[PDF] ÉVOLUTIONS DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION : FAITS

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ÉVOLUTIONS

DU COMMERCE

ET DE LA

DISTRIBUTION

FAITS ET CHIFFRES 2019

Sommaire

Une rupture économique : moins de croissance,

moins de pouvoir d'achat, moins d'activité ... 7 Un changement en profondeur du commerce de détail ........................................... 8 Un bouleversement progressif de la consommation alimentaire 12 Une rupture de compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français ..................................... 18

Une concurrence accrue

................................................ 22 Le commerce alimentaire résiste dans un environnement de plus en plus chahuté ................................................. 27

Réalité des rapports de force entre industriels et distributeurs .............................. 31

Marges, prix : réalité de la situation ................................................................................................... 39

Réalité des relations avec les PME et le monde agricole .................................... 46 Consolider le retail physique français pour favoriser une agriculture forte ......................................................... 53

Répondre aux attentes des consommateurs

.................................................................... 56UN BOULEVERSEMENT COMPLET

DU PAYSAGE DES RELATIONS COMMERCIALES

.................................................. 6LA GRANDE DISTRIBUTION :

UN ACTEUR RESPONSABLE

.................................. 4

LES CONSÉQUENCES

DE CES RUPTURES MULTIPLES

.................... 21

DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

LOIN DES FANTASMES

30

DE VRAIS ENJEUX

À RÉGLER EN PRIORITÉ

.................................... 52 1

Lexique

CAM : cumul annuel mobile. CATP : chi?re d'a?aires tous produits.

EGALIM

: la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable a été adoptée par le Parlement le

2 octobre 2018 et promulguée le 1

er novembre 2018. ETI : les entreprises de taille intermédiaire (ETI) occupent moins de 5 000 personnes et ont un chi?re d'a?aires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros. FLS : frais libre-service. GMS : grandes et moyennes surfaces.

GSA : grande surface alimentaire.

HM : hypermaché.

IAA : industrie agroalimentaire.

MDD : marque de distributeur. MN : marque nationale.

Omnicanalité

utilisation et mobilisation simultanées de l'ensemble des canaux de contact et de vente possibles entre l'entreprise et ses clients. PGC : produit de grande consommation. PME : le s petites et moyennes entreprises occupent moins de 250 personnes, et ont un chi?re d'a?aires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros. RHD : restauration hors domicile, aussi appelée restauration hors foyer (RHF). SDMP : supermarché à dominante marques propres (ex-discounters). SM : supermarché. TCAM : taux de croissance annuel moyen. TPE : le s très petites entreprises ou microentreprises occupent moins de 10 per sonnes et ont un chi?re d'a?aires annuel n'excédant pas 2 millions d'euros. 3

LA GRANDE

DISTRIBUTION :

UN ACTEUR RESPONSABLE

Le commerce en France, ce sont plus de 3,5 millions de femmes et d'hommes engagés, dont près de 2 millions dans le commerce de détail. La grande distribution alimentaire est au coeur de quatre probléma tiques majeures des Français : le pouvoir d'achat, la santé, l'emploi et la ville . L'enjeu prioritaire est de préserver le commerce physique tout en faisant évoluer le nouveau modèle omnicanal plébiscité par les consommateurs. • Des contrôles à tous les stades : production, transformation, logistique, magasins.

Engagements nutritionnels

sur les MDD : taux de sel, élevages sans antibiotiques, chasse aux substances controversées... • Actions de sensibilisation des consommateurs au " bien manger » nutrition, lutte contre le gaspillage alimentaire, publication d'un guide "

Les clés

pour bien manger

» en 2019.

• Mise en place d'outils de traçabilité , de transparence (blockchain).

190 Md€

de CAHT.

4 des 25 leaders mondiaux

sont français.

40% du CA

des groupes réalisés hors des frontières.

70% des achats

alimentaires des Français se font dans les enseignes de la grande distribution.

La dimension économique

La dimension qualité

44 000 points de vente

alimentaires généralistes répartis sur l'ensemble du territoire.

Près de 10 900 communes

en France sont pourvues d'au moins un magasin généraliste d'alimentation.

2 764 relais de la Poste

dans de nombreuses communes, notamment rurales (+28% entre 2016 et 2018).

Entre 2014 et 2016 :

-43% d'émissions de CO2 liées aux fluides frigorigènes. • -14% d'émissions de CO2 par palette liées au transport de marchandises. -7% de consommation d'eau (m 3 /m? surface de vente). • Près de 660 000 salariés dans le secteur. • U n recrutement massif de jeunes :

20% des e?ectifs ont moins de 26 ans

89% de CDI

• 68% des embauches concernent des per- sonnes sans diplôme ou peu diplômées.

Promotion sociale :

47,5% des cadres

du commerce alimentaire étaient employés en début de carrière

LE COMMERCE ALIMENTAIRE ENGAGÉ

POUR LE QUOTIDIEN DES CONSOMMATEURS

4 340 audits sociaux ICS

en 2018
(2 739 en 2015).

41% des dons

alimentaires aux associations.

Lutte contre les discriminations :

6,1% de taux d'emploi des handicapés

en 2016 (contre environ 3,5% en France tous secteurs).

Actions multiples

via des fondations.

La dimension politique

et sociétaleLa dimension territoriale

La dimension

environnementaleLa dimension sociale 45

UN BOULEVERSEMENT

COMPLET

DU PAYSAGE

DES RELATIONS

COMMERCIALES

La filière alimentaire traverse une période de profonds bouleverse ments, caractérisée par une mutation forte des attentes et compor tements des consommateurs, une atonie de la consommation, des pressions concurrentielles accrues, le développement rapide du e-commerce. La crise de 2007-2008 a provoqué une rupture dans l'évolution du pouvoir d'achat et de la consommation des Français. La distribution, longtemps portée par une forte croissance de la demande, doit désormais s'adapter à un environ nement beaucoup moins favorable. Le pouvoir d'achat stagne ainsi depuis 2010, entraînant un ralentissement fort de la croissance de la consommation et une stagnation des achats de PGC/ produits frais. Une rupture économique : moins de croissance, moins de pouvoir d'achat, moins d'activité Taux de croissance annuel moyen du pouvoir d'achat par unité de consommation TCAM

1990-2000TCAM

2000-2010TCAM

2010-2018Stagnation en

moyenne annuelle entre

2010 et 2018

1,2%1,3%

0%

20112018

Taux de croissance du marché des produits de grande consommation (% en volume)

Croissance

annuelle moyenne en volume des dépenses des ménages en PGC entre 2011 et 2018 : 0%

Source : IRI.Source : INSEE.

67
Le chi re d"a aires au m des hypermarchés est en baisse depuis 2015. Le chi re d"a aires a encore reculé de 2,4% en 2018. Les nouveaux mètres carrés créés par les enseignes sont de moins en moins rentables. Entre 2015 et 2018, la surface commerciale des hypermarchés a augmenté de

6,3% alors que le rendement au m reculait de 5,5% au cours de la même période.

Un changement en profondeur du commerce de détail

Évolution des rendements commerciaux

(CA/m 2 fi? fi? fi? *CATP : chi? re d'a? aires tous produits

Source : Nielsen.

5 251m

2

Taille moyenne des hypermarchés en France

en 2018

4 150m

2

Taille moyenne des hypermarchés créés

depuis 2015 en France La fréquentation des hypermarchés est en baisse. Ce recul est plus marqué pour les grands hypermarchés : -2,6% en 2018 pour les plus de 11 000 m 2 Évolution de la fréquentation des hypermarchés entre janvier et novembre 2018

TCAM190A-28S2Mt2agni1S-9t90A-28So2 emSgytgu no

1,2%30,2223

,22%302223

22%302223

22%30%%2223

3%%2223

Source : Nielsen.

89
en 2013en 2018 Poids du e-commerce dans l'ensemble des ventes de détail en France Le e-commerce en France continue de progresser sur des rythmes à deux chi res. Entre 2010 et 2018, son chi re d"a aires a triplé contre une hausse de

22% pour le commerce de détail dans son ensemble.

Le e-commerce représente désormais 9% du chi re d"a aires du commerce de détail en France contre 7% en 2013. S on poids varie toutefois selon les catégories: moins de 7% pour les PGC et

45% pour les produits culturels.

Un changement en profondeur du commerce de détail Parts de marché et chi? res d'a? aires e-commerce par secteur (estimations)

Produits culturels

(physiques et dématérialisés)

Maison high-tech

Maison électroménager

Habillement

Meubles

Produits grande consommation

... dont Drive

Source : Fevad avec GfK, IFM, Ipea, Nielsen.

9% 7% Les GMS sont confrontées à un recul structurel de leurs ventes de produits non alimentaires. L'essor des enseignes spécialisées, puis le boom du commerce en ligne ont directement contribué à ce déclin. Les hypermarchés ne réalisent plus que 20% de leur chi? re d'a? aires dans le non alimentaire.

Le recul a été particulièrement marqué sur le segment " loisirs », poste qui intègre

notamment les articles de sport (-35%). L'équipement de la maison a égale-

ment sou? ert : recul de plus de 1 milliard d'euros des ventes entre 2010 et 2018.Part des ventes non alimentaires en hypermarchés

Source : Nielsen.

TCACTCAM

1 TC1T1

9M0-28Sta10a28t09gC1

,,,,,2%,3%0,2,,, %3% 1011
des Français estiment qu"il y a des risques que les produits alimentaires qu"ils consomment nuisent à leur santé.

Source : Food 360 - TNS Sofres - 2016.

Les Français sont inquiets des répercussions de ce qu'ils mangent sur leur santé. Le secteur de l'alimentation connait ainsi une période de profonds boulever sements marquée par une appétence croissante des consommateurs pour la qualité, la traçabilité, l'origine régionale et locale.

Un bouleversement progressif

de la consommation alimentaire

Source :

Kantar Worldpanel 2018.

79

TCAMA1C

Non Oui

20134560537

201

45110517745145570

8+1,1 %%1 +41
501
2%1 201
%-1 %,1 6+161 +51
+-1 > Diriez-vous que les produits agricoles français sont... (par rapport à il y a 40 ans)> Êtes-vous inquiet de la sécurité alimentaire ?

Source : Ipsos 2018.

RHD RHD:RHDGRHDM

26,%0
26,50
2%,00

2%,302%,50

2 0 0R0D0H0

L'intérêt des consommateurs français pour le " naturel », le " sans », n'empêche pas

l'augmentation de la part des produits transformés dans les dépenses alimentaires. La recherche de praticité, de rapidité, le fractionnement des repas et la montée en puissance de la restauration hors domicile constituent d'autres tendances de fond. Cette évolution se traduit par une baisse régulière de la consommation des produits agricoles bruts ou issus de la première transformation. Achats des ménages en viande

Achats des ménages en poisson frais

Achats des ménages en produits laitiers

2750550775

70575

Bilan 2017 et 2018

-3,5 -4,1 -1,5 -2,9 -2 -3,3 -0,7 +0,2 -0,5 -1,3

Les aliments issus

des industries agro- alimentaires représentent

75% de la consommation

des ménages en valeur.

Cette part a augmenté

de

6 points depuis

le début des années 1990.

Source : INSEE.

Source : Kantar.

Source : Kantar.

Source : Kantar.

201420152016

-2,7%-2,7% +0,2% -2,1% -1,7% -3%-2%-1%0% 1213
Prix vs qualité : les consommateurs optent pour davantage de qualité

Eet valorisation sur le marché des PGC (%)

Les attentes des Français en termes de qualité et de valorisation se matérialisent dans leurs actes de consommation: depuis le début des années 2010, la tendance au "moins mais mieux» s"est progressivement installée dans leurs achats. Une partie des consommateurs est ainsi prête à payer plus, pour plus de qualité, quitte à acheter moins. Cette valorisation de la consommation a plus que compensé les eets de la baisse des prix. Elle permet de créer de la valeur pour tous les acteurs de la chaine. Un bouleversement progressif de la consommation alimentaire

Si l'on se base

sur un marché des

PGC-FLS de l'ordre de

100 Md€ en 2013, l'e?et

valorisation (+10,5 Md€) a largement compensé l'e?et

“ guerre des prix

(-5,4 Md€) entre 2013 et

2018. Le marché des PGC

a, au flnal, gagné 5Md€ sur la période.

Source : Nielsen.Source : Kantar.

fi?? TCAM1

1,2%1,23

20134053

1,20 4063
1,2 4023
1,2 2073
1,2 4053
Avec près de 10 milliards d"euros de chire d"aaires en 2018, le marché du bio continue de se développer. Les GMS sont des acteurs majeurs de ce développement et représentent près de la moitié des ventes en valeur. 79% des consommateurs achètent principale ment des produits bio en GMS.

Le marché des produits biologiques

La croissance en valeur 2008-2018

du marché des produits biologiques vs l"ensemble des produits alimentaires

Source : Agence bio, INSEE.Source : Agence bio.

2000188+188,188%

RHD

26,%503 7403406 26,%503 7403406 70,

275
20

Depuis 2018,

les ventes de bio en GMS ont progressé de 21,7% en valeur (vs +1,6% pour l'ensemble du marché des PGC).

Le bio représente 4,3%

des ventes de PGC-FLS mais a contribué à hauteur de

49,1% à la croissance

du marché en 2018. 1415
Les marques des PME-TPE-ETI représentent 22% du chire d"aaires des enseignes, mais contribuent à plus de la moitié de la croissance Le rôle des TPE-PME-ETI s"est amplié. Les petites entreprises ont représenté l"essentiel de la contribution à la croissance des ventes des GMS depuis 2015. Les TPE, ETI et PME sont des fournisseurs majeurs, elles expliquent 51% de la croissance en 2018 en GMS. Pour les seuls hypers et supermarchés, leur contri bution monte à 88%. Un bouleversement progressif de la consommation alimentaire

Source : Nielsen 2018.

fi?

TCAM1901-28SAt19aCSC8Atg

fi fi? nioMA8 0M8io1e1mC1-Aei8ggCo-t fi Si le contenu de leur assiette évolue, les consommateurs modiflent aussi la manière dont ils font leurs courses et ils tendent à prendre davantage de repas hors domicile.

Les consommateurs zappent

ils fréquentent plus de circuits pour leurs courses alimentaires : près de 8 en

2018 contre 7,1 en 2008.

Les millenials (25-35 ans) illustrent

ce bouleversement des habitudes de consommation: la moitié des déjeu ners sont pris à l'extérieur du domicile et près du tiers des dîners.La consommation alimentaire hors do- micile se développe de plus en plus : la part de marché des hypers et supers est désormais inférieure à 50%.

Nombre d"enseignes alimentaires

fréquentées 1,2 en 2008en 2015en 2018 Traitement FCD via données INSEE.Source : Kantar.

Source : French Food Capital.

Part de marché des hypermarchés,

supermarchés et SDPM dans les dépenses alimentaires totales des Français (à domicile + RHD)

2021031001041051621631

2018+201,+

RHD : 26,2%
GMS :

50,3%2008

Autrescircuits :

23,5%
RHD : 27,6%
GMS :

46%2017

Autrescircuits :

26,4%
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