[PDF] GROUPE SONATEL 11 mai 2018 Les états

View - Download GROUPE SONATEL

Previous PDF

Next PDF

0

GROUPE SONATEL

Sénégal Mali Guinée Bissau Sierra Leone

1 Périmètre de consolidation Généralités

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de Sonatel et de toutes ses filiales contrôlées directement ou

indirectement. Ces filiales sont consolidées selon la méthode de globale. Orange Sierra Léone détenue à 50% est

consolidée par intégration globale conformément aux termes du pacte .

Orange Sierra Léone et ses filiales spécialisées dans la monnaie électronique Airtel Money Transfert et Airtel Money

Commerce ainsi que Orange Finances Mobiles Guinée ont été intégrées dans le périmètre de consolidation.

Les transactions, soldes et résultats réciproques entre les sociétés intégrées sont éliminés.

Les états financiers consolidés sont présentés en FCFA. Les actifs, passifs et postes du compte de résultat des filiales hors

zone CFA sont convertis aux taux de change en vigueur à la clôture de la période.

Les états financiers consolidés du Groupe sont établis conformément au Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).

2

S O M M A I R E

1 2 3 4 5 FAITS

MARQUANTS

RESULTATS

OPERATIONNELS

RESULTATS

FINANCIERS

PERSPECTIVES

ANNEXES

3 Messages clés

Solides performances financières du

Groupe renforcées par de

Orange SL malgré un léger effet dilutif

sur 2 3 4 5 1

Accélération de la croissance du

chiffre et reprise de la croissance de sur le périmètre historique.

Evolution du résultat net impactée

par les effets de change significatifs et la forte croissance des amortissements

Poursuite du développement

des relais de croissance qui renforcent leur contribution dans du Groupe.

Un environnement qui continue sa

mutation avec des évolutions structurantes du secteur des télécoms sur tout le périmètre 6

Poursuite de la

transformation du business model 7

Maintien de la bonne dynamique de

recrutement des clients et reprise de la croissance du parc malgré de la concurrence, et le resserrements des conditions #2017 messages clés

1 2 3 4 5

FAITS

MARQUANTS

RÉSULTATS

OPERATIONNELS

RÉSULTATS

FINANCIERS PERSPECTIVES ANNEXES

#2017 Résultats financiers 5

46.5% (-2,2 pts)

47.6%* (-1,0 pt)

972,9
milliards ( + 7 . 5 %)

Chiffres

939,1*

m i l l i a r d s ( + 5 . 3 % )

Ebitda

452,8
milliards ( + 2 . 8 %)

447,0*

m i l l i a r d s ( + 3 , 2 % )

Marge nette :

20,8% (-3,1 pts)

21.7%* (-2,2 pts)

Résultat net

202,2
milliards (-6 . 3 %)

203,0*

m i l l i a r d s (-4 , 6 % )

Free cash flow

269,0
milliards (-6 . 1 %)

278,6*

m i l l i a r d s (-1 , 2 % )

Chiffres clés financiers

#2017 Résultats financiers * Périmètre groupe hors contributifs de Orange Sierra Leone

Sierra Leone)

6 mobile : 29,7 / 28,3* millions fixe : 285 mille internet : 145 mille : 135,6 milliards (+65,3%)

13,9% (+4,9 pts)

Contribution à la croissance du

: 78,9% (+1,9 pt) 30,2
millions ( + 8 , 7 % )

Clients

28,7*
millions ( + 9 , 6 % )

Data mobile

9.2 millions

( + 3 2 , 2 % ) c l i e n t s a c t i f s

Orange Money

4.5 millions

( + 4 4 , 1 % ) c l i e n t s a c t i f s Capex 183,7
milliards ( + 1 9 , 4 % ) : 46,1 milliards (+70,5%)

4,7% (+1,8 pt)

Contribution à la croissance du

: 28,1% : 18,9% (+1.9 pt)

Chiffres clés opérationnels

#2017 Résultats financiers * Périmètre historique (hors Orange Sierra Leone) i. Evolution environnement et business

7 Solides performances opérationnelles et financières et enrichissement

des offres autour des relais de croissance dans un environnement concurrentiel et réglementaire de plus en plus difficile Capex

Renforcement des investissements dans tous les

pays de présence

Taux de capex

Revenus et charges

Amélioration de le croissance des revenus / 2016

Concurrence

Maintien du leadership avec des positions commerciales fortes dans tous les pays de présence

Maintien de la dynamique de recrutement

Démarrage des activités du 3e opérateur au Mali Octroi de 3 licences FAI et 3 licences MVNO au Sénégal

Offres

Lancement de la fibre au Sénégal

Lancement de la 4G au Mali

Refonte des offres prépayées

Elargissement offres corridors internationaux

Renforcement de la pénétration de Orange

Money et de la Data mobile

Rebranding Orange Sierra Leone

Expérience Client

Certification COPC

Amélioration NPS dans tous les pays de présence

Ouverture 1er Smart store

Ouverture du Datacenter

Régulation

plus en plus fortes chez le régulateur (Sénégal,

Bissau et Sierra Leone)

Lancement du free roaming CEDEAO

Négociation sur les fréquences 4G en Guinée

Fiscalité

Réduction de la TVA de 20% à 18% en Guinée accés universel de

1% à 2% au Mali

Introduction de nouvelles taxes (numérotation

+70%, fréquence +15% au Mali)
8

SENEGAL

6,8% 15,3M 1,2% 100,5% 13%

54,4%

Part de marché

Position : LEADER

PIB Population Inflation Pénétration Orange Money / PIB ƒMaintien de positions commerciales fortes en volume et en valeur ƒBonne dynamique sur le retail ( Data mobile, Orange Money, Broadband fixe) ƒRepositionnement de prépayée mobile via la refonte " soleil » en réponse à concurrentielle autour de voix et data ƒBonne dynamique de recrutement notamment sur la 4G malgré les contraintes ƒRenforcement offres usages data (diversification canaux micro pass, smartphones ) ƒInstallation du comité pour le dialogue social au sein de Sonatel ƒFinalisation de de 3 nouvelles licences MVNO par le régulateur suite à du marché à 3 FAI (Fournisseurs Internet) ƒRecrudescence de la fraude SIMBOX sur le 4e trimestre; lancement du free roaming ;

ƒInauguration du Datacenter de Sonatel

ƒLancement commercial de la fibre optique pour clients entreprises et résidentiels.

Réseau

2G / 3G / 4G

iii. Faits marquants par pays 9

5,3% 20,0M 1,0% 104,7% 30%

61%

Part de marché

PIB Population Inflation Pénétration Orange Money / PIB

ƒConsolidation du leadership sur le marché

ƒForte croissance des usages Data et Orange Money ƒLancement de la 4G en septembre par Orange Mali. ƒDémarrage du 3ieme opérateur en décembre 2017. ƒForte progression du trafic OTT ayant pour impact une baisse des volumes et des revenus internationaux entrant. ƒAccélération de la transformation du business model avec une " forfaitisation » des usages ƒDémarrage des pilotes sur les services financiers (épargne-crédit) dans le cadre du développement de Orange Money ƒDétérioration continue de la situation politico-sécuritaire ƒPoursuite du swap du réseau 2G/3G dans le cadre de la modernisation du

Réseau

MALI

Position : LEADER

iii. Faits marquants par pays

2G / 3G / 4G

10

6,6% 11,5M 8,3% 99% 26%

62,2%

Part de marché

PIB Population Inflation Pénétration Orange Money / PIB ƒRenforcement du leadership avec une part de marché volume et valeur autour de 62% à fin décembre 2017 ƒLancement du free roaming avec 7 pays de la CEDEAO depuis fin mars 2017

ƒ-préfectures du pays

ƒBaisse de la TVA de 20%à 18% en application depuis Janvier 2017 ƒAnnonce de la reprise des activités de Sotelgui (Guinée Télécom) maintenu à 35%. Réseau

2G / 3G

GUINÉE

Position : LEADER

iii. Faits marquants par pays 11

5,0% 1,9M 1,1% 81%

55,8%

Part de marché

PIB Population Inflation Pénétration

ƒConsolidation du leadership avec une augmentation des parts de marché volume et valeur ƒCouverture à 100% en réseau 4G de Bissau ville. ƒRefonte des tarifs de la data mobiles en novembre 2017 international (Février) et de nouvelles taxes (+70% pour les taxes de numérotation et +15% sur les taxes des fréquences)

Réseau

2G / 3G / 4G

BISSAU

0,1%

Orange Money / PIB

Position : LEADER

iii. Faits marquants par pays 12

5,4% 7,1M 17,8% 52,5% 8,7%

40,5%

Part de marché

PIB Population Inflation Pénétration Orange Money / PIB ƒRebranding à la Marque Orange en Octobre 2017 ; ƒprélèvement de 0,02$ / minute par NATCOM sur les revenus d'interconnexion entrants locaux ; ƒamende de 400 000 $ reçue du régulateur en guise de sanction pour mauvaise qualité de réseau ; ƒséries de sanctions imposées par le régulateur NATCOM

17,5%).

ƒextension de la couverture réseau sur le territoire avec 45 nouveaux sites, dont

26 en 3G

ƒpoursuite du programme de modernisation du réseau (mise en place , réseaux accès 2G/3G ƒaugmentation du tarif Onnet de SLL450 to SLL650 (TVA incluse) en avril 2017.

Réseau

2G / 3G

SIERRA LEONE

Position : SECOND

iii. Faits marquants par pays

13 Le Groupe Sonatel, un acteur majeur et un moteur de croissance dans

les économies des pays de présence cotisations sociales, droits de douanes et dividendes dans les pays de présence

Contribution

aux recettes budgétaires + de 502 milliards + 6,2% entreprises locales dans les pays de présence

Contribution

au secteur privé + de 247 milliards + 4,7% générés en contribution au niveau de la balance des paiements par les opérateurs étrangers de télécommunications

Exportations près de 160

milliards grâce à une distribution commerciale

étendue et des partenaires dynamiques

Création

+ de 100 000 emplois indirects 3 500 emplois directs

14 v. Animations commerciales Offres commerciales autour du mobile, de la donnée mobile et orange

money

Internet Mobile

Voix

Orange Money

15 De nombreuses actions RSE traduisant notre engagement sociétal vi. Engagement sociétal # 112 # équipement de la nouvelle unité de chirurgie

Fann et prise en charge

Aide/soutien à la LISCA pour les soins

aux malades du cancer. de fonds et contribution de 10 millions

Lancement de la

campagne MRamadan envoi de sms de sensibilisation

Actions conjointes avec ONU

Femmes sur la thématique Genre

Table ronde droits des femmes au

travail

And defar sunu gox : 8 localités

du Sénégal nettoyées et

équipées de poubelles

publiques, pour wifi: accès internet par wifi, ouvert, libre et gratuit pour les populations à Rufisque,

Parcelles et bientôt sacré

Célébration de la journée mondiale des droits des femmes

Conférence, Green Women Day, table ronde,

accompagnement de Kitamba en vue de sensibilisation aux déchets plastiques, atelier de recyclage, Plantation de 500 arbres et Set Sétal avec

Nébéday, Micro-jardinage avec Mama Africa

la consommation et la conservation de

Diamniadio

Organisation du POESAM pour

local des startups

Mlouma : Pateforme qui

connecte les acteurs du monde agricole.

Mardi du numérique : série de

conférences pour examen des différentes problématiques liées à la transformation numérique

JIFTIC : Concours Jigguen Ci TIC

qui consiste à récompenser les meilleurs projets créatifs, innovants, orientés TIC.

Accompagnement à la création de CREATEAM

(Centre Révélateur et Accélérateur de Talents d'Entreprises au Mali) : 1er incubateur du genre au Mali

à la 3G dans le cadre du programme du

Lycées au monde digital

1 2 3 4 5

FAITS

MARQUANTS

RÉSULTATS

OPERATIONNELS

RÉSULTATS

FINANCIERS PERSPECTIVES ANNEXES

#2017 Résultats financiers

17 i. Parc global parc global de 30,2 millions de clients, en hausse de 8,7% par rapport à

2016.

Parc 2015 2016 2017 16/15 17/16

283 140 277 859 285 294 -1,9% 2,7%

27 679 665 27 319 568 29 736 083 -1,3% 8,8%

131 644* 143 620* 144 753 9,1% 0,8%

28 094 449 27 741 047 30 166 130 -1,3% 8,7%

Evolution des parcs

283,1
277,8
285,2

201520162017

en K Fixe

27,6 27,3

29,7

201520162017

en M

Mobile

131,6

143,6 144,7

201520162017

en K

Internet

* intégration des clients Flybox au Mali Mobile : Croissance du parc de 8,7% portée par : la bonne dynamique de recrutement au Mali et en Guinée la croissance du delta parc à bissau

Fixe : reprise de la croissance du parc (+2,7%)

Internet haut débit : Baisse de la croissance du parc (0,8% contre 9,1% en 2016) suite au basculement des clients

résidentiels vers les offres Flybox

18 i. Parc mobile

négatif de la mise en conformité des bases clients en 2016 et à la bonne dynamique de recrutement Parc mobile 2015 2016 2017 16/15 17/16

SENEGAL 8 413 127 7 900 150 8 344 083 -6,1% 5,6%

MALI 11 898 450 11 262 654 12 539 918 -5,3% 11,3%

GUINÉE 5 275 668 6 032 667 6 783 073 14,3% 12,4%

BISSAU 558 375 600 384 646 573 7,5% 7,7%

SIERRA LEONE 1 534 045 1 523 713 1 422 436 -0,7% -6,6%

27 679 665 27 319 568 29 736 083 -1,3% 8,8%

ƒSénégal : Reprise de la croissance du parc (+5,6%) grâce au repositionnement de prépayée mobile, la bonne

dynamique de recrutement sur la 4G et le renforcement des offres usages data malgré les contraintes réglementaires sur

des abonnées.

ƒMali : Hausse du parc de 11,3% grâce au lancement de la 4G et au projet Mosaic après les impacts négatifs subi en 2016 dus

aux opérations de mise en conformité des bases clients.

ƒGuinée : Maintien de la bonne dynamique de recrutement (+12,4%) grâce à de nouveaux sites, la couverture en

3G, et aux animations commerciales malgré les contraintes sur des abonnées.

ƒBissau : Amélioration du delta parc (+0,2 pts soit 46 189 abonnés) avec comme levier de la 3G et

de la QoS ƒSierra Leone : baisse de 6,6% du parc suite au retard sur le déploiement. 28%
42%
23%
2% 5%

Senegal

Mali

Guinea

Bissau

Sierra Leone

19 ii. ARPUs Evolution favorable des ARPUs dans la plupart des pays

de présence ARPU mensuel par pays 2015 2016 2017 16/15 17/16

Senegal (XOF)

Fix 100 672 95 084 94 838 -5,6% -0,3%

Prepaid mobile 2 627 2 661 2 794 1,3% 5,0%

Mali (XOF) Prepaid mobile 1 667 1 912 1 618 14,7% -15,4% Guinea (GNF) Prepaid mobile 25 500 26 006 26 448 2,0% 1,7% Bissau (XOF) Prepaid mobile 2 892 2 842 2 832 -1,7% -0,4%

Sierra Leone

(SLL) Prepaid mobile - 18 230 19 542 - 7,2%

Baisse de au Mali et en Guinée Bissau du fait de la reprise de la croissance du parc mobile suite aux effets de la réglementation sur

et de la croissance des revenus moins importante que celle du parc.

Hausse de au Sénégal, en Guinée et en Sierra Leone grâce aux bonnes performances des relais de croissance découlant du renforcement

des usages. 20 46,1
milliards + 7 0 , 5 % 4.7%

Part dans le chiffre

+ 1 , 8 p t 4.5quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1

[PDF] groupement a b c cap

[PDF] groupement cap math sciences

[PDF] groupes caractéristiques

[PDF] growa cc

[PDF] grundig cosmopolit 3 web firmware

[PDF] grundig cosmopolit 4 web dab+

[PDF] guerison clostridium difficile

[PDF] guérison opération cataracte

[PDF] guernica analyse de l'oeuvre

[PDF] guernica analyse en espagnol

[PDF] guernica analyse en espagnol 3eme

[PDF] guernica brevet des colleges

[PDF] guernica composition

[PDF] guernica contexte artistique

[PDF] guernica contexte historique