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Innovation et BTP : la transformation du secteur

est en marche ±décembre 2018 2

Préface

secteursouventvucommepeuinnovant?

YanRicaud,

3

Précis méthodologique

Solutioninnovanteapplicableàcesecteur

* Définition du Larousse

Enquête qualitative

auprès de 23 start-up individuels

Enquête qualitative

auprès de 8 représentants grands groupes*** et autres acteurs individuels

Recherches / analyses

provenant de différentes sources

Presse sectorielle /

presse spécialisée dans

Etudes sectorielles

Evénements

Veille sur internet et

auprès des partenaires de PwC

Identification de

143 start-up

Analyse des

caractéristiques de ces sociétés (technologies développées, date de création, profil

Enquête quantitative, 66

start-up répondantes questionnaire en ligne

66 start-up répondantes

dont 60 déclarent entretenir des relations avec des grands groupes (clients, prospects, maintenance**

évoqués.

start-upDéfinition du secteur BTP et Construction 4

Executivesummary(1/3)

Les outils de digitalisation et de collaboration sont les innovations les plus développées par les start-up

Néanmoins,3famillessedessinent:

Les besoins du secteur vont au-delà du seul chantier de construction proprement-dit et

Outils de digitalisation

et de collaboration

Procédés de construction

et matériaux innovants

Robotique

innovations sont liées aux récentes avancées technologiques et utilisées principalement par les opérationnels sur le terrain

Plateformes d'intermédiation, outils de

regroupe le plus grand nombre d'innovations proposées par les start-up identifiées construire et au bâtiment lui-même

Nouveaux outils

technologiques lesusagers; detypes,demobilité, 5

Executivesummary(2/3)

Portrait-robot des start-up du secteur :

des entreprises jeunes et ambitieuses La collaboration start-up / grands groupes : une alliance logique pour des objectifs communs sesbesoins,enparticulier: uneplusgrandelégitimité. avoircetypedepartenariat. programmescorporateet. comprisentre100ket500k. secteursdeoude. nombreux. 6

Executivesummary(3/3)

Des start-up globalement satisfaites, néanmoins en quête de solutions face à des freins inhérents aux grands groupes déroulementdeleurscollaborations. auseindesgrandsgroupes. Des grands groupes demandeurs de solutions start-up mais souvent soucieux du manque de maturité des start-up derecrutement.

La data et son usage sont au challenges

7

Sommaire

Sections

5

Introduction

Constructech: les principales innovations

1 2

Page 49

Page 8

Page 13

Les prochains challenges du secteur

6Page 56 Annexes

8 8

Section 1

Introduction

9 Sources : FFB, sites ministériels, analyses PwC Variations annuelles de la production dans le bâtiment en France (logements neufs, non résidentiels neufs et rénovations inclus, en %)

Signature de la Charte

"Objectif BIM 2022»

Plan Transition Numérique

dans le Bâtiment (PTNB)

Plan de rénovation

énergétique du bâtiment

Projet de loi "société

de confiance» prévoyant une simplification du Code de la Construction Construction et la Transition Energétique (PACTE)

économiquede2007-2009,lesecteurdu

dépassemêmelesprévisionsen2017 globale4,7%envolume,soit7,7%de croissancedepuis2015. surcettereprise,lespouvoirs charte"ObjectifBIM2022»)pour bâtiment,favorisantainsidesolutions innovantesdanslesecteur.

Cesmesuresontpermisdedynamiser

dansdesdomainespluslarges quelaperformanceénergétiquedes actionsenfaveurdedunumérique. 2017
4.7 2016
2.4 +7.7%

Prévisions 2018

1.9 -3.0 2014
-2.6 2015
-4.3 2013

Non-résidentiel neuf

Logement neuf

Rénovation -entretien

Ensembledesbâtiments

Projet de loi Elan et

possible obligation du bâtiment

Reconduction du Crédit

Impôt pour la Transition

Energétique (CITE)

10 grands groupes, fonds et autres organismes / structures du secteur

Des premières success stories apparaissent

parmi les start-up du secteur

Les grands groupes du BTP investissent pour

Les organismes publics, associations et universités participent également à cette dynamique

Ecosystème

innovation du secteur BTP (non exhaustif)

Des fonds et structures dédiés accompagnent

les start-up du secteur

CSTB Lab, -up du Centre

Scientifique et Technique du Bâtiment, a été lancé en 2017 Une levée de fonds de $20M en 2016 auprès de fonds généralistes La start-up est sélectionnée en 2016 pour rejoindre le Y Combinator, accélérateur américain réputé Après une prise de participation minoritaire de Vinci,

XtreeEEmirats Arabes Unis

A date, 64% des start-up du portefeuille de Bouygues

Développement

Groupe appartiennent aux secteurs BTP et Immobilier

En 2017, lancement de

projets innovants projets bas- nouvelles technologies ou services innovants

Traditionnellement positionné sur le capital

développement, BTP Capital Investissement se lance dans le capital risque et finance désormais des start-up (ex : Cozynergy, Tracktor) Sources : sites internet des entités, analyses PwC

Advancityen mars

2018 pour devenir le premier pôle européen

spécialisé dans la Ville du futur parcours entrepreneurial en 2017 dans -ingénieurs capables à la fin du programme de créer leurs propres entreprises 11 Sources : Recherches internet, Enquête & analyses PwC Pourcentage de start-up créées chaque année dans le secteur BTP échantillon de 143 start-up, voir p3.

Les start-upLes grands groupes et ETI

Le nombre de start-up créées chaque année dans le secteur BTP est en croissance depuis 5 ans

21%20%

17%17%

8%8% 10%

201320142012201720152016

+14% 2011

65% des start-up

ayant participé à notre enquête ont moins de 5 ans

Lancement de Leonard en 2017, le laboratoire

du Groupe Vinci

Lancement de "La Main

collaborative» du Groupe depuis 2017. Des idées ont été proposées sur la thématique "le Rabot Dutilleul de demain»

Lancement de

permettant aux collaborateurs de participer à la stratégie 12 Innovation et BTP : la transformation du secteur est en marche

Constructech.

traversleBigDataetArtificielle.

Les auteurs de cette étude :

Yan Ricaud(Associé PwC Audit), Jean-Romain Bardoz(Associé PwC Audit), Vladislava Iovkova (Directrice, PwC Strategy&), Sophie Invernizzi(Manager, PwC BD),

Touchelay(Consultante, PwC Strategy&), Najlah Soormaly

Accelerator)

13 13

Section 2

Constructech :

les principales innovations 14 Les acteurs intervenant tout au long de la chaîne de valeur identifient

5 enjeux majeurs relatifs à leurs activités quotidiennes

Sources : Enquête et analyses PwC

Sécurité

Productivité

Expérience

utilisateur

Dév.

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