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WT/TPR/S/301/Rev.1

14 octobre 2014

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Organe d'examen des politiques commerciales

EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES

RAPPORT DU SECRÉTARIAT

P ANAMA

Révision

Le présent rapport, préparé pour le deuxième examen de la politique commerciale du Panama, a

été établi par le Secrétariat de l'OMC sous sa propre responsabilité. Ainsi qu'il est prévu dans

l'Accord établissant le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (Annexe 3 de l'Accord de

Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce), le Secrétariat a demandé au Panama des éclaircissements sur sa politique et ses pratiques commerciales.

Les questions d'ordre technique concernant ce rapport peuvent être adressées à Mme Martha Lara

(tél.: 022 739 60 33) ou à Mme Silvia Ávila (tél.: 022 739 50 64).

La déclaration de politique générale présentée par le Panama est reproduite dans le document

WT/TPR/G/301/Rev.1.

Note: Ce rapport a été rédigé en espagnol.

WT/TPR/S/301/Rev.1 • Panama

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TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ ........................................................................................................................... 7

Environnement économique ............................................................................................... 7

Cadre de la politique commerciale et des investissements ....................................................... 8

Politique commerciale - Analyse par mesure ......................................................................... 8

Politiques sectorielles ....................................................................................................... 10

1 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ................................................................................ 13

1.1 Aperçu général .......................................................................................................... 13

1.2 Évolution économique récente ..................................................................................... 14

1.2.1 Croissance et structure de l'économie ........................................................................ 14

1.2.2 Politique budgétaire ................................................................................................ 16

1.2.3 Politique monétaire ................................................................................................. 19

1.2.4 Balance des paiements ............................................................................................ 20

1.3 Résultats commerciaux .............................................................................................. 21

1.3.1 Évolution du commerce des marchandises .................................................................. 22

1.3.1.1 Composition des échanges de marchandises ............................................................ 22

1.3.1.2 Répartition géographique des échanges de marchandises .......................................... 25

1.3.2 Commerce des services ........................................................................................... 25

1.4 Investissements étrangers directs ................................................................................ 26

2 RÉGIME DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT .......................................................... 28

2.1 Cadre général ........................................................................................................... 28

2.2 Objectifs de la politique commerciale ............................................................................ 28

2.3 Accords et arrangements commerciaux ......................................................................... 29

2.3.1 Organisation mondiale du commerce ......................................................................... 29

2.3.2 Accords commerciaux préférentiels ........................................................................... 31

2.3.2.1 Accords d'intégration régionale .............................................................................. 31

2.3.2.1.1 Association latino-américaine d'intégration (ALADI) ................................................ 31

2.3.2.1.2 Sous-Système d'intégration économique de l'Amérique centrale (SSIECA) et

Accord de libre-échange entre le Panama et l'Amérique centrale ............................................. 32

2.3.2.2 Autres accords commerciaux ................................................................................. 34

2.3.2.2.1 Accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale ........................ 34

2.3.2.2.2 Accord entre le Panama et le Canada ................................................................... 35

2.3.2.2.3 Traité sur la promotion des échanges commerciaux entre le Panama et les

États-Unis ....................................................................................................................... 35

2.3.2.2.4 Accord entre le Panama et le Pérou ...................................................................... 36

2.3.2.2.5 Accord entre le Panama et le Chili ........................................................................ 36

2.3.2.3 Autres accords commerciaux ................................................................................. 36

2.3.2.4 Accords commerciaux en cours de négociation ......................................................... 37

2.3.3 Autres accords et arrangements ................................................................................ 37

2.4 Régime d'investissement ............................................................................................ 37

WT/TPR/S/301/Rev.1 • Panama

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2.4.1 Cadre général ........................................................................................................ 37

2.4.2 Création d'entreprise ............................................................................................... 40

3 POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES - ANALYSE PAR MESURE ........................ 42

3.1 Aperçu général .......................................................................................................... 42

3.2 Mesures visant directement les importations ................................................................. 44

3.2.1 Procédures douanières ............................................................................................ 44

3.2.2 Évaluation en douane .............................................................................................. 48

3.2.3 Règles d'origine ...................................................................................................... 49

3.2.4 Droits de douane .................................................................................................... 51

3.2.4.1 Structure et niveaux ............................................................................................. 51

3.2.4.2 Consolidations tarifaires ........................................................................................ 54

3.2.4.3 Concessions tarifaires ........................................................................................... 55

3.2.4.4 Droits préférentiels ............................................................................................... 55

3.2.5 Autres impositions et droits visant les importations ...................................................... 56

3.2.6 Prohibitions, restrictions et licences d'importation ........................................................ 58

3.2.7 Mesures commerciales spéciales ............................................................................... 60

3.2.7.1 Mesures antidumping et compensatoires ................................................................. 61

3.2.7.2 Mesures de sauvegarde ........................................................................................ 63

3.2.8 Normes et règlements techniques ............................................................................. 64

3.2.9 Mesures sanitaires et phytosanitaires ......................................................................... 66

3.3 Mesures visant directement les exportations .................................................................. 71

3.3.1 Procédures et prescriptions concernant les exportations ............................................... 71

3.3.2 Taxes, impositions et prélèvements à l'exportation ...................................................... 72

3.3.3 Prohibitions et restrictions à l'exportation et licences d'exportation ................................. 72

3.3.4 Incitations à l'exportation......................................................................................... 73

3.3.4.1 Régime de ristourne des droits de douane, régime de reconstitution des stocks

en franchise douanière et régime d'admission temporaire ...................................................... 74

3.3.4.2 Zones franches visées par la Loi n° 32 de 2011 ........................................................ 74

3.3.4.3 Zone franche de Colón .......................................................................................... 76

3.3.4.4 Autres zones franches ........................................................................................... 78

3.3.4.5 Autres programmes d'incitations à l'exportation ........................................................ 78

3.3.4.5.1 CAT et CEFA ..................................................................................................... 78

3.3.4.5.2 Certificats de crédit fiscal ................................................................................... 80

3.3.5 Financement, assurance et garanties à l'exportation .................................................... 80

3.3.6 Promotion des exportations ...................................................................................... 80

3.4 Mesures visant la production et le commerce ................................................................. 81

3.4.1 Incitations ............................................................................................................. 81

3.4.1.1 Registre officiel de l'industrie nationale .................................................................... 81

3.4.1.2 Certificats de promotion industrielle ........................................................................ 83

3.4.1.3 Régime spécial pour les sièges de sociétés multinationales ......................................... 84

3.4.1.4 Incitations financières et en matière de crédit .......................................................... 85

WT/TPR/S/301/Rev.1 • Panama

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3.4.1.5 Incitations sectorielles .......................................................................................... 85

3.4.2 Politique de la concurrence et contrôle des prix ........................................................... 86

3.4.2.1 Politique de la concurrence .................................................................................... 86

3.4.2.2 Contrôle des prix ................................................................................................. 89

3.4.3 Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation ............................................... 89

3.4.4 Marchés publics ...................................................................................................... 90

3.4.5 Droits de propriété intellectuelle ................................................................................ 94

3.4.5.1 Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle .................................... 97

4 POLITIQUE COMMERCIALE - ANALYSE PAR SECTEUR ................................................ 99

4.1 Aperçu général .......................................................................................................... 99

4.2 Agriculture et pêche ................................................................................................. 101

4.2.1 Caractéristiques générales ..................................................................................... 101

4.2.2 Agriculture ........................................................................................................... 101

4.2.2.1 Objectifs ........................................................................................................... 101

4.2.2.2 Instruments de la politique agricole ...................................................................... 102

4.2.2.2.1 Mesures à la frontière ...................................................................................... 102

4.2.2.2.2 Mesures internes ............................................................................................. 104

4.2.3 Pêche .................................................................................................................. 107

4.3 Énergie .................................................................................................................. 107

4.3.1 Énergie électrique ................................................................................................. 108

4.3.2 Hydrocarbures ...................................................................................................... 110

4.4 Industrie manufacturière .......................................................................................... 110

4.5 Services ................................................................................................................. 112

4.5.1 Caractéristiques générales et engagements spécifiques au titre de l'AGCS ..................... 112

4.5.2 Télécommunications .............................................................................................. 113

4.5.2.1 Caractéristiques du marché ................................................................................. 113

4.5.2.2 Cadre juridique .................................................................................................. 114

4.5.3 Services financiers ................................................................................................ 117

4.5.3.1 Caractéristiques générales ................................................................................... 117

4.5.3.2 Banques et autres établissements financiers .......................................................... 118

4.5.3.2.1 Caractéristiques du marché .............................................................................. 118

4.5.3.2.2 Cadre juridique ............................................................................................... 119

4.5.3.3 Assurances ....................................................................................................... 122

4.5.3.3.1 Caractéristiques du marché .............................................................................. 122

4.5.3.3.2 Cadre juridique ............................................................................................... 123

4.5.3.4 Marché des valeurs ............................................................................................ 126

4.5.4 Transport aérien et aéroports ................................................................................. 127

4.5.4.1 Caractéristiques du marché ................................................................................. 127

4.5.4.2 Cadre juridique .................................................................................................. 128

4.5.5 Transport maritime, y compris le canal de Panama .................................................... 131

WT/TPR/S/301/Rev.1 • Panama

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4.5.5.1 Caractéristiques générales ................................................................................... 131

4.5.5.2 Services de transport maritime ............................................................................ 132

4.5.5.3 Services portuaires ............................................................................................. 134

4.5.5.4 Canal de Panama ............................................................................................... 135

4.5.6 Tourisme ............................................................................................................. 137

4.5.7 Commerce de détail .............................................................................................. 140

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................... 141

5 APPENDICE - TABLEAUX .......................................................................................... 144

GRAPHIQUES

Graphique 1.1 Commerce de marchandises, par section tarifaire, 2007 et 2012 ........................ 23

Graphique 1.2 Commerce de marchandises, par partenaire commercial, 2007 et 2012 ............... 24

Graphique 3.1 Distribution des taux de droits NPF, 2013 ....................................................... 52

TABLEAUX

Tableau 1.1 Indicateurs économiques de base, 2007-2013 ..................................................... 14

Tableau 1.2 Structure du PIB par catégorie de dépenses, 2007-2012....................................... 16

Tableau 1.3 Solde budgétaire du secteur public non financier, 2007-2013 ................................ 17

Tableau 1.4 Balance des paiements, 2007-2013 ................................................................... 21

Tableau 1.5 Commerce des services, 2007-2013 .................................................................. 25

Tableau 1.6 Flux nets d'investissement étranger direct, par secteur, 2007-2012 ....................... 26

Tableau 1.7 Flux d'investissement étranger direct, par catégorie d'activité économique,

2010-2012 ...................................................................................................................... 27

Tableau 1.8 Flux nets d'investissement étranger direct, par principaux pays d'origine,

2009-2012 ...................................................................................................................... 27

Tableau 2.1 Procédures de règlement des différends, de 2007 à avril 2014 .............................. 30

Tableau 2.2 Participation du Panama à des accords commerciaux régionaux (notifiés ou

non, en vigueur), avril 2014 .............................................................................................. 31

Tableau 2.3 Panama: Programmes de libéralisation convenus dans le cadre d'accords

commerciaux préférentiels ................................................................................................ 34

Tableau 2.4 Prohibitions à l'investissement .......................................................................... 38

Tableau 2.5 Restrictions à l'investissement étranger ............................................................. 39

Tableau 3.1 Structure des droits NPF, 2007 et 2013 .............................................................. 51

Tableau 3.2 Analyse récapitulative des taux NPF, 2013 .......................................................... 53

Tableau 3.3 Analyse récapitulative des droits préférentiels accordés par le Panama dans le

cadre de certains accords, 2013 ......................................................................................... 55

Tableau 3.4 Impôt sur la consommation de combustibles et de dérivés du pétrole ..................... 58

Tableau 3.5 Importations soumises à un régime de licences ou à l'obtention de

l'approbation des organes habilités correspondants ............................................................... 59

Tableau 3.6 Produits dont l'exportation est assujettie à un contrôle ou à une procédure

spéciale .......................................................................................................................... 73

WT/TPR/S/301/Rev.1 • Panama

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Tableau 3.7 Incitations fiscales octroyées aux entreprises des zones franches, 2007-2012 .......... 75

Tableau 3.8 Valeur des exportations et des importations des zones franches, 2007-2013 ........... 76

Tableau 3.9 Commerce extérieur de la zone franche de Colón, 2007-2013 ............................... 77

Tableau 3.10 Coût des avantages fiscaux accordés dans le cadre des programmes CAT,

CEFA et CPC, 2007-2013 .................................................................................................. 79

Tableau 3.11 Incitations fiscales accordées dans le cadre du ROIN .......................................... 82

Tableau 3.12 Montant des incitations fiscales accordées dans le cadre du ROIN, 2007-2012 ........ 83

Tableau 3.13 Entreprises mixtes ........................................................................................ 90

Tableau 3.14 Récapitulatif des lois modifiant la Loi n° 22 du 27 juin 2006 ................................ 91

Tableau 4.1 Produits agricoles assujettis à des contingents tarifaires, 2007-2012 .................... 103

Tableau 4.2 Soutien interne, 2007-2012 ........................................................................... 105

Tableau 4.3 Indicateurs du secteur des télécommunications, 2007-2013 ................................ 113

Tableau 4.4 Structure du système financier panaméen, décembre 2012 ................................. 118

Tableau 4.5 Système bancaire du Panama: indicateurs de liquidité, ratio de fonds propres

et rentabilité, 2007-2013 ................................................................................................ 119

Tableau 4.6 Valeur des primes souscrites par branche d'assurance, 2007-2012 ....................... 123

Tableau 4.7 Croissance annuelle du trafic de passagers et de fret à l'aéroport international

de Tocumen, 2007-2013 ................................................................................................. 128

Tableau 4.8 Nombre de passagers à l'aéroport Marcos A. Gelabert, 2007-2013 ....................... 128

Tableau 4.9 Accords bilatéraux sur les services aériens (ASA) .............................................. 129

Tableau 4.10 Indicateurs relatifs au tourisme, 2007-2013 .................................................... 137

APPENDICE - TABLEAUX

Tableau A1. 1 Exportations de marchandises, par section tarifaire du SH, 2007-2012 .............. 144

Tableau A1. 2 Importations de marchandises, par section tarifaire du SH, 2007-2012 .............. 145

Tableau A1. 3 Exportations de marchandises, par partenaire commercial, 2007-2012 .............. 146 Tableau A1. 4 Importations de marchandises, par partenaire commercial, 2007-2012 .............. 147

Tableau A2. 1 Notifications par prescription, 2007-2014 [mars 2014].................................... 148

Tableau A3. 1 Droits NPF appliqués plus élevés que les taux de droits consolidés .................... 152

Tableau A3. 2 Analyse récapitulative des préférences tarifaires prévues dans certains des

accords commerciaux du Panama, 2013 ............................................................................ 154

Tableau A3. 3 Types de marchés publics ........................................................................... 156

Tableau A3. 4 Vue d'ensemble de la protection des DPI au Panama, 2013 .............................. 158

WT/TPR/S/301/Rev.1 • Panama

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RÉSUMÉ

1. Depuis 2007, le Panama a connu une croissance économique impressionnante,

essentiellement attribuable au dynamisme des investissements et soutenue par un environnement macroéconomique stable. Le régime de commerce et d'investissement du Panama est d'une

manière générale assez ouvert. Au cours de la période 2007-2013, le Panama a accentué cette

ouverture, principalement en participant à des accords commerciaux préférentiels, ce qui a servi

de catalyseur de réformes législatives dans des domaines comme les douanes, la propriété

intellectuelle, les marchés publics et d'autres domaines liés au commerce. De plus, dans le cadre

de sa stratégie de développement, le Panama applique des programmes d'incitations destinés à

attirer l'investissement étranger direct (IED), y compris un certain nombre de zones économiques

spéciales comme la zone franche de Colón. En s'appuyant sur l'avantage comparatif dont il

bénéficie dans le secteur tertiaire et sur sa situation géographique, le pays a renforcé sa position

en tant que grand exportateur de services financiers, portuaires, de transport, d'entreposage, de distribution et de transit par le canal de Panama. Les investissements publics considérables

réalisés dans les infrastructures au cours des dernières années visaient à faire du pays une plaque

tournante logistique régionale. En revanche, la part des secteurs agricole et manufacturier dans le

PIB a reculé malgré la protection et l'aide publique dont ils ont bénéficié.

2. Cette croissance économique rapide a entraîné une augmentation non négligeable du PIB

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