[PDF] La prestation logistique au Maroc : caractéristiques enjeux et

47 La prestation logistique au Maroc : caractéristiques, enjeux et perspectives Y. Alami et W. Hdidou - GREFAM - ENCG - Tanger - Maroc Abstract : The logistic s sector represents an important stake for Morocco both in te rms of economic growth and in terms of national competitiveness. It also represents social and sustainable development issues in the context of urban congestion, pollution and road safety. Morocco has deployed s everal strategies aiming at upgrading and improving the competitive ness of st rategic sectors for the national economy. Agriculture, maritime fishing, industry, internal trade are all examples of sectors covered by structural reforms. Within the frame of this work, we will present the main thrusts of the national logistics strategy with an emphasis on the emergence of an actor who plays a major role in boosting the sector, namely the logistics service provider (LSP). To achiev e this, we have structur ed this contributi on into thr ee axes. The first one presents the current state of the logistics sector in Morocco, based on ministerial statistics. The second axis focuses on the challenges of this sector for the Moroccan economy and presents the main thrus ts of the logistics strategy. Final ly, the third axis is devoted to describing the activity of LSPs operating in Morocco. Keywords : Logistics Service Mrovider, Morocco logistics sector

48 Introduction Depuis des décennies, le Maroc a adopté la voie de l'ouverture économique et de la libé ralisation grâ ce aux m ultiples a ccords de libre-échange avec de nombreux partenaires tel que l'Uni on Européenne, les Etats -Unis, la Turquie, etc. Si ces a ccords sont porteurs de nouvelles opportunités pour l'économie marocaine, il s présentent également certaine s contraintes et menaces lié es à la compétitivité des produits marocains aussi bien sur le marché national que celui international. Conscient de ces enjeux, le Maroc a déployé plusieurs stratégies visant la mise à niveaux et l'amélioration de la compétitivité des secteurs stratégiques pour l'économie nat ionale. L'agriculture, la pêche maritime, l'industrie, le commerce interne sont autant d'exemples de secteurs visés par des réformes structurelles. Parallèlement à ces stratégies et en vue de maximiser leur impact, une strat égie nationale pour le développement du secteur de la logistique a été mise en place. En effet, le secteur de la logistique représente un enjeu important pour le Maroc aussi bien en termes de croissance économique qu'en termes de compétitivité nationale . Il représente également des enjeux sur le plan social et le développement durable dans le cadre des aspects liés à la congestion urbaine, à la pollution et à la sécurité routière. Dans le cadre de ce travail, nous allons présenter les grands axes de la straté gie nationale de la logistique en mettant l'accent sur l'émergence d'un acteur qui joue un rôle majeur dans la dynamisation du secteur à savoir le prestataire de services logistiques (PSL). Pour ce faire, nous avons structuré cette contribution en trois axes. Le premier présente l'état actuel du secteur de la logistique au Maroc en s'appuyant sur des statistiques ministérielles. Le deuxième axe met l'accent sur les enjeux de ce secteur pour l'économie marocaine et présente les grands axes de la stratégie logistique. Enfin, le troisième axe est consacré à la description l'activité des PSL opérant au Maroc. 1. Repères sur l 'état actuel du secteur de la logistique au Maroc Selon les estimations du Ministère de l'Equipement, du Transport et de la L ogistique, les coûts totaux de la logistiques au Ma roc s'élèvent à environ 20% du PIB. Ce ratio est supérieur à celui des pays de l'Union Européenne y compris ceux qui l'ont intégré en 2004 dont le ratio se situe entre 10 et 16%. Des grands pays émergents comme le Mexique, le Brésil et la Chine ont, quant à eux, des coûts logistiques

49 de l'ordre de 15 à 17% du PIB. Le Maroc possède donc un potentiel de gain de points de PIB qui proviendra it d'une logistique plus efficiente et performante. Selon le Mi nistère du Comm erce et de l'Industrie marocain, les coûts logistiques représentent la moitié aux deux tiers du coût du travail au Maroc . Leur part dans la val eur ajoutée totale créée varie, suivant les secteurs, entre 25% et 60%. Eu égard à ces données, on peut re marquer que le Maroc est relativement en retard par rapport à ses conc urrents dire cts sur le marché européen. Le prix e t la faible qualité du transport interne conjuguées au prix élevé de l a trave rsée Ta nger-Algésiras rendent difficilement compétitifs les exportations en provenance de la région Sud (Souss par exemple). Le coût de ce segment est si important qu'il correspond environ au coût de la distance Istanbul-France. Le passage du détroit de Gibraltar constitue également un souci important pour les exportateurs marocains. En effe t, le coût de la traversée de s 15 kilomètres séparant le Maroc de l'Europe correspond à près de la moitié de la traversée de l'Espagne, soit 600 à 700 kilomètres. Dans ces conditions, le marché potentiel du Maroc se réduirai t considérablement si des mesures concrètes pour mettre à niveau le secteur ne sont pas déployées. Par ailleurs , dans plusieurs secteurs d'activités , les entreprises marocaines sont confrontées à des coûts logistiques bien supérieurs à ceux de leurs concurrents. D'après l'enquête menée en 2008 par la société Géomar sur les chaînes logistiques, le transport des produits marocains du textile-habillement à destination des Etats-Unis est plus de deux foi s supérie ur que celui des produits en provenance de la Chine ou de la Thaïlande. Les coûts logistiques dans ce secteur restent encore élevés pour l'exportateur marocain. Ils atteignent près de 8,5% de la va leur des exporta tions ou 23,45% de la valeur ajoutée 8. L'industrie automobile enregistre également des coûts logist iques élevés. Ainsi, selon le rapport de la Banque Mondiale (2006) ces coûts s'élèvent à 23,6% dans le secte ur des f ais ceaux et câbles et ce en raison du poids important des expéditions d'urgence qui est souvent la conséquence de dysfonctionnements dans les flux de transport ou dans les opérations administratives. Les coûts liés au stockage des matières premières (les connecteurs) contribuent aussi de manière significative à l'augmentation des coûts logistiques. 8Statistiques de la Banque Mondiale, octobre 2006.

50 Toutefois, grâce aux réformes engagées pour développer le secteur de la l ogistique, le Maroc est classé au 62ème rang en 2014 selon l'Indice de Performance Logisti que9 (IPL) de la Banque Mondia le alors qu'il occupait la 94ème place en 2007. Le Maroc se positionne ainsi en tête des pays du Ma ghreb et non loin de cert ains pays émergents comme le Mexique (49èmerang), l'Argentine (56ème rang), ou le Brésil (57ème rang) (cf. Tableau 1) : Tableau 1: Classement du Maroc par rapport au pays du Maghreb et certains pays émergents selon l'Indice de Performance Logistique Pays Rang mondial IPL (mean score) Pays Rang mondial IPL (mean score) Mexique 49 3,08 Philippines 58 3,01 Grèce 50 3,08 Indonésie 59 3,00 Panama 51 3,08 Kuwait 60 3,00 Chypre 52 3,08 Oman 61 2,94 Vietnam 53 3,07 Maroc 62 2,90 Malte 54 3,06 Tunisie 74 2,77 Croatie 55 3,02 Mauritanie 102 2,60 Argentine 56 3,02 Algérie 111 2,51 Brésil 57 3,01 Libye 132 2,41 Source : Rapport de la Banque Mondiale : " Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy », 2014. Les performances réalisées par le Maroc tiennent en partie à la volonté du pays de fa ire de la logis tique un l evier pour sa compétitivité. En ce sens, un certain nombre de mesures ont été mises en place dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique. 2. Les enjeux du développement du secteur Le secteur de la logistique représente un enjeu important pour le Maroc aussi bien en termes de croissance économique qu'en termes de compétitivité nationale. Au plan social et de développement durable, ce secteur présente également des enjeux liés à la congestion urbaine, 9L'indicateur de mesure de la perform ance logi stique proposé par l a Banque Mondiale évalue la performance de la supply chain dans plus de 160 pays suivant six critères : customs, infrastructure, international shipments, logistics quality and competence, tracking and tracing, timeliness. L'IPL est mesuré chaque deux an (depuis 2007) et publié par la Banque Mondiale dans le cadre d'une étude.

51 à la pol lution et l a sécurité routière. Dans ce sens, e t en vue de développer les échanges extérieurs, le commerce interne et préparer le pays à l'inté gration ra pide aux marchés internationaux, le Ma roc a lancé en 2008 la Strat égie Na ti onale pour le D éveloppement de la Logistique sur la période 2010-2015. Cette stratégie s'est traduite par la signature en 2010 d'un Contrat-Programme logistique entre l'Etat et la Confédération Générale des Entreprise du Maroc (CGEM). ). Ainsi, le Maroc a démarré plusieurs chantiers de taille visant le développement des infrastructures de transport (autoroutes, routes, ports, chemins de fer, aéroports, etc.) et la mise à niveau des services logistiques. Le pays a aussi lancé des réformes pour la libéralisation des modes de transport (routier, portuaire, maritime et aérien). Parallèlement à cette nouvelle stratégie et afin de maximiser son impact, le Maroc a mi s en place plusieurs straté gies se ctorielles notamment : la stratégie pour le développement de l'activité agricole (Plan Maroc Vert), celle relative à la pêche maritime (Plan Halieutis), la stratégie pour la croissance du commerce intérieur (Plan Rawaj), le Plan du secteur é nergét ique ou encore le Pacte National pour l'Emergence Industrielle qui vise l e développement du secteur de l'industrie. Parmi les objectifs de la stratégie logistique, on relève l'ambition du pays d'accélérer la croissance économique de 0,5 point de PIB par an à l 'horizon 2015. Cet te croissance c orres pond à une plus-value globale de 40 Milliards de dirhams sur la même période. La stratégie vise également de réduire le poids des coûts logistiques dans le PIB et le diminuer de 20% à 15%. Ce ratio observé dans les pays émergents devrait permettre d'amé liorer la compétitivité de l'économie nationale. On note par ailleurs, la volonté de la Stratégie Logistique de contribuer au développement durable au Maroc à travers la baisse de 35% des émissions de CO2, la réduction de 30% du nombre de tonnes/kilomètres en 2015 et décongestion des routes et des villes. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs axes de développements ont été définis. Il s'agit notamment de l'optimisation et la massification des flux de marchandises, la construction et de la mise en oeuvre d'un réseau national inté gré de zones logistique mul ti-flux (ZLMF), l e développement des compétences à travers un plan nat ional de formation dans les métiers de la logistique et enfin la mise en place d'un cadre de gouvernance du secteur. Ces objectifs constituent un réel potentiel pour relancer le secteur de la logistique au Maroc.

52 2.1. L'optimisation et la massification des flux de marchandises Différentes solutions ont été développées afin de garantir l'optimisation et la massification des flux de marchandises. Il s'agit principalement des actions suivantes : - la massif ication des flux de marchandises autour des plateformes logistiques ; - l'augmentation de la capacité de stockage et la rationalisation de leur localisation ; - l'utilisation du mode de transport le plus adé quat et de solutions de transport multimodal ; - une mei lleure planification des points d'entrée e t sortie des différentes marchandises d'import/export ou domestiques. Pour concrétiser ce projet, un contrat d'application a été établi pour les secteurs d'activités où les flux logistiques sont importants. C'est le cas des hydrocarbures , des produits agricoles, des ma tériaux de construction, des flux d'import/export et de la distribution nationale. A fin 2013, trois projets de contrats d'application ont été lancés. Il s'agit en premier li eu du contra t relatif à l'optim isation de la compétitivité logistique des flux import/export qui s'est fixé comme objectifs prioritaires la réducti on des coûts logistiques d'imports/export, l'amélioration de la fiabilité des chaînes logistiques pour ce type de flux et la réduc tion de l 'impact des opérations d'import/export sur l'environnement. On t rouve, en se cond, lieu le contrat d'application pour l'optimisation de la compétitivité logistique des flux de matériaux de construction avec un objectif de réduction du coût logistique estimé à 15% de la valeur des matériaux. Le troisième contrat d'application concerne l'optimisation des flux du commerce intérieur. Il s'articule a utour de troi s axes majeurs constituant les principaux leviers de développement de la compétitivité logistique des flux de distribution interne. Il s'agit de la massification des flux et de la promotion de la sous-traitance, l'accompagnement et l a modernisation du commerce traditionnel et enfin, la contribution à la structuration de la logistique urbaine. Les résultats escomptés de la mise en oeuvre de ce c ontrat conc erne l'amél ioration du pouvoir d'achat des ménages pour qui les coût s logistiques des biens de consommation sont estimés à environ 10% du leur budget. Il s'agit également de garantir la sécurité sanitaire des consommateurs via le respect de la chaîne du froid dans les acti vités de transport, manutention et stockage et de baisser l'impact sur l'environnement

53 par la ré duction du nombre de " tonnes par kilomèt res » et la réduction des émissions des gaz à effet de serre. 2.2. Le développement de zones logistiques multi-flux Pour atteindre la rationalisation et la massification de l'ensemble des flux logistiques, le pays a prévu la mise en place d'un réseau de plateformes logistiques pour les acti vités de groupage et de dégroupage de marchandises. Ces plateforme s logistique s qui se situent à proximité des opérateurs économiques et des consommateurs vont permettre la canalisation et la concentration des flux nécessaires au développement d'une offre compétitive de services logistiques. Afin d'assurer le développement de ces plateformes, l'Etat a mis en place un Schéma National Intégré ayant pour objectif la construction de plat eformes logistiques de plusieurs types, notamment des plateformes conteneurs, des plateformes de distribution et de sous-traitance logistique, des plateformes de matériaux de construction, des plateformes céréalières ainsi que des plateformes d'agro-commercialisation. La superficie globale du foncier mobilis é par l'Etat pour la réalisation des ZLMF est de 3 300 hectares dont 2 080 hectares à l'horizon 2015. Le tableau 2, ci-après, résume les objectifs et les services offerts par les différentes ZLMF. Par ailleurs , et dans le cadre de la m ise en plac e du Schéma National des Zones Logistique s, la plate forme logistique de la nouvelle ville de Zena ta a vu le jour. Il s 'agit de la plus grande plateforme programmée dans le cadre du schéma national de ZLMF avec une superfic ie de 323 ha sur laquelle seront construites trois types de platef ormes logi stiques : une pl ateforme dédiée aux fl ux conteneurs d'une superficie de 200 ha, une plateforme céréalière de 14 ha et une plateforme consacrée aux services de distribution et de sous-traitance logistique sur 109 ha. La zone logistique de Zenata est desservie par le réseau routier et l'autoroute et traversée par la ligne ferroviaire Casablanca-Rabat. Par aill eurs une ligne routière et ferroviaire dédiée sera réalisée pour connecter directement la zone au port de Casablanca. La première tranche de la plateforme de Zenata est opérationnelle depuis 2011. Elle a été aménagée sur 28 ha par la SNTL. La deuxième tranche qui est destinée principalement aux PSL privés comprend 10 entrepôts de 6000 m² chacun. Elle a été achevée en décembre 2013. Parmi les zones logistiques Multi-Flux (ZLMF) du royaume, on peut citer l e projet phare du Grand Ca sablanca dont le schéma

54 d'aménagement du territoire prévoit la mi se en place, dans cette région, en plus de la zone de Mita en cours de développement par l'ONCF sur 32 ha, de huit ZL MF (Ze nata , Oulad H adda, Derou a, Nouaceur, Oulad Saleh, Bouskoura, Lakhyayata et Nouvelle Ville de Sahel Lakhyayta), sur une superficie totale de 978 ha dont 607 ha en 2015, et couvrant l'ensemble des cinq grands types de plateformes logistiques retracées dans le tableau suivant : Tableau 2 : Nature et caractéristiques des ZLMF Types de plateformes Présentation générale Services offerts Conteneurs Plateformes de massification des flux conteneurs inter-villes et avec le port - Rôle d'import et de diffusion des conteneurs vers les différents bassins de consommation du pays - Rôle de gestion des flux de conteneurs vides - Opérations de groupage/ dégroupage & triage - Opérations de stockage et manutention des conteneurs - Services de dépotage/ remplissage et circuit du vide - Procédures et services administratifs Distribution - Plateformes orientées vers l'ensemble des flux liés à la distribution, aux flux interindustriels, ainsi qu'aux flux gérés par des prestataires logistiques externes - Plateformes fortement orientées camions et palettes - Manutention et sous-traitance - Stockage - Services à valeur ajoutée (contrôle de la facturation, co-packing, etc.) Agro-commercialisation - Plateformes de réception des flux agricoles des campagnes vers les bassins de consommation (groupage des arrivées, éclatement vers le réseau de distribution dans les bassins de consommation) - Deux fonctions principales : • Fonction logistique de - Opérations de chargement / déchargement - Opérations de stockage et manutention des palettes - Services de contrôle des normes sanitaires (chaîne du froid, traçabilité, etc.) - Services auxiliaires : services administratifs, commerciaux, nettoyage, etc. - Market place

55 groupage/stockage, y compris flux imports (faibles) • Fonction de market place (marché de gros) Céréales Plateformes de stockage de céréales, pour optimiser les achats, sécuriser l'approvisionnement (import) et optimiser la supply chain (domestique et import) : - Stockage à proximité des ports pour optimiser les achats et sécuriser l'approvisionnement - Mise en réseau pour le transbordement ferroviaire - Transfert des céréales des silos portuaires de transit aux silos de stockage primaire - Magasinage/ensilage au niveau des silos de stockage primaire - Transbordement pour éclatement vers les bassins de consommation - Services auxiliaires Matériaux de construction - Plateformes focalisées sur les matériaux de base, semi-finis ou finis, servant à la construction (ex. : acier, ciment, sable, verre) - Flux important, combinant import et domestique, en forte croissance - Opérations de stockage et manutention des marchandises - Transformation des produits de base ou semi-finis - Espace de vente (market place) - Certification et contrôle des normes de qualité Source : élaborer à partir des axes de la Stratégie Nationale de la Logistique. Le troisième axe de la stratégie nationale de la logistique s'articule autour du développement des ressources humaines dans ce secteur. 2.3. Le développement de compétences dans les métiers de la logistique La composant e ressources humaines est t rès importante dans la mise à niveau et le développement du secteur de la logistique. En ce sens, les autorités publiques ont accordé une grande importance au développement d'une offre de formation qui permettrait de répondre aussi bien quantitati vement que qua litativement aux besoins du secteur. Les besoins en compétences dans les métiers de la logistique sont estimé s à 173 000 pers onnes à l'horizon 2030, réparties entre

56 managers, ingénieurs, techniciens et opérateurs spécialisés. Le tableau 3 explicite ces besoins de 2015 à horizon 2030. Tableau 3 : Les besoins en formation dans les métiers de la logistique 2015 à 2030 Métiers Besoins à horizon 2015 Besoins à horizon 2030 Managers 800 2.400 Ingénieurs 1.500 5.100 Techniciens spécialisés 12.950 34.200 Opérateurs spécialisés 46.300 13.200 Total 61.600 173.000 Source : Ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique. Par ailleurs, le Contrat-Programme relatif à la stratégie logistique prévoit l'élaboration d'un contrat d'application pour la période 2014-2020 e n vue d'amé liorer le s compétences dans les mé tiers de la logistique. Dans ce cadre, un a ppel d'offre a ét é lancé pour l a réalisation d'une étude sect orielle et l'élaboration des outils de planification et de gestion de la format ion dans le s ecteur de la logistique. Plus concrètement, cette étude vise, d'une part, à identifier de manière détaillée les besoins en compétences logistiques et, d'autre part, à élaborer un plan de formation compatible aussi bien avec les exigences des employeurs qu'avec le référentiel des emplois et des compétences. Les initiative s pour développer l'offre de formation dans les métiers de la logistique s ont nombreuse s. Nous pouvons reprendre l'image de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) qui a développé une capacité permettant l'accueil de 3.160 stagiaires dans les métiers du transport et de la logistique. L'OFPPT a ainsi créé de nombreux centres de formation dédiés aux métiers du transport et de la logi stique notamment à Ca sablanca, Tanger, Agadir et T aourirt. Un autre é tablisseme nt de formation spécialisé dans la formation des cadres et hauts cadres sera également créé. Il s'agit de l'Insti tut Mé diterranéen de Logistique et des Transports (IMLT). En vue d'accélérer la création de cet Institut, une

57 convention cadre de coopération a été signée entre le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Sci entifique et de la Formation des Cadres, le Ministère de l'Equipement, du Transport et de la L ogistique, la Fondation Tanger Med, les Univers ités de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis et l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Le secteur a connu aussi la création de plusieurs centres d'excellence spécialisés en logist ique et supplychain notamment le centre Tamayuz Supply Chain développé par la SNTL et le Centre d'Excellence Logistique (CELOG) développé par l'ESITH. Selon les le rapport de l'AMDL (2016), en compte que le nombre d'étudiants suivant une formation dans les métiers logistiques a atteint les 7.325, dont 2.890 dans les établissements privés et 4.435 dans les établissements publics, contre 2.500 étudiants en 2010, soit une évolution de 193%. Selon la même source en dénom bre en 2015 qu'environ 120 établissements disposent au moins d'une formation en logistique, dont 67 établissement privés et 23 publics, offrant environ 220 filières en la matière dont 150 filières destinées à l'enseignement supérieur et 70 à la formation professionnelle. Pour intégrer la logistique verte, on assiste à la marge de la COP22 à l'adoption d'une charte marocaine en faveur de la logistique verte (2106). D'a près la dite charte , le minist ère de tutelle s'est engagé d'une part à implémenter des plans de formation "Green Logistics» pour améliorer l'image et la performance des activités de logistique en termes de conduite du véhic ule, de s tationnement ou de mode de chargement et de déchargement des marchandises. Et d'autre part, à soutenir les pôles de recherche impliqués dans les thématiques spécifiques à la logistique verte. Afin de mettre à la disposition du secteur de la logist ique des compétences et des qualifications professionnelle s adéquates , on assiste à la mise en place d'un Board National de Coordination de la Formation en Logistique (BNCFL) dont l'objectif est d'assurer une permanente coordination et concert ation entre les représent ants de l'offre et de la demande de formation en logistique. 2.4 La gouvernance du secteur Afin d'assurer la mise en oeuvre de la stratégie logistique, l'Etat a procédé à la créa tion, en 2012, de l'Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique (AMDL). Cette agence est chargée de la réalisation des études stratégiques et des plans d'action devant développer le secteur de la logist ique. L'AMDL compte parmi ses

58 missions la coordination de la mise en oe uvre des plans d'actions sectoriels associant les acteurs publics et les opérateurs économiques privés. L'objectif est d'améliorer, de structurer et de développer les chaînes logistiques des principaux flux de marchandises. Elle a également pour mission d'identifier l'assiette foncière nécessaire pour le développement des zones d'activités logistiques et de suivre de près la constructi on de ces zones. L'Agence se consacre également à appuyer le développement des communautés logistiques au niveau des régions. L'AMDL a par exemple pris part et soutenu en 2013 les efforts visant la naissance du premier Cluster logistique dans la région de Souss-Massa-Drâa dénommé " Logipole » en partenariat avec les Iles Canaries et ce dans le cadre d'un projet de coopération financé par l'Union Européenne. Outre ces différentes missions, l'Agence consacre également une importance capitale au volet communication pour promouvoir la stratégie logistique du Maroc au niveau national et international et ce entre autres par des participa tions aux sa lons et foires internationaux s pécialisés en logistique voir mê me l'organisation des manifestations régionales de sensibilisation au profit des a cteurs du sec teur de la logistique. A ce sujet, il est à souligner que les axes de la stratégie de l'A LDM consistent en développement des zones logistiques, l'optimisati on des chaines logistiques, la bonne gouvernance du secteur, le développement des compétences et l'émergence de logisticiens performants. Un autre organisme est chargé de la gouvernance du secteur de la logistique au Maroc, il s'agit de l'Obs ervatoire Marocai n de la Compétitivité Logistique (OMCL). Les principales missions de cette entité consistent à mesurer la performance des systèmes logistiques, garantir la veille et constituer une force de proposition pour améliorer la compétitivité logistique et enfin assurer le suivi la mise en oeuvre de la stratégie logistique à travers la collecte d'informations sur le secteur et l'établissement et la publication de manière régulière les indicateurs mesurant les progrès réalisés au niveau du secteur. L'OMCL dont le président est désigné par la Confédération Générales des Entreprises du Maroc (CGEM) collabore avec l'AMDL qui lui fournit l'assistance nécessaire pour les aspects systèm es d'information, sourcing e t communication. Par ailleurs, une convention de partenariat entre l'Etat et la CGEM a été signée pour définir les modalités de fonctionnement de l'Observatoire. La convention définit les engagements des parties prenantes notamment en termes de garanties de l'indépendance et de

59 l'objectivité de l'OMCL, de mobilisation et de pérennité des moyens, de contribution active à la facilitation de l'accès aux informations, etc. Outre la mise en place d'un Board National de Coordination de la Formation en Logistique (BNCF L) et a fin de mettre en place un dispositif de normes et référence s de bonnes pratiques visant la modernisation et le développement d e la c ompétitivit é du secteur logistique, on assiste à la cré ation en 2015 de la Commission de normalisation de la logistique (CNL). Après la présenta tion des ca ractéristiques du secteur de la logistique au Maroc et les e njeux de son développement, nous présentons dans les développements suivant les acteurs du secteur en distinguant deux catégories de PSL : les opérateurs étrangers et les opérateurs marocains. 3. Les acteurs du secteur de la prestation logistique au Maroc Le marché de la prestation logistique au Maroc est structuré autour d'opérateurs nationaux et d'opérateurs étrangers qui exercent au pays via leurs fi liales maroca ines. Ainsi, les axes de développement du secteur de la logistique au Maroc , présentés a uparavant (la construction de ZLMF, l'optimisation et la massification des flux de marchandises, le développement des compétences dans les métiers du transport et de la logi stique, la gouvernance du secteur) sont en mesure de contribuer à accroître le niveau de professionnalisme dans les métiers de la logistique et de créer des opportunités d'affaires pour les acteurs désireux de se moderniser et de développer des services apportant une réelle valeur ajoutée. Avant de présenter les principales composantes des PSLs étrangers et nationaux, nous tenons à souligner que les services offerts par les PSLs au Maroc ont l argement évolué en nombre et en servi ces proposés. En effet selon le dernier rapport de L'AMDL (2016), on est passé de 10 PSLs avant 2010 à plus de 30 PSLs en 2016, avec une diversité des services logistiques proposés. Cette diversité en termes des différent s services logistiques dans le marché marocain est retracée dans les tableaux (4 et 5) suivants :

60 Tableau 4 : Evolution des PSLs en Transport et messagerie Source : élaborer à partir du Rapport Stratégique l'AMDL (2016). On remarque que de 2010 à 2016, le nombre de PSLs par catégorie de prestations logistiques a largement évolué en passant de 7 à 29 PSLs dans l'exécuti on du transport, de 6 à 21 PSLs pour l'organisation du transport et de 6 à 19 PSL s pour le Freight Forwarding. En matière de transport s les effectifs par ca tégorie de services transport ont accusé des évolutions dépassant les 200%. Ces mêmes tendances ont étés enregistrées pour les services messageries qui étaient jusqu'à 2010, l'apanage d'un seul prestataire logistique, ils ont vu l'arrivée de 3 PSLs dans les servies express national et les retours de fonds et 2 PSLs dans l'express international. Les mêmes évol utions ont étés constatées pour les services d'entreposage. En effet, pour le stockage non frigorifique l'effectif des PSLs a triplé on pas sant de 6 à 18 PSLs. Quant a u st ockage frigorifique les deux PSLs ont vu le jour après l'a nnée 2010. S'agissant des services de préparation des commandes et ceux à valeur ajoutée, on est passé pour la même période respectivement de 6 à 19 PSLs et de 7 à 21 PSLs soit plus de 200% pour les deux types de prestations. Périodes Transport Messagerie Exécution Organisation Freight Forwarding Express National Express International Retour de fonds Nombre des PSLs Avant 2010 7 6 6 1 1 1 Nombre des PSLs En 2016 29 21 19 4 3 4 Evolution en effectifs 22 15 13 3 2 3 Variation en % 314 % 250 % 216 % 400 % 300 % 400 %

61 Tableau 5 : Evolution des PSLs en entreposage Périodes Stockage non frigorifique Stockage frigorifique Préparation des commandes Services à VA Nombre des PSLs Avant 2010 6 0 6 7 Nombre des PSLs En 2016 18 2 19 21 Evolution en effectifs 12 2 13 14 Variation en % 200 % 200 % 216 % 200 % Source : élaborer à partir du Rapport Stratégique l'AMDL (2016). 3.1. Les opérateurs étrangers On retrouve plusieurs PSL i ssus de grands groupes étrangers . L'offre de ces presta taires est diversifié e et répond aux standards internationaux de qualité. Pour la majorité de ces PSL, leur installation au Maroc est motivée pa r leur volonté de prendre en charge les activités logistiques de leurs cli ents, souvent des filiales de multinationales, installées au Maroc. Parmi ces PSL, nous pouvons citer DHL Supply Chain, Geodis, Bolloré Africa Logistics Maroc, ID Logistics, Albatros Logistic, Dachser, etc. Ainsi, DHL Supply Chain est présent depuis 2003 au Maroc pour un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros et une croissance de 14% en 2010. La plus grande part du chiffre d'affaires du prestataire est réalisée à l'import en raison du coût élevé du frêt aérien au Maroc. Depuis 2004, DHL a affecté au pays un Boeing 757 qui réalise des vols quotidiens et permet ainsi une grande réactivi té. Le prestataire allemand compte parmi ses clients l'enseigne de grande distribut ion Marjane et propose des servi ces d'entreposage, de transport ainsi que toutes les opérations de commissionnement. La filiale logistique de Geodi s a été créée au Maroc en 2004. Elle a réalisé en 2010 près de 20 millions de chiffre d'affaires. Installé initialement au Maroc pour a ccompagner ses clients à l'international (Re nault, Uni lever, etc.), le prestataire a attendu de posséder une solide a ssise locale avant de s'ouvri r aux clients nationaux. Le PSL possède 4 sites à Casablanca et Tanger. En octobre 2012, Geodis monte un partenariat avec STVA (Société de Transport des Véhicule s Automobiles ) filiale de SNCF logistics et crée Geodis-STVA Tanger Med (GSTM) pour gérer les activités de manutention du terminal multi-utilisateurs du port qui s'étend sur une

62 superficie de 6 hectares en bord du qua i. GSTM as sure donc le chargement et le déchargement de toutes sortes de marques et de types de véhicules roulants. ID Logistics a choisi, pour conquérir le marché marocain, de signer un partenari at ave c un PS L local : La V oie Express. Le logisticien français compte parmi ses clients l'enseigne Label'Vie qui a signé un contrat de franchise en 2009 avec le géant de la grande distribution Carrefour. En 2015, ID Logistics s'est vu confié la gestion de l'entrepôt de Petit Bateau situé à proximité du site de production de l'industrie l. Il gére ra aussi, à partir de ce site, l'ensemble des flux de transport terrestre et maritimes et toutes les formalités douanières de l'entreprise. D e son côté, Bolloré Africa Logistics Maroc dont l'activité principale a été pendant des années le transport entre l'Europe et le Maghreb (produits expédiés au Maroc pour y être transformés et ensuite renvoyés en Europe) à travers sa filiale SDV, a décidé d'élargir son offre logistique pour compter en plus du transport routier, maritime et aérien, des prestations à grande valeur ajoutée. Parmi les plus gros contrats du prestataire au Maroc, nous pouvons me ntionner la gestion logistique du parc éolien de Tarfaya construit par Nareva. Dachser, prestataire allemand présent au Maroc depuis 1984 en tant que commissionnaire en transport et qui a aussi développé son off re de services logis tiques a u Maroc. Il est présent à Tanger, Casabl anca à l'aéroport de Nouace r et à Mohammedia avec un entrepôt de 20 000 m². Le groupe suisse M&M (Militzer & Munch) a démarré son ac tivité dans le tra nsport ferroviaire avant de se lance r dans le fret a érien e t maritime , le transport international et la logistique. La filiale marocaine du groupe est présente dans le pays depuis 1992. Elle propose des activités de transport, d'entreposage et de consignation maritime et aérienne. Le PSL possède à Casablanca une plateforme logistique sous douane de 19 000 m² et une autre à Tanger de 2 000 m². Ipsen Logistics s'est installé au Maroc depuis 1995. Il est s pécialisé dans le transport national et international, le transit, l'entreposage, etc. Le PSL dispose d'une superfi cie d'entreposage de 20 000 m² à Casabla nca et également implanté à Tanger et Agadir. Ipsen Logistics gère un MEAD10 de 4 300 m² sur le site de l'ONCF (Office Nationale des 10Les magasins et aires de dédouanement (MEAD) sont des espaces au sein desquels peuvent être entr eposées les marc handises conduites en douane en vue de leur dédouanement soit à l'importation, soit à l'exportation.

63 Chemins de Fer) situé dans la zone port sec Mita à Ain Sebâ a (Casablanca). Il a collaboré avec de grandes entreprises marocaines telles que la SONASID, la SAMIR, Autoroutes du Maroc, l'OCP ou encore l'ONDA. Le tableau 4 présente une liste des principaux PSL étrangers qui opèrent au Maroc.

65 Nous pouvons remarquer qu'un certain nombre de PSL étrangers sont présents depuis plusieurs années au Maroc. Ils n'ont ces sé d'élargir leur offre de services logistiques afin de satisfaire les besoins de leurs clients. A titre d'exemple, malgré la dernière crise financière internationale, DHL a investi entre 2008 et 2009 plus de 40 millions de Dh pour la construction d'un espace multimodal de 7 000 m² à l'aéroport Mohammed V de Casablanca. Par ailleurs, si la majorité de la clientèle de ces prestataires est étrangère, de nombreuses grandes entreprises marocaines n'hésitent pas à confier la gestion de certains maillons de leur chaîne logistiques à ces prestataires. Ceci peut être expliqué par la renommée mondiale de ses acteurs et leur expertise dans la gestion des activités logistiques. La dynamique en marche du secteur de la logistique au Maroc a permis également le développement de services de prest ations logistiques par des opérateurs marocains. 3.2. Les opérateurs nationaux L'offre en services logistiques des prestataires marocains est peu variée en comparaison à l'offre des opérateurs étrangers. Elle est principalement orientée vers les activités de transport et de stockage. Contrairement aux PSL étrangers qui bé néficie nt d'une importante flotte et d'une large prés ence à l'int ernational , leur permettant d'assurer tout type de tra nsport, l'accè s des PSL marocains aux marchés internationaux rest e limité. Seules TIMAR et l a SNTL assurent à travers leurs propres flottes ce type de service. Par ailleurs, grâce à leur longue expérienc e confortée da ns le sec teur de la prestation logistique, les PSL étrangers proposent des services à forte valeur ajoutée contrairement aux prestataires nationaux qui se limitent aux prestations logistiques classiques de transport et d'entreposage. Pour palli er ce manque de savoir-faire logistique, cert ains PSL marocains ont initié des rapprochements avec des PSL étrangers. Il s'agit notamment de la joint-venture entre la SNTL et l'opérat eur privé Damco qui vise à offrir aux acteurs de l'industrie marocaine une prestation logistique intégrée et des solutions personnalisée s de gestion de la chaîne logistique. Toutefois, le partenariat entre les deux prestataires a été dissout en 2014, après seulement deux ans d'activité en raison de difficultés financières. Le tableau 5 retrace les principaux prestataires logistiques nationaux opérant au Maroc.

67 La Voie Express, créé en 1997, dispose d'un large réseau, composé de 22 agenc es situées dans les princi pales villes du Maroc. Le prestataire opère dans le transport, la distribution de marchandise, la messagerie et la logistique intégrée. Il dispose de quatre plateformes logistiques d'une superficie globale de 90 000 m² à Casablanca, Rabat et Tanger. La Voie Express compte plus de 4 300 clients dont des multinationales comme Procter& Gamble, Kraft Foods, GSK, etc. En 2012, le prestataire a réalisé 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Marotrans et Logismar sont des filiales du Groupe Mabya Holding qui gère plusieurs sociétés au Maroc comme Real Food Industries, Bedel, Maroc Buns Industries, etc. Alors que Marotrans opère dans le transport de marchandises, Logismar est spécialisée dans le stockage frigorifique. High Logistics est un prestataire logistique qui offre à ses clients des activités d'entreposage, de gestion des stocks et de co-packing. Crée en 2008, le prestataire dispose d'un espace de stockage dans la zone industrielle d'Ain Sêbaa de plus de 35 000 m². L'Office National des Chemins de Fer (ONCF) bénéficie du monopole dans le transport ferroviaire au Maroc. Il assure le transport de tous t ypes de marcha ndises principale ment dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, le secteur des minerais, du ciment et celui de l'énergie. Depuis le lancement de la stratégie logistique en 2008, l'Office s'est engagé à accélérer le développement des plans logistiques sectoriels, notamment pour les céréales et les hydrocarbures. Il s'est e ngagé également dans le projet de construction et d'exploitation du ré seau de term inaux à conteneur multimodaux (ports secs) qui joue le rôle de hub de traitement des conteneurs aussi bien à l'i mport qu'à l'export. Ces te rminaux sont connectés aux principa les plateformes logistiques. A cet effet, le premier terminal es t opérationnel depuis 2008. Il s'étal e sur une superficie de 8 hectares et dispose d'une voie ferrée de 600 km reliée au réseau ferroviaire. D'autres terminaux sont en cours de réalisation comme le terminal de Jorf Lasfar, celui de Marrakech, Fès ou encore Nador. La société Marocaine des Transports Rapides Carre (SMTR) a été créée en 1947 pour devenir ensuite une filiale du groupe ONCF depuis 1976. Grâ ce à un large résea u d'agences composé de 45 agences réparties sur l'ensemble du territoire national, la SMTR compte à son

68 actif plus de 3000 clients et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de dirhams. Elle exploite plus de 15 000 m² de surface d'entreposage. En 2009, l'ON CF t ransfert à la SMT R son service Porte à Porte ainsi que sa messagerie par train et autocar. La CTM Messagerie, filiale du groupe Compagnie de Transport Marocaine (CTM), a été créée en 1999 est un acteur m ajeur du transport de voyageurs au Maroc depuis sa naissance en en 1919. En plus de la messagerie, l'entreprise est spécialisée dans le transport de marchandises ainsi que la location de camions. Avec TIMAR, la CTM est le seul prestataire logistique coté en bourse. C'est grâce à cette diversité de prestataires logistiques nationaux et internationaux que le Maroc a développé un leadership dans le secteur logistique. Ce qui a amené certains opérateurs économiques de classes mondiales dans plusieurs sect eurs économiques à développer au Maroc des bases logistiques reliant l'Afrique aux marchés mondiaux. On peut c iter à ti tre d'illustration Bombardi er (l'aérona utique), Peugeot-Citroën (l'automobile), Décathlon (la distribution) et Sanofi (les produits pharmaceutiques).

69 Conclusion Si le marché de la prestation logistique en Europe et en Amérique du Nord a atteint sa maturité, d'autres régions comme l'Amérique du Sud, l'Asi e-Pacifique et l'Afrique du Nord connai ssent une progression rapide de ce secteur et aff ichent un grand potentiel de développement. En tant que pays émergent de l'Afrique du Nord, le Maroc s'est engagé fortement, durant la dernière décennie, dans la mise à niveau du secteur de la logistique. En effet, le développement de ce secteur représente pour le pays des enjeux majeurs de croissance économique et de compétitivité tant sur le marché national que celui international. Ainsi, les réformes mises en oeuvre dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de la logistique ont favorisé la création d'une dynamique autour de ce secteur avec l'installation de nombreux PSL ét rangers et la di versification de l'offre de s PSL marocains. Ces acteurs qui accompagnent les stratégies de recentrage des industriels et des distributeurs sur leur coeur de métier proposent à leurs clients des servi ces variés allant des activités bas iques de transport et d'entreposage aux activités à valeur ajoutée comme le co-packing ou encore le co-manufacturing. Certes la dynamique du secteur de la logistique a été cornée par plusieurs réalisations p ositives qu'on peut résumer dans l es points suivants : - Le secteur de la logistique et du transport au Maroc a contribué, entre 2009 et 2014, à l a création d'environ 11.800 em plois et son chiffre d'affaires est passé de 17 milliard de DH en 2009 à près de 21 milliards de dirhams en 2014, soit une évolution moyenne annuelle de 5,2%. D e même l'i nvestissement dans l e secteur a enregistré une amélioration avec une moyenne annuelle de 5,5 milliards de DH d'investissements aussi bien public que privé. - Le secteur est passé d'une dizai ne d'hectares de plat eforme logistiques en 2010 à plus de 550 hectares en 2016 avec une offre variée et de plus en plus intégrée de prestation logistique permettant au Maroc de bénéficier de la conf iance des chargeurs de classe mondiale et de se positionner sur le marché international notamment celui de l'Afrique. - Le marché de la logistique a connu une évolution considérable marquée non seulement par la multiplication des opérateurs mais aussi par la di versification de l'offre al lant de la sim ple prest ation de

70 transport jusqu'à la prise en charge totale de la fonction logistique et de la supplychain du client. - Une réduction i mportante de certains coûts logistiques a été enregistrée entre 2009 et 2014, notamment en matière d'entreposage. En effet, la valeur locative des entrepôts par m2 est passée de 62 DH à 40 DH et le coût d'entreposage est passé de 3 DH par jour par palette à 1,9 DH. - Le secteur a connu aussi le renforcement qualitatif et quantitatif de ces ressources humaines à travers une offre de formation concertée et de plus en plus adaptée au besoin des opérateurs du secteur. - C'est aussi grâce à la bonne gouvernance suite à la création de l'AMDL, l'OMCL, le BNCFL et la CNNL et à la dynamique des acteurs publics, privés nationaux et étrangers que le sect eur de la logistique marocain est passé au 4ème rang en ma tière de création d'emplois dans le pays. En dépit de toutes ces réalisation, le secteur demeure entaché de certaines limites qui nécessitent des efforts d'amélioration, il s'agit principalement de la faible intégration de technologies d'information dans le secteur, de l'importance du secteur informel dans les services de la messagerie et de la faible prise en compte des spécificités des PME marocaines en termes de l'offre de prestations logisti ques, d'autant plus que la PME représente une population très importante dans le tissu économique nationale et elle-même nécessite une réelle mise à niveau de ses activités logistiques. Au terme de ce travail, il est à souligner que l 'ensemble de ce dispositif autour de la logistique vise le développement d'une réelle compétitivité logistique de l'économie marocai ne qui se veut une économie compétitive et attractive pour les investisseurs nationaux et étrangers.

71 Références : • Banque Mondiale (2 014), Connecting to Compete 2014 : Tr ande Logistics in the Global Economy, 60 pages. • Banque Mondiale (2006), La logistique du commerce et la compétitivité du Maroc, 141 pages. • Charte marocaine en faveur de la logistique verte ; Novembre 2016 • La stra tégie logistique au Maroc : Bila n et perspectiv es de développement, Agence Nationale de développement de la logistique ; Juin 2016. • La stra tégie logistique au Maroc : Bila n et perspec tives de développement, Agence Nationale de développement de la logistiq ue ; Juin 2014. • Site web de l 'Agence Maro caine de Développement de la Logist ique (AMDL), http://www.amdl.gov.ma • Site web du Ministère de l'Equipement du Transport et de la Logistique, http://www.equipement.gov.ma