[PDF] NOTE DINFORMATION BANQUE CENTRALE POPULAIRE

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BANQUE CENTRALE POPULAIRE

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX BANQUES POPULAIRES

REGIONALES

NOMBRE DACTIONS A EMETTRE 10 000 000

PRIX DE

SOUSCRIPTION PAR ACTION 276 DH

VALEUR NOMINALE 10 DH

MONTANT NOMINAL DE LAUGMENTATION DE

CAPITAL 100 000 000 DH

PERIODE DE LIBERATION DES FONDS 04 juin 2019

MONTANT GLOBAL DE L

OPERATION : 2 760 000 000 DH

Conseiller Financier et Coordinateur Global

Upline Corporate Finance

Organismes chargés du placement

Organismes chargés du placement

Organisme chargé de

Banque Centrale

Populaire

Banques Populaires

Régionales Upline Securities

VISA DE

-93- le mai 2019 sous la référence n° VI/EM/008/2019 Augmentation de capital réservée aux Banques Populaires Régionales 2

ABREVIATIONS

ABI Atlantic Bank International

AGE Assemblée Générale Extraordinaire

AGO Assemblée Générale Ordinaire

AMMC Autorité marocaine des Marchés de capitaux

AWB Attijariwafa bank

B2P Banque des Professionnels et des Particuliers

BAM Bank Al Maghrib

BCDM Banque Chaabi Du Maroc

BCP Banque Centrale Populaire

BDT Bons Du Trésor

BEN

BMCE Banque Marocaine du Commerce Extérieur

BMCI

BMDM Banque des Marocains du Monde

BPA Bénéfice Par Action

BPMC Banque Populaire Maroco-Centraficaine

BPMG Banque Populaire Maroco-Guinéene

BPR Banque Populaire Régionale

CAM Crédit Agricole du Maroc

CDG Caisse de Dépôt et de Gestion

CDM Crédit Du Maroc

CIB Chaabi International Bank Offshore

CIH Crédit Immobilier et Hôtelier

CPM Crédit Populaire du Maroc

DGA Directeur Général Adjoint

DH Dirham Marocain

EC Etablissement de Crédit

EGAC Etablissement Gestionnaire Al Istitmar Chaabi

FCFA Francs CFA

FP Fonds Propres

GBP Groupe Banque Populaire

GNF Franc Guinéen

GPBM Groupement Professionnel des Banques Marocaines

IFRS International Financial Reporting Standards

KDH Milliers de Dirhams

LAN Land Area Network

LLD Location Longue Durée

MAC Mutuelle Attamine Chaabi

MAD Dirham Marocain

MAI Maroc Assistance Internationale

MAMDA

MDH Millions de Dirhams

MDM Marocains Du Monde

Mds Milliards

MMDH Milliards de Dirhams

MRE

PME Petite et Moyenne Entreprise

PMI Petite et Moyenne Industrie

PNB Produit Net Bancaire

RBE

RN Résultat Net

SA Société Anonyme

SFI Société Financière Internationale

SMDC Société Marocaine de Dépôt et Crédit

UCF Upline Corporate Finance

USD Dollar Américain

WAN Wide Area Network

Augmentation de capital réservée aux Banques Populaires Régionales 3

DEFINITIONS

Banque Offshore : La loi, n°58-90 relative aux places financières offshore, promulguée par le dahir

n°1-91-131 du 21 Chaabane 1412 (26 février 1992) et publiée au B.O. n° 4142 du 18 mars 1992, a

institué dans la municipalité de Tanger une place financière offshore ouverte aux activités de banques

et des sociétés de gestion de portefeuille et de prise de participations. On entend par banque offshore :

ƒ Toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et des détenteurs de son

capital, ayant un siège dans une place financière offshore et qui :

ƒ Exerce comme profession habituelle et principale la réception de dépôts en monnaies étrangères

convertibles ;

ƒ Effectue, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte de ses clients toutes

opérations financières, de crédit, de bourse ou de change.

ƒ Toute -dessus, dans

une place financière offshore par une banque ayant son siège hors de ladite place.

Cross-Selling : Concept q

Comité Directeur : if, technique et

du CPM et en particulier de veiller au respect par la société des

dispositions législatives et réglementaires la régissant, ainsi que des décisions, règles, normes,

procédures et généralement toutes prescriptions édictées par le Comité Directeur dans le cadre de ses

attributions.

Business Unit : Segment d'une entreprise (comme la comptabilité, production, marketing), représentant

une fonction de gestion spécifique, et une place bien définie dans l'organigramme. Aussi appelée

département, division ou un secteur fonctionnel.

Middle Market :

intermédiaire entre la PME et la grande entreprise. Augmentation de capital réservée aux Banques Populaires Régionales 4

Sommaire

ABREVIATIONS ................................................................................................................................. 2

DEFINITIONS...................................................................................................................................... 3

AVERTISSEMENT .............................................................................................................................. 6

PARTIE I ATTESTATIONS ET COORDONNEES ................................................................................ 8

I. .................................................................... 9 II. Les commissaires aux comptes de La Banque Centrale populaire ............................. 10

III. Le conseil financier ..................................................................................................... 21

IV. Le conseil juridique .................................................................................................... 22

V. ........................ 23

VI. Agences de notation .................................................................................................... 23

PARTIE II PRESENTATION DE OPERATION ............................................................................... 24

I. ........................................................................................... 25

II. Obje .............................................................................................. 26

III. Intention des actionnaires de la BCP .......................................................................... 26

IV. ................................................................................................ 26

V. ..................................................................................... 27

VI. Répartition des actions à émettre ................................................................................ 27

VII. Renseignements relatifs aux titres à émettre ............................................................... 28

VIII. ............................................................ 28

IX. Cotation en bourse ...................................................................................................... 31

X. Conseiller et intermédiaires financiers........................................................................ 31

XI. ............................................................................................ 32

XII. Présentation des BPRs ................................................................................................ 32

II. ..................................................................................... 36

III. Modalités de livraison des titres ................................................................................. 36

IV. .............................................................................................. 37

V. ................................................................................................. 37

VI. Fiscalité ....................................................................................................................... 37

VII. Charges relatives à ................................................................................... 38

PARTIE III PRESENTATION GENERALE DE LA BANQUE CENTRALE POPULAIRE ............................ 39

I. Renseignements à caractère général ........................................................................... 40

I. Renseignements sur le capital de la BCP .................................................................... 44

II. ................................................................................................ 49

III. ..................................................................................... 49

IV. Marché des titres de la BCP ........................................................................................ 50

V. Notation de la BCP ..................................................................................................... 52

VI. Assemblées Générales ................................................................................................ 54

VII. Org .................................................... 56

VIII. Organes de direction ................................................................................................... 68

IX. ......................................................................................... 72

PARTIE IV ACTIVITE DE LA BANQUE CENTRALE POPULAIRE ....................................................... 77

I. Historique et faits marquants de la BCP ..................................................................... 78

II. Appartenance de la BCP au Crédit Populaire du Maroc ............................................. 81

III. nvestissement et fondations de la BCP ........................................... 91

IV. Activité de la BCP .................................................................................................... 146

V. Ressources humaines ................................................................................................ 158

VI. Moyens Informatiques et Organisation de La BCP .................................................. 162

VII. Stratégie de développement de la BCP sur la période 2015-2018 ............................ 168

Augmentation de capital réservée aux Banques Populaires Régionales 5 PARTIE V SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE DE LA BANQUE CENTRALE POPULAIRE .......... 175

I. Analyse du compte de résultat consolidé IFRS ........................................................ 185

II. Tableau des flux de trésorerie ................................................................................... 220

PARTIE VI PERSPECTIVES ........................................................................................................... 225

I. Orientations stratégiques du Groupe BCP : Le plan élan 2020 ................................ 227

II. Données financières prévisionnelles ......................................................................... 230

PARTIE VII FACTEURS DE RISQUES DE LEMETTEUR ................................................................... 233

I. Risques de crédit ....................................................................................................... 234

II. Risques de marche .................................................................................................... 239

III. Risques ALM ............................................................................................................ 244

IV. Risques opérationnels ............................................................................................... 247

V. Risque pays ............................................................................................................... 249

PARTIE VIII FAITS EXCEPTIONNELS DE LEMETTEUR ................................................................... 250

PARTIE IX LITIGES ET AFFAIRES CONTENTIEUSES .................................................................... 252

PARTIE X ANNEXES................................................................................................................... 254

I. .... 255

II. Etats de synthèse des comptes consolidés en normes IFRS de la BCP .................... 275

III. Etats de synthèse des comptes sociaux de la BCP .................................................... 281

Augmentation de capital réservée aux Banques Populaires Régionales 6

AVERTISSEMENT

informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de

sée aux investisseurs.

Les dividendes distribués par le passé ne constituent pas une garantie de revenus futurs. Ceux-là sont

fonction des résultats et de la politique de distribution des dividendes de la BCP.

La présente note

Les personnes en la possession desquelles ladite note viendrait à

La BCP/BPR

avec les lois et règlements en vigueur dans tout pays où ils feront une telle offre. de responsabilité du fait du non-respect de ces lois ou règlements par la BCP/BPR. Augmentation de capital réservée aux Banques Populaires Régionales 7

PREAMBULE

-93-212 du 21 septembre 1993 financier et coordinateur global.

Le conten

spécifique, des sources suivantes :

ƒ Les commentaires, analyses et les statistiques fournies par les différents pôles de la BCP et

recueillies lors des diligences effectuées auprès de celle-ci ;

ƒ Les procès-

ayant eu lieu au cours des exercices 2016, 2017, 2018 ;

ƒ Les rapports annuels et rapports de gestion de la BCP relatifs aux exercices 2016, 2017 et 2018 ;

ƒ Les rapports et statistiques du GPBM relatifs aux exercices 2016, 2017 et 2018 ;

ƒ Les rapports des commissaires aux comptes consolidés de la BCP en IFRS relatifs aux exercices

clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018; ƒ Les rapports des commissaires aux comptes de la BCP relatifs aux comptes sociaux clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ;

ƒ Les rapports spéciaux des commissaires aux comptes de la BCP relatifs aux exercices clos les 31

décembre 2016, 2017 et 2018 ;

2018 ;

ƒ La notation mise à jour par en date du 23 novembre 2018. -93-212 du 21 septembre 1993 tel que modifié et complété, cette note d'information doit être :

ƒ Remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée ou qui en fait la

demande ; ƒ Tenue à la disposition du public selon les modalités suivantes : o Elle est disponible à tout moment dans les lieux suivants :

9 BCP, au 101, Bd Zerktouni Casablanca, Tél : (0522) 20 25 33.

9 ière Casablanca, Tél : (0522) 99

71 71
o o Elle est aussi disponible au siège de la Bourse de Casablanca et de son site (www.casablanca-bourse.com) Augmentation de capital réservée aux Banques Populaires Régionales 8

PARTIE I ATTESTATIONS ET COORDONNEES

Augmentation de capital réservée aux Banques Populaires Régionales 9

I. LE PRESIDENT DU CONSEIL DDMINISTRATION

Dénomination ou raison sociale Banque Centrale Populaire

Représentant légal Mohamed Karim MOUNIR

Fonction Président Directeur Général

Adresse 101, Bd Zerktouni 20 100 - Casablanca

Numéro de téléphone 05 22 20 25 33

Numéro de télécopieur 05 22 22 26 99

Adresse électronique mkmounir@cpm.co.ma

Attestation

situation financière, les résultats et les perspectives de la Banque Centrale Populaire ainsi que les droits

Mohamed Karim Mounir

Banque Centrale Populaire

Augmentation de capital réservée aux Banques Populaires Régionales 10 II. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA BANQUE CENTRALE POPULAIRE

Prénoms et

noms :

Abdou Souleye

DIOP Fawzi BRITEL Faiçal

MEKOUAR Fouad LAHGAZI

Dénomination ou

raison sociale

Mazars Audit et

Conseil Deloitte Audit GRANT

THORNTON KPMG

Adresse

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