[PDF] Avis n° 02-A-01 du 15 février 2002 relatif à lacquisition de la société

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Avis n° 02-A-01 du 15 février 2002

relatif à l'acquisition de la société European Graphic Group ou E2G, filiale de Hachette Filipacchi Presse par la société Imprimerie Qu ebecor France

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre du 29 octobre 2002, enregistrée sous le numéro A 345, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en a pplication des dispositions de l'article L. 430-1 du code de commerce, d'une demande d'avis re lative à l'acquisition, par la société Imprimerie Quebecor France de la société European Graphic Group, f iliale de Hachette Filipacchi Médias ; Vu le livre IV du code de commerce et notamment ses articles L. 430-1 à

L. 430-4, et le décret n° 86-1309 du

29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonn

ance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par la société Imprimerie Que becor France, la société European Graphic

Group et le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les rapporteurs, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Imprimerie Quebecor France, European Graphic Group et Hac hette Filipacchi Médias entendus, M. Bovero, délégué général de la Fédération de l' imprimerie et de la communication graphique entendu conformément aux dispositions de l'article L. 463-7 du code de com merce ; Adopte l'avis fondé sur les constatations et les motifs ci-aprè s exposés :

1 - Présentation de l'opération de concentration et des entrepr

ises concernées La société, objet de la transaction est European Graphic Group ou

E2G, holding détenue à 100 % par

Hachette Filipacchi Médias regroupant les activités d' Hachette dans le domaine de l' imprimerie et des métiers connexes. Elle a réalisé en 2000, un chiffre d' affa ires consolidé de 810 MF et comporte les actifs suivants : l la totalité du capital de la société HélioCorbeil, imprimeri e de labeur utilisant le procédé de l' héliogravure installée dans la ville éponyme ; l la totalité du capital de la société GraphicBrochage, installé e à Pontault-Combault (77) ; l

50 % des actions de la société Bayard Hachette Routage (ou BHR),

installée à Morangis (91), le reste du capital restant détenu par Hachette Filipacchi Médias ;

l

50 % de société HélioCharleroi, imprimerie de labeur utilisant

le procédé de l' héliogravure installée dans la ville éponyme, le reste du capital appartenant au groupe belg

e Albert Frères.

Sociétés

reprisesActivité & effectif au 31/12/200Chiffres clés au 31/12/2000 Outil industriel

HelioCorbeil

imprimerie

344 salariés

Chiffre d' affaires = 320,5 MF

Résultat net = (- 24,9) MF

Tonnage imprimé = [...] T

2 rotatives 2,032 m datant de

1983 et 1986, 2 rotatives 3,08 m

de 1990 et 1991

Graphic

Brochage

brochage : piquage ou collage, encartage, mise sous film

268 salariés

CA = 163,4 MF

Résultat net = (- 2,1) MF

HelioCharleroi

imprimerie

227 salariés

CA = 270 MF

Résultat net = 6,8 MF

Tonnage imprimé = [...] T

3 rotatives 2,45 m datant de

1990/ 94/ 99

BHR routage

113 salariés

CA = 90,6 MF

Résultat net = 3,6 MF

2 sites : Morangis et Pontault-

Combault

13 lignes de production

La cession a fait l' objet d' un contrat en date du 30 juillet 200

1 portant sur le rachat par Imprimerie

Quebecor France de la totalité des actions de E2G. Il s' agit donc bien d' une opération de concentration au sens de l'article L. 430-2 du code : " La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qu i emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une ent reprise ou un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres ent reprises une influence déterminante Cette transaction vient clore le retrait du groupe Hachette de l' imp rimerie de labeur, à la suite des ventes antérieures : en France, de Brodard, cédé à Maury en 1999, e t, à l' étranger, de Heliocolor (Espagne), cédé en

2000 au britannique Polestar, et de Rotocalco (Italie), cédé en

juin 2001 à Pozzoni. L' acquéreur est la société Imprimeries Quebecor France, fil iale à 100 % du groupe Quebecor Inc (Canada) présent dans deux secteurs, la presse/médias et l' imprimerie, pour un chiffre d' affaires total de 54 Mds F en

2000. Quebecor est le premier imprimeur mondial avec un chiffre d' af

faires de 50 Mds F en 2000, réalisé à travers 160 sites industriels, répartis entre l' Amérique du No rd (84 % du CA / 125 imprimeries), l' Europe (14 % du CA / 27 imprimeries) et l' Amérique latine (2 % du CA / 7 imprimeries). En France, Quebecor a réalisé un chiffre d' affaires de 3 370 M

F en 2000 pour un volume de produits

imprimés de [...] tonnes, employant 3 265 salariés dans 12 implan tations industrielles. La filiale française intervient sur 3 métiers, l' imprimerie, le brochage et le routage , et s' est constituée en une dizaine d' années par rachat d' entreprises. Activité / sitesCA en 2000Outil industriel en 2000 Imprimerie = 6 sociétés 37 rotatives offset et 12 rotatives hélio

Didier Quebecor

Mary sur Marne (77)CA = 1347 MF- 3 hélio / laize = 3,08 m- 8 offset : 2 x 16 pages, 4 x 32p, 2 x 48 p

Hellemmes (59)CA = 440 MF4 hélio / 2,10 m

StrasbourgCA = 294 MF2 hélio / 2,10 m + 1 offset 16 p Blois-QuebecorCA = 249 MF3 hélio / 3,08 m + 2 x 1,94 m

Torcy Quebecor

(77)CA = 437 MF7 offset : 2 x 16 p + 5 x 32 p + 3 offset à plat

La Loupe

(28)CA = 160 MF7 offset : 2 x 8p + 3 x 16p + 1 x 32 p + 1 x 48p

Fécomme-Quebecor

Claye-Souilly (77)

Nantes

CA = 202 MF5 offset : 4 x 8p + 1 x 16 p

3 offset 8p

Printor Direct

Beaugency (45)

CA = 400 MF

5 offset : 3 x 8p + 2 x 16p

Brochage & Routage

= 4 sociétés

CA = 240 MF

4 sites : Aubervilliers, Fontenay-ss-Bois,

Lizy-s-Ourcq, Torcy

Photogravure

Quebecor Numeric

CA = 24 MF

Quebecor et E2G n' interviennent que sur une partie des productions d e l' imprimerie de labeur, les magazines, les imprimés publicitaires et les catalogues, correspondan t à 65 % de la production totale du secteur imprimerie de labeur. Les deux entreprises sont absentes des aut res activités de l' imprimerie de labeur (affiche, livre, impression en continu et emballage). La fabrication d e livres, d' affiches, d' emballages ou de continu, constituent des métiers différents, avec une spé cialisation des entreprises pour des raisons d'

équipements techniques spécifiques.

L' imprimerie de labeur met en oeuvre deux procédés technique s d' impression : l' héliogravure et l' offset. Quebecor utilise les deux technologies alors que E2G est uniquement hé liograveur. Au cours des cinq dernières années, les évolutions marquantes d u secteur ont été l' augmentation globale des volumes produits, la baisse constante des prix de vente (égale à

12 % sur la totalité de la période) et la

diminution relative de la part de la production réalisée en hél iogravure.

199519961997199819992000

p 2000 / 1995

Production (milliers tonnes)1 596

+ 4 % 1 633 + 2,3 % 1 777 + 8,8 % 1 895 + 6,6 % 2 034 + 7,3 % 2 159 + 6,1 % + 35 %

Indice Prix10094,690,888,887,587- 12 %

Part de l' héliogravure18,4 %17,2 %17,7 %17,3 %17,1 %16,8 %+ 13,8 % source : FICG) Quebecor a procédé dans sa notification à une estimation du par c de rotatives installé en France en 2000. L' offset représente un parc de 234 rotatives, dont 39 de technologie la plus récente (machines de 48 et de

64 pages), réparti entre 28 entreprises. L' héliogravure se ca

ractérise par le nombre réduit d' opérateurs (4 entreprises dont 2, Braun et HelioCorbeil, sont uniquement héliog raveurs) et de rotatives installées (22 au total sont 12 chez Quebecor, 4 pour HélioCorbeil, 3 pour Braun et 3 p our Decoster). Concernant les débouchés auxquels s' adressent Quebecor et E2G, ils se répartissaient pour l' année 2000 respectivement entre les éditeurs de presse à hauteur de 51 % pour

Quebecor et de 67 % pour E2G, et la

distribution pour 49 % et 33 %.

CA 2000 en MFQuebecor HelioCorbeilHelioCharleroi

Éditeurs de magazines[...] MF214,8 MF dont :

- Hachette = [...]

Figaro

Télérama

170 MF dont :

- Emap = [...] - Hachette = [...]

Publicités distributeurs

[...] MF [...] MF[...] MF

Catalogues et VPC[...] MF[...] MF

Total CA3 152 MF301,9 MF269,8 MF

Les clients sont donc les éditeurs de magazines et les distributeurs, ils partagent en commun le fait d' être lequotesdbs_dbs4.pdfusesText_8

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