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DRIRE

Division Développement Industriel et Technologique941, rue Charles BourseulBP 20750 - 59507 DOUAI CedexTél. : 03 27 71 22 61

ENJEUX

pour l"industrie du Nord - Pas-de-Calais Le secteur des technologies de l"information et de la communication (TIC) regroupe les activités de fabrication d"équipements bureautiques, informatiques, électroniques, les services de télécommunication et les services informatiques, dont l"édition de logiciels. Le développement du secteur en Nord - Pas-de-Calais est récent. Il emploie aujourd"hui près de 21 000 personnes. L"offre régionale, dominée par les services immatériels, s"est constituée en réponse aux besoins des grands donneurs d"ordres. La diversité et la densité des secteurs utilisateurs (industrie, distribution, santé, transports ...) en régionont attiré les principaux groupes internationaux. Elles ont également permis aux entreprises régionales de développer des compétences reconnues, principalement dans 6 domaines technologiques : la sécurité, les technologies sans contact, la communication multi-canal, l"ingénierie de la connaissance, les logiciels métier et la réalité virtuelle. Dans ces secteurs, l"offre régionale est principalement constituée de PME situées sur des niches à fort potentiel de croissance. Financer son développement, mettre en place une stratégie internationale, attirer de nouveaux talents : tels sont les principaux enjeux qu"elles doivent maîtriser pour dépasser le marché régional et réaliser leur potentiel.

Table des matières

Les TIC : généralitésp.7

Les TIC : l"offre régionalep.13

Les TIC : la demandep.33

Les TIC : enjeux et pistes d"actionp.49" La seule façon de s"extraire d"une boîte trop étroite est d"inventer soi-même le chemin de la sortie »

Jeff Bezos, créateur d'AmazoneLes Technologies

de l"Information et de la Communication quels atouts pour la région ? Visuels couverture, de haut en bas et de gauche à droite : © VB2S - DR / © PhotoAlto - C&E / copyright © 2008 - ANKAMA. All rights reserved.

COUV_DRIRE_TIC 27/06/08 11:57 Page 1

Ouvrage disponible au format pdf sur

DRIRE

Division Développement Industriel et Technologique941, rue Charles BourseulBP 20750 - 59507 DOUAI CedexTél. : 03 27 71 22 61

ENJEUX

pour l"industrie du Nord - Pas-de-Calais Le secteur des technologies de l"information et de la communication (TIC) regroupe les activités de fabrication d"équipements bureautiques, informatiques, électroniques, les services de télécommunication et les services informatiques, dont l"édition de logiciels. Le développement du secteur en Nord - Pas-de-Calais est récent. Il emploie aujourd"hui près de 21 000 personnes. L"offre régionale, dominée par les services immatériels, s"est constituée en réponse aux besoins des grands donneurs d"ordres. La diversité et la densité des secteurs utilisateurs (industrie, distribution, santé, transports ...) en régionont attiré les principaux groupes internationaux. Elles ont également permis aux entreprises régionales de développer des compétences reconnues, principalement dans 6 domaines technologiques : la sécurité, les technologies sans contact, la communication multi-canal, l"ingénierie de la connaissance, les logiciels métier et la réalité virtuelle. Dans ces secteurs, l"offre régionale est principalement constituée de PME situées sur des niches à fort potentiel de croissance. Financer son développement, mettre en place une stratégie internationale, attirer de nouveaux talents : tels sont les principaux enjeux qu"elles doivent maîtriser pour dépasser le marché régional et réaliser leur potentiel.

Table des matières

Les TIC : généralitésp.7

Les TIC : l"offre régionalep.13

Les TIC : la demandep.33

Les TIC : enjeux et pistes d"actionp.49

" La seule façon de s"extraire d"une boîte trop étroite est d"inventer soi-même le chemin de la sortie »

Jeff Bezos, créateur d'Amazone

Les Technologies

de l"Information et de la Communication quels atouts pour la région ? Visuels couverture, de haut en bas et de gauche à droite : © VB2S - DR / © PhotoAlto - C&E / copyright © 2008 - ANKAMA. All rights reserved.

COUV_DRIRE_TIC 2/07/08 8:37 Page 1

ENJEUX

pour l"industrie du Nord - Pas-de-Calais Les technologiesde l"informationet de la communication quels atouts pour la région ?

Stéphanie Delvaux - Virginie Mignan

Edito 3 L es technologies de l"information et de la communication ont le vent en poupe en Nord - Pas de Calais. En 10 ans, le secteur des services immatériels TIC a créé plus de 6000 emplois à forte valeur ajoutée. Conçue comme un levier de diversification pour le territoire, la filière s"est construite pour l"essentiel autour de grands donneurs d"ordres. Aujourd"hui, son développement est conforté par deux événements majeurs : l"arrivée de l"INRIA, qui avec 600 chercheurs de plus vient renforcer le potentiel de recherche régional, et la mise en service d"Euratechnologies, le plus grand équipement dédié aux TIC au Nord de Paris. Filière stratégique pour notre région, mal appréhendée par les statisticiens, les technologies de l"information et de la communication nous semblaient justifier une

étude approfondie.

Dans l"esprit des Enjeux pour l"industrie, dont elle constitue un cahier spécial, cette publication se veut un diagnostic prospectif de la filière. Son contenu est totalement inédit. Elle s"appuie sur un programme d"une centaine de visites d"entreprises de la filière TIC et d"entreprises utilisatrices et se fixe un double objectif : fournir une présentation claire de l"offre et de la demande en région, et éclairer sur les enjeux de la filière. Cette monographie n"aurait pu voir le jour sans la participation de nos partenaires (Digiport, les pôles de compétitivité, les chambres consulaires), des entreprises, et de l"ensemble des acteurs régionaux du développement économique. Je tiens ici à remercier collectivement tous ceux qui, avec les agents de la DRIRE, ont contribué à cette réflexion et à la rédaction de ce document, et je souhaite que ces efforts permettent de définir et de mettre en œuvre ensemble les actions nécessaires au développement de cette filière stratégique pour la région.

Michel Pascal

Directeur régional de l"industrie,

de la recherche et de l"environnement

Les technologiesde l"information

et de la communicationen Nord - Pas-de-Calais Le secteur des technologies de l"information et de la communication (TIC) 1 regroupe les activités de fabrication d"équipe-

ments bureautiques, informatiques, électroniques, les services de télécommunication et les services informatiques, dont

l"édition de logiciels.

Le développement du secteur en Nord ... Pas-de-Calais est récent. Il emploie aujourd"hui près de 21 000 personnes. L"offre régionale,

dominée par les services immatériels, s"est constituée en réponse aux besoins des grands donneurs d"ordres.

La diversité et la densité des secteurs utilisateurs (industrie, distribution, santé, transports ƒ) en région ont attiré les principaux

groupes internationaux. Elles ont également permis aux entreprises régionales de développer des compétences reconnues,

principalement dans 6 domaines technologiques : la sécurité, les technologies sans contact, la communication multicanal,

l"ingénierie de la connaissance, les logiciels métier et la réalité virtuelle. Dans ces secteurs, l"offre régionale est principalement

constituée de PME situées sur des niches à fort potentiel de croissance.

Financer son développement, mettre en place une stratégie internationale, attirer de nouveaux talents : tels sont les principaux

enjeux que les entreprises TIC doivent maîtriser pour dépasser le marché régional et réaliser leur potentiel.

- Existence de structures d"appui reconnues - Pôles de compétitivité utilisateurs en région - Des références prestigieuses - Présence de leaders en région - Positionnement sur les services immatériels - Présence en région d"écoles reconnues pour la

création numérique (Supinfocom, Supinfogame)- Manque de visibilité des savoir-faire régionaux

- De nombreuses entreprises de petite taille, manque de taille critique - Absence de " pure players » internet - Difficulté à attirer les compétences - Difficulté à mobiliser des capitaux - Faible taux d"exportation - Des zones d"activités à fort potentiel (Euratechnologies,

Haute Borne, ...)

- Densité et diversité du tissu de donneurs d"ordres (industries, VAD, distribution...) - Bon positionnement régional sur les marchés en développement : sans contact, 3D réalité virtuelle... - Campus de recherche " intelligence ambiante » (INRIA, IEMN, ...)- Compétition avec l"Ile de France - Tentatives de rachats par des entreprises ou groupes extra-régionaux - Evolution rapide des modes d"organisation, à anticiper (délocalisation des développements, création de joint-ventures) - Frénésie d"innovation

Forces

OpportunitésFaiblesses

Menaces

Les TIC :

généralités

" Vous voulezconnaître le rôleexact que jouent les technologies del'information et de la communication ?Essayez donc de vous en passer. »

UIT - Rapport sur le développement des Télécommunications / TIC dans le monde - 2006 8

Définition du secteur des TIC

Communiquer, s'informer, produire, vendre, acheter, se distraire, voyager, consommer, se soignerƒ dans le monde d'aujourd'hui, à tout moment, nous utilisons les techno- logies de l'information et de la communication sans même nous en rendre compte. Les TIC tiennent une place centrale dans l"économie, parfois visible, parfois invisible. Au-delà des nouveaux services qu"elles apportent au consommateur, les TIC sont en effet présentes dans tous les secteurs d"activité, où elles insufflent productivité et innovation. ? Le secteur des Technologies de l"Information et de la Communication (TIC) Développées à l"origine pour augmenter les capacités de calcul et de communication des organisations (centres de recherche, administrations, entreprises) puis des particuliers, les TIC désignent aujourd"hui l"ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés dans la collecte, le traitement, l"exploitation et la diffusion des informations, ainsi que les services associés. Plus précisément, l"Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) retient dans le périmètre des TIC : -les secteurs qui produisent des biens d"équipement et des biens durables électroniques, c"est-à-dire les biens bureautiques et informatiques, les équipements de réseaux et les biens d"automatisme et de contrôle nécessaires dans les processus industriels, ainsi que l"électronique grand public et le secteur des composants ; -le secteur des services de télécommunication ; -le secteur des services informatiques, regroupant à la fois le conseil et l"ingénierie, la réalisation de logiciels, le traitement de données et les bases de données ; -les secteurs qui assurent le commerce, la location et la maintenance des biens et services précédents.

DES TIC, PARTOUT,

TOUT LE TEMPS...

Madame Toutlemonde a décidé de

changer de travail. Depuis quelques jours, elle a donc consulté les offres d'emplois sur internet et a déposé son CV auprès de différentes entreprises. Elle a même participé à un recrutement par blog pour la Société qui a proposé de la rencontrer aujourd'hui. Après avoir consulté les horaires de train sur internet et commandé ses billets en ligne, la voilà dans le train pour se rendre à son entretien. Madame

Toutlemonde a glané beaucoup

d'informations sur la Société via son site internet et elle a déjà bien préparé son entretien. Pour passer le temps dans le train, elle décide donc de se distraire grâce au jeu qu'elle a téléchargé sur son mobile.

Arrivée à destination, elle loue une

voiture et se rend à la Société sans encombre grâce à son GPS. Les mesures de sécurité à l'entrée de l'entreprise sont importantes et les employés ne peuvent entrer qu'en s'identifiant biométriquement. Le responsable des ressources humaines vient donc chercher Mme Tout- lemonde. L'entretien se déroule correctement. Deux jours plus tard, Mme Toutlemonde reçoit un e-mail de confirmation : elle est embauchée par la Société !

ENJEUX pour l"industrie du Nord - Pas-de-Calais

Les Technologies de l"Information et de la Communication

Les TIC : généralités

Les TIC : généralités

9 Les TIC dans le monde : le nouveau partage de la valeur Si les principales filières du secteur des TIC se sont aujourd"hui relevées de "l'écla- tement de la bulle internet" de 2001-2002, l'évolution permanente des technolo- gies et des usages les oblige à rester en mutation. Nouveaux usages, nouveaux pays dans la donne mondiale, quels sont les acteurs qui bénéficient d"un marché en croissance de plus de 5% par an ? ? Evolution de la chaîne de Valeur TIC L'informatique apparaît au cours de la première moitié du XXème siècle, portée par les innovations des opérateurs de télécommunications. D"abord réservée aux besoins de l"Etat, de la recherche et des très grandes entreprises, elle gagne l"entreprise moyenne au cours des années 70 et le grand public dans les années

80 notamment grâce à la mise au point du premier microprocesseur par INTEL en

1971.
Parallèlement, le développement des technologies réseaux, au cours des années

1960 et 1970, représente une deuxième évolution majeure, invisible pour ses

contemporains. Elle se traduit notamment par le projet ARPANET de l"agence américaine sur les projets avancés, qui préfigure internet et la convergence infor- matique " électronique " télécommunications observée aujourd"hui.

Entreprises Particuliers Administrations

Utilisateurs

Consultants Centres de ressources

Aide à l"intégration

EditeursFournisseurs d"accès

de logicielsSociétés de services Opérateurs de téléphonie(SSII, consultant, Web Agencyƒ)Installateurs de réseaux

Développement de solutions

Composants et sous-ensembles électroniques, Réseaux (internet haut débit,ƒ),équipements informatiques téléphonie (3G, voix sur IP,ƒ)

Matériels et infrastructure

LA CHAÎNE

DE VALEUR TIC

Les métiers des TIC peuvent

être regroupés en 3 catégories

principales : le matériel et l'infrastructure sur lesquels s'appuie l'ensemble des solutions TIC ; les métiers sont ici principalement la construction de matériel informatique et de réseaux, le développement de solutions ou de services avec les éditeurs de logiciels standards ou à la demande, les sociétés de services

TIC diverses (création de sites web,

solutions liées à la sécurisation, ...) ou bien encore les fournisseurs d'accès à des réseaux, le conseil et l'aide à l'intégration dont le service est d'accompagner les entreprises dans leur stratégie

TIC, le choix de technologies ou

bien encore les aider à gérer le changement...

Les "services immatériels"

regroupent les deux dernières catégories. ? Un marché en croissance tiré par les paysémergents Depuis 2000, les dépenses consacrées aux TIC dans le monde ont augmenté de 5.6 % par an pour atteindre 2 964 milliards de dollars américains en 2005. Ce sont aujourd"hui la Chine, la Russie et l"Inde qui tirent le marché, avec des taux de croissance proches de 25%, tandis que les dépenses n"ont augmenté que de 4.2 % dans les pays de l"OCDE. La Chine, la Russie et l"Inde qui tirent aujourd"hui le marché des TIC au niveau mondial, se positionnent par ailleurs comme offreurs de solutions TIC. La Chine est ainsi devenue le premier exportateur d"équipements devant les Etats-

Unis. L"Inde s"affirme également

comme une puissance mondiale du secteur des services TIC : la délocalisation de services TIC en Inde représente en 2007 un chiffre d"affaires de 5.83 milliards de dollars (53 % pour le développement logiciel, 21 % pour les services d"ingénierie et 26 % pour les systèmes embarqués) 2

? Les acteurs TIC dans le monde : un chiffre d"affairesmajoritairement réalisé par les fabricants de matériels...

7 des 10 premières entreprises de TIC dans le monde sont des fabricants de

matériel. On peut citer entre autres : IBM, deuxième entreprise mondiale du secteur, Hewlett Packard, Toshiba et Dell. Le premier éditeur de logiciels, Microsoft, arrive à la vingtième place ; la première entreprise de services, EDS, arrive à la 38

ème

place avec un chiffre d"affaires de plus de 20 milliards de dollars. Suivent Tech Data et Accenture (20 et 17 milliards de dollars respectivement). ? ... mais la valeur se concentredans les services et la gestion decontenus

A l"origine concentrée chez les fabricants de

matériel, la valeur s"est déplacée vers les services immatériels. L"arrivée des systèmes d"exploitation développés par Microsoft accélère la diffusion des TIC dans les entreprises et chez les particuliers. Le partage de la valeur évolue au bénéfice des éditeurs de logiciels et des services informatiques. Créée en

1975, Microsoft emploie aujourd"hui 60 000 personnes

pour un chiffre d"affaires de 40 milliards de dollars. Le développement d"Internet entraîne de nouveaux bouleversements. On voit apparaître de nouveaux leaders tel que Google, créé en 1998, qui emploie aujourd"hui 16 000 personnes. Par ailleurs, la mise à

La Chine, la Russieet lInde qui tirentaujourdhui le marchédes TIC au niveaumondial, se posi-tionnent par ailleurscomme offreurs desolutions TIC.

Logiciels

Matériel

informatique

Services

informatiques

Communication

(services et matériels)

Les TIC : généralités

ENJEUX pour l"industrie du Nord - Pas-de-Calais

Les Technologies de l"Information et de la Communication 10

RÉPARTITION DES DÉPENSES

MONDIALES CONSACRÉES

AUX TIC

17% 10% 50%
23%
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