisions de levée de fonds, sont proposées les réponsessuivantes : a. " Certainement » ; b. " Probablement » ; c. " Peut-être » ; d. " Probablement
pas ». Dans la Q11, concernant la demande de prêts estimée, sont proposées les réponses
suivantes : a. " Demande supérieure aux tendances du marché » ; b. " Demande correspondant à la croissance du marché » ; c. " Demande inférieure aux tendances du marché ». Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financière ... PME ? ... entreprises de taille intermédiaire ?Veuillez préciser le cas échéant :
Dans la Q13, sont proposées les
réponses suivantes : a. " Une ou plusieurs banques nationales publiques » ; b. " Une ou plusieurs banques nationales privées » ; c. " Une ou plusieursbanques étrangères » ; d. Un ou plusieurs bailleurs de fonds transfrontaliers » ; e. " Autre ».
par manque de capacités ? En raison de contraintes sur le marché local des capitaux ?Accès insuffisant au marché des capitaux ?
Si oui : quelle est la stratégie ? Diversifier les sources de financement ? Prolonger l'échéance des financements ? Dans la Q15, sont proposées les réponses suivantes : a. " Oui » ; b. " Non ».12 DERNIERS mois 12 PROCHAINS mois
Dans la Q16, sont proposées les réponses suivantes : a. " Croissance organique » ; b. " Acquisitions » ; c. " Investissements entièrement nouveaux ou extension de capacités existantes » ; d. " Aucune expansion envisagée » ; e. " Consolidation ».Dans la Q17, sont proposées les réponses suivantes: a. " Agriculture, foresterie et pêche » ;
b. " Industries extractives » ; c. " Industrie manufacturière » ; d. " Production et distribution
d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné » ; e. " Production et distribution d'eau,
assainissement, gestion des déchets et dépollution » ; f. " Construction » ; g. " Commerce de
gros et de détail ; réparation d'automobiles et de motocycles » ; h. " Transport et entreposage » ; i. " Hébergement et restauration; j. " Information etcommunication » ; k. " Activités financières et d'assurance » ; l. " Activités immobilières » ;
m. " Activités spécialisées, scientifiques et techniques » ; n. " Activités administratives et de
soutien »; o. " Administration publique et défense ; sécurité socialeobligatoire » ; p. " Enseignement » ; q. " Santé humaine et action sociale » ; r. " Arts,
spectacles et act ivités récréatives »; s. " Autres activités de services » ; t. " Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre » ; u. " Activités des organisations et organismes extra-territoriaux ». Le secteur bancaire en Afrique : De l'inclusion financière à la stabilité financièreVeuillez préciser, le cas échéant :
Dans la Q18, sont proposées les réponses suivantes : a. " Marketing » ; b. " Informatique » ;
c. " Gestion du risque opérationnel » ; d. " Gestion du risque de crédit » ; e. " Technologies
applicables aux prêts » ; f. " Suivi » ; g. " Autre » (précisez) ». ... en ce qui concerne : a. l'investissement dans des infrastructures informatiques générales ? b. le déploiement de technologies de banque à distance ? c. le déploiement de technologies liées aux services bancaires mobiles ? d. le déploiement de la FinTech pour simplifier les décisions de crédit ? e. le déploiement de produits et services inclusifs en matière de genre ? f. le déploiement de produits et services de finance islamique ?Dans la Q19,
sont proposées les réponses suivantes : a. " Déploiement terminé » ;b. " Déploiement en cours » ; c. " Déploiement prévu » ; d. " Ce n'est pas une priorité
immédiate ».Q20 | Estimez-vous que votre groupe bancaire...
est...Concernant Bâle I :
Concernant Bâle II :
Concernant Bâle III :
Dans la Q20, sont proposées les réponses suivantes : a. " en conformité » ; b. " en cours de
mise en conformité » ; c. " ce n'est pas une priorité immédiate ». Le graphique correspondant
illustre la répartition des réponses obtenues (en %) pour chaque catégorie.quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32[PDF] Numéro du rôle : 5759. Arrêt n 154/2014 du 23 octobre 2014 A R R E T
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