[PDF] Sage Rendez-Vous Comptes Annuels Experts Les synergies avec

View - Download Sage Rendez-Vous Comptes Annuels Experts Les synergies avec

Previous PDF

Next PDF

Sage Rendez-Vous

Comptes Annuels Experts

Les synergies avec

Sage Production Experts

04 mars 2015

Réinventez et

dynamisez les rendez-vous clients !

Sommaire

1- Gestion du dossier

2- Récupération des données financières

ƒArrêté des comptes

ƒSituations intermédiaires

3- Etats comptables et financiers

4- Publication et archivage

ƒArchivage dans la GED du dossier

ƒPublication dans le portail Sage LinkUp Experts 4

Accélérez et sécurisez la

préparation des rendez- vous clients ! Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 5 Généralités sur Sage RDV Comptes Annuels Experts Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015

Sage Rendez-

comptable du cabinet pour présenter de manière illustrée et pédagogique les comptes annuels ou les situations

intermédiaires du client.

Les synergies avec Sage Production Experts permettent de récupérer automatiquement la majorité des informations

-1 (ou les cinq lyse financière sur 5 ans.

En exploitant pleinement les fonctions ® et Office 365 ®, vous pouvez construire rapidement une présentation

-vous client puis restituée au client, sous différents formats : PDF, MS PowerPoint ®, techniques de restitution avec Microsoft Office ® (MS Word ® et MS PowerPoint ®). Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients ! 6 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Généralités sur Sage RDV Comptes Annuels Experts Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients !

Sage Rendez-vous Comptes Annuels Expert est totalement intégré à Sage Production Experts pour simplifier,

accélérer et sécuriser la mise à jour du dossier.

Sage Rendez-

. Toutefois, en restant dans votre

environnement de production vous sécurisez la gestion des dossiers et bénéficiez des nombreuses synergies :

ƒAccès directe, à partir du dossier, dans Sage Production Experts

ƒReprise des données du Dossier Permanent

ƒImportation en 1 clic de la balance N-1 à N-4.

ƒRécupération automatiques des informations issues du module Investissements & financements de Sage Production

ƒArchivage rapide dans le dossier client (GED)

ƒPublication immédiate sur le portail LinkUp. 7 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015

ƒCréation du dossier.

ƒReprise des éléments du

dossier permanent.

Gestion du dossier

ƒSécurité : centralisation et

partage des dossiers.

ƒMobilité : extraction du dossier

complet sur portable.

ƒReprise des balances N à N-4.

ƒReprise des éléments

financiers.

Récupération des

données financières

ƒSécurité: pas de manipulations

dans la reprise des balances.

ƒProductivité : pas de ressaisie

des immobilisations, emprunts, crédits-baux et locations.

ƒIntégration des états Sage

Production Comptable Expert.

Conception des

rapports

ƒExhaustivité : intégration totale

ou partielle des documents produits à partir de Sage

Production Experts (balances,

annexes, liasses, échéanciers

ƒArchivage dans la GED.

ƒPublication LinkUp.

Publication et archivage

ƒSécurité : centralisation des

informations dans la GED

Sage Production Comptable

Expert.

ƒFidélisation : les clients

peuvent consulter les documents à partir du portail.

Bénéfices

Bénéfices

Bénéfices

Bénéfices

Généralités sur Sage RDV Comptes Annuels Experts Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients ! 8 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Généralités sur Sage RDV Comptes Annuels Experts

Préparer le rendez-vous. 1

Le collaborateur lance le lien depuis Sage

Production Experts. Les principales données

financières sont automatiquement reprises, évitant ainsi toutes manipulations de fichiers. 2

Animer la présentation. 3

Utilisation des fonctions avancées de MS Word ® et MS PowerPoint ® pour animer une présentation face au client ou à distance.

Personnaliser la présentation.

Collecte des informations complémentaires pour enrichir complémentaires.

Les ou de

personnaliser les présentations. 4

MS PowerPoint ®

support vidéo (commenté) pour fidéliser les clients et promouvoir votre offre de services.

Restituer un support de présentation.

Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients ! 9

Gestion du dossier. 1

Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 10 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Création du dossier à partir de Sage Production Experts.

1. Gestion du dossier.

Lorsque vous lancez Sage RDV Comptes

Annuels Experts à partir Sage Production

Experts vous créez ou actualisez le dossier

directement à partir de votre outil de production. Ce dossier reprend le code du dossier de production, issu du dossier permanent. 11 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Création du dossier à partir de Sage Production Experts.

1. Gestion du dossier.

Le dossier conseil prend naturellement sa

place dans le système de fichiers de Sage

Production Experts, facilitant ainsi sa

gestion : mise à jour, partage, extraction sur portable, sauvegarde et archivage. 12 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Création du dossier à partir de Sage Production Experts.

1. Gestion du dossier.

RDV

Comptes Annuels Experts, les informations

générales issues du dossier permanent sont automatiquement reprises. 13

Récupération des

données financières. 2 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 14

Arrêté des comptes

Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 15 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

2. Récupération des données financières.

Un assistant gère les arrêtés de comptes

provisoires, définitifs et les situations intermédiaires.

Il reprend la quasi-totalité des informations

nécessaires pour présenter les comptes annuels. Ces données sont récupérées N-4. 16 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

2. Récupération des données financières.

A la création du

en quelques clic la récupération des données comptables sur 5 exercices (N à N- production :

ƒEn important la balance pour chaque

exercice,

ƒEn lançant la génération du bilan si

balance, 17 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

2. Récupération des données financières.

ƒEn important les éléments financiers

depuis la comptabilité, selon le contexte du dossier (régime fiscal réel normal ou réel simplifié, liasses calculées et verrouillées, présence du module Investissements et financements, sinon récupération des valeurs dans le grand livre).

Toutes ces valeurs sont affichées pour

modifiables avant leur importation dans le dossier. 18 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

2. Récupération des données financières.

pas encore clôturé en comptabilité. Sage RDV

Comptes Annuels sera réactualisé à

chaque ouverture du dossier. 19 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

2. Récupération des données financières.

A chaque ouverture du dossier RDVCA,

typé comme provisoire est moment où vous indiquerez que les comptes de cet exercice sont définitifs. Le cas échéant, il ne sera plus modifié par au maximum toute faisant de cet outil un complément indispensable et intégré de votre outil de production comptable. 20

Situations intermédiaires.

Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 21
Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015

Situation intermédiaire.

2. Récupération des données financières.

il sera possible de comparer cette situation avec les mêmes situations établies sur les exercices N-1 à N-4. 22

Etats comptables et

financiers. 3 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 23

Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts

Insertion de documents comptables et financiers dans un rapport MS Word ®.

3. Etats comptables et financiers.

Cet assistant est disponible dans le bouton

RDVCA est lancé depuis Sage Production

Experts.

Ilquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37

[PDF] «Le Limousin vous emmène aux sources du Luxe»

[PDF] COMMUNIQUER EN FAMILLE CELA S APPREND AUSSI

[PDF] Inscription aux séminaires

[PDF] Code de l Action Sociale et des Familles. Adoption. Livre I : Dispositions générales

[PDF] de la population 2017

[PDF] Dopez votre développement par l'international!

[PDF] Avis du CNLE sur la pauvreté des enfants en France

[PDF] Etats comptables et fiscaux 30, 100 & 1000 Windows Découpage fonctionnel

[PDF] Programme de Réussite Educative. Toulon

[PDF] 17/10/06 à la main dans le Masque. Groupe Banque Populaire. Résultats 2007. Conférence de presse 6 mars 2008

[PDF] L accompagnement de fin de vie en EHPAD. A PROPOS D UN CAS «mourir n'est pas une maladie même si on meurt de maladie»

[PDF] MODELE ARRETE PORTANT ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE

[PDF] MISSION DECOUVERTE DANS LE NORD EST DES ETATS-UNIS / PENNSYLVANIE

[PDF] CAHIER DES CHARGES. Marie-Elisabeth Delille / Sarah Friesen. Motif d actualisation : Taux d activité: 100%

[PDF] Allocution du Ministre Conseiller à l occasion de la présentation des vœux du personnel à l Ambassadeur Washington D.C., le 26 janvier 2015 *****