[PDF] Se différencier à tout prix N°24 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE -

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N°24- SUPPLY CHAIN MAGAZINE - MAI 2008

Pour vos appels d'offre

e marché français des pres- tataires logistiques connaît depuis quelques années une croissance régulière. Pour - tant, tous les acteurs ne pro- gressent pas à la même vitesse. Si une majorité d'entre eux réalisent des pro- gressions comprises entre 3 et 7 % du chiffre d'affaires, d'autres enregis- trent des croissances organiques spec- taculaires pouvant atteindre jusqu'à

40 %. Comment s'expliquent de

telles différences ? En fait, ce marché relativement jeune se structure autour d'une offre assez diversifiée que l'on pourrait schématiquement classer en

5 grandes familles : les spécialistes,

L

PrestatairesLogistiques

Se différencierà tout prix

Le marché des prestataires logistiques se porte plutôt bien, en particulier pour les entreprises qui ont su développer une offre spécifique, ou au contraire pour celles qui proposent un large éventail de prestations, couvrant tous les besoins sur tous les continents. Entre ces deux extrêmes, l'espace se réduit de plus en plus. Une des raisons pour lesquelles l'offre se restructure progressivement. Dans ce contexte, quelle segmentation permet de mieux comparer les principaux acteurs ? La course au gigantisme va-t-elle se poursuivre ? Quels atouts les prestataires mettent-ils en avant pour se différencier de leurs concurrents ? Ce panorama vous propose quelques éléments de réponse. les généralistes, les régionaux, les acteurs du froid, les acteurs du e-com- merce (nous préciserons plus loin le contour de chacune de ces familles).En observant les performances éco- nomiques de ces groupes, on constate que la catégorie " spécialiste » béné- ficie d'une vitalité particulière. Il

©Bito Systèmes

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s'agit de sociétés spécialisées dans un métier ou une technologie et qui grâce à cette spécialisation se distin- guent des autres. Pour illustrer cette catégorie, prenons l'exemple de CEP qui en quelques années s'est imposé sur le marché de la prépa- ration de commandes mécanisée et réalise déjà 150 millions d'euros de chiffre d'affaires global. Autre exemple, ID Logistics, qui décline dans le domaine de la grande distribu- tion et de la distribution spécialisée des process très standardisés. Une spécialisation qui lui a permis en quelques années de gagner la con - fiance des clients les plus exigeants et de les accompagner à l'international.

On pourrait également citer Arvato

Services, Eurodislog ou Staci sur les

produits de marketing et les opéra- tions promotionnelles, New Vogue, dans le textile... bref, pour toutes ces entreprises qui connaissent de bons résultats, l'important est de capitaliser sur un savoir-faire particulier, de soi- gner la relation avec le client et de lui apporter un niveau de service que la plupart des grands groupes ne peu- vent atteindre.

Le casse-tête des généralistes

La bonne image de ces " spécialistes »

n'est pas sans chagriner les géné- ralistes confrontés à un double dilemme : d'une part, voir leurs parts de marché grignotées par ces challen- gers, d'autre part, perdre en crédibi- lité face à cette nuée de spécialistes, plus petits certes, mais souvent plus compétents sur des activités à forte valeur ajoutée. Des groupes comme

Geodis, DHL ou encore Kuehne +

Nagel semblent avoir trouvé la parade

en verticalisant leur offre. D'un statut de généraliste, ces groupes sont deve- nus en quelque sorte des multi-spé- cialistes, ce qui présente l'énorme avantage de pouvoir rivaliser avec les niches-players, tout en faisant valoir la taille et la force d'un groupe inter- national. De plus, cette segmentation par métier ou par type d'activité tend également à rapprocher le client descentres de décisions, ce qui n'est pas toujours évident dans les nébuleuses d'envergure planétaire. Dans ce contexte, l'espace se réduit considé- rablement pour les généralistes de taille moyenne, pris en tenaille entre de gros incontournables et des petits hyper-pointus. Les seules entreprises qui résistent assez bien à cette situa- tion très concurrentielle sont des

PME fortement enracinées en région.

Leurs principaux atouts sont naturel-

lement la proximité d'autres PME locales ou régionales. Parfois leurréputation se répand comme une tache d'huile au delà de leur territoire naturel, ce qui peut les conduire, à l'instar de Le Roy Logistique, de

Lahaye ou d'Alloin Logistique, à

couvrir des zones géographiques de plus en plus étendues.

Comment les prestataires

veulent se démarquer

Au-delà de cette classification som-

maire, les acteurs du marché s'atta- chent à se différencier à travers des modes opératoires ou des équipe- ments qui vont les rendre plus perfor- mants ou plus attractifs que leurs concurrents. L'objectif étant en géné- ral d'atteindre le meilleur service au meilleur coût. Ainsi dans l'enquête que nous avons réalisée auprès de

120 entreprises de logistique, plu-

sieurs d'entre elles se distinguent par des investissements lourds dans le domaine informatique. Ces inves - tissements correspondent à une volonté de traiter les informations en temps réel, d'automatiser les process, d'assurer la traçabilité des produits, de remonter les informations vers les clients, etc. A titre d'exemple, nous verrons plus loin que la société ID

Logistics (encore elle !) réalise de

gros efforts dans l'informatique et les nouvelles technologies. La plupart de ses sites sont équipés en vocal et plu- sieurs pilotes ont été lancés pour tes- ter la RFID. Autre exemple, celui de

©DR©Biti Systèmes

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Pour vos appels d'offre

FM Logistic qui depuis sa création a

cherché à se différencier dans trois domaines d'excellence : la concep- tion des bâtiments, les systèmes d'in- formation et les ressources humaines.

Ce dernier point est d'ailleurs primor-

dial si l'on veut comprendre le succès de cette société familiale qui depuis des années connaît une croissance à deux chiffres et arrive, dans notre classement, en tête des créateurs d'emplois. Notons au passage que les sociétés patrimoniales ont sans doute plus que les autres tendance à bâtir leur stratégie sur le long terme et donc

à investir dans les domaines qui assu-

reront la pérennité de l'entreprise.

C'est le cas des deux dernières entre-

prises citées, mais on pourrait égale- ment parler de SED Logistique,

Daher, Le Roy Logistique, voire de

Kuehne + Nagel ou Norbert Dentres -

sangle, qui bien qu'ayant ouvert son capital, reste dirigé par la famille.

Un métier en mal

de reconnaissance

L'année 2007 a été marquée par une

volonté des prestataires de s'inscrire dans une démarche " verte ». Là encore, il faut y voir l'opportunité pour certains de se différencier en proposant à leurs clients des sites logistiques respectueux de l'environ- nement. Des groupes comme Norbert

Dentressangle ou DHL sont dans une

démarche de certification ISO 14000.

Certains s'efforçant de développer un

maximum d'entrepôts HQE. Geodisa créé une direction spécifique et nommé un responsable " environne- ment ». FM Logis tic installe des cel- lules photovoltaïques sur des plates- formes géantes pour utiliser l'énergie solaire. Même s'il est difficile de faire la distinction entre des initiatives purement marketing et une réelle volonté de préserver la nature, il reste que cette évolution, qui tend à se généraliser, ne peut que favoriser l'image d'une profession souvent décriée par les média. En effet, pour le grand public, la logistique se résume encore trop souvent aux appa- rences : de grands cubes gris sur lebord des autoroutes avec des camions qui saturent nos belles routes de cam- pagne. Souvent on oublie que les acti- vités liées à la gestion de la Supply

Chain sont non seulement indispen-

sables, mais constituent également de vraies opportunités. Comme le mon- trent les chiffres publiés dans les tableaux qui suivent, les prestataires logistiques forment une communauté créatrice de valeur et d'emplois. Dans une période fortement marquée par la poursuite des délocalisations indus- trielles, il est important de le souli- gner. De plus, les sites logistiques qui emploient du personnel qualifié et non qualifié jouent un rôle d'intégra- tion et de promotion sociale souvent méconnu. (Cf. l'interview d'Hervé

Cornède).

Pour vous aider

dans vos choix

La mondialisation des échanges, la

nécessité pour les industriels de trou- ver des solutions flexibles et de varia- biliser leurs coûts, la recherche de massification des flux afin de réaliser des économies d'échelle ou de mutualiser les moyens sont autant de raisons qui vont contribuer à soutenir le dynamisme du secteur de la logis- tique. D'autant qu'en quelques années ce secteur relativement jeune s'est professionnalisé, et que de très belles entreprises répondent désor- mais aux attentes des industriels comme des distributeurs. Le pano- rama qui fait suite vous propose un éclairage sur les éléments qui caracté- risent ce marché. Quelques témoi- gnages, des analyses et des tableaux par grandes familles d'acteurs vous permettront une lecture rapide et syn- thétique. Pour aller plus loin dans vos recherches, l'intégralité des fiches des prestataires que nous avons recueil - lies à l'occasion de cette enquête (environ 65 auxquels nous avons posé

80 questions), seront publiées dans

quelques jours sur notre site Internet

SupplyChainMagazine.fr

Jean-Philippe Guillaume et

Jean-Luc Rognon

©K+N©DR

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Pour vos appels d'offre

" Un éventail très large d'activités et des opportunités de développement considérable »

Depuis dix ans, la logistique connaît une croissance sans précédent, dynamisée par la mondialisation des échanges. Parallèlement, le secteur se modernise, se diversifie, s'infor- matise. Même si l'image de l'entrepôt général reste encore bien ancrée dans l'inconscient collectif. Interview avec Hervé Cornède et Emmanuèle Bontemps, respectivement Directeur général et Responsable Overseas et Supply Chain de TLF, Fédération des entreprises de transport et de logis- tique de France, qui réunit 98% des entreprises du secteur de la logistique.

SCMag - Que représente le sec-

teur de la logistique en termes d'emplois en France ? Quels en sont les contours ?

Hervé Cornède -En France, globa-

lement, en comptant les bases por- tuaires et aéroportuaires, la logistique pour compte de tiers représente envi- ron 220.000 emplois. Ce sont des métiers qui existaient à peine il y a quinze ans et qui ont été boostés par l'explosion du commerce international et de la mondialisation de l'économie.

C'est pour cela que cette activité

devient un véritable enjeu stratégique dans la plupart des pays européens.

Emmanuèle Bontemps -Il n'y a

pas à ce jour une définition officielle de la logistique. Ce que l'on observe, c'est que l'offre monte progressive- ment en valeur ajoutée, le logisticien ayant tendance à prendre en charge une part de plus en plus large des acti- vités industrielles de son client. Non plus seulement la préparation de commandes, mais aussi parfois l'ul- time transformation du produit.

SCMag - La logistique n'est-elle

pas un peu victime de son succès quand on voit les difficultés qu'ont certains logisticiens pour recruter ?

Hervé Cornède -Quand un secteur

créé autant d'emplois en 10 ans, il n'est pas étonnant de constater une pénurie de main d'oeuvre à certainsendroits, comme à Chartres ou

Orléans. C'est pour y remédier que

nous avons signé il y a deux mois une charte avec Hervé Morin, Ministre de la Défense, pour la reconversion des militaires dans les entreprises de logistique. Emmanuèle Bontemps -Je pense que dans le futur, il sera nécessaire de localiser les entrepôts en fonction non seulement des centres de consomma- tion, mais aussi des bassins d'emploi.

Ce que l'on observe aujourd'hui de

plus en plus, c'est que les logisticiens doivent repousser leurs entrepôts en dehors des lieux d'habitation, dans des zones mal desservies par les infrastructures de transport collectifs et ils ont donc toutes les peines du monde à recruter.

SCMag - Cette pénurie relative,

dans certaines régions, est-elle

également liée à un problème

de formation ?

Hervé Cornède -Non, le problème

est davantage lié à l'image de la pro- fession. Il y a un vrai déficit d'infor- mations dans les écoles, les IUT, alors qu'il y a de nombreuses formations en organisation industrielle qui s'adap teraient assez bien à ces nou- veaux métiers. Les entreprises font beaucoup d'efforts pour être plus proches des écoles, pour mener à bien des actions d'information. C'était aussi l'esprit de notre initiative du train pour l'emploi, qui a attiré de nombreux candidats. Aujour d'hui encore, un jeune ingénieur bac+5 choisit plus volontiers Miche lin ou

L'Oréal que DHL ou K+N. A tort,

car ces derniers offrent vraiment un

éventail très large d'activités et des

opportunités de développement considérable. C'est un des derniers secteurs où il y a la possibilité d'une réelle progression professionnelle en interne, jusqu'au poste de directeur de site, même sans avoir un diplôme d'ingénieur. C'est vraiment la pro- motion par l'expérience et la compé- tence terrain.

Propos recueillis par

Jean-Luc Rognon

Emmanuèle Bontemps

Hervé Cornède

©DR©DR

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Un classement par segmentde marché

L'enquête que nous avons réalisée s'appuie sur un question- naire de 80 questions que nous avons envoyé à plus de

120 entreprises du secteur. 65 entreprises (dont les plus

importantes) ont accepté de répondre. Partant du principe que l'on ne peut comparer que ce qui est comparable, nous avons pris le parti de segmenter ces réponses en 5 groupes distincts :

1. Les généralistes, qui se positionnent sur une grande variété de marchés

de l'industrie ou de la distribution.

2. Les spécialistes, qui concentrent leur activité autour d'une, deux (voire

trois) domaines de compétence.

3. Les régionaux, qui sont souvent des PME, mais parfois des sociétés plus

importantes bénéficiant d'une forte implantation régionale pouvant même atteindre une dimension nationale.

4. Les prestataires du froid, qui se limitent au marché de l'alimentaire en

température dirigée, en froid et en surgelé.

5. Les prestataires du e-commerce, qui sont également des spécialistes,

mais dont le nombre et la spécificité nous a conduit à créer un groupe à part. C ette segmentation permet de dégager des tendances globales et par typologie d'acteurs. Ainsi

à la question posée : " Choisissez 3

appréciations par ordre décroissant en fonction de l'image que vous voulez donner en prestation logistique », une assez large majorité s'est prononcée pour " L'écoute client et l'offre person- nalisée »(voir schéma 1). Mais il n'est pas sans intérêt d'observer que pour ce critère, ce sont les généralistes qui arri- vent en tête, alors que les prestataires du e-commerce y attachent le moins d'importance, comparativement. La crainte des grands généralistes de ren- voyer une image impersonnelle et éloi- gnée du client se retrouve bien dansces réponses. A noter que la question du rapport qualité prix n'apparaît pas prioritaire pour l'ensemble des groupes. En revanche, on observe de grandes différences à la réponse " expertise en matière de logistique complexe »: les acteurs du e-com- merce la revendiquent comme un atout essentiel (23 points), alors que les pres- tataires du froid ne la mettent pas parti- culièrement en avant (3 points).

En matière d'investissement technolo-

gique, on remarque une belle percée de la RFID chez les généralistes (68 % de réponses affirmatives à la question :

Avez-vous des réalisations en cours en

RFID ?) avec un certain nombre de

pilotes en cours de réalisation (voirschéma 2). Les acteurs du froid sont en général plus réservés dans ce domaine (12 points). En revanche, la technolo- gie vocale est particulièrement pré- sente dans le froid (62 points) et chez les grands généralistes (50 points), mais très peu répandue chez les régio- naux (6 points), ce qui peut s'expliquer par des entrepôts plus petits et des volumes moins importants, notam-quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36

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