[PDF] marchés et emplois liés à lefficacité énergétique et aux énergies

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REMERCIEMENTS

Béatrice AILLOUD (CNR), Denis BENITA (ADEME), Sébastien BILLEAU (ADEME), Benoit BOURGES (SDES),

Michel CAIREY-REMONNAY (ADEME), Sandrine CARBALLES (ADEME), Thierry CARBONNEL (RENAULT

TRUCKS), Astrid CARDONA MAESTRO (ADEME), Lilian CARPENÈ (ADEME), Régine CHEVALIER (DI-

RECCTE), Gilles CROIZE-POURCELET (DGRP), Laurène DAGALLIER (AMORCE), Bruno GAGNEPAIN (ADEME), Lilian GENEY (ADEME), Anne GEORGELIN (SER), Vincent GUÉNARD (ADEME), Hadrien HAINAUT

(I4C), Pierre-Emmanuel JULIA (SER), Thérèse KREITZ (ADEME), Céline LARUELLE (ADEME), Céline MEHL

(ADEME), Mathieu MONNIER (FEE), Jérôme MORVILLE (SER), Frédéric NAUROY (SDES), Ludivine OLIVE

(EDF), Guillaume PERRIN (FNCCR), Florence PROHARAM (ADEME), François RAGEAU (SDES), Élodie RI- CAUD (SDES), Youenn ROUGETET (UFE), Célina SABATIER-FORNE (GART), Marie SAUZE (ADEME), Virgi-

nie SCHMIDLÉ (AFPG), Jérémy SIMON (SER), Pierre TAILLANT (ADEME), Pierre TERCINIER (NORSYS), Si-

mon THOUIN (ADEME), Julien THUAL (ADEME), Nelly TRAN (QUALIT EnR), Yann TRÉMÉAC (ADEME), Fré-

ARD (ADEME), Pierre-Edouard VOUILLAMOZ (ADEME), Valérie WE-

BER-HADDAD (ADEME)

CITATION DE CE RAPPORT

ADEME, IN NUMERI. 2020. Marchés et emplois concourant à la transition énergétique dans le secteur du

bâtiment, Situation 2016-2018, Perspective 2019, Objectifs 2023. 100 pages. Cet ouvrage est disponible en ligne : www.ademe.fr/mediatheque ou de ses ayants droit ou

ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le

Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées

et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,

du respect des disposi-

tions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

FH GRŃXPHQP HVP GLIIXVp SMU O·$G(0(

20 Avenue du Grésillé

BP 90406, 49004 Angers - Cedex 01

Numéro de contrat : 19MAR000869

Étude réalisée par IN NUMERI :

Noé MAMA OKENE, Juliette TALPIN

Coordination technique ADEME : Thomas GAUDIN

Direction/Service : Exécutive Perspective et Recherche/ES

RESUME

GHSXLV 2008 O·pPXGH © 0MUŃOpV HP HPSORLV ŃRQŃRXUMQP j OM PUMQVLPLRQ pQHUJpPLTXH HP pŃRORJLTXH GMQV OH VHŃPHXU GHV

énergies renouvelables et de récupération » est UpMOLVpH MQQXHOOHPHQP SMU O·$G(0(B (OOH pPXGLH SOXV G·XQH PUHQPMLQH GH

filières réparties en trois domaines principaux : le bâtiment, les transports, et les énergies renouvelables et de récupération

(Q55B 3RXU ŃOMTXH ILOLqUH O·pPXGH M SRXU RNÓHŃPLI GH suivre le niveau des marchés, ainsi que des emplois directs qui y

sont associés sur le territoire national (métropole et DOM).

IH SUpVHQP UMSSRUP HVP ŃRQVMŃUp j O·MPpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH GMQV OH VHŃPHXU GX NkPLPHQP et concerne 10

filières :

IHV ILOLqUHV GH O·MPpOLRUMPLRQ GH OM SHUIRUPMQŃH pQHUJpPLTXH GX NkPLPHQP SMU O·LVROMPLRQ GHV SMURLV RSMTXHV HP OH

remplacement des ouvertures (porte et fenêtre) ;

Le renouvellement des anciens MSSMUHLOV GH ŃOMXIIMJH HP GH SURGXŃPLRQ G·Eau Chaude Sanitaire ECS (chaudière à

condensation, appareils domestiques au bois, Pompe à Chaleur (PAC), Chauffe-eau Thermodynamique (CET), so-

laire thermique) ; Les appareils électroménagers performants ŃRQVRPPMQP PRLQV G·pQHUJLH ;

Le renouvellement des appareils de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC simple et double flux) ;

Le renouvellement des appareils de régulation du chauffage ;

IHV VHUYLŃHV G·HIILŃMŃLPp G·pQHUJLH GLMJQRVPLŃ GH 3HUIRUPMQŃH eQHUJpPLTXH G3( MXGLPV pQHUJpPLTXH GMQV O·LQGXVPULH

et le tertiaire).

Ces filières font chacune O·RNÓHP G·XQH ILŃOH GRQP O·RNÓHŃPLI HVP GH PHVXUHU OH QLYHMX G·MŃPLYLPp JpQpUpH VXU OH PHUULPRLUH

national par l·MPpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH GHV NkPLPHQPV UpVLGHQPLHOV liée à cette filière. I·MŃPLYLPp est décom-

posée en cinq grands segments OM IMNULŃMPLRQ GHV pTXLSHPHQPV \ ŃRPSULV ŃHX[ GHVPLQpV j O·H[SRUPMPLRQ, la distribution

et la vente des équipements, O·LQVPMOOMPLRQ GHV équipements, OHV PUMYMX[ G·LVROMPLRQ ainsi que l·HQPUHPLHQ-maintenance des

équipements.

Dans ce rapport O·HQVHPNOH GH ŃHV ILOLqUHV VRQP SUpVHQPpHV VHORQ OHXU SMUP GH PMUŃOp GMQV O·HQVHPNOH GX VHŃPHXU des

transports concourant à la TE en 2018 (ordre décroissant).

Trois fiches couvrent des filières communes avec les énergies renouvelables : appareils domestiques au bois, PAC/CET et

solaire thermique. Dans ce rapport, seule la part de la filière consacrée au bâtiment en rénovation UHPSOMŃHPHQP G·MQ

ciens équipements) est présentée.

Une fiche fait également OH SRLQP VXU O·HQVHPNOH GH OM rénovation des bâtiments, en excluant les équipements électro-

ménager performants HP OHV VHUYLŃHV G·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH.

Par ailleurs, une trajectoire de croissance des marchés et des emplois alignée aux objectifs des politiques publiques est

également indiquée pour chaque marché identifié à horizon 2023. Pour le secteur du bâtiment RQ V·MSSXLH VXU OHV RN

jectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC

1) HP GH OM 3URJUMPPMPLRQ 3OXULMQQXHOOH GH O·eQHUJLH 33(

2). Les péri-

mètres pris en compte par la SNBF HP OM 33( QH SHUPHPPMQP SMV G·LQPpJUHU O·HQVHPNOH GHV ILOLqUHV GH ŃHPPH pPXGH ŃHP

exercice ne concerne que 5 filières : isolation des parois opaques, remplacement des ouvertures, et renouvellement des

MQŃLHQV MSSMUHLOV GH ŃOMXIIMJH HP GH SURGXŃPLRQ G·(FS (appareils domestiques au bois, PAC/CET, solaire thermique).

Cette trajectoire est comparée à la perspective 2019, perspective estimée sur la base des premières données et infor-

mations disponibles et des opinions des professionnels de filière. À noter que la tendance 2020, initialement prévue dans

ŃHPPH pPXGH Q·HVP SMV HVPLPpH ŃRPSPH PHQX GH OM VLPXMPLRQ VMQLPMLUH H[ŃHSPLRQQHOOH. 1

2 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Décret n° 2020-

TABLE DES MATIERES

$PpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH GX bâtiment résidentiel ........................................................................................................ 6

1. Remplacement des ouvertures ........................................................................................................................................................... 14

2. Isolation des parois opaques ............................................................................................................................................................... 21

3. Chaudières gaz et fioul à condensation .......................................................................................................................................... 28

4. Appareils de chauffage au bois en rénovation ............................................................................................................................. 37

5. Pompes à chaleur domestiques et Chauffe-eau thermodynamiques en rénovation ........................................................ 46

6. Électroménager énergétiquement performant ............................................................................................................................. 55

7. 6HUYLŃHV G·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH (DPE, audits) ............................................................................................................................. 62

8. Ventilation mécanique contrôlée en rénovation .......................................................................................................................... 68

9. Solaire thermique en rénovation ........................................................................................................................................................ 74

10. Appareils de régulation du chauffage en rénovation ................................................................................................................. 82

11. Rénovation des logements résidentiels ............................................................................................................................................. 88

$PpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH GX NkPLPHQP UpVLGHQtiel

SYNTHÈSE

$PpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp

énergétique du

bâtiment rési- dentiel

Points clés

Marché et emplois en nette progression

6RXV O·HIIHP GHV SROLPLTXHV SXNOLTXHV IUMQoMLVHV HP HXUR

SpHQQHV YLVMQP OM NMLVVH GHV ŃRQVRPPMPLRQV G·pQHUJLH et des émissions de gaz à effet de serre du secteur du NkPLPHQP OH PMUŃOp JORNMO GH O·APpOLRUMPLRQ GH O·Effica- cité Énergétique dans le Résidentiel (AEER) progresse de- puis 2006. Entre 2016 et 2018, le marché gagne près de 8 % pour atteindre 30,1 0GV½B En 2018, le secteur emploie

216 530 ETP, en forte hausse par rapport à 2016 (+9 %).

Ces activités recouvrent 3 sous-secteurs :

La rénovation énergétique du bâti, isolation des pa- rois opaques, remplacement des ouvertures et Ven- tilation Mécanique Contrôlée (VMC), vient en tête avec 20,5 0GV½ HP 1D0 820 (73 HQ 2018B IH UHPSOMŃHPHQP G·MSSMUHLOV GH ŃOMXIIMJH HP G·HMX chaude sanitaire par des équipements performants (chaudières à condensation, appareils de chauffage au bois, Pompes à Chaleur PAC, Chauffe-Eau Ther- modynamiques CET, chauffe-eau solaires) représente

7,6 0GV½ HP 55 000 ETP en 2018.

Tendances observées 2016-2018

7RPMO GHV LQYHVPLVVHPHQPV 0½

0MUŃOp PRPMO 0½

Total des emplois (ETP)

%MOMQŃH ŃRPPHUŃLMOH 0½ Les appareils électroménagers performants, aux- quels sont ajoutés les appareils de régulation du chauffage en rénovation et les services G·HIILŃMŃLPp énergétique (DPE, audités industriels et tertiaires), couvrent un marché de 2,1 0GV½ HP 10 710 ETP. (QPUH 2016 HP 2018 PRXPHV OHV ILOLqUHV GH O·$((5 progressent, notamment le marché des chaudières à condensation, des appareils au bois et des PAC posés en remplacement G·MQŃLHQV pTXLSHPHQPVB 6HXO OH PMUŃOp GX UHPSOMŃH ment des ouvertures est en très légère baisse sur cette pé- riode (-1 %). MMUŃOpV MPpOLRUMQP O·pIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH GX NkPLPHQP

UpVLGHQPLHO 0½

(PSORLV MVVRŃLpV j O·MPpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH dans le bâtiment résidentiel (ETP)

15 673

19 019

22 47622 70923 79823 60324 33525 42526 68727 07527 87929 28630 089

Rénovation énergétique du batimentRenouvellement des appareils Appareils performants, DPE, audits

129 860

148 700

166 840

180 020180 540179 600183 070187 740193 330195 190199 820209 600216 530

Rénovation énergétique du batimentRenouvellement des appareils Appareils performants, DPE, audits

216 530

emplois directs

Un marché

total de

301 0GV½

Exportations

427 0½

Évolution

du marché

2016-2018 :

+ 7,9 % $PpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH GX NkPLPHQP UpVLGHQPLHO La rénovation du bâti, deux tiers de l·MŃPLYLPp du secteur

(Q 2018 OH PMUŃOp PRPMO OLp j O·HIILŃMŃLPp énergétique dans le résidentiel représente 30,1 0GV½B 3UqV de 70 % de ce marché

concernent la rénovation énergétique du bâti (20,5 0GV½ MYHŃ HQ SUHPLHU OLHX OH UHPSOMŃHPHQP GHV RXYHUPXUHV

(11 0GV½ VXLYL GH O·LVROMPLRQ GHV SMURLV RSMTXHV E2 0GV½ et le marché de la VMC (353 0½B

IHV ILOLqUHV GX UHQRXYHOOHPHQP GHV MSSMUHLOV GH ŃOMXIIMJH HP GH SURGXŃPLRQ G·HMX ŃOMXGH VMQLPMLUH PRPMOLVHQP TXMQP j

elles, un marché de 7,6 0GV½ 2D GX PMUŃOp PRPMOB (Q 2018 OHV ŃOMXGLqUHV j ŃRQGHQVMPLRQ RŃŃXSHQP OH premier rang

GH ŃHV ILOLqUHV G·MPpOLRUMPLRQ GX ŃOMXIIMJH HP GH O·(F6 (2,9 0GV½), devant le chauffage au bois (2,6 0GV½ et les PAC et

MQQpH OHV MSSMUHLOV GH UpJXOMPLRQ GX ŃOMXIIMJH SRVpV HQ UpQRYMPLRQ MIILŃOH XQ PMUŃOp GH 123 0½ HP ŃHOXL GHV VHUYLŃHV

G·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH XQ PMUŃOp GH 426 0½B

0MUŃOp GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPique dans le résidentiel en 2018

0½ (PSORLV SMU ILOLqUHV GH O·MPpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH dans le résidentiel en 2018 (ETP)

Remplacement

des ouvertures

10 955

Isolation des

parois opaques 9 164 Bois domestique en rénovation 2 599

Chaudières à

condensation 2 880

Électroménagers

performants 1 507 PAC domestiques en rénovation 1 893

Ventilation

mécanique contrôlée 353

Solaire

thermique en rénovation 189

Appareils de

régulation du chauffage 123

Services

d' efficacité

énergétique

426

Marché total

30 089 M

en 2018

Remplacement

des ouvertures

79 010

Isolation des

parois opaques

69 050

Chaudières à

condensation

27 520

Bois domestique en rénovation

12 370

PAC domestiques en rénovation

13 510

Électroménagers

performants 6 220

Ventilation

mécanique contrôlée 2 760

Solaire

thermique en rénovation 1 590

Appareils de

régulation du chauffage 860

Services

d' efficacité

énergétique

3 630

Emplois

directs

216 530 ETP

en 2018

De quels marchés et emplois parle-t-on?

Les emplois sont des emplois directs en ETP, associés à la fabrication des équipements (notamment ceux destinés à

O·H[SRUPMPLRQ OM GLVPULNXPLRQ GHV pTXLSHPHQPV MLQVL TXH OHV PUMYMX[ G·LVROMPLRQ HP G·LQVPMOOMPLRQ GHV pTXLSHPHQPV GMQV

des logements existants.

Contexte réglementaire

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) HP OM 3URJUMPPMPLRQ 3OXULMQQXHOOH GH O·(QHUJLH

(PPE) fixent MX SM\V O·RNÓHŃPLI GH UpGXLUH GH 28 O·pQHUJLH ŃRQVRPPpH SMU OHV NkPLPHQPV G·LŃL 2030 SMU UMSSRUP

j 2010B $XSMUMYMQP G·MXPUHV SROLPLTXHV MYMLHQP GpÓj LQLPLp XQH G\QMPLTXH VH PUMGXLVMQP SMU OM UpQRYMPLRQ pQHU

gétique massive des bâtiments anciens. Dans XQ SUHPLHU PHPSV O·RNÓHŃPLI était la rénovation de 400 000 loge-

ments par an à partir de 2013. Cet objectif est passé à 500 000 logements par an à partir de 2017.

Pour atteindre ces objectifs, de multiples dispositifs de soutien sont mis en place :

™ I·pŃR-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique des loge-

ments anciens utilisés comme résidence principale (instauré en 2009) ;

™ La prime " Habiter mieux ª GH O·$JHQŃH 1MPLRQMOH GH O·+MNLPMP $QMO SRXU OHV SURSULpPMLres occupants en

situation de précarité énergétique ;

™ Transformation du CITE en MaPrimeRénov à partir de 2021. Cette prime V·MSSOLTXH MX[ ŃOMXGLqUHV à gaz à

très haute performance énergétique, aux appareils de chauffage au bois, aux pompes à chaleur, aux

chauffe-eau POHUPRG\QMPLTXHV HP POHUPLTXHV j O·LVROMPLRQ GHV SMURLV RSMTXHs, j O·LQVPMOOMPLRQ de menuise-

ries performantes, et à la pose de VMC à double flux ;

™ IM 79$ j DD SRXU OHV PUMYMX[ G·LQVPMOOMPLRQ G·XQ pTXLSHPHQP pOLJLNOH MX FHGG SXLV MX FH7( j condition

TX·LOV VRLHQP UpMOLVpV SMU XQ SURIHVVLRQQHO OMNHOOLVp 5HŃRQQX *MUMQP GH O·(QYLURQQHPHQP 5*( ;

™ I·(ŃR-SUrP ORJHPHQP VRŃLMO SHUPHPPMQP MX[ RUJMQLVPHV G·OMNLPMPLRQ j OR\HU PRGpUp GH ILQMQŃHU OHV PUMYMX[

G·pŃRQRPLH G·pQHUJLHB

Depuis 2015, O·pPLTXHPMJH GHV MSSMUHLOV GH ŃOMXIIMJH HVP RNOLJMPRLUH chaudières à gaz, au fioul, électriques,

pompes à chaleur toutes énergies (sauf PAC air/air), chaudières micro-cogénération). Le minimum requis pour la

PLVH VXU OH PMUŃOp HVP OM ŃOMVVH $B I·pPLTXHPMJe énergétique des appareils électroménagers est obligatoire depuis

2010. Seuls les lave-linge de classes A+ et supérieures sont autorisés depuis 2013.

$PpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH GX NkPLPHQP UpVidentiel

FHUPMLQHV ILOLqUHV ŃRQŃHQPUHQP NHMXŃRXS G·HPSORLV ŃMU HOOHV QpŃHVVLPHQP XQ PUMYMLO LPSRUPMQP GH GLVPULNXPLRQ HP G·LQVPMOOM

PLRQ SMU UMSSRUP MX PRQPMQP G·LQYHVPLVVHPHQP : chaudières à condensation avec 9,6 (73C0½ GH F$ LVROMPLRQ GHV SMURLV

(8,6 (73C0½ GH F$), VROMLUH POHUPLTXH 8D (73C0½ GH F$ OM 90F 78 (73C0½ GH F$ les PAC et CET (7,1 (73C0½ GH F$),

MSSMUHLOV GH UpJXOMPLRQ GX ŃOMXIIMJH 7 (73C0½ GH F$ HP remplacement des menuiseries (6,3 (73C0½ GH F$B (Q UH

vanche, la filière des appareils électroménagers SHUIRUPMQPV GRQP O·HVVHQPLHO GH OM IMNULŃMPLRQ HVP UpMOLVpH j O·pPUMQJHU HP

TXL QH GHPMQGH SUMPLTXHPHQP SMV G·LQVPMOOMPLRQ HVP PRLQV SRXUYR\HXVH G·HPSORLV 41 (73C0½ GH F$B

5pSMUPLPLRQ GHV HPSORLV SMU QMPXUH G·MŃPLYLPpV GH O·MPpOLRUMPLRQ GH

l·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH GX NkPLPHQP HQ 2018 (73 Près de 70 % des 216 530 emplois du secteur concernent O·MPpOLRUMPLRQ GX NkPLB IM ILOLqUH GH O·LVROMPLRQ GHV SMURLV opaques représente plus de 36 % des postes, suivie par celle du remplacement des ouvertures avec 32 % des em- plois. Parmi les filières de renouvellement des appareils de ŃOMXIIMJH HP GH SURGXŃPLRQ G·HMX ŃOMXGH VMQLPMLUH ŃHOOH des chaudières à condensation pèse le plus en termes G·HPSORLV 13 % des postes), suivie par les appareils de chauffage au bois et les PAC. La fabrication et la vente des appareils électroménagers performants concernent seulement 3 % des emplois du secteur.

Évolution par sous-

secteurs Rénovation énergétique du bâti : stabilité

Le marché de la rénovation énergétique du bâtiment résidentiel - isolation des parois opaques, remplacement des ou-

vertures, et Ventilation Mécanique Contrôlée VMC - progresse de 3 % entre 2016 1EE 0GV½ et 2017 (20,5 0GV½, et reste

quasi stable en 2018B (Q 10 MQV OH ŃOLIIUH G·MIIMLUHV GX secteur augmente de 24 %.

0MUŃOp GH OM UpQRYMPLRQ pQHUJpPLTXH GX NkPLPHQP 0½

FHPPH OpJqUH SURJUHVVLRQ HQPUH 2016 HP 2018 V·H[SOLTXH SMU OH G\QMPLVPH GX PMUŃOp GH O·LVROMPLRQ GHV SMURLV opaques (+7 SMVVMQP GH 8D 0GV½ HQ 2016 j E2 0GV½ en 2018) et dH OM 90F Ą1D GH 306 0½ HQ 2016 j

353 0½ HQ 2018. Quant au marché du remplacement

des ouvertures, il est en très léger repli de 1,2 %, les aides ayant été ciblées sur les opérations les plus perfor- mantes. IHV PUMYMX[ GH SRVH GH O·LVROMPLRQ HP GHV PHQXiseries par des artisans représentent près de 71 % du marché, contre environ 15 % pour la fabrication française des iso- lants et des menuiseries, et 9 % pour la distribution. Emplois associés à la rénovation énergétique du bâtiment (ETP)

Chaudières à

condensation 13%

Solaire thermique

en rénovation 1%

Bois domestique en

rénovation 6%

PAC domestiques

en rénovation 6%

Électroménagers

performants 3%

Isolation des parois

opaques 36%

Remplacement des

ouvertures 32%

Ventilation

mécanique contrôlée 1%

Appareils de

régulation du chauffage 0%

Services d'efficacité

énergétique

2%

216 530 ETP

en 2018

12 084

14 974

16 55617 04817 86618 13418 51518 77819 96019 89519 92820 52520 472

Isolation des parois opaquesRemplacement des ouverturesVentilation mécanique contrôlée $PpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH GX NkPLPHQP UpVLGHQPLHO Les effectifs dans la rénovation du bâtiment résidentiel sont en progression de 3 % entre 2016 (146 320 ETP) et 2018 (150 820 ETP). La hausse provient essentiellement GH O·MŃPLYLPp G·LVROMPLRQ des parois opaques qui gagne 7 910 ETP entre 2016 et 2018 pour atteindre un effectif de 79 010 ETP. Quant à la filière des VMC, elle compte 2 760 ETP en 2018, un effectif en hausse de 7 % par rapport à 2016. En revanche, les métiers du remplacement des ouvertures perdent 3 600 ETP sur cette même période. La filière compte 69 050 ETP en 2018. Renouvellement des appareils de chauffage : toutes les filières en hausse

(QPUH 2016 HP 2018 OH PMUŃOp GX UHQRXYHOOHPHQP GHV MSSMUHLOV GH ŃOMXIIMJH HP GH SURGXŃPLRQ G·HMX ŃOMXGH VMQLPMLUH

(ECS) a gagné 22,6 %. Il atteint aLQVL 76 0GV½ SOXV GX GRXNOH GH VRQ QLYHMX GH 2006B

Marché lié au renouvellement des appareils

GH ŃOMXIIMJH HP G·HMX ŃOMXGH VMQLPMLUH 0½ FHPPH OMXVVH V·H[SOLTXH SMU OM SRXUVXLPH GX GpYHORSSH ment du marché des chaudières à condensation (gaz, fioul) qui progresse de 23 % entre 2016 et 2018. En 2018, ce marché atteint 2,9 0GV½ VRLP 38 GX PMUŃOp GX UH QRXYHOOHPHQP GHV MSSMUHLOV GH ŃOMXIIMJH HP G·(F6B De très fortes progressions sont également observées sur le marché des PAC domestiques et des CET (+50 %,

1,9 0GV½ en 2018) et du solaire thermique posés en ré-

novation (+60 18E 0½ HQ 2018B

6XU OM SpULRGH OH ŃOLIIUH G·MIIMLUHV GHV MSSMUHLOV GH

chauffage au bois posés en rénovation enregistre une hausse de 7 % et atteint 2,6 0GV½ HQ 2018B Emplois associés au renouvellement des équipements de chauffage et ECS (ETP) Côté emploi, les effectifs atteignent à nouveau un niveau record de 55 000 ETP en 2018 (+24 % par rapport à 2016). FHPPH HQYROpH SURYLHQP G·XQH OMXVVH JpQpUMOH GHV HP plois dans ces filières. La filière des chaudières gaz et fioul à condensation emploie 27 520 ETP en 2018 (+23 % par rapport à 2016). Celles des PAC et des appareils au bois emploient respectivement 13 510 (+51 %) et 12 370 ETP en

2018 (+3 %).

Le solaire thermique, en perte de vitesse depuis quelques années, reprend des couleurs avec un effectif de 1 590 ETP en 2018 (+57 % par rapport à 2016), niveau quasi identique

TX·HQ 2012.

Appareils électroménagers performants : rebond du " made in France »

Par souci de synthèse, on regroupe également dans cette catégorie O·MŃPLYLPp MXPRXU GHV MSSMUHLOV GH UpJXOMPLRQ GH

chauffage et des services G·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH UpMOLVMPLRQ GH G3( HP G·MXGLPV pQHUJpPLTXHV LQdustriels ou tertiaires).

Ainsi, le ŃOLIIUH G·MIIMLUHV JORNMO correspondant progresse de 15 % en 2018 par rapport à 2016, pour atteindre 2,1 0GV½,

dont 426 0½ pour les services G·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH et 123 0½ pour les appareils de régulation de chauffage.

CRQŃHUQMQP O·pOHŃPURPpQMJHU SHUIRUPMQP VHXO cH PMUŃOp SURJUHVVH UpJXOLqUHPHQP GHSXLV GL[ MQVB HO V·MJLP GX ŃOLIIUH

G·MIIMLUHV ŃRUUHVSRQGMQP j OM IMNULŃMPLRQ OM GLVPULNXPLRQ HP le commerce extérieur des lave-linge, réfrigérateurs et congé-

lateurs de classes A++ et A+++, ainsi que des sèche-linge de classe A et au-dessus. En 2018, 47 % du marché correspon-

GHQP j GHV LPSRUPMPLRQV G·pTXLSHPHQPV MORUV que seulement 7 % SURYLHQQHQP G·XQH IMNULŃMPLRQ IUMQoMLVH pour le marché

98 650

116 350

125 050

136 790136 170137 690140 020141 510147 240146 630146 320150 530150 820

Isolation des parois opaquesRemplacement des ouverturesVentilation mécanique contrôlée

3 4413 820

5 6185 2605 455

4 8525 010

5 6025 4675 645

6 167 6 821 7 561 Chaudières à condensationSolaire thermique en rénovation Appareils de chauffage au bois en rénovationPAC domestiques et CET en rénovation

30 09030 600

39 39040 00040 39037 55037 82040 09039 32040 740

44 360

49 220

55 000

Chaudières à condensationSolaire thermique en rénovation Appareils de chauffage au bois en rénovationPAC domestiques et CET en rénovation $PpOLRUMPLRQ GH O·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH GX NkPLPHQt résidentiel

intérieur et 3 % pour le marché des exportations. Le " made in France » est cependant en forte hausse, le CA de la pro-

duction française (y compris pour les exportations) augmente de près de 20 % entre 2016 124 0½ et 2018 (147 0½.

0MUŃOp GH O·pOHŃPURPpQMJHU SHUIRUPMQP GHV MSSMUHLOV GH régu-

OMPLRQ GX ŃOMXIIMJH GHV G3( HP MXGLPV 0½

(PSORLV OLpV j O·pOHŃPURPpQMJHU SHUIRUPMQP GHV MSSMUHLOV GH Up gulation du chauffage, des DPE et audits (ETP)

Depuis 2006, les emplois dans ce sous-secteur (électroménagers performants, appareils de régulation du chauffage

posés en rénovation, services G·HIILŃMŃLPp pQHUJpPLTXH) passent de 1 110 ETP à plus de 10 700 ETP en 2018.

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