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Votre éditeur partenaire

sur les métiers du conseil et patrimonial 2/ Être conseiller en gestion de patrimoine aujourd"hui est un vrai casse-tête : entre la développement commercial, il faut être sur tous les fronts en permanence !

Brice Pineau

Coprésident

Edito

Harvest

4

Vos enjeux

6 au cœur de nos solutions O2S 8 un outil unique pour optimiser la gestion de votre cabinet Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client, conformité réglementaire BIG 10 le logiciel de référence de la gestion de patrimoine 12

Patrithèque

13

Harvest

14 votre partenaire formation Des formations métier et outil, en présentiel et en e-learning

Sommaire

4/

Harvest

Votre partenaire sur les métiers du conseil

Un éditeur expert à vos côtés

Des solutions au service de votre métier

Palmarès Gestion

de Fortune sieurs années le 1 er

éditeurs de logiciels & outils d'accompa

nos services et la compétence de notre

Un accompagnement pérenne et de qualité

nance de ses logiciels et de sa relation client, un service complet pour garantir la performance et la pertinence de ses logiciels et vous accom métier et outil, en présentiel ou en e-learning, pour compléter vos commerciales et de conseil, avec : 6/

Devoir de conseil

Conformité réglementaire

Veille juridique et métier

données patrimoniales, dans l'évaluation hension des évolutions réglementaires, mais également pour prendre en charge peuvent ainsi centraliser les informations et gagner en productivité dans la gestion

Vos enjeux

au cœur de nos solutions

Suivi client

Développement commercial

Harvest, votre partenaire sur les métiers du conseil 8/ développement commercial, assure le suivi des portefeuilles client et

O2S, VOTRE ASSISTANT FINANCIER

Suivez et optimisez les portefeuilles

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